Resumen

Muchos operadores confían en los dos puntos clave de obtención de ganancias y de limitación de pérdidas para determinar sus estrategias de salida de operaciones. El punto específico depende de cuánto riesgo estén dispuestos a correr. Estos dos umbrales se utilizan tanto en el mercado tradicional como en el de criptomonedas, y son especialmente populares entre los traders que prefieren métodos de análisis técnico.

Introducción

El comercio de oportunidades se refiere a que los inversores y comerciantes determinan el nivel de precio óptimo para comprar y vender activos prediciendo los precios futuros del mercado. En esta estrategia, cronometrar su salida es crucial. Aquí es donde los puntos de toma de ganancias y límite de pérdidas resultan útiles.​

Los puntos de toma de ganancias y puntos de parada de pérdidas son los precios objetivo establecidos por los operadores de antemano. Los comerciantes disciplinados suelen utilizar estos precios predeterminados como parte de su estrategia de salida. Los precios predeterminados están diseñados para evitar el comercio emocional tanto como sea posible y son cruciales para la gestión de riesgos.

Detener pérdidas y obtener puntos de ganancias

El stop loss (SL) es un precio predeterminado por debajo del precio actual de un activo. Una vez que se alcanza el punto de stop loss, el sistema cerrará el stop loss. El punto de obtención de beneficios (TP) es también el precio predeterminado. Una vez alcanzado este punto, el sistema cerrará la posición y obtendrá ganancias.

Los operadores no necesitan utilizar órdenes de precios actuales en tiempo real y pueden realizar un seguimiento de las condiciones del mercado las 24 horas del día. Después de un precio preestablecido, se activa un mecanismo de venta automática una vez que se alcanza ese precio. Binance Futures incluye las funciones stop-profit y stop-loss mencionadas anteriormente. El sistema decidirá si tomar ganancias o detener pérdidas en función del precio de activación y el último precio o el precio de marca al realizar la orden.​

¿Por qué deberíamos establecer puntos de obtención de beneficios y de limitación de pérdidas?

Realizar la gestión de riesgos.

Los puntos de toma de ganancias y stop loss reflejan la dinámica actual del mercado. Determinar el valor óptimo es esencialmente determinar su nivel de riesgo aceptable y aprovechar oportunidades comerciales favorables. La evaluación del riesgo mediante puntos de toma de ganancias y límite de pérdidas puede desempeñar un papel clave en el mantenimiento y crecimiento de su cartera de inversiones. Dar prioridad a las operaciones de menor riesgo puede proteger completamente sus tenencias y evitar que sus inversiones se vayan por el desagüe. Debido a esto, muchos operadores utilizan puntos de obtención de ganancias y límite de pérdidas en sus estrategias de gestión de riesgos.

Prevenir el comercio emocional

En cualquier momento dado, el estado emocional de una persona puede influir en gran medida en la toma de decisiones, razón por la cual algunos traders confían en estrategias preestablecidas para evitar operar bajo los dictados del estrés, el miedo, la codicia u otras emociones poderosas. Aprender a identificar cuándo cerrar una posición puede ayudar a evitar operaciones impulsivas y permitirle ser más estratégico al operar.​

Calcular la relación riesgo-recompensa

Los puntos de stop-loss y take-profit se pueden utilizar para calcular la relación riesgo-recompensa de una operación.

La relación riesgo-recompensa mide la cantidad de riesgo asumido a cambio de una recompensa potencial. En términos generales, es mejor realizar operaciones con una relación riesgo-recompensa más baja porque significa que el beneficio potencial supera el riesgo potencial.​

Se puede utilizar la siguiente fórmula para calcular la relación riesgo-recompensa:

Relación riesgo-recompensa = (Precio de entrada – Precio de stop loss) / (Precio de toma de ganancias – Precio de entrada)

Cómo calcular los puntos de stop loss y takeprofit

Los operadores pueden utilizar varios métodos para determinar los mejores puntos de stop-loss y take-profit. Los cálculos se pueden realizar utilizando un método solo o varios métodos combinados, pero el objetivo es utilizar los datos existentes para tomar decisiones más informadas sobre cuándo cerrar una posición.

niveles de soporte y resistencia

Ya sea en los mercados tradicionales o de criptomonedas, los niveles de soporte y resistencia son conceptos básicos familiares para todo operador técnico.​

Los niveles de soporte y resistencia son áreas en el gráfico de precios donde existe una mayor probabilidad de que aumente el volumen de operaciones. El volumen de operaciones aquí incluye el volumen de compras y el volumen de ventas. En el nivel de soporte, se espera que la caída del precio se detenga debido al aumento del volumen de compras. En los niveles de resistencia, se espera que las ganancias de precios se detengan debido al aumento del volumen de ventas.

Los operadores que utilizan este método suelen establecer sus puntos de obtención de beneficios por encima de los niveles de soporte y sus puntos de limitación de pérdidas por debajo de los niveles de resistencia.

Haga clic aquí para obtener más información sobre los fundamentos de los niveles de soporte y resistencia.

media móvil

Este indicador técnico filtra el ruido del mercado y suaviza los datos de la acción del precio para revelar tendencias cambiantes.​

Los operadores pueden dibujar promedios móviles a corto o largo plazo, según sus preferencias. Los operadores que siguen de cerca los promedios móviles estarán atentos a la intersección de dos promedios móviles en el gráfico para aprovechar la señal cruzada para señalar oportunidades de compra o venta. Puede leer una explicación detallada de las medias móviles aquí.

Normalmente, los operadores que utilizan promedios móviles colocarán sus paradas por debajo del promedio móvil a largo plazo.​

método de porcentaje

Algunos operadores utilizan porcentajes fijos para determinar los puntos de obtención de beneficios y limitación de pérdidas, en lugar de precios predeterminados calculados mediante indicadores técnicos. Por ejemplo, pueden optar por cerrar su posición cuando el precio del activo esté un 5% por encima o por debajo del precio de entrada. Este método es simple y directo y adecuado para operadores que están menos familiarizados con los indicadores técnicos.

Otros indicadores

Ya hemos mencionado algunas herramientas de análisis técnico comunes para determinar los niveles de toma de ganancias y stop loss, pero los operadores también usan muchos otros indicadores, incluido el índice de fuerza relativa (RSI), las bandas de Bollinger (BB) y la media móvil exponencial (MACD). . El índice de fuerza relativa es un indicador de impulso que indica si un activo está sobrecomprado o sobrevendido; las bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado y la media móvil exponencial utiliza medias móviles exponenciales como puntos de datos.

Resumir

Muchos comerciantes e inversores utilizan uno o más de los métodos anteriores para calcular los puntos de parada de pérdidas y obtención de ganancias. Estos puntos son señales técnicas para salir de una operación, lo que incita a los operadores a abandonar posiciones perdedoras o obtener ganancias potenciales. Tenga en cuenta que cada operador tiene sus propios puntos de obtención de beneficios y de limitación de pérdidas. Estos puntos no constituyen una garantía de ganancias, sino que solo pueden usarse como guía para la toma de decisiones, lo que permite a los operadores tener una visión más holística y ser más específicos al tomar decisiones. En este sentido, es una buena práctica comercial evaluar el riesgo identificando puntos de parada de pérdidas y toma de ganancias o utilizando otras estrategias de gestión de riesgos.