DeFAI, que es DeFi + IA, simplifica las complejas interfaces y operaciones de DeFi a través de la tecnología de IA, reduciendo la barrera de entrada para que las personas comunes participen, haciendo que DeFi sea más accesible. DeFAI construye una visión grandiosa: en el futuro, a través de agentes de IA y diversas plataformas potenciadas por IA, gestionar el propio portafolio será tan simple como chatear con ChatGPT, permitiendo que todos participen sin barreras en el trading del mercado descentralizado.
Los proyectos DEFAI que están surgiendo en el mercado actualmente se pueden dividir en tres categorías: asistentes, para simplificar operaciones; trading, para ayudar en decisiones de inversión; y dApps, para construir ecosistemas. A continuación, el autor revisará uno a uno los proyectos de cada categoría.
Asistentes
Antes de la IA, la 'narrativa de intenciones' estuvo intentando simplificar el uso de las plataformas DeFi, plataformas como CoWSwap y symm io permiten a los usuarios obtener los mejores precios en pools de liquidez descentralizados, resolviendo el problema de fragmentación de liquidez, pero no abordan el problema central: DeFi sigue siendo complicado.
Actualmente, las soluciones impulsadas por IA están llenando este vacío, los usuarios solo necesitan expresar su intención, y el agente de IA puede completar la instrucción directamente.
griffain
Griffain es un nuevo agente de inteligencia artificial construido sobre la blockchain de Solana. Su diseño tiene como objetivo simplificar la interacción de los usuarios con las criptomonedas mediante la integración de agentes de IA personales y profesionales. Griffain puede completar automáticamente tareas complejas como la gestión de carteras, el intercambio de tokens y la acuñación de NFT. Permite a los usuarios realizar una variedad de operaciones desde las más simples hasta las más complejas, como la automatización de tareas (DCA), la publicación de memecoins y la realización de airdrops.
grift
Grift es un token de agente de IA lanzado por el equipo del protocolo de infraestructura de IA SphereOne (financiado por Coinbase y Google), que facilita el trading de Memes, los usuarios solo tienen que hacer clic, GRIFT escaneará los Memes con alto volumen de transacciones y comprará automáticamente, ahorrando tiempo y esfuerzo en el trading. SphereOne es una plataforma de pagos cripto cross-chain, y las herramientas de trading de IA que ofrece han sido validadas por el mercado. Orbit / Grift es el segundo proyecto en lanzar un token, y el producto está destinado a la experiencia DeFi en cadena. Orbit hace hincapié en la funcionalidad cross-chain, ya que ha integrado más de 117 cadenas y 200 protocolos, siendo el que más integraciones tiene de los tres protocolos.
neur
Similar a griffain, son asistentes inteligentes de IA en la cadena de Solana, que pueden crear/verificar/gestionar carteras, realizar intercambios/DCA/órdenes limitadas, intercambiar NFTs, análisis de tokens, tokens populares, recomendaciones de tokens, crear y compartir tokens emitidos por Blink, entre otras funciones. Neur es el tercer proyecto en lanzar un token, pero debido a su característica de código abierto, rápidamente superó a Orbit en valoraciones. Neur se posiciona como el copiloto de Solana, diseñado específicamente para el ecosistema de Solana. Neur es respaldado por el kit de agentes de Solana de sendaifun.
Buzz
Buzz es una plataforma que ayuda a los usuarios a navegar fácilmente en DeFi, como una abeja pequeña y súper inteligente, especializada en manejar operaciones complejas de DeFi como trading, staking y préstamos. Los usuarios solo necesitan decirle a través de comandos de chat lo que desean hacer, y lo completará automáticamente, además de combinar diferentes necesidades en estrategias personalizadas. Por ejemplo, una vez que se establecen las condiciones, las fluctuaciones de precios pueden desencadenar operaciones automáticas; la plataforma también permite a los desarrolladores agregar nuevas funciones.
Trading
Captar información, extraer Alpha, ejecutar manualmente operaciones y optimizar carteras según indicadores es algo que para un trader humano es difícil de hacer de manera rápida, eficiente y con un plan estricto, pero para un agente de IA, solo necesita una instrucción para hacerlo a la perfección. Los agentes de trading autónomos han llevado a los robots de trading a un nuevo nivel, con el tiempo, pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes.
Los robots de trading no son un concepto nuevo, pero los agentes de IA y los robots de trading son esencialmente diferentes; los agentes de IA pueden extraer información de un entorno en constante cambio, optimizando constantemente sus modelos basados en datos del mercado, y finalmente pueden ejecutar operaciones que su propietario no ha programado explícitamente para maximizar los beneficios.
Kira
Kira es un agente de IA para gerentes de fondos de cobertura. Analiza el mercado, predice tendencias y optimiza estrategias. Kira utiliza datos de transacciones históricas del mercado para entrenar y optimizar modelos, puede analizar el mercado de criptomonedas para determinar las mejores estrategias de trading delta neutral, priorizando estrategias con alta relación de Sharpe para maximizar retornos. Implementa protocolos de pruebas de estrés automatizadas y simulaciones de mercado para lograr una gestión integral de riesgos en diferentes escenarios de mercado.
ASYM41b07
ASYM es una red de agentes diseñada para generar ganancias y devolverlas a $ASYM. El primer agente en tiempo real en la infraestructura de ASYM monitorea el token pumpdotfun, analiza tendencias y ejecuta operaciones utilizando modelos de predicción de precios.
ProjectPlutus
Project Plutus ofrece un compañero de trading de IA confiable que utiliza datos en tiempo real para realizar análisis y ejecutar inversiones periódicas (DCA), e integra el kit de agentes de IA sendaifun de Solana. Además de las estrategias de trading básicas y las inclinaciones de objetivos, se añadirán en el futuro funciones para revisar contratos de código abierto o en cadena, si es posible. La automatización, junto con el análisis de tokens y la detección de fraudes, permitirá que las estrategias de trading sobresalgan en el bosque oscuro de la blockchain frente a otros proyectos.
Almanak
Almanak es una plataforma centrada en agentes que permite a los usuarios construir, entrenar y gestionar estrategias financieras utilizando agentes de IA. Ofrece a los usuarios agentes de IA cuantitativos de nivel institucional, abordando la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución en DeFi. La infraestructura de Almanak apoya la creación, evaluación, optimización, despliegue y monitoreo de estrategias financieras, con el objetivo final de permitir que estos agentes aprendan y se adapten con el tiempo.
Almanak recaudó un millón de dólares en legiondotcc, y la suscripción fue sobrada. Los próximos pasos incluyen el lanzamiento de la versión beta y el despliegue de estrategias/agentes iniciales, para pruebas con los beta testers. Será muy interesante observar el rendimiento de estos agentes cuantitativos.
C.A.T
Un comerciante de inteligencia artificial que puede evolucionar, aprender y ejecutar operaciones de manera autónoma, destinado a redefinir DeFAI. Como agente de IA de Boltrade DEX, C.A.T se centra en rastrear y analizar las 1,000 carteras principales, monitoreando todas las acciones en cadena y compartiendo las últimas dinámicas del mercado y perspectivas de inversión en la plataforma social X. C.A.T actuará como la representación de marca virtual de Boltrade, ayudando a los usuarios a descubrir proyectos potencialmente valiosos.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x es una infraestructura que combina DeFi con IA, ofreciendo herramientas de construcción sin código para crear agentes de estrategias DeFi automatizadas. BigTony es el primer agente de trading autónomo en conectarse a Cod3x, AlloraNetwork y HyperliquidX.
dApps impulsadas por IA
Las dApps impulsadas por IA son un campo prometedor pero aún en sus primeras etapas dentro del ámbito DeFAI. Estas son aplicaciones completamente descentralizadas que integran IA o agentes de IA para mejorar la funcionalidad, la automatización y la experiencia del usuario. Aunque este campo aún está en su fase inicial, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacar.
mode
En este campo, modenetwork es un ecosistema muy activo, Mode L2 expande DeFi a miles de millones de usuarios a través de agentes en cadena y aplicaciones financieras impulsadas por IA. Mode es la base de múltiples equipos que trabajan en el desarrollo de aplicaciones impulsadas por IA de vanguardia:
ARMA: El agente ARMA puede descubrir automáticamente los mejores rendimientos de USDC de los conocidos protocolos de préstamo de Mode Network.
Modius: solo necesita proporcionar activos de inversión iniciales, Modius invertirá inteligentemente los activos cripto en DEX.
Amplifi Lending Agents: desarrollados por Amplifi Fi, estos agentes están integrados con IroncladFinance, intercambiando activos automáticamente, prestando en Ironclad y maximizando rendimientos mediante rebalanceo automático.
El núcleo de este ecosistema es el token MODE. Los poseedores pueden hacer staking de MODE para obtener veMODE, disfrutando así de airdrops de agentes de IA, acceso a listas blancas de proyectos y más beneficios del ecosistema. Mode se está posicionando como el centro de innovación de IA x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente para 2025.
