La publicación Informe de financiación criptográfica del primer trimestre de 2024: los capitalistas de riesgo muestran un mayor interés tras el nuevo ATH de Bitcoin apareció por primera vez en Coinpedia Fintech News
En el primer trimestre de 2024, el mercado de las criptomonedas comenzó una notable trayectoria ascendente, acercándose a una capitalización de mercado total de 3 billones de dólares. En el primer trimestre, el mercado experimentó un aumento significativo, superando los precios máximos de 2021, lo que recompensó la paciencia de larga data de inversores y tenedores. La introducción del comercio al contado de ETF de Bitcoin y un aumento sustancial en las entradas de inversiones desencadenaron una mayor adopción institucional. Como resultado, el ecosistema de financiación de criptomonedas está experimentando un salto, debido a la aceptación generalizada a nivel mundial.
La financiación criptográfica del primer trimestre alcanzó los 2.300 millones de dólares
En el primer trimestre de 2024, las inversiones de capital de riesgo (VC) en el sector de las criptomonedas experimentaron un notable repunte, revirtiendo una tendencia a la baja de dos años. Según los datos de la cadena, el número de proyectos que reciben financiación de capital de riesgo ha aumentado desde el cuarto trimestre de 2023. Sin embargo, los datos destacan una disminución de casi 800 millones de dólares en la inversión durante este trimestre en comparación con el cuarto trimestre de 2023.
El número de proyectos que recibieron financiación aumentó más del 40%, alcanzando niveles no vistos desde el cuarto trimestre de 2023. Esto indica que la financiación de capital de riesgo en el sector de las criptomonedas está en una trayectoria ascendente.
El repunte de la financiación se produce tras un año 2023 difícil para el mercado de las criptomonedas, que experimentó una fuerte caída en las inversiones de capital de riesgo durante el "invierno de las criptomonedas". A lo largo de este período, las nuevas empresas tuvieron dificultades para conseguir financiación, y las inversiones trimestrales promedio cayeron un 80% desde los niveles máximos observados en 2021 y 2022.
Por ejemplo, en el primer trimestre de 2023, las empresas de criptomonedas recaudaron apenas 1.300 millones de dólares, una caída significativa con respecto a los 8.000 millones de dólares registrados en el período correspondiente del año anterior. Sin embargo, en el primer trimestre de 2024, el monto total invertido es de casi 2.300 millones de dólares, un ligero aumento con respecto a 2023.
El desglose mensual muestra una inversión de mil millones de dólares en marzo
La financiación para las empresas de criptomonedas comenzó a aumentar en enero y experimentó un aumento gradual tras la aprobación por parte de la SEC de un ETF de Bitcoin al contado y una afluencia sustancial a los ETF. En marzo, las inversiones habían superado los mil millones de dólares. A continuación se muestra el desglose mensual de la financiación en el sector criptográfico:
Meses Monto recaudado Rondas de recaudación de fondos Enero $595,61 millones 122 Febrero $660,96 millones 132 Marzo $1,05 mil millones 168
Es de destacar que, a diferencia de trimestres anteriores dominados por bancos y capitalistas de riesgo no criptográficos, este trimestre se produjo una mayor actividad inversora por parte de empresas de riesgo centradas en criptografía y OKX Ventures lidera el gráfico.
Inversores activos y ofertas
En el primer trimestre, empresas de capital de riesgo criptonativas como OKX Ventures, Animoca Brands, MH Ventures y DWF Labs lideraron los esfuerzos de inversión. Sólo en marzo, estos fondos de cripto VC desplegaron más de mil millones de dólares en 168 rondas de inversión. La financiación de capital de riesgo en el sector de las criptomonedas experimentó un importante aumento intermensual del 59 % en marzo, y el capital se dirigió principalmente a infraestructura y proyectos financieros descentralizados.
Ofertas de fondos OKX Ventures 31 Animoca Brands 23 MH ventures 18 DWF Labs 18 Cogitent Ventures 18 Waterdrip Capital 17 Foresight Ventures 17 Binance Labs 16 Big Brain Holdings 16 Delphi Digital 16 Polychain Capital 15 Amber Group 15 Cypher Capital 15 The Spartan Group 15
Categorías de tendencia
El siguiente gráfico revela no sólo los inversores con mayor actividad sino también los sectores que cada fondo considera de alta prioridad. OKX Ventures, Binance Labs y DWF Labs mostraron un buen interés en las inversiones en DeFi, mientras que Animoca Brands y MH Ventures estaban más interesados en los servicios GamFi y Blockchain.
Si bien el servicio blockchain y los proyectos DeFi atraen la mayor parte de las inversiones de los actores más activos en el campo, unos pocos destacan a GameFi como un objetivo de inversión estratégico. Este movimiento hacia GameFi permite una rápida adopción y la creación de ecosistemas de entretenimiento interactivo, una estrategia vista de manera destacada entre inversores como Animoca Brands.
Durante los primeros tres meses de 2024, el panorama de la recaudación de fondos se vio significativamente influenciado por DeFi, que reclamó una participación dominante del 25% de las inversiones totales. Mientras tanto, la atención de Blockchain Service al capital de riesgo ha disminuido y ahora representa solo el 18% de la financiación agregada.
Los proyectos DeFi están liderando recientemente tras el gran interés en el sector de las criptomonedas. En particular, dominan los proyectos sobre Ethereum y Solana.
Recaudación de fondos mensual: DeFi asegura 112 rondas de recaudación de fondos
Un examen más detenido de la categoría mensualmente indica que los proyectos DeFi mantienen una posición de recaudación de fondos más sólida. Lideran la tabla con 112 rondas de recaudación de fondos. Los proyectos DeFi obtuvieron casi 382 millones de dólares en financiación, mientras que los servicios blockchain obtuvieron un total de 370 millones de dólares en financiación.
Por otro lado, las iniciativas NFT muestran una tendencia opuesta. Se ubican en el último lugar en la categoría más financiada mensualmente y registran una menor frecuencia de eventos de financiación. Los datos revelan que los proyectos NFT obtuvieron solo 15 rondas de recaudación de fondos, lo que sugiere una tendencia a la baja en el interés del mercado.
Además, las rondas de inversión dentro del rango de 3 a 10 millones de dólares alcanzaron un total de 100, lo que representa aproximadamente el 37% del total de 2,31 mil millones de dólares invertidos.
En la actualidad, un número considerable de proyectos están obteniendo una pequeña financiación. Casi el 70% de todas las rondas de inversión con un monto revelado se encuentran dentro del intervalo de 1 millón a 10 millones de dólares. Esta tendencia sugiere un enfoque cauteloso por parte de los inversores a la hora de colocar grandes sumas de dinero en nuevas empresas de criptomonedas, un sentimiento que se refleja en los seis esfuerzos de recaudación de fondos más importantes del primer trimestre de 2024.
Estados Unidos lidera con una financiación de 785 millones de dólares
Estados Unidos lidera el camino en la recaudación de fondos en criptomonedas, ocupando la primera posición entre los destinos de inversión. Ganó cerca de 785 millones de dólares para empresas criptográficas, lo que representa aproximadamente el 34% del total de inversión global. Mientras tanto, Hong Kong le sigue de cerca, asegurando la segunda posición en la jerarquía de financiación criptográfica con una suma de inversión total de 124 millones de dólares.
En términos de origen de financiación, EE. UU. ocupa el primer lugar en contribuciones a proyectos criptográficos, con 881 iniciativas que reciben fondos estadounidenses, lo que supone un aumento del 57 % con respecto al período anterior.
Los capitalistas de riesgo con sede en EE. UU. han mostrado una preferencia particular por los proyectos DeFi, que representan el 27% de su cartera de inversiones total.
Juegos Blockchain: una caída en la financiación
Los datos recopilados por DappRadar revelan que el sector recibió 288 millones de dólares en financiación durante el primer trimestre, una caída del 57% con respecto al cuarto trimestre de 2023. Mientras tanto, Gunzilla Games recaudó con éxito 30 millones de dólares para su próximo juego Battle Royale gratuito, Off the Grid. Este esfuerzo de financiación, liderado conjuntamente por CoinFund y Blizzard Fund de Avalanche, tiene como objetivo facilitar la expansión del juego en varias plataformas de juego, incluidas Sony PlayStation, Xbox de Microsoft y PC.
Una disminución en la financiación podría frenar estas innovaciones, lo que daría lugar a menos títulos nuevos y actualizaciones, lo que a su vez podría afectar la retención y atracción de jugadores. Además, un apoyo financiero reducido podría dar lugar a esfuerzos de marketing y de extensión comunitaria menos eficaces, lo que limitaría la exposición de nuevos juegos a jugadores potenciales.
