Nota del editor: En las últimas semanas, hemos experimentado una lucha por la estructura e infraestructura del camino de los agentes de IA, ai16z y Virtuals siguen dominando, mientras que el caballo oscuro swarms se esfuerza por alcanzar, mostrando una fuerte competitividad. Al mismo tiempo, el mercado también ha comenzado a centrarse en la industria de especialización de agentes de IA, es decir, agentes de IA con utilidad práctica. Se considera que la fusión de IA y DeFi es la primera industria de agentes de IA especializada que está a punto de explotar, sobre esto, el conocido KOL DeFi en el extranjero, Edgy, compartió su opinión y presentó proyectos DeFAI emitidos y no emitidos que merecen atención, que Odaily Planet Daily ha traducido.
Todos están cansados de los bots de respuesta de IA, que ahora están un poco saturados. Ahora la atención se centra en los agentes de IA con aplicaciones prácticas. Y la primera industria de agentes de IA de utilidad práctica ya ha llegado: DeFAI (también conocido como AiFi o AgentFi), cuyo núcleo es que las personas pueden usar agentes de IA para simplificar DeFi y obtener mayores ganancias.
Aquí están mis razones para tener confianza en esta industria:
Resumen: aborda el problema de la complejidad de la UI/UX de DeFi a través de una interfaz de lenguaje natural;
Capacidad de ganancia del usuario: obtener más ganancias a través de trading automático, optimización de rendimientos y estrategias de trading mejoradas por IA, lo que puede reducir errores humanos costosos;
Potencial de ingresos: ya existen protocolos que facilitan el trading, como Bananagun y Photon, y su capacidad de ingresos actual es como imprimir dinero. Una vez que se establezca la adecuación del producto al mercado, comenzaremos a ver algunas economías de tokens interesantes emergiendo en la industria DeFAI.
Finalmente, el interés del mercado está aumentando, se puede sentir la energía y el sentimiento hacia DeFAI. Creo que en los próximos meses fluirán miles de millones de dólares hacia esta industria, y ahora es un buen momento para posicionarse.
Proyecto DeFAI con tokens emitidos
Griffain
Capitalización de mercado: 393 millones de dólares
Contrato: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain fue construido por el constructor OG de Solana @tonyplasencia3. Anteriormente participó en la construcción de Underdog Protocol y blnk.fun. Griffain permite a los usuarios buscar y completar cualquier operación en cadena usando comandos de lenguaje natural.
Se puede imaginar como una Appstore, donde los usuarios pueden utilizar diferentes agentes para completar diversas tareas, incluyendo trading de carteras, creación de memecoins y automatización de ganancias.
Hola Anon
Capitalización de mercado: 137 millones de dólares
Contrato: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hola Anon, enfocado en la interfaz de negociación de lenguaje natural, agentes DeFi autónomos y agentes de investigación y comunicación. DWF Labs ha formado un fondo de agentes de IA y ha otorgado a Hey Anon 20 millones de dólares en financiamiento. Actualmente hay algunos videos de demostración que presentan los productos del proyecto, se espera que la prueba pública se abra a finales de enero.
Otra razón por la que Anon está generando atención es su controvertido fundador Daniele Sesta. Creó un protocolo que valía 2 mil millones de dólares (Spell y Wonderland) en el ciclo anterior, y quizás pueda hacerlo de nuevo en este ciclo.
Modo
Capitalización de mercado: 97.3 millones de dólares
Contrato: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network es una Layer 2 de Ethereum, enfocada en construir un sistema económico DeFi completamente operado por agentes de IA. Ya se han construido más de 129 agentes de IA en Mode Network. Estos agentes han realizado más de 1,600 transacciones DeFi hasta ahora. Aunque algunos de estos agentes aún no han emitido tokens, algunos de los más populares son:
Arma by Giza: un agente que ayuda a los usuarios a optimizar sus rendimientos de minería de liquidez de USDC a través de aplicaciones de Mode;
Brian: permite a los usuarios ejecutar transacciones usando lenguaje natural y desplegar contratos fácilmente;
Sturdy: utiliza bóvedas de rendimiento impulsadas por IA para agregar y optimizar tasas de recompensa;
MODIUS by Olas: permite a los usuarios co-propietar o iniciar su propio agente de IA para optimizar estrategias de minería de liquidez;
Amplifi: mediante el uso de liquidez en toda la cadena y optimización de IA, los usuarios obtienen las mejores tasas de recompensa en múltiples cadenas.
Hive
Capitalización de mercado del token BUZZ: 90 millones de dólares
Contrato: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive busca simplificar el trading DeFi a través de agentes de IA en cadena combinables, con una terminal de trading integrada que permite a los agentes realizar operaciones en cadena de forma autónoma mediante comandos de lenguaje natural. Hive ya ha anunciado una colaboración con Zerebro para construir infraestructura de comunicación en clústeres, para mejorar el conjunto de agentes DeFi, y ya admite Apple Pay y Google Pay.
El fundador de Hive, Jason Hedman, ha ganado múltiples campeonatos de hackatones de IA, incluido el primer lugar en el hackatón de IA de producción de Microsoft, y también participó en competiciones de hackatones de IA en la cadena de Solana. Basado en su 'historial', también es el gran favorito para ganar el hackatón de IA de Solana.
Orbit
Capitalización de mercado del token GRIFT: 48 millones de dólares
Contrato: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
El agente de Orbit permite a los usuarios interactuar con múltiples protocolos en diferentes cadenas. El proyecto fue construido por el equipo de la plataforma de pago criptográfico SphereOne, que recaudó 2.5 millones de dólares en 2023, y actualmente ya admite más de 100 cadenas, incluyendo EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos y la red de Bitcoin.
SphereOne busca crear un 'proceso de incorporación' completo, desde la compra de criptomonedas hasta el uso de agentes de IA para realizar operaciones en cadena.
Neur
Capitalización de mercado: 53 millones de dólares
Contrato: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha lanzó recientemente Neur. Neur permite a los usuarios interactuar con el protocolo nativo de Solana de manera natural. El protocolo es completamente de código abierto y está impulsado por la comunidad, mientras que el equipo lanza continuamente programas de recompensas para incentivar las contribuciones de los desarrolladores. Hasta ahora, Neur ha recibido más de 350 estrellas en GitHub, pero el producto sigue en versión beta. Los usuarios deben pagar 1 SOL para experimentar su producto temprano limitado.
Hiero
Capitalización de mercado del token HTERM: 13 millones de dólares
Contrato: BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero es un agente de IA multichain, actualmente funcionando en las cadenas de Solana y Base. Hiero también permite a los usuarios utilizar comandos de lenguaje natural para que los agentes realicen transacciones de forma autónoma, incluyendo comprar y vender tokens, realizar análisis simples de tokens, etc. Al mismo tiempo, también anunció que en el futuro habrá más funciones autónomas, como publicar mensajes, DCA, y órdenes de compra y venta de tokens, y recientemente indicó que también construirá infraestructura para agentes DeFi.
El fundador de Hiero es Johannes, quien también es cofundador del estudio de emprendimiento Web3 corpus.io enfocado en ciencia de datos y nuevas empresas DeFi, y ha sido el científico jefe de datos de ConsenSys.
ASYM
Capitalización de mercado: 11 millones de dólares
Contrato: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM es un agente de trading impulsado por IA que ha logrado un retorno de inversión de 3-4 veces en el trading en vivo de tokens como $NEUR y $GRAPH. Sus ganancias de trading regresan a ASYM, impulsando la compra, mientras que bloquea el 28% de la oferta. ASYM se centra en la automatización DeFi y la infraestructura de agentes, utilizando datos on-chain y sociales para identificar tendencias actuales de memecoins, con el objetivo de superar continuamente al mercado.
Gekko AI
Capitalización de mercado: 15 millones de dólares
Contrato: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI es un agente de trading lanzado de manera justa por Axal a través de la plataforma Virtuals. Aunque el equipo de Axal no posee tokens, Gekko es un agente de trading que ofrece estrategias de criptografía audaces, integrado con el Autopilot de Axal, lo que no solo genera tráfico, sino que también mejora el producto.
Axal es una red de agentes verificable, respaldada por a16z y Unusual Ventures. Actualmente se encuentra en fase de prueba cerrada, Axal busca integrar agentes autónomos en tareas diarias, desde trading hasta reservas de vuelos.
Proyectos DeFAI que aún no han emitido tokens pero que merecen atención
Cod3x
Cod3x es un ecosistema DeFAI que permite crear agentes de trading sin código, donde cualquiera puede crear agentes de trading utilizando una biblioteca de estrategias y API en constante crecimiento. Integra el modelo de aprendizaje automático de Allora para estrategias avanzadas y utiliza liquidez basada en cdxUSD para mantener la estabilidad. Su agente insignia Big Tony (capitalización de mercado de 6.9 millones de dólares) utiliza predicciones impulsadas por IA para comerciar tokens. Cod3x busca construir la mayor colección de agentes de IA económicos.
Almanak
Almanak es una plataforma DeFi que construye agentes financieros autónomos utilizando herramientas de nivel institucional. Realiza pruebas de estrategia en el mundo real a través de bifurcaciones de cadenas EVM, combinando complejidades de MEV y Gas. Utiliza TEE para proteger la privacidad y maneja fondos no custodiados a través de la billetera Almanak. Además, ha recaudado 1 millón de dólares en la plataforma de lanzamiento Legion, y se espera que lance su versión beta de agente en el segundo trimestre de 2025.
WayFinder Protocol
WayFinder Protocol está diseñado para desplegar su propio agente de IA con solo un mensaje de texto. Sus 'caminos de búsqueda' permiten que los agentes naveguen sin problemas en DeFi, realizando swaps de tokens, minería de liquidez, lanzamientos de NFT, etc., con solo un comando. Soportará otras cadenas como Ethereum, Solana, Base, entre otras.
Lo que distingue a WayFinder es que los agentes pueden compartir los resultados de aprendizaje en toda la red. Sin embargo, actualmente el token aún no ha sido lanzado, pero los stakers Prime recibirán el 40% de la oferta de tokens prompt.
Slate
Slate es una herramienta de IA que automatiza el trading mediante alertas de convergencia instantáneas que combinan Telegram, Discord, X y canales en cadena. Pero no solo se trata de notificaciones, también puede ejecutar transacciones instantáneamente en Solana, Base y Hyperliquid, y ofrece protección MEV y funciones de enrutamiento optimizadas. Está diseñado para traders que buscan precisión y velocidad sin necesidad de intervención manual.
Conclusión
He estado trabajando en la industria DeFi desde finales de 2020. Me encanta esa era llena de posibilidades. Se siente como si cada semana apareciera un nuevo diseño o innovación en la economía de tokens. Pero ahora que DeFi ha madurado, la innovación ha comenzado a desacelerarse, e incorporar IA llevará a DeFi a un nuevo renacimiento.
El estado actual del mercado es muy inestable, pero no necesitamos FOMO, iremos obteniendo gradualmente más acceso público para ver qué protocolos pueden cumplir sus promesas. En resumen, de cualquier manera, esta es una industria a la que deberías prestar atención.
También hay algunas otras ideas:
Veamos si hay algún gigante DeFi más antiguo que pronto comience a crear frontends basados en IA, eso será interesante;
Todavía estamos en las etapas iniciales, así que estamos en la fase de 'vender sueños'. Hay un alto riesgo de ejecución, ya que existen muchos riesgos de implementación. En unos meses, habrá muchos protocolos abiertos a pruebas, y en ese momento, juzgaremos según la ejecución de los protocolos;
Utiliza algunas herramientas (como DexScreener) para crear tu propia lista de seguimiento de proyectos DeFAI.
Este artículo se reproduce con autorización de: (ForesightNews)
Autor original: Edgy
‘¡Una nueva pista de DeFi + IA! Revisión de 13 proyectos potenciales de DeFAI, ¿es ahora un buen momento para posicionarse?’ Este artículo fue publicado originalmente en ‘Crypto City’
