Un nuevo subconjunto de tokens proviene de agentes de IA con capacidades DeFi. La categoría aún es relativamente pequeña, pero vio un aumento reciente en volúmenes y capitalización total del mercado.

Los agentes de IA están tratando de destacarse con capacidades específicas. La mayoría de los primeros agentes se centraron en la personalidad, el contenido o el entretenimiento. Algunos ofrecieron utilidad, agregando datos o realizando análisis en cadena. La característica más atractiva de DeFAI sería el potencial para la gestión de carteras personalizadas y los ingresos automatizados.

Los agentes de IA con capacidades de trading también se acortan a tokens DeFAI. La colección es relativamente pequeña, con una capitalización total del mercado aún por debajo de $1B. Sin embargo, los últimos días vieron los comienzos de un trading más animado y un potencial despegue para el sector. El sector DeFAI puede seguir el escenario de DeSci, un sector que creció su capitalización de mercado en un 500% en semanas.

Solo alrededor del 1% de los tokens DeFAI han mostrado ganancias netas, con la mayoría en varios niveles de corrección. Para esos tokens, una reversión puede impulsar una nueva selección de activos de IA. Por ahora, el sector sigue subdued, ya que las plataformas de agentes de IA son aún la narrativa más grande y más líquida.

La aparición de DeFAI sigue a la saturación del mercado por bots de respuesta y una afluencia de contenido no deseado. Agentes de trading o maximización de beneficios tienen como objetivo aportar utilidad y casos de uso reales a lo que de otro modo parece otro mercado de memes.

La tendencia DeFAI se apoya en las cadenas Solana y Base

A pesar de que Ethereum es el centro líder para DeFi, los agentes de IA con capacidades de trading han elegido Solana y Base. Esas dos cadenas ofrecen tarifas más bajas al probar comportamientos agenciales.

Hasta ahora, no hay un estándar sobre cómo los agentes de IA pueden interactuar y producir acciones seguras y verificables sin supervisión humana. Los agentes de IA solo han poseído tokens, generalmente donados de otros proyectos.

Algunos proyectos DeFAI se centran en construir una capa de abstracción para recibir instrucciones humanas. Los líderes en ese espacio también son algunos de los principales tokens, incluyendo GRIFFAIN, Hey Anon (ANON) y ORBIT (GRIFT).

Los tokens DeFAI aumentaron sus volúmenes, señalando un potencial despegue para una nueva categoría de activos. | Fuente: Coingecko

Los agentes de trading autónomos están apareciendo, con el ambicioso objetivo de rastrear el mercado mucho más rápido que un humano, y luego implementar una estrategia de trading para lograr los objetivos del prompt. Proyectos como Almanac están tratando de encontrar las herramientas para permitir que los agentes de IA accedan al trading descentralizado u otras formas de DeFi.

¿Puede DeFAI superar al mercado?

En las primeras etapas, todos los tokens DeFAI pueden ser extremadamente volátiles. Toda la categoría siguió la caída del mercado del jueves, borrando algunas de sus valoraciones. El pequeño número de tokens en esa categoría es uno de los factores de la baja valoración.

En los próximos meses, se espera que la categoría establezca más influencia y alcance una valoración más alta. Los agentes de IA en su conjunto alcanzaron un pico de más de $17B en capitalización total, luego hundiéndose a $13.4B.

Tokens como GRIFFAIN y ANON han tenido un aumento anteriormente, impulsados por la actividad de ballenas. Tokens como NEUR y QUAIN también están invitando a inversiones tempranas. La aparición de un nuevo sector puede atraer a más traders minoristas por FOMO, expandiendo la categoría en su conjunto.

El proyecto Griffain tiene el enfoque más ambicioso, comenzando con intercambios basados en entradas de lenguaje natural. El agente también podría ser capaz de lanzar tokens de manera independiente en Pump.fun, con el potencial de aumentar el tráfico impulsado por humanos. Un agente de trading de IA podría ser capaz de realizar acciones como identificar billeteras de ballenas, rastrear redes sociales y notar tendencias.

ANON expande las acciones potenciales con DeFi, incluyendo préstamos y staking. Los agentes DeFAI también pueden ser capaces de participar como proveedores de liquidez, gestionando pools y rendimientos. Todas las acciones DeFi son herramientas potenciales para los agentes, incluyendo puentes, staking, buscando el mejor rendimiento, y más. Algunos de los proyectos de agentes de IA también se ramifican en el mercado de NFT, desatando habilidades de análisis más rápidas. Los proyectos DeFAI también incluyen un módulo de redes sociales para rastrear tendencias y publicar respuestas, datos o intercambios.

Los agentes de IA pueden agregar tráfico impulsado por bots en múltiples cadenas. En general, el trading automatizado es uno de los elementos clave de Solana, donde la velocidad es esencial. La cuestión del trading agencial plantea preocupaciones tanto técnicas como regulatorias.

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