En sólo dos años pasó de ser desconocido a estar valorado en más de 13 mil millones de dólares, y luego, en otros dos años, fue "cortado" en un 90% de una valoración de 10 mil millones de dólares, hasta el punto de que Se consideró vendido Una aparentemente "montaña rusa" ¿Qué tipo de experiencia será con altibajos?
Este es el retrato más fiel de OpenSea en los últimos cuatro años: no hace mucho, el CEO y cofundador de OpenSea, Devin Finzer, reveló que OpenSea ha recibido intenciones de adquisición y permanece abierto a posibles adquisiciones, pero no hay detalles específicos. fue adquirido.
Como existencia a nivel de "unicornio" que casi se suspendió en el mercado de comercio de NFT, ¿cómo aumentó rápidamente OpenSea, cómo cayó al frente de la competencia en el mercado de NFT y qué posibles disruptores marcará el comienzo del próximo patrón del mercado de NFT? ? con variables?
OpenSea: un unicornio con una valoración de más de 10 mil millones ahora está "cortado"
Al igual que Uniswap y Dune, OpenSea también es un milagro empresarial que comenzó desde cero y creció rápidamente en el campo Web3; especialmente en los dos años a partir de 2021, la valoración de OpenSea ha sido abrumadora, pasando de cero a 13 mil millones de dólares estadounidenses, convirtiéndose en el Todo el mercado de NFT La existencia de "sentarse de forma segura en el primer lugar".
La historia comienza en enero de 2018, cuando los dos cofundadores de OpenSea, Devin Finzer y Alex Atallah, crearon OpenSea para que los usuarios compraran y vendieran NFT.
Sin embargo, debido a que todo el mercado de NFT todavía está desierto, excepto Cryptokitties, que alguna vez desencadenó especulaciones a corto plazo, los usuarios comerciales de NFT de la plataforma y el volumen de transacciones se han mantenido en niveles bajos.
Hasta marzo de 2020, OpenSea tenía solo 5 empleados y el volumen de transacciones mensuales fluctuaba alrededor de 1 millón de dólares. Calculado en base a la comisión del 2,5% en ese momento, significaba que los ingresos mensuales eran de solo 28.000 dólares estadounidenses. , Animoca Brands invirtió 2,1 millones de dólares para permitir que OpenSea mantuviera el equilibrio financiero.
OpenSea realmente despegó en 2020. Las dos empresas conjuntas planearon duplicar su volumen de negocios para fines de 2020. Inesperadamente, con la recuperación gradual del mercado de cifrado a partir de la segunda mitad de 2020, el volumen de negocios de OpenSea se disparó rápidamente en septiembre de 2020. Simplemente complete la tarea con anticipación.
A partir de 2021, el mercado alcista de NFT se inició por completo. El número de usuarios activos y el volumen de transacciones de OpenSea han aumentado. En julio de 2021, el volumen de transacciones aumentó a 350 millones de dólares y recibió 100 millones de dólares en financiación liderada por. a16z Después de la inversión, la valoración alcanza los 1.500 millones de dólares.
Un mes después, en agosto de 2021, el volumen de operaciones de OpenSea se multiplicó nuevamente por diez, alcanzando los 3.400 millones de dólares y generando más de 85 millones de dólares en ingresos por comisiones.
Desde entonces hasta enero de 2022, OpenSea fue casi imbatible, con un volumen de transacciones mensuales de más de 3.500 millones de dólares estadounidenses, ocupando el 90% de la cuota de mercado de la industria NFT y una valoración máxima de más de 13.300 millones de dólares estadounidenses. Desde una perspectiva de datos, OpenSea es definitivamente todo El mercado NFT es "demasiado grande para fracasar" e incluso supera con creces la participación de mercado y la influencia de Uniswap en la pista DEX.
Y esto también se ha convertido en el canto del cisne de OpenSea para dominar el mercado de comercio de NFT. Como primer pionero en diseñar el mercado de comercio de NFT y cosechar plenamente los explosivos dividendos, el volumen de transacciones de OpenSea se desplomó en junio de 2022:
De casi 2.600 millones de dólares en mayo a menos de 700 millones de dólares en junio, el volumen de operaciones mensuales de OpenSea ha caído ahora a 120 millones de dólares, una caída de más del 95% desde su máximo en enero de 2022.
Según Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto, Tiger Global Management ha amortizado actualmente el 94% del valor de sus acciones en OpenSea, y Coatue también ha reducido el valor de sus acciones en OpenSea en un 90% a 13 millones de dólares, casi todo de los cuales son "cortes en los dedos de los pies".
La evolución de la pista NFT
El golpe más duro para OpenSea es el nuevo señor supremo Blur, que ahora representa más del 70% de la cuota de mercado de comercio de NFT. Una plataforma NFT lanzada a finales de 2022, superó rápidamente a OpenSea en menos de un año a través de Airdrop Token. convirtiéndose en el mercado NFT más grande.
Los datos de Dune muestran que, en el momento de la publicación, la participación de Blur en el mercado NFT durante la semana pasada llegó al 73,7%, ocupando el primer lugar, y la participación de Opensea fue del 21,7%, ocupando el segundo lugar.
Si miramos hacia atrás en la evolución del panorama de las pistas NFT y la extremadamente poderosa capacidad de “disrupción” de Blur, encontraremos que ninguno de los cambios es sorprendente.
"Ataque de vampiro" de LooksRare, x2y2
En primer lugar, el milagro del ascenso de OpenSea es inseparable hasta cierto punto de su ventaja de ser el primero en actuar, obtenida gracias a la perseverancia en las primeras caídas. Después de que estalló el mercado alcista de NFT, la posición dominante de OpenSea generó una competencia en dimensiones de productos entre las empresas de comercio de NFT. Los ataques de "vampiros" casi nunca cesan.
Como todos sabemos, existe una tendencia obvia en el mundo de la Web3 y el cifrado, ya sea DeFi, NFT, juegos en cadena o infraestructura, cada vez hay más proyectos similares. Sin embargo, la competencia homogénea es seria y las diferencias son casi limitadas. a nombres, interfaz de usuario, incentivos de tokens, tarifas de transacción, etc.
"En la competencia del mercado, no importa quién copia a quién, lo que importa es quién es primero". Esto es especialmente cierto para Web3. Esta opinión se ha demostrado repetidamente desde el ataque vampírico de Sushi a Uniswap.
Por lo tanto, a partir de 2022, varios "asesinos de OpenSea", como LooksRare y x2y2, comenzaron a centrarse en el retraso de OpenSea en la emisión de tokens. Obtuvieron temporalmente una ventaja relativa al confiar en la forma de incentivo de la distribución de tokens, pero la involución de Airdrop no fue así. completado la posición de Shake Opensea.
Casi todos los mecanismos de recompensa de transacciones desencadenaron una gran cantidad de pedidos falsos. Después de un breve período de prosperidad, rápidamente quedaron en silencio y no surgió ningún competidor fuerte que realmente ocupara la participación de mercado de NFT.
Blur: el verdadero “rompemuros” en la pista NFT
A finales de 2022, apareció Blur y lanzó Bid Airdrop, que fue más allá del mecanismo de recompensa de transacciones (Bid Airdrop es una estrategia de marketing en proyectos de criptoactivos que tiene como objetivo distribuir Tokens a los participantes participando en subastas o pujando), resolviendo por completo el Problema de profundidad insuficiente del mercado de NFT:
Fomentar las ofertas (hacer ofertas). Cuanto más cerca esté la oferta del precio mínimo, mayor será la recompensa. "Esencialmente, los puerros de la plataforma de adquisición del mercado secundario Token están subsidiando a los postores. Esto también es similar al ascenso de Aave". Un acuerdo para "enviar" con un cliente grande es un buen acuerdo.
Si observamos la trayectoria de desarrollo del año pasado, se puede decir que Blur y su fundador Tieshun son los principales "rompemuros" en varias "pistas maduras":
Vía comercial de NFT: Blur anuló OpenSea, que estaba firmemente asentado en Diaoyutai, y "cortó" su valoración de 13,3 mil millones de dólares a 1,4 mil millones de dólares;
Vía de préstamos NFT: el total de transacciones de préstamos de Blend supera los 4.600 millones de dólares, convirtiéndose en el líder;
Pista L2: el TVL de Blast superó los 1,78 mil millones de dólares. Según las estadísticas de L2Beat, ocupa el segundo lugar después de Arbitrum (12,34 mil millones de dólares) y Optimism (6,6 mil millones de dólares). Es más alto que Base, zkSync y una serie de otros L2. los tres primeros L2.
Nuevas tendencias en el mercado NFT
Desde 2023, además de que Blur complete su "reemplazo" de OpenSea, han surgido algunas variables potenciales.
En primer lugar, el auge de los NFT pan-Bitcoin representados por Ordinals ha desencadenado una nueva ola de "BitcoinFi", y la actividad de las transacciones dentro del ecosistema de Bitcoin ha alcanzado un nuevo pico.
Según los datos de Cryptoslam en la figura siguiente, las ventas de NFT en la cadena Bitcoin alcanzaron los 238 millones de dólares en los últimos 30 días, lo que la convierte en la segunda cadena de bloques más grande en términos de ventas de NFT, solo superada por Ethereum (456 millones de dólares) y superior a Solana (232 millones de dólares) y Polígono (50,03 millones de dólares).
Los últimos datos de Dune muestran que hasta el 16 de febrero, la tarifa acumulada por acuñar Ordinals superó los 6.150 BTC, superando los 320 millones de dólares.
Esto también ha dado lugar al aumento de los mercados comerciales de NFT basados en Bitcoin, como el mercado Web3 Wallet Ordinals y el mercado comercial UniSat NFT. Hasta la semana pasada, el volumen total de transacciones del mercado Web3 Wallet Ordinals superó los 1.300 millones de dólares.
Además, a partir de la segunda mitad de 2023, el mercado de NFT parece estar estabilizándose gradualmente. Los precios mínimos de muchas NFT de primera línea han comenzado a recuperarse o aumentar drásticamente. La pista de NFT en el ecosistema de Solana también ha marcado el comienzo de una nueva tendencia. ciclo de exageración.
Al mismo tiempo, han vuelto a surgir pan-NFT con inscripciones similares como ERC404. Como "nuevos activos" con dualidad, estos pan-NFT se pueden negociar en OpenSea y Uniswap, lo que también puede cambiar la estructura del mercado de NFT en el futuro. traer mayor impacto.
En particular, Uniswap adquirió anteriormente el mercado de comercio de NFT Genie, enviando una señal clara para ingresar al mercado de comercio de NFT: Genie agrega transacciones en otros mercados de NFT y Uniswap proporciona profundidad de transacción.
En general, la competencia en el mercado NFT se ha centrado en la dimensión del producto y la dimensión del activo:
A través de la innovación de la dimensión del producto del mecanismo de recompensa de liquidez, la reducción de la dimensionalidad de Blur en la primera mitad de 2023 afectó a varias plataformas comerciales de NFT de antigua generación, como OpenSea y x2y2;
Y Web3 Wallet, UniSat, etc. aumentaron rápidamente en la segunda mitad de 2023 y abrieron nuevos territorios con la ayuda de la nueva clase de activos de Inscripción;
Ahora que ha comenzado 2024, ¿la creciente popularidad de ERC404, como nuevo tipo de activo, dará a los protocolos tradicionales de comercio de tokens, como Uniswap, nuevos billetes NFT, alterando así la estructura del mercado NFT en 2024? Vale la pena prestarle atención.
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