África, el segundo continente más grande del mundo (después de Asia), representa el 20% de la población mundial. Por lo tanto, aunque la mayoría de las regiones africanas están subdesarrolladas económicamente, siempre han sido un mercado objetivo para las principales empresas FinTech. Con el desarrollo de la industria de las criptomonedas, desde 2021 muchos proyectos han puesto sus miras en África, que tiene una infraestructura financiera subdesarrollada. En comparación con el Sudeste Asiático, que ha brillado gracias a GameFi, África parece estar todavía en el camino hacia las finanzas descentralizadas. . Este artículo presentará la historia del desarrollo del mercado financiero Web2 de África y revisará los proyectos actuales de Web3 y el estado de desarrollo en África.

África ha sido durante mucho tiempo un semillero para las empresas de tecnología financiera debido a su infraestructura financiera inmadura. En lugar de dejar a la mayoría de las personas sin hogar y quedar "desbancarizadas" sin bancos, la empresa "SMS Finance" inventó una forma de enviar y recibir dinero utilizando un PHS común y recibir verificación con código PIN. Para la población local, esta es una alternativa simple y fácil. versión de Alipay. La principal de ellas es la plataforma M-Pesa, lanzada en 2007, una empresa de tecnología financiera de propiedad conjunta de Vodafone y la empresa de comunicaciones keniana Safaricom. M-Pesa, que opera en países africanos como Kenia, Sudáfrica e incluso India, tenía 7 millones de usuarios solo en Tanzania en 2016. Sin embargo, las empresas financieras tradicionales también parecen estar atrapadas en el "Triángulo Imposible". Los métodos rápidos van acompañados de tarifas de gestión relativamente altas, lo que se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo de la plataforma y también ha causado insatisfacción entre los usuarios de bajos ingresos. África, y también contribuyó al desarrollo posterior de las criptomonedas. Se presagia un aumento.

En el campo de los pagos financieros, mayor velocidad, menor costo y mayor rendimiento son la eterna búsqueda de usuarios y comerciantes. Hoy en día, aunque las finanzas por SMS siguen siendo una hegemonía local, las criptomonedas se han sumado al campo de batalla después de años de inactividad. Con su nivel de liquidación transfronteriza y tarifas de manejo relativamente bajas y estables, ha atraído a mejores usuarios con mejores capacidades de pago a una velocidad más rápida. , y también dio origen a varias empresas destacadas en África. Detrás de estas empresas se ve más o menos gente china. Tanto las megacorporaciones como las nuevas empresas emergentes están acelerando su carrera en África, un continente que aún no se ha saturado.

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FinTech en África: la gloria de Web2 en China se repite

La presencia de inversores chinos en tecnología en África se remonta al menos a hace 20 años, y muchos de los unicornios de tecnología financiera de África con valoraciones que hoy superan los mil millones de dólares también tienen la sombra de las súper empresas chinas. Por ejemplo, el gigante nigeriano de tecnología financiera Interswitch, valorado en mil millones de dólares, ofrece tarjetas de pago y servicios de pago digitales. Maneja la mayoría de las transacciones corporativas, gubernamentales y de banca electrónica en Nigeria, con ventas que superaron los mil millones de dólares en 2019. En 2020, Interswitch East Africa (Kenia) y UnionPay International llegaron a una cooperación y se convirtieron en el proveedor externo de servicios de pago de UnionPay en África Oriental.

Para poner otro ejemplo, Flutterwave, una empresa nigeriana de tecnología financiera fundada en 2016, completó una financiación Serie D de 250 millones de dólares en 2022, con una valoración posterior al dinero de 3.000 millones de dólares. Flutterwave maneja una gran cantidad de órdenes de pago transfronterizas en África y formó una asociación con Alipay en 2019 para pagos digitales entre China y África. Todos los usuarios de Flutterwave pueden elegir el pago Alipay en su plataforma, lo que le da a Flutterwave un boleto para el mercado comercial China-África de 250 mil millones de dólares.

Otra empresa africana de tecnología financiera, OPay, el mayor proveedor de servicios de pagos móviles de nivel C de Nigeria, es aún más próspera. Este OPay "African Alipay" fue incubado por Opera, una empresa de navegadores noruega que fue adquirida por el grupo Kunlun Wanwei de China en 2016 y se hizo pública en los Estados Unidos en 2018. No son pocos los chinos en el equipo central de OPay. Todas sus múltiples rondas de inversores tienen antecedentes chinos, incluidos Meituan, Gaorong, Source Code, Redpoint, Sequoia China y SoftBank, etc. La última financiación de OPay es de 120 millones de dólares, con una valoración posterior a la inversión de 2.000 millones de dólares. El director ejecutivo Zhou Yahui fue director ejecutivo de Kunlun Wanwei y Opera. Es muy conocido en los círculos empresariales y de capital de riesgo de China y actualmente se centra en el. Mercado africano a tiempo completo.

PalmPay, otra empresa desarrollada por Transsion, también participa en este campo de batalla de pagos en África. Transsion, conocido como el "rey de los teléfonos móviles africanos" con 100 millones de RMB al año, ha sido muy popular en África. Sin embargo, Transsion no se contenta sólo con fabricar hardware, sino que ha presentado el ecosistema general y ha lanzado sucesivamente novedades. plataformas de agregación y navegadores a su alrededor, etc., su producto "versión africana de TikTok" Boomplay "ocupa" gran parte del tiempo libre de los africanos. Transsion incubó PalmPay, una plataforma de servicios financieros nigeriana en 2019, que puede proporcionar servicios como pagos electrónicos, transferencias y remesas. En 2021, PalmPay recaudó 100 millones de dólares en financiación Serie A, con inversores como Creation Partners Capital CCV, algunos fondos soberanos globales, Cloud Time Capital, etc. PalmPay es una de las aplicaciones móviles de más rápido crecimiento en África y ocupa el primer lugar en descargas en Google App Store en África.

Por supuesto, el capital chino no sólo invierte en África, sino que también proporciona servicios integrales antes y después de la inversión. Los gigantes estadounidenses y chinos también operan en África. En octubre de 2020, el gigante de pagos Stripe, con sede en EE. UU. e Irlanda, adquirió la empresa de pagos nigeriana Paystack por 200 millones de dólares en efectivo y acciones.

La razón por la que las empresas tecnológicas y financieras se están reuniendo en África también es obvia. Las finanzas básicas de África están atrasadas y son desiguales, y la mayoría de las transacciones comerciales todavía utilizan efectivo. En comparación con el uso de efectivo en las transacciones PoS del 19,2% en Asia y del 27,4% en Europa, el uso de efectivo en Nigeria es del 69%, frente al 91% no hace mucho. Las grandes cantidades de efectivo que circulan en África requieren grandes sucursales bancarias para almacenarlas a un alto costo.

Además, la popularidad de los teléfonos inteligentes relativamente baratos de China y de los teléfonos móviles comunes en África también ha proporcionado una comodidad fundamental al ecosistema tecnológico y financiero. Los fabricantes inteligentes (Transsion, Huawei, ZTE, Xiaomi, etc.) que han ganado mucho dinero quieren promover las finanzas en sus propios ecosistemas, y es relativamente fácil meter negocios financieros en sus propios bolsillos. Sin mencionar las grandes empresas e individuos que fueron a África en busca de infraestructura y comercio hace décadas, haciendo del mercado comercial China-África un mercado de valor agregado que tiene una gran necesidad de métodos de pago más rápidos. Ya sea un asentamiento local en África o un asentamiento transfronterizo entre China y África, se puede decir que el mercado actual es un océano azul.

Si las empresas minoristas de comercio electrónico descubrieron el crecimiento explosivo de China en el sudeste asiático hace 10 o 20 años, entonces el financiamiento tecnológico también ha replicado o está replicando este éxito en África.

Criptomoneda en África: un continente en guerra dividido por “príncipes”

África parece ser un terreno natural fértil para las criptomonedas. Debido al atraso de la infraestructura financiera, África tiene menos obstáculos para aceptar cosas nuevas. En los últimos 10 años, los hábitos de los africanos en el uso de productos se han roto y cambiado constantemente... También están buscando un producto barato y adecuado por mucho tiempo. -uso a plazo, productos financieros/métodos de pago convenientes y seguros. Las criptomonedas están pasando a primer plano.

Estadísticamente, el costo de enviar dinero desde el extranjero a África utilizando criptomonedas oscila entre el 1% y el 3% de las tarifas de remesa, mientras que el Banco Mundial estima que el costo de enviar 200 dólares utilizando instituciones tradicionales de transferencia de dinero es del 9% o más. Si el bajo costo de las remesas atrae a familias comunes y corrientes que sólo necesitan transferir dinero, entonces las brechas del mercado y las enormes oportunidades en el campo Web3 pueden atraer aún más intelectuales y personas de élite en África. Web3 tiene el potencial de prosperar en África, donde cada vez más africanos jóvenes, educados y conocedores de teléfonos inteligentes adoptan rápidamente las criptomonedas. El mercado de cifrado de África creció un 1200 % durante 2021-2022. Axie Infinity, que se hizo muy popular en 2021, también ha experimentado un crecimiento considerable de usuarios en África. Sus jugadores en Ghana pueden ganar entre 140 y 420 dólares al mes a través de esta aplicación Play to Earn, que es varias veces mayor que los ingresos más bajos del país.

Gracias al amor de África por GameFi, surgió Jambo, una plataforma de juegos Play to Earn. La plataforma fue fundada en 2021 por James Zhang, un joven de 26 años de la República Democrática del Congo, y su hijo de 30. hermana Alice. Significa "hola" en wahili. Jambo recibió 30 millones de dólares en financiación Serie A liderada por Paradigm en 2022, que fue la primera inversión de Paradigm en el mercado africano Web3. Casey Caruso, socio inversor de Paradigm, comentó: "Vemos un enorme potencial para Web3 en África, y está claro que James y Alice están en una posición única para construir un punto de entrada duradero para el continente. Los hermanos esperan construir una región". Web3, la versión de Internet de la cadena de bloques, se introduce en África, convirtiendo a Jambo en una "súper aplicación africana del mundo Web3, tal como lo ha hecho WeChat en China durante la última década".

Además de las empresas que quieren crear una versión africana de Web3 WeChat, Vibra, fundada por el chino Vincent Li, se ha convertido en una plataforma de comercio de cifrado emergente en África. Vibra completó una financiación de 6 millones de dólares en la ronda Pre-A en 2021. La línea de inversiones incluye Dragonfly Capital, Fenbushi, Hash Global, etc., que son bien conocidos en la industria, así como capital de riesgo africano local. Vibra fue incubada y lanzada por African Blockchain Lab, que fue fundada por Everest Ventures Group (EVC) es una rama del capital privado y de riesgo de Hong Kong Huiyou Capital que se centra en la inversión y el desarrollo de criptomonedas. 500 administradores de activos sólidos, personas adineradas, etc., la lista de inversiones de EVC incluye muchos proyectos conocidos como Sandbox y Dapper Labs.

Aunque las empresas de nueva creación con los principales fondos y recursos chinos de Web3 se están desarrollando como lobos y tigres en África, no se puede subestimar el poder de los gobiernos locales africanos. Varios servicios y productos lanzados por el gobierno están compitiendo gradualmente por el espacio de desarrollo de las empresas extranjeras. Web3.

El Banco Central de Nigeria es el banco central líder en África y en todo el mundo en probar o incluso implementar completamente CBDC. Ya en 2021, Nigeria se convirtió en el segundo país del mundo en utilizar CBDC y se lanzó e-Naira en todo el país. Un total de 3.400 millones de los 10.000 millones de e-Naira acuñados actualmente están en circulación en el mercado. Desafortunadamente, los FPS privados en África son demasiado fuertes y e-Naira tiene muy pocos usuarios, con una tasa de utilización de usuarios de sólo el 0,5%. La llegada de e-Naira tampoco ha resuelto fundamentalmente los problemas de política monetaria de Nigeria ni ha reducido la tasa de inflación anual del país de alrededor del 20%. Aún así, el uso de CBDC está creciendo rápidamente en Nigeria, donde el 90% de las transacciones comerciales son en efectivo. Especialmente durante la reciente corrida bancaria en Nigeria, el uso de e-Naira ha aumentado significativamente.

En la competencia con los acuerdos criptográficos privados, la actitud del Banco Central de Nigeria no es de apoyo ni siquiera de represión. La mitad de los países africanos han prohibido las criptomonedas.

En materia de acuerdos transfronterizos, el Banco Central de China también es un tigre en África. Como vínculo financiero que mejora la influencia global, China ha estado buscando formas de aumentar la voz del RMB, con la esperanza de utilizarlo como moneda de ahorro. Aunque queda un largo camino por recorrer, China nunca se ha rendido y alienta a los participantes en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y en otros intercambios transfronterizos a gran escala a utilizar el renminbi como moneda de liquidación. Grandes empresas chinas en África, como Huawei, han añadido carteras CBDC chinas a sus teléfonos móviles vendidos (Mate40). Por lo tanto, el e-RMB también se verá en los acuerdos transfronterizos entre China y África en el futuro.

Actualmente, África tiene más de 200 proveedores de servicios de telefonía móvil, 100 billeteras móviles y más de 52 monedas nacionales distintas u otros tipos de monedas. El desarrollo de las criptomonedas en África se concentra principalmente en Nigeria, Egipto y Kenia, y las culturas de estos tres países también son muy diferentes. Ghana y Sudáfrica también están en el mapa. Nigeria es la fuente de importantes historias de Internet y es una de las fuentes más favorecidas de miembros del equipo para las inversiones de Y Combinator (en tercer lugar), después de Estados Unidos e India. Si el proyecto Web3 se va a desarrollar en África, se puede dar prioridad a la instalación de oficinas en los países mencionados. A pesar de la amplia distribución, hay una unidad aquí. En África, el 50% de los teléfonos móviles y el 70% de la infraestructura de comunicaciones son manejados por empresas chinas, y China comenzó a apoyar a los gigantes del capital y la tecnología financiera en África a mediados de la década de 2000.

Por tanto, en África, que está "separada por los príncipes", no se puede subestimar el poder de la lengua china. A juzgar por la situación general del mercado, todavía no existe un gigante del cifrado en África. Si quiere llegar a la cima, puede que sea un océano azul y ni siquiera ha experimentado una batalla feroz. Además de ser una extensión de los pagos financieros, a medida que los usuarios africanos están cada vez más expuestos a las criptomonedas y GameFi, los niveles de ingresos de los usuarios con acceso a servicios financieros también han aumentado. En referencia al impulso de desarrollo de GameFi en el sudeste asiático el año pasado, quizás África sea el segundo terreno fértil para GameFi.

Desde una perspectiva de inversión, según el "Análisis de la atracción de inversión extranjera en África en el Informe sobre inversiones mundiales de 2022", la inversión extranjera directa (IED) que fluye hacia África alcanzará un récord de 83 mil millones de dólares en 2022, frente a 39 mil millones de dólares en 2020. , representando el 10% del total mundial y el 5,2% de la IED. Después de una disminución de la inversión extranjera directa en 2020 debido a la pandemia de coronavirus, la mayoría de los países y organizaciones económicas regionales de África experimentaron un modesto aumento de la inversión extranjera. Las grandes inversiones se concentran principalmente en proyectos internacionales como proyectos mineros, inmobiliarios y de nuevas energías. La inversión en el campo Web3 aún está en su infancia, y los fondos invertidos en el extranjero se inclinan más hacia fundadores africanos de Web3 con experiencia en estudios en el extranjero. Aunque los usuarios de Internet en África son muy jóvenes y están creciendo rápidamente, a juzgar por la información sobre inversiones divulgada en el campo Web3 en los últimos dos años, la inversión de capital de riesgo en África representa menos del 3% del mundo. Esto también puede estar relacionado con el complejo entorno político y cultural de África, pero los riesgos a menudo vienen acompañados de oportunidades. En un momento en que el mercado de inversión global está cada vez más saturado, quien tenga el coraje de tomar la iniciativa puede tener la oportunidad de unificar el sistema financiero africano. mercado.

Los siete viajes de Zheng He a Occidente llegaron hasta la costa este de África. En el mundo actual de globalización, los chinos pueden considerar escapar del superpoblado Asia oriental y sudoriental y poner sus miras en el "nuevo" continente.

Referencia:

[1] https://techcrunch.com/2019/07/29/flutterwave-and-alipay-partner-on-paids-between-africa-and-china/

[2]https://www.chinanews.com.cn/business/2021/01-15/9388393.shtml

[3]https://techcrunch.com/2022/02/16/african-fintech-flutterwave-triples-value-to-over-3b-after-250m-series-d/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACurosd90oQ9Ec WZrNvmjoMMBm1Sh2AIW6cDz9PzcITVyS5UY46a0iuK2mchxlFvPcsjAyD2lanKeBBqGYXt66JLxUfIsywMVK8iQEEktkyyGZ1JZFbzh0HnafbmyyfNvmVgZLRFise1HAG9_GlxwmXDAT9oMXaXh LjG85JhxdDZ

[4]https://techcrunch.com/2022/05/12/interswitch-receives-110m-investment-from-leapfrog-and-tana-africa-capital/

[5]https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/marketUpdate/6934.shtml

[6]https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.pdf

[7]https://blockbuild.africa/african-blockchain-lab-6m-launches-vibra-fcrypto/

[8]https://cherubic.com/zh-tw/blog/knowledge-surfing-ep19/

[9]https://www.bitpush.news/articles/2714960