Cosas que necesitas saber al comenzar la nueva semana:

cifras de inflación

Inversores; Mientras espera los datos del índice de precios al productor y del índice de precios al consumidor de Estados Unidos esta semana, buscará cualquier indicio de que las presiones sobre los precios finalmente están aliviando después de meses de fuerte inflación que generaron temores de que la Reserva Federal no recortaría las tasas este año.

Los mercados se tranquilizaron un poco a principios de este mes cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, siguió indicando que la Reserva Federal quería bajar las tasas de interés y el último informe de empleo de Estados Unidos mostró signos de una desaceleración en el mercado laboral.

Los analistas esperan que el informe clave del IPC del miércoles muestre que la inflación general aumentará un 3,6% interanual, lo que sería el menor aumento en más de tres años.

Pero una cifra de inflación superior a la esperada probablemente tendrá en cuenta los recortes de tipos durante el resto del año y reavivará la volatilidad del mercado.

Informes de ganancias de la industria minorista

Los inversores obtendrán una nueva visión de la salud del consumidor estadounidense el miércoles de esta semana con los datos de ventas minoristas de abril, así como los resultados de ganancias de los principales minoristas Walmart (WMT) y Home Depot (HD).

Los inversores alcistas han ganado confianza gracias a una sólida temporada de resultados hasta el momento. Los informes generalmente sólidos provienen de los Siete Magníficos, los gigantes de la tecnología y el crecimiento cuyas acciones ayudaron a impulsar el mercado el año pasado y continúan teniendo un gran peso en el índice S&P 500.

Las sólidas ganancias "hacen que los inversores se sientan más cómodos al estar en este mercado", dijo a Reuters el estratega jefe de mercado de B Riley Wealth, Art Hogan. Sin embargo añadió:

"El curso de la inflación siempre será importante para nosotros, ya que estamos en un ciclo en el que esperamos que el próximo paso de la Reserva Federal sea bajar las tasas de interés".

datos de China

China publicará una serie de datos económicos el viernes que revelarán su desempeño a principios del segundo trimestre.

Los datos de precios de la vivienda de abril proporcionarán nueva información sobre el estado del sector inmobiliario, que ha estado luchando contra la crisis de deuda durante casi tres años y ha llevado a los promotores inmobiliarios al borde del colapso.

Se cree que los datos de producción industrial, ventas minoristas e inversión en activos fijos se están acelerando anualmente.

Los comentarios de los responsables políticos en la reunión del Politburó del mes pasado prepararon a los inversores para una ola de medidas de estímulo de Beijing para impulsar la recuperación económica y mantuvieron boyante el sentimiento del mercado por ahora.

datos del Reino Unido

La semana pasada, el Banco de Inglaterra (BoE) estuvo a punto de recortar las tasas de interés, pero los mercados están divididos sobre si se realizará un primer recorte cuando el banco se reúna en junio o si las autoridades esperarán más.

Antes de la próxima reunión del Banco de Inglaterra, el 20 de junio, se publicarán dos conjuntos de datos oficiales de empleo y dos rondas de cifras de inflación.

El primero de los dos informes de empleo que se publicarán el martes será seguido de cerca en busca de señales de que los aumentos salariales estén alimentando las presiones sobre los precios. Si bien el crecimiento salarial anual sigue siendo cálido, la oferta laboral se está estancando.

Los economistas esperan que los ingresos semanales promedio, excluyendo las bonificaciones, aumenten a una tasa anual del 5,9% en el primer trimestre. Si bien esto sigue siendo fuerte, las señales de que el crecimiento salarial se está desacelerando probablemente respaldarán las expectativas de un recorte en junio.

precios del aceite

Si bien los precios del petróleo cerraron la semana pasada con pocos cambios, el Brent perdió un 0,2% y el WTI aumentó un 0,2%.

Las expectativas de que las tasas de interés en Estados Unidos puedan permanecer altas por más tiempo han ejercido presión sobre los precios del petróleo, ya que las tasas de interés más altas generalmente desaceleran la actividad económica y debilitan la demanda de petróleo.

El fortalecimiento del dólar estadounidense también ha encarecido las materias primas denominadas en dólares para los compradores que utilizan otras monedas.

Los precios del petróleo también se han visto presionados por el aumento de los inventarios de combustible en Estados Unidos, de cara a una fuerte temporada de viajes de verano en general.

Los precios encontraron cierto apoyo el jueves después de que datos mostraran que China importó más petróleo en abril que en el mismo mes del año pasado. Las exportaciones e importaciones de China comenzaron a crecer nuevamente en abril después de contraerse el mes anterior.

Los inversores en energía están esperando datos de inflación que determinarán la dirección futura de los tipos de interés.

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