Introducción
Hay innumerables formas de sacar provecho del comercio de criptomonedas. Las estrategias comerciales le ayudan a organizar esas técnicas en un marco coherente que pueda seguir. De esta manera, podrá monitorear y optimizar continuamente su estrategia de criptomonedas.
Las dos principales escuelas de pensamiento que deberá considerar al crear una estrategia comercial son el análisis técnico (TA) y el análisis fundamental (FA). Diferenciaremos cuál se aplica a cuál de estas estrategias, pero asegúrese de comprender las diferencias entre estos conceptos antes de continuar.
Dado que existen muchas estrategias comerciales diferentes, cubriremos algunas de las más comunes. Este artículo se centra principalmente en las estrategias de comercio de criptomonedas. Sin embargo, estos también pueden aplicarse a otros activos financieros, como divisas, acciones, opciones o metales preciosos como el oro.
Entonces, ¿le gustaría diseñar su propia estrategia comercial? Este artículo le ayudará con los conceptos básicos de cómo debe abordar la especulación en los mercados de cifrado. Con una estrategia comercial sólida, es más probable que alcance sus objetivos comerciales y de inversión.
¿Qué es una estrategia comercial?
Podemos describir una estrategia comercial como un plan extenso para todas sus actividades comerciales. Es un marco que usted crea para guiarlo en todos sus esfuerzos comerciales.
Un plan comercial también puede ayudar a mitigar el riesgo financiero, ya que elimina muchas decisiones innecesarias. Si bien tener una estrategia comercial no es obligatorio para operar, en ocasiones puede salvar vidas. Si sucede algo inesperado en el mercado (y sucederá), su plan comercial debe definir cómo reacciona, y no sus emociones. En otras palabras, contar con un plan comercial lo prepara para los posibles resultados. Le impide tomar decisiones apresuradas e impulsivas que a menudo provocan grandes pérdidas financieras.
Por ejemplo, una estrategia comercial integral puede incluir lo siguiente:
¿Qué clases de activos negocia?
qué configuraciones tomas
qué herramientas e indicadores utilizas
qué desencadena sus entradas y salidas (su ubicación de stop loss)
¿Qué dicta el tamaño de tu posición?
cómo documentar y medir el rendimiento de su cartera
Además, su plan comercial también puede contener otras pautas generales, incluso hasta algunos detalles menores. Por ejemplo, puede definir que nunca operará los viernes o que nunca operará si se siente cansado o con sueño. O puede establecer un horario de negociación, de modo que sólo opere en días específicos de la semana. ¿Sigues consultando el precio de Bitcoin durante el fin de semana? Cierra siempre tus posiciones antes del fin de semana. También se puede incluir una orientación personalizada como esta en su estrategia comercial.
La elaboración de una estrategia comercial también puede incluir la verificación mediante pruebas retrospectivas y pruebas directas. Por ejemplo, podría realizar transacciones en papel en la red de prueba de Binance Futures.
En este artículo, consideraremos dos tipos de estrategias comerciales: activa y pasiva.
Como verá en breve, las definiciones de estrategias comerciales no son necesariamente estrictas y puede haber superposiciones entre ellas. De hecho, puede que valga la pena considerar un enfoque híbrido que combine múltiples estrategias.
Estrategias comerciales activas
Las estrategias activas requieren más tiempo y atención. Los llamamos activos porque implican un seguimiento constante y una gestión frecuente de la cartera.
Dia de cambio
El comercio intradía podría ser la estrategia comercial activa más conocida. Es un error común pensar que todos los operadores activos son, por definición, operadores intradía, pero eso no es cierto.
El trading intradía implica entrar y salir de posiciones el mismo día. Como tal, los comerciantes intradía intentan capitalizar los movimientos de precios intradiarios, es decir, los movimientos de precios que ocurren dentro de un día de negociación.
El término "negociación intradía" proviene de los mercados tradicionales, donde la negociación está abierta sólo durante horas específicas del día. Por lo tanto, en esos mercados, los operadores intradía nunca permanecen en posiciones durante la noche, cuando se detiene la negociación.
La mayoría de las plataformas de comercio de divisas digitales están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, el comercio intradía se utiliza en un contexto ligeramente diferente cuando se trata de mercados de cifrado. Por lo general, se refiere a un estilo de negociación a corto plazo, en el que los operadores entran y salen de posiciones en un lapso de 24 horas o menos.
Los traders intradía suelen utilizar la acción del precio y el análisis técnico para formular ideas comerciales. Además, pueden emplear muchas otras técnicas para encontrar ineficiencias en el mercado.
El trading intradía de criptomonedas puede ser muy rentable para algunos, pero a menudo es bastante estresante, exigente y puede implicar un alto riesgo. Como tal, se recomienda el comercio intradía para los operadores más avanzados.
Comercio swing
El swing trading es un tipo de estrategia comercial a largo plazo que implica mantener posiciones durante más de un día, pero normalmente no más de unas pocas semanas o un mes. En cierto modo, el swing trading se sitúa a medio camino entre el day trading y el trading de tendencia.
Los swing traders generalmente intentan aprovechar las olas de volatilidad que tardan varios días o semanas en manifestarse. Los swing traders pueden utilizar una combinación de factores técnicos y fundamentales para formular sus ideas comerciales. Naturalmente, los cambios fundamentales pueden tardar más en producirse, y aquí es donde entra en juego el análisis fundamental. Aun así, los patrones gráficos y los indicadores técnicos también pueden desempeñar un papel importante en una estrategia de swing trading.
El swing trading puede ser la estrategia comercial activa más conveniente para los principiantes. Un beneficio significativo del swing trading sobre el day trading es que las operaciones swing tardan más en realizarse. Aún así, son lo suficientemente cortos como para que no sea demasiado difícil realizar un seguimiento del comercio.
Esto permite a los operadores más tiempo para considerar sus decisiones. En la mayoría de los casos, tienen tiempo suficiente para reaccionar ante cómo se desarrolla el comercio. Con el swing trading, se pueden tomar decisiones con menos prisa y más racionalidad. Por otro lado, el day trading a menudo exige decisiones y ejecución rápidas, lo que no es ideal para un principiante.
Comercio de tendencias
A veces también denominada negociación de posiciones, la negociación de tendencias es una estrategia que implica mantener posiciones durante un período de tiempo más largo, generalmente al menos unos meses. Como sugiere el nombre, los operadores de tendencias intentan aprovechar las tendencias direccionales. Los operadores de tendencia pueden entrar en una posición larga en una tendencia alcista y en una posición corta en una tendencia bajista.
Los operadores de tendencias suelen utilizar el análisis fundamental, pero puede que no siempre sea así. Aun así, el análisis fundamental considera eventos que pueden tardar mucho tiempo en desarrollarse, y estos son los movimientos que los operadores de tendencias intentan aprovechar.
Una estrategia de negociación de tendencia supone que el activo subyacente seguirá moviéndose en la dirección de la tendencia. Sin embargo, los operadores de tendencias también deben tener en cuenta la posibilidad de un cambio de tendencia. Como tal, también pueden incorporar promedios móviles, líneas de tendencia y otros indicadores técnicos en su estrategia para intentar aumentar su tasa de éxito y mitigar los riesgos financieros.
El trading de tendencias puede ser ideal para traders principiantes si realizan su debida diligencia y gestionan el riesgo de forma adecuada.
especulación
El especulación es una de las estrategias comerciales más rápidas que existen. Los revendedores no intentan aprovechar grandes movimientos o tendencias prolongadas. Es una estrategia que se centra en explotar pequeños movimientos una y otra vez. Por ejemplo, sacar provecho de los diferenciales de oferta y demanda, las brechas de liquidez u otras ineficiencias del mercado.
Los revendedores no pretenden mantener sus posiciones durante mucho tiempo. Es bastante común ver a los operadores de cuero cabelludo abriendo y cerrando posiciones en cuestión de segundos. Esta es la razón por la que el scalping suele estar relacionado con el comercio de alta frecuencia (HFT).
El especulación puede ser una estrategia especialmente lucrativa si un comerciante encuentra una ineficiencia en el mercado que ocurre una y otra vez y que puede explotar. Cada vez que esto sucede, pueden obtener pequeñas ganancias que se acumulan con el tiempo. El especulación suele ser ideal para mercados con mayor liquidez, donde entrar y salir de posiciones es relativamente fluido y predecible.
El especulación es una estrategia comercial avanzada que no se recomienda para operadores principiantes debido a su complejidad. También requiere una comprensión profunda de la mecánica de los mercados. Aparte de eso, el scalping suele ser más adecuado para los grandes comerciantes (ballenas). Los objetivos de beneficio porcentual tienden a ser más pequeños, por lo que operar con posiciones más grandes tiene más sentido.
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Estrategias de inversión pasiva
Las estrategias de inversión pasiva permiten un enfoque menos intervencionista, donde la gestión de la cartera requiere menos tiempo y atención. Si bien existen diferencias entre las estrategias comerciales y de inversión, en última instancia, el comercio significa comprar y vender activos con la esperanza de obtener ganancias.
Comprar y retener
"Comprar y mantener" es una estrategia de inversión pasiva en la que los operadores compran un activo con la intención de conservarlo durante un largo tiempo, independientemente de las fluctuaciones del mercado.
Esta estrategia se utiliza normalmente en carteras de inversión a largo plazo, donde la idea es simplemente entrar en el mercado sin tener en cuenta el momento. La idea detrás de esta estrategia es que en un período de tiempo suficientemente largo, el momento o el precio de entrada no importarán mucho.
La estrategia de comprar y mantener casi siempre se basa en un análisis fundamental y normalmente no se ocupa de indicadores técnicos. La estrategia probablemente tampoco implicará monitorear el desempeño de la cartera con frecuencia, sino sólo de vez en cuando.
Si bien Bitcoin y las criptomonedas solo existen desde hace poco más de una década, el fenómeno HODL podría compararse con la estrategia de comprar y mantener. Sin embargo, las criptomonedas son una clase de activo riesgosa y volátil. Si bien comprar y mantener Bitcoin es una estrategia bien conocida dentro del espacio de las criptomonedas, la estrategia de comprar y mantener puede no ser adecuada para otras criptomonedas.
Inversión indexada
Normalmente, la inversión indexada significa comprar ETF e índices en los mercados tradicionales. Sin embargo, este tipo de producto también está disponible en los mercados de criptomonedas. Tanto en los intercambios centralizados de criptomonedas como dentro del movimiento de Finanzas Descentralizadas (DeFi).
La idea detrás de un índice criptográfico es tomar una canasta de criptoactivos y crear un token que rastree su desempeño combinado. Esta canasta puede estar compuesta por monedas de un sector similar, como monedas de privacidad o tokens de utilidad. O podría ser algo completamente distinto, siempre que tenga un indicador de precios confiable. Como puedes imaginar, la mayoría de estos tokens dependen en gran medida de oráculos de blockchain.
¿Cómo pueden los inversores utilizar los criptoíndices? Por ejemplo, podrían invertir en un índice de monedas de privacidad en lugar de elegir una moneda de privacidad individual. De esta manera, pueden apostar por las monedas de privacidad como sector y eliminan el riesgo de apostar por una sola moneda.
La inversión en índices tokenizados probablemente se volverá más popular en los próximos años. Permite un enfoque más no intervencionista para invertir en la industria blockchain y los mercados de criptomonedas.
Pensamientos finales
Diseñar una estrategia de comercio de criptomonedas que se adapte a sus objetivos financieros y a su estilo de personalidad no es una tarea fácil. Analizamos algunas de las estrategias de comercio de cifrado más comunes, por lo que, con suerte, podrá descubrir cuál se adapta mejor a sus necesidades.
Para saber qué funciona realmente y qué no, debe seguir y realizar un seguimiento de cada estrategia comercial, sin infringir las reglas que establezca. También es útil crear un diario u hoja de operaciones para poder analizar el desempeño de cada estrategia.
Pero vale la pena señalar que no es necesario seguir las mismas estrategias para siempre. Con suficientes datos y registros comerciales, debería poder ajustar y adaptar sus métodos. En otras palabras, sus estrategias comerciales deberían evolucionar constantemente a medida que adquiera experiencia comercial.
También puede resultar beneficioso asignar diferentes partes de su cartera a diferentes estrategias. De esta manera, puede realizar un seguimiento del rendimiento individual de cada estrategia mientras ejerce una gestión de riesgos adecuada.
Si desea obtener más información sobre la gestión de carteras, consulte Explicación de la asignación y diversificación de activos.
