MicroStrategy (MSTR) anunció planes para emitir de forma privada 500 millones de dólares en notas senior convertibles para aumentar sus tenencias en Bitcoin y apoyar iniciativas corporativas.
Emisión de notas senior convertibles por valor de 500 millones de dólares
MicroStrategy anunció que emitirá 500 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2032 en una transacción privada.
Para atraer aún más a los compradores iniciales, MicroStrategy planea ofrecer la opción de comprar hasta 75 millones de dólares adicionales en bonos dentro de los 13 días posteriores a la fecha de emisión inicial. Esta flexibilidad asegura que la empresa pueda adaptarse a las demandas y condiciones del mercado.
Detalles del bono convertible
Los intereses se pagan sobre estos pagarés senior no garantizados el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, a partir del 15 de diciembre de 2024. Los bonos vencerán el 15 de junio de 2032, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes de acuerdo con los términos.
A partir del 20 de junio de 2029, MicroStrategy tiene la opción de canjear la totalidad o una parte de los Bonos por efectivo, sujeto a que queden al menos $75 millones después del canje. Los tenedores también tienen derecho a solicitar una recompra el 15 de junio de 2029. Las opciones de conversión incluyen efectivo, acciones ordinarias de MicroStrategy Clase A o una combinación especificada por la empresa. Las conversiones se pueden realizar bajo ciertas condiciones hasta el 15 de diciembre de 2031 y en cualquier momento hasta dos días antes del vencimiento.
Propósito de la emisión: Por supuesto, comprar Bitcoin.
Los ingresos de la oferta se utilizarán principalmente para comprar más Bitcoin y para fines corporativos generales, en consonancia con el enfoque estratégico de MicroStrategy de ampliar sus tenencias de criptomonedas.
¡Este artículo está a punto de comprar Bitcoin nuevamente! La publicación MicroStrategy anuncia un plan de emisión de bonos convertibles por valor de 500 millones de dólares apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
