Autor original: ChainCatcher, Tesa
En 2024, Memecoin se ha convertido en el mayor punto de acceso en el mundo de las criptomonedas. El valor de mercado de Memecoin se ha disparado rápidamente de 20 mil millones de dólares en 2023 a más de 100 mil millones de dólares en 2024. Memecoin no solo ha consolidado su posición en el mercado de cifrado, sino que su desempeño ha superado con creces el índice de referencia de las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum Conviértete en la clase de activos más deslumbrante de este año.
En este auge comercial, ha surgido una gran cantidad de jugadores de "oro kriptón". Pagaron enormes tarifas en las transacciones de Memecoin, lo que promovió directamente la prosperidad y el desarrollo de cadenas públicas como Solana, y también hizo que las plataformas de infraestructura de Memecoin como Raydium, Jito y Pump.fun ganaran mucho dinero.
Recientemente, ChainCatcher se unió a la plataforma de comercio inteligente Memecoin Tesa y al proyecto Memecoin Evan the Hobo para publicar conjuntamente el (Informe anual de consumo de Memecoin 2024). Este informe analiza en profundidad los datos de consumo de los jugadores de Memecoin con montos de transacciones superiores a los 1.000 dólares estadounidenses entre los aproximadamente 4 millones de direcciones de usuarios de la cadena Solana en 2024. A partir de la distribución de las tarifas de gestión, presenta de forma integral el comportamiento de consumo de los usuarios de Memecoin este año y el rendimiento de cada plataforma.
Si necesitas consultar tu informe personal de consumo de Solana en 2024, consulta este enlace: https://report.tesa.top/
Descripción general rápida de los datos básicos
Tarifas totales de transacción de Memecoin de la cadena Solana: más de $ 3,093 mil millones.
Ingresos de las principales plataformas centrales:
DEX como Raydium: obtuvo tarifas de gestión de 1.700 millones de dólares, lo que representa el 56%.
Transacción BOT: la tarifa de gestión acumulada es de 750 millones de dólares, lo que representa el 24%, de los cuales Photon lidera con una participación del 33%.
Infraestructura MEV Jito: Ganó $340 millones, lo que representa el 11%.
Pump.fun: Ganó 240 millones de dólares, lo que representa el 8%.
Concentración de usuarios: el 10% de los usuarios principales aporta el 90% de las tarifas de manejo, entre los cuales el consumo promedio de los usuarios de ballenas llega a los 13.000 dólares estadounidenses.
Usuario principal: el mayor "jugador de Krypton Gold" en Raydium gasta casi 130 millones de dólares al año.
Escala total de tarifas de manejo de Memecoin y distribución del consumo.
1. El importe total de la tarifa de gestión supera los 3.000 millones de dólares EE.UU.
Como la cadena pública de Memecoin más popular en 2024, los datos de tarifas de manejo en cadena de Solana casi se han convertido en un microcosmos de la situación del consumo en todo el mercado de Memecoin. Al contar aproximadamente 4 millones de direcciones de usuarios de Solana con montos de transacciones superiores a los 1.000 dólares estadounidenses en 2024, se descubrió que solo en la cadena Solana, las tarifas totales de gestión generadas por las transacciones de Memecoin alcanzaron los 3.093 millones de dólares estadounidenses, lo que demuestra la posición dominante de Solana en las transacciones de Memecoin. .
2. DEX Raydium y otros DEX son los mayores beneficiarios, ganando más de 1.700 millones de dólares en tarifas de gestión.
Más de 3 mil millones de dólares estadounidenses en tarifas de manejo aportadas por los usuarios de Memecoin fluyen principalmente a cuatro plataformas principales: el intercambio descentralizado (DEX) Raydium, etc., el comercio BOT (como Photon), la infraestructura MEV Jito y la plataforma de emisión de moneda con un solo clic Pump. .divertido.
Entre ellos, DEX como Raydium ocupa el primer lugar con ingresos por comisiones de más de 1.700 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 56% del total, de los cuales los ingresos por comisiones de Raydium representan el 80% de todo Dex. Las transacciones BOT ocuparon el segundo lugar con 750 millones de dólares, lo que representa el 24%.
Jito, que proporciona servicios de transacciones prioritarias (anti-pinch), ganó 340 millones de dólares con sus capacidades exclusivas, lo que representa el 11%. Al simplificar el proceso de emisión de moneda, Pump.fun ganó 240 millones de dólares, lo que representa el 8%.
3. Photon es el BOT de transacciones más popular, con tarifas de gestión que representan más del 33%.
Entre todos los tipos de BOT de transacciones, Photon tuvo el desempeño más destacado, ganando un total de 250 millones de dólares en tarifas de manejo en 2024, lo que representa el 33,3% de las tarifas de manejo totales de todos los BOT comerciales. Seguido por Trojan y Bullx, que recibieron 123 millones de dólares y más de 9.400 dólares en honorarios de gestión respectivamente, lo que representa el 16,2% y el 12,4%.
Además, los ingresos de otros BOT también son considerables: PepeBoost ganó 65,1 millones de dólares, lo que representa el 8,6%; BonkBot ganó 63,17 millones de dólares, lo que representa el 8,3%; % y 2,70%.
Al mismo tiempo, la plataforma de comercio de memes Tesa, el proveedor de datos de este informe, ofrece a los usuarios opciones completamente diferentes. En comparación con los BOT tradicionales que cobran el 1% del volumen de transacciones, Tesa adopta un modelo de suscripción para reducir los costos de transacción de los usuarios. Además, Tesa ha lanzado la función de francotirador de divisas CEX.
4. Los usuarios de ballenas gastarán un promedio de 13.000 dólares estadounidenses en tarifas de gestión de transacciones de Memecoin en 2024.
En 2024, el gasto promedio en tarifas de manejo de los jugadores de Memecoin en varias plataformas importantes mostrará diferencias significativas:
Raydium: $445.45/usuario
BOT de transacción: $193.89/usuario
Jito: $87.07/usuario
Pump.fun: $63.13/usuario
Según el importe de las tarifas de gestión, los usuarios se dividen en tres categorías:
Usuarios de ballenas (5% con las tarifas más altas): el gasto anual promedio per cápita llega a los 13.000 dólares estadounidenses.
Usuarios comunes (las tarifas de gestión oscilan entre el 20% y el 30%): el gasto per cápita es de 171,28 dólares EE.UU.
Usuarios novatos (el 25% con las tarifas más bajas): El gasto per cápita es de sólo US$17,67.
En términos de preferencias de plataforma, Raydium y el BOT comercial se han convertido en los principales lugares para que los usuarios de ballenas y los usuarios comunes gasten tarifas, mientras que los usuarios novatos están más inclinados a elegir el BOT comercial y Pump.fun.
5. El mayor "jugador de Krypton Gold" en una sola plataforma gastó 129 millones de dólares en tarifas de gestión.
En 2024, el mercado de Memecoin dará origen a verdaderos "jugadores de oro de criptón". Entre ellos, la dirección de usuario MfDuWeq en plataformas como Raydium ha pagado hasta 129 millones de dólares en honorarios en un año, muy por delante de otras plataformas.
En comparación, los gastos máximos en tarifas de gestión de otras plataformas son relativamente "moderados":
BOT de transacción: 1,43 millones de dólares
Jito: 6,1399 millones de dólares
Pump.fun: 2,3992 millones de dólares
Esta diferencia significativa resalta aún más la posición dominante de Raydium en el mercado comercial de Memecoin.
2. Concentración del consumo de usuarios de Memecoin y características multiplataforma
1. El 10% superior de los usuarios aporta más del 90% de la tarifa de gestión.
El comportamiento de consumo de los usuarios de Memecoin muestra una obvia "regla 80/20": unos pocos usuarios importantes contribuyen con la mayor parte de las tarifas de gestión. Los datos específicos son los siguientes:
El 1% superior de los usuarios aportó el 67,46% de las tarifas de gestión, y el importe de la tarifa de gestión per cápita alcanzó los 53.000 dólares EE.UU.;
El 10% de los usuarios principales contribuyó con el 90,97% y el monto de la tarifa de manejo per cápita fue de aproximadamente 7.182 dólares estadounidenses;
El 20% superior de los usuarios contribuyó con el 95,24%. La tarifa de tramitación per cápita es de aproximadamente 3.760 dólares estadounidenses.
Este patrón de consumo altamente concentrado muestra que los ingresos por tarifas del mercado de Memecoin dependen principalmente de un pequeño número de usuarios que gastan mucho, mientras que la mayoría de los usuarios comunes tienen una proporción baja de gastos por tarifas.
2. Raydium tiene la concentración de consumo más alta, mientras que Pump.fun tiene la concentración más baja.
Entre las cuatro plataformas Memecoin: Raydium, trading BOT, Jito y Pump.fun, Raydium tiene la mayor concentración de consumo. Los datos muestran que el 1% superior de los usuarios aportó 1.358 millones de dólares en tarifas de gestión, lo que representa el 79,88% de las tarifas de gestión totales de 1.700 millones de dólares, y la tarifa de gestión per cápita alcanzó los 34.700 dólares, mientras que las tarifas de gestión per cápita de los usuarios; clasificado entre el 2% y el 20% Ya es menos de 800 dólares estadounidenses, y la tarifa de manejo per cápita de los usuarios de cola larga que se ubican después del 20% es menos de 100 dólares estadounidenses. Esto también refleja la gran dependencia de Raydium de los usuarios principales.
Por el contrario, el 1% de los principales usuarios de Jito contribuyó con 186 millones de dólares en tarifas de gestión, lo que representa el 54,55%. Aunque la concentración es menor que la de Raydium, sigue siendo más de la mitad. También hay una gran diferencia en la tarifa de manejo per cápita entre los principales usuarios de Jito y los usuarios de cola larga. El 1% superior de los usuarios cuesta alrededor de 4.759 dólares estadounidenses, mientras que los usuarios clasificados entre el 2% y el 10% bajan a 300 dólares estadounidenses. los usuarios de cola larga se ubicaron después del 10%. La tarifa de manejo per cápita es inferior a $50.
La principal concentración de consumo de transacciones BOT y Pump.fun es relativamente baja:
BOT comercial: el 1% superior de los usuarios aportó 313 millones de dólares, lo que representa el 41,24%.
Pump.fun: El 1% superior de usuarios contribuyó con 96,62 millones de dólares, lo que representa el 39,07%.
Esta diferencia muestra que existen diferencias significativas en la estructura de usuarios y el modelo de ganancias de diferentes plataformas.
Desde la perspectiva de las tarifas de manejo per cápita, también existe una gran diferencia entre los usuarios principales y los usuarios de cola larga en el comercio BOT y Pump.fun. El 1% superior de los usuarios en el comercio BOT tiene tarifas de manejo per cápita de 7990 dólares estadounidenses. mientras que aquellos clasificados entre el 2% y el 10% de los usuarios tienen menos de $1000, y el 20% superior tiene menos de $60.
El 1% superior de los usuarios de Pump.fun tiene tarifas de gestión promedio de 2.467 dólares estadounidenses, los usuarios del 2% -10% tienen menos de 300 dólares estadounidenses y los usuarios del 20% inferior tienen menos de 50 dólares estadounidenses.
3. Raydium tiene la tasa de uso más alta, y más de la mitad de los usuarios dependen del comercio BOT.
En el ecosistema Solana DEX, aunque la tarifa de transacción de Raydium es más alta (0,25%) y la de Meteora es más baja (0,16%), Raydium todavía atrae a la gran mayoría de los usuarios con sus fuertes ventajas de mercado. Las estadísticas muestran:
De los aproximadamente 4 millones de direcciones de Solana, aproximadamente el 89,27% (3,4968 millones de direcciones) de los usuarios han utilizado Raydium.
En comparación, el uso total de Meteora y otros DEX es solo del 35,53% (1,3917 millones de direcciones).
Este fenómeno muestra que cuando los usuarios de Memecoin eligen una plataforma de negociación, no utilizan simplemente la tasa como factor determinante, sino que prestan más atención a factores integrales como la liquidez, la experiencia del usuario y la estabilidad de la plataforma.
Además, el uso de BOT de transacciones también es muy común:
Más de 2,11 millones de direcciones utilizan transacciones BOT, con una tasa de uso del 53,83%.
En comparación, las tasas de uso de Pump.fun y Jito son del 46,43% y 45,01% respectivamente, que aún no han superado la mitad.
Estos datos reflejan la alta dependencia de los usuarios de herramientas comerciales eficientes y convenientes, y también demuestran el dominio absoluto de Raydium en el mercado.
4. Más de la mitad de los usuarios de Bot solo utilizan una única plataforma Bot.
En el mercado BOT comercial, las elecciones de los usuarios muestran una evidente concentración. Los datos muestran:
El 66% (1,3995 millones) de las direcciones de usuarios BOT solo utilizan un BOT de única transacción.
El 34% (712.400) de los usuarios optan por utilizar múltiples transacciones BOT.
Esta proporción muestra que los usuarios tienen una alta lealtad a la plataforma BOT seleccionada, o debido a que las diferencias entre plataformas no son obvias, los usuarios carecen de motivación para cambiar o comerciar en múltiples plataformas después de seleccionar un BOT.
5. El volumen de transacciones de los usuarios que no utilizan BOT es significativamente mayor
En comparación con los usuarios que utilizan BOT para comerciar, el volumen medio de transacciones de los usuarios que no utilizan BOT es varias veces mayor:
Usuarios que utilizan BOT: el volumen medio de transacciones es de 93.500 dólares.
Usuarios que no utilizan BOT: el volumen medio de transacciones asciende a 678.800 dólares estadounidenses.
Estos datos pueden reflejar que los usuarios comunes y los usuarios novatos representan una gran proporción del grupo de usuarios BOT, mientras que los usuarios de ballenas con altos volúmenes de transacciones están más inclinados a operar manualmente o utilizar herramientas eficientes para lograr un control más preciso.
6. Los usuarios de Whale prefieren Photon, mientras que los usuarios comunes prefieren Trojan.
Los usuarios con diferentes niveles de consumo muestran diferencias significativas en su elección de BOT comercial:
Usuarios de ballenas (5% superior)
Photon es el BOT comercial más popular y aporta el 38,9% de las tarifas de gestión.
Le sigue de cerca Trojan, que representa el 15,02%.
Esta elección muestra que los usuarios de ballenas prefieren utilizar el potente y estable Photon BOT.
Usuarios comunes (20% -30%)
Trojan se ha convertido en la primera opción para los usuarios comunes y representa el 19,27% de las tarifas totales de gestión.
Photon y Bullx ocuparon el segundo y tercer lugar con un 17,34% y un 14,71% respectivamente.
Las opciones de los usuarios comunes son más diversas, lo que muestra una amplia aceptación de diferentes funciones BOT.
Usuarios novatos (mínimo 25%)
Las opciones de los usuarios novatos están relativamente dispersas. Trojan, Photon, PepeBoost y Bullx son los principales BOT comerciales, y todos contribuyen con más del 10% de las tarifas de gestión.
Esta distribución refleja que los usuarios novatos están más inclinados a probar múltiples herramientas cuando usan BOT, en lugar de centrarse en usar una sola plataforma.
3. Un breve análisis de las 10 principales direcciones de consumo anual de Memecoin en 2024
1. Las tarifas de manejo para 5 direcciones superaron los 10 millones de dólares estadounidenses, y el costo más alto alcanzó los 133 millones de dólares estadounidenses.
En las transacciones de Memecoin en 2024, las 10 principales direcciones de usuarios con tarifas de manejo totales mostraron una concentración de consumo extremadamente alta, y las tarifas de manejo totales de 5 direcciones superaron los 10 millones de dólares estadounidenses:
MfDuWe: 133 millones de dólares (tarifa de gestión del 0,3%, importe total de la transacción 44.855 millones de dólares).
kpqUj 8: 19,86 millones de dólares.
YubQzu: 18,2 millones de dólares.
HBGdum: 11,9 millones de dólares.
7 vi 5 dy: 11,89 millones de dólares.
2. Comparación entre usuarios con tarifas más altas y más bajas
La dirección con la tarifa de gestión más alta, MfDuWe, muestra un tamaño de transacción y un gasto enormes, y su tarifa representa el 0,3% del monto total de la transacción.
En comparación, la tasa de procesamiento para las direcciones 13 g 21 m y 89 VB 5 U es sólo del 0,005 %, que es el nivel más bajo.
Estos datos reflejan plenamente las diferencias de consumo entre los diferentes usuarios en el mercado de Memecoin, así como la contribución significativa de los principales usuarios a los ingresos generales por tarifas.
3. Los 10 detalles de direcciones principales de las tarifas totales de manejo en Raydium, Jito, Pump.fun y otras plataformas
Las 10 principales direcciones de usuarios de la plataforma Raydium han demostrado contribuciones de tarifas de manejo extremadamente altas. El gasto anual en tarifas de manejo de cada dirección supera los 10 millones de dólares estadounidenses. Estos usuarios concentran casi todos los gastos en tarifas de manejo en la plataforma Raydium. Los 10 detalles de direcciones principales:
Tarifas totales de manejo de Jito El monto de la tarifa de manejo para las 10 direcciones principales oscila entre 1,2 millones de dólares y 6,2 millones de dólares. Los 10 detalles de direcciones principales:
Tarifa total de manejo de Pump.fun El monto de la tarifa de manejo para las 10 direcciones principales oscila entre 500.000 y 2,4 millones de dólares estadounidenses. Los 10 detalles de direcciones principales:
4. Los 10 detalles principales de las tarifas totales de varias tarifas de manejo de Bot
4. Si necesita consultar su factura personal de consumo de Memecoin para 2024, consulte:
https://report.tesa.top/