Las autoridades suizas acordaron cambiar las regulaciones del país para evitar el voto de los accionistas y anunciaron el acuerdo durante el fin de semana.
El grupo UBS acordó comprar a su rival Credit Suisse por 3.250 millones de dólares el 19 de marzo como parte de una "orden de emergencia" para evitar la inestabilidad en los mercados financieros.
La UBS acordó comprar Credit Suisse por más de 2 mil millones de dólares, informó anteriormente el Financial Times, citando a una fuente interna. Sin embargo, el último comunicado de la UBS reveló que el importe total del acuerdo es de unos 3.000 millones de CHF, o 3.250 millones de dólares. Sigue siendo una ganga significativa en comparación con la capitalización de mercado de Credit Suisse del 17 de marzo de 7.500 millones de francos, o alrededor de 8.000 millones de dólares.
“Esta adquisición resulta atractiva para los accionistas de la UBS. Pero seamos claros respecto de Credit Suisse. Es un "salvavidas". Hemos estructurado una transacción que preserva el valor restante del negocio y al mismo tiempo limita nuestra exposición negativa”.
afirmó Colm Kelleher, presidente de la UBS.
Para sellar el acuerdo, las autoridades suizas acordaron modificar las regulaciones del país para evitar la votación de los accionistas y anunciaron el acuerdo durante el fin de semana antes de la apertura del mercado.
Como parte del acuerdo, el Banco Nacional Suizo también se comprometió a proporcionar a la UBS más de 100 mil millones de dólares en liquidez, según los informes.
Las conversaciones fueron iniciadas conjuntamente por el Ministerio Federal de Finanzas de Suiza, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA) y el Banco Nacional Suizo, y la adquisición cuenta con todo el apoyo, dijo la UBS en un comunicado.
La UBS no fue la única solución
Las autoridades suizas estaban considerando alternativas a Credit Suisse en caso de que el acuerdo con UBS fracase durante el fin de semana, incluida la nacionalización total o parcial del banco como solución de emergencia.
El plan de rescate de Credit Suisse también incluiría pérdidas para los tenedores de bonos, lo que genera preocupación entre los reguladores europeos. Según ellos, esto socavaría la confianza de los inversores en el sector financiero europeo.
UBS y Credit Suisse han estado en conversaciones con los reguladores desde el 15 de marzo, después de que el mayor accionista de Credit Suisse, el Banco Nacional de Arabia Saudita, dijera que no aumentaría su inversión en el banco suizo debido a las regulaciones. Los comentarios se sumaron a las preocupaciones sobre la capacidad del banco para generar ganancias, generando temores sobre una posible financiación de los accionistas.
Credit Suisse se fundó en 1856 para financiar la expansión de los ferrocarriles suizos. Fue considerado el segundo banco más grande del país.
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