En 2024, la industria de juegos Web3 presentó una situación compleja, logrando avances significativos pero también enfrentando muchos desafíos. Aunque el número de usuarios activos diarios se disparó más del 300% y las empresas de juegos tradicionales comenzaron a establecer una presencia concreta en el sector, el rendimiento del mercado muestra que la capitalización de mercado del sector solo creció un 60.5%, quedando significativamente rezagada respecto a los sectores de monedas meme y de IA. Con Bitcoin alcanzando nuevos máximos históricos y todos los sectores de criptomonedas prosperando, surge una pregunta clave: '¿Han perdido los juegos Web3 la mejor oportunidad de desarrollo en este ciclo alcista?'
Sin embargo, detrás de estos datos superficiales, 2024 marca un período de transformación importante para la industria. El sector ha pasado de una fase de pura especulación a la madurez. Este informe analizará cómo los juegos Web3 evolucionan en el ciclo del mercado de 2024, explorando los indicadores clave del sector, los avances tecnológicos y los cambios estratégicos. Desde el desarrollo de infraestructura hasta los modelos de participación de usuarios, exploraremos cómo la industria puede construir un crecimiento sostenible mientras enfrenta los desafíos de la adopción masiva.
Nota: A menos que se indique lo contrario, todos los datos de este informe están actualizados hasta el 15 de diciembre de 2024. Las fuentes de datos son Footprint Analytics y CoinMarketCap.
Resumen de indicadores clave anuales
Capitalización de mercado: alcanzó 31.8 mil millones de dólares, un crecimiento del 60.5%;
Volumen de transacciones: 5.2 mil millones de dólares, un crecimiento del 18.5%
Número de transacciones: 5.3 mil millones, una disminución del 30.3%
Usuarios activos diarios: alcanzaron 6.6 millones a finales de año, un crecimiento del 308.6% en comparación con el inicio del año;
Juegos activos: de 3,602 juegos, 1,361 se mantienen activos (37.8%);
Financiamiento anual: 220 eventos de financiamiento, un total de 910 millones de dólares;
Principales cadenas públicas:
Participación del volumen de transacciones: cadena BNB (23.1%), Ethereum (17.6%), Blast (9.2%);
Participación del número de transacciones: WAX (33.6%), Aptos (11.6%), Ronin (6.1%);
Usuarios activos diarios: opBNB (2.2 millones), Ronin (1.1 millones), Nebula (458 mil) (promedio diario de diciembre).
Análisis del rendimiento del mercado
Rendimiento de capitalización de mercado
El sector de juegos Web3 experimentó un crecimiento sólido en 2024, pero su rendimiento fue inferior al de otros sectores de criptomonedas. Según los datos de Footprint Analytics, la capitalización de mercado de los tokens de juego alcanzó los 31.8 mil millones de dólares a finales de año, un crecimiento del 60.5% en comparación con el año anterior. Aunque el sector alcanzó un máximo anual de 47.4 mil millones de dólares en marzo, sigue siendo significativamente inferior al máximo histórico de 114.1 mil millones de dólares registrado en noviembre de 2021.
A pesar de que el mercado de criptomonedas en su conjunto mostró un rendimiento fuerte en la segunda mitad de 2024, especialmente en los últimos dos meses impulsados por Bitcoin, el rendimiento de los tokens de juego quedó rezagado en comparación con otros sectores. Los datos de CoinMarketCap muestran que los juegos de Web3 ocupan el octavo lugar en el ranking de crecimiento de capitalización de mercado, muy por detrás de las principales categorías: monedas meme (421.1%), IA y Big Data (168.0%) y el ecosistema de Solana (124.1%).
Este bajo rendimiento también se extiende a la atención de la comunidad. En las categorías más vistas de CoinMarketCap, los juegos Web3 solo representaron el 6.7% de las vistas dentro de las diez principales categorías, ocupando el noveno lugar, ya que el enfoque de atención durante todo el año se centró principalmente en proyectos relacionados con monedas meme.
Análisis del volumen de transacciones
Los indicadores clave del sector de juegos Web3 en 2024 mostraron un rendimiento desigual, con un crecimiento en el volumen de transacciones, pero una disminución continua en el número de transacciones.
Tendencia del volumen de transacciones
En 2024, el volumen total de transacciones de juegos Web3 alcanzó 5.2 mil millones de dólares, un crecimiento del 18.5% en comparación con 2023. Aunque se revirtió la tendencia a la baja desde 2021, el volumen aún está significativamente por debajo del máximo del ciclo anterior. Los datos de 2024 representan solo el 6.2% del pico de 2021 (84.1 mil millones de dólares) y el 15.1% del volumen de transacciones de 2022 (34.5 mil millones de dólares).
Tendencia de transacciones
En 2024, el número total de transacciones alcanzó 5.3 mil millones, una disminución del 30.3% en comparación con el año anterior. Este nivel es comparable al número de 5.1 mil millones de transacciones en 2021, pero no logró revertir la tendencia a la baja iniciada en 2022.
Participación del usuario
Los usuarios activos diarios (DAU) lograron un crecimiento significativo en 2024, aumentando de un promedio diario de 1.6 millones en enero a 6.6 millones en diciembre, un crecimiento anual del 308.6%. Este crecimiento superó el pico anterior de 1.8 millones de DAU establecido en noviembre de 2021. Aunque estos datos pueden incluir algo de actividad de bots, este crecimiento sigue demostrando una notable participación de usuarios en la industria.
Desarrollo del ecosistema
Competencia y evolución de las cadenas públicas
Análisis del rendimiento de las principales cadenas públicas
En 2024, hubo cambios significativos en la dominación entre las diferentes cadenas de juegos Web3, con cada cadena mostrando ventajas distintas en términos de volumen de transacciones, número de transacciones y participación de usuarios.
Distribución del volumen de transacciones por cadena
La cadena BNB mantiene su dominio en el volumen de transacciones, logrando 1.2 mil millones de dólares en volumen (23.1% de cuota de mercado), seguida por Ethereum con 920 millones de dólares (17.6%). Blast y Ronin ocupan el 9.2% y 9.0% de la cuota de mercado respectivamente.
Número de transacciones por cadena
A pesar de que el número total de transacciones en la industria disminuyó un 30.3%, algunas cadenas públicas mostraron un rendimiento fuerte. WAX lideró con 1.8 mil millones de transacciones (33.6% del total). Aptos se destacó con su juego de Telegram 'Tapos' en el modelo 'tocar para ganar', alcanzando 620 millones de transacciones (11.6%), generando 540 millones de transacciones solo en agosto. Ronin y opBNB mantuvieron 321 millones y 318 millones de transacciones respectivamente.
Número de usuarios por cadena
La actividad de los usuarios en diferentes cadenas mostró un crecimiento significativo, especialmente en la segunda mitad de 2024. opBNB se destacó en participación de usuarios, con un promedio de 2.2 millones de usuarios activos diarios en diciembre, superando a Ronin, que mantenía 1.1 millones. Nebula, como Layer 2 de SKALE, ocupó el tercer lugar con un promedio de 458 mil DAU. Cadenas como NEAR, Sui y Sei también se encontraron entre las diez principales en DAU, mostrando la expansión del paisaje competitivo del ecosistema y la disposición de los usuarios para probar nuevas plataformas.
La tendencia de diversificación en el uso de diferentes cadenas indica que el ecosistema está madurando, con diferentes cadenas públicas encontrando sus propias posiciones para diversos tipos de experiencias de juego y preferencias de usuarios. Las principales redes ya no solo ofrecen infraestructura básica de blockchain, sino que se están desarrollando como plataformas integrales para los desarrolladores de juegos. El programa de incentivos de 2 mil millones de ARB de la Fundación Arbitrum, el plan de distribución de 50 millones de tokens STRK de la Fundación Starknet, y los importantes programas de subvenciones de Sui y Xai muestran cómo las cadenas están atrayendo y reteniendo proyectos de juegos de alta calidad a través de incentivos estratégicos.
Mejoras en la infraestructura técnica
Aumento de capacidad
La capacidad de procesamiento de blockchain ha mejorado significativamente, con la capacidad de transacciones por segundo de la red actual aumentando más de 50 veces en comparación con hace cuatro años. Este crecimiento se debe al surgimiento de redes Layer 2 y Layer 3 de Ethereum, incluidas las cadenas de juego basadas en Immutable zkEVM, Avalanche L1, Oasys, SKALE y Arbitrum Orbit, así como otras blockchains de alto rendimiento como Solana, Sui y Aptos.
Las cadenas especializadas en juegos también han logrado avances significativos. Ronin anunció en junio de 2024 su plan Layer 2 Ronin zkEVM, permitiendo a los desarrolladores de Ronin crear su propio zkEVM Layer 2. Immutable zkEVM dio un paso estratégico hacia una mayor accesibilidad al eliminar la lista blanca de despliegue y habilitar el despliegue sin licencia. Además, Avalanche completó la actualización 'Avalanche9000', la más importante desde el lanzamiento de su red principal en 2020, abordando obstáculos en la construcción personalizada de L1 y mejorando la interoperabilidad.
Reducción de tarifas de Gas
La actualización 'Cancún' de Ethereum en marzo de 2024 (también conocida como 'Proto-Danksharding' o 'EIP-4844') fue un hito importante que redujo significativamente las tarifas de las redes L2. El impacto fue notable, con tarifas de Gas que cayeron de varios dólares a unos pocos centavos o menos, eliminando uno de los mayores puntos de fricción que enfrentan los desarrolladores de juegos en blockchain y los jugadores.
Mejora de la interoperabilidad entre cadenas
El protocolo de interoperabilidad entre cadenas de Chainlink (CCIP) experimentó un desarrollo significativo en 2024, permitiendo a los desarrolladores crear juegos que puedan interactuar con activos de múltiples cadenas. Esta mejora aumentó significativamente la interoperabilidad de los objetos dentro del juego.
La adopción de formatos estándar para activos digitales, especialmente ERC-721 y ERC-1155, se ha vuelto más común. Estos estándares aseguran que los NFT dentro de los juegos sean reconocidos y utilizados entre diversos juegos y plataformas, simplificando la transferencia e interacción de activos.
2024 también fue testigo del notable auge de plataformas descentralizadas que apoyan juegos entre cadenas. Plataformas como Portal, Fractal ID y Web3Games proporcionaron la infraestructura necesaria para la transferencia y la interacción de activos sin problemas entre diferentes ecosistemas de blockchain.
Desarrollo de proyectos
2024 es un año importante para el desarrollo de juegos Web3. Además de la entrada de compañías de juegos tradicionales, el ecosistema también ha sido testigo de varios lanzamientos importantes de juegos. Juegos muy esperados como Off The Grid y MapleStory Universe entraron en fase de acceso anticipado, mientras que Illuvium finalmente se lanzó oficialmente. Pirate Nation completó con éxito su evento de generación de tokens (TGE) y lanzó una exitosa campaña de 'jugar para conseguir airdrop' ('play-to-airdrop').
Análisis de juegos activos
Hasta el 30 de noviembre de 2024, el número total de juegos en blockchain alcanzó 3,602, un aumento respecto a los 2,997 de enero. Sin embargo, el indicador de juegos activos muestra algunas tendencias desafiantes. De la cantidad total de juegos, solo 1,361 (37.8%) se mantienen activos en la cadena, es decir, 2,241 (62.2%) están inactivos. Además, a pesar del aumento en el número total de juegos, la cantidad de juegos activos disminuyó en comparación con los 1,387 de enero.
Un análisis más profundo de los indicadores de participación de usuario muestra que el mercado se está concentrando aún más. El número de juegos con más de 100 mil usuarios activos mensuales (MAU) disminuyó de 586 en junio de 2022 a 522 a finales de 2024. En noviembre de 2024, 161 juegos (4.5% del total) lograron más de 10 mil MAU, de los cuales 96 juegos (2.7% del total) superaron los 100 mil MAU.
Esta tendencia de concentración de usuarios indica que el mercado está madurando, y los juegos exitosos están atrayendo a un público más amplio. Este fenómeno se ve influenciado por múltiples factores, incluidas la intensa competencia, estrategias de iteración rápida y el efecto de 'cabeza' que se forma alrededor de los juegos líderes en el ecosistema.
Paisaje de innovación
Tendencias de juegos entre plataformas
Los juegos móviles enfatizan la accesibilidad y la experiencia de usuario sin fricciones, consolidando su posición como la principal plataforma de juegos Web3 en 2024. El enfoque móvil ha influido en la forma en que los desarrolladores diseñan juegos en blockchain, centrándose en interfaces intuitivas y procesos de incorporación simplificados. En los juegos Web3 lanzados en 2024, los juegos móviles constituyeron el 29.4%.
Las plataformas sociales, especialmente Telegram, se han convertido en un poderoso catalizador para la adopción de juegos Web3, representando el 20.9% de los nuevos juegos Web3 lanzados. El éxito de Telegram se debe a su vasta base de usuarios, una experiencia de aplicación simplificada y la capacidad de sortear las restricciones de las tiendas de aplicaciones tradicionales. La influencia de la plataforma alcanzó su punto máximo en el tercer trimestre de 2024, con 11 juegos superando los 10 millones de MAU. Es notable que TON logró convertir esta enorme base de usuarios en participantes en la cadena, generando efectos de derrame en los sectores de juegos Web3, monedas meme y DeFi. Este éxito ha llevado a múltiples redes blockchain fuera de TON a competir por el tráfico de Telegram, con Aptos, Sui, Core, entre otros, lanzando o apoyando juegos basados en Telegram.
De manera similar, Line anunció en diciembre de 2024 su plan para lanzar 20 mini dApps, marcando un creciente interés de plataformas de mensajería principales en la integración de juegos en blockchain.
El campo de los juegos de consola sigue siendo relativamente poco desarrollado en los juegos Web3, con los principales fabricantes Microsoft y Sony adoptando una postura cautelosa. Sin embargo, comienzan a surgir nuevos enfoques para cerrar esta brecha. Algunos desarrolladores, como Gunzilla Games con Off The Grid, han optado por separar la jugabilidad central de las funcionalidades de blockchain para cumplir con las expectativas de los juegos de consola tradicionales. Al mismo tiempo, las plataformas de blockchain están comenzando a desarrollar sus propias consolas de juegos Web3, como Sui con SuiPlay0X1 y Solana con Play Solana Gen1 (PSG1), lo que podría crear una nueva categoría de dispositivos de juegos Web3.
La entrada de compañías de juegos tradicionales
2024 marca un cambio significativo en la actitud de las compañías de juegos tradicionales hacia los juegos en blockchain, con los principales estudios de juegos pasando de acciones experimentales a desarrollos estratégicos.
Ubisoft lanzó Champions Tactics: Grimoria Chronicles en Oasys Layer 2 HOME Verse en octubre. Este RPG táctico incorpora una serie de funciones basadas en NFT, manteniendo los elementos de juego tradicionales.
Square Enix refuerza el desarrollo de su sector de blockchain a través de inversiones estratégicas y colaboraciones. Además de invertir en la plataforma de juegos Elixir Games y HyperPlay, la compañía anunció que llevará su juego Symbiogenesis a HyperPlay.
La participación de Sony Group marca un avance significativo hacia los juegos en blockchain, tanto a través de inversiones como mediante el desarrollo de infraestructura. Mientras apoyaba el financiamiento de 10 millones de dólares para double jump.tokyo Inc., Sony también anunció el lanzamiento de Soneium, una red Layer 2 destinada a conectar innovaciones Web3 con aplicaciones de consumidores en los campos de juegos y entretenimiento.
Integración de IA en el desarrollo de juegos
A medida que la inteligencia artificial revoluciona diversas industrias en 2024, el campo de los juegos Web3 se convierte en un importante beneficiario de la innovación en IA, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de juegos y la experiencia del jugador.
La IA ha revolucionado la interacción y generación de contenido dentro de los juegos. Los estudios de juegos están utilizando IA para crear personajes no jugadores (NPC) más complejos, capaces de adaptarse al comportamiento del jugador y generar misiones personalizadas basadas en el historial de juego y preferencias individuales. Esta personalización mejora la participación del jugador al hacer que la experiencia de juego sea más relevante y personalizada.
En el desarrollo, la IA ha simplificado significativamente el proceso de creación. Los desarrolladores están utilizando herramientas de IA para generar automáticamente entornos y activos de juegos, reduciendo considerablemente el tiempo y costo de producción. Esto permite que equipos pequeños tengan la oportunidad de crear juegos de alta calidad que puedan competir con los de grandes estudios.
La IA también ha mejorado los aspectos operativos de los juegos Web3. Esta tecnología se utiliza para automatizar procesos de prueba de juegos y monitorear transacciones en la cadena para prevenir posibles fraudes o trampas, lo cual es especialmente importante en juegos con sistemas económicos complejos. Además, los algoritmos de IA están ayudando a optimizar la economía del juego y los modelos de tokens, abordando uno de los principales desafíos en el diseño de juegos Web3.
Paisaje de inversiones
Resumen de eventos de financiamiento anuales
Los juegos Web3 recaudaron 910 millones de dólares a través de 220 eventos de financiamiento en 2024. Aunque la cantidad de financiamiento disminuyó un 7.3% en comparación con 2023 y estuvo significativamente por debajo del auge de 2021-2022 (32 mil millones y 27 mil millones de dólares respectivamente), la cantidad de eventos de financiamiento aumentó un 48.7% en comparación con 2023, indicando un interés continuo de los inversores, a pesar de que el tamaño de las transacciones individuales se ha reducido.
Este año mostró una clara tendencia hacia inversiones tempranas, con 76 transacciones tempranas (34.6% del total) en comparación con solo 20 en rondas A o financiamiento posterior (9.1%). Esta tendencia indica que, aunque nuevos proyectos continúan atrayendo fondos iniciales, muchos de los proyectos del período de auge de 2021-2022 enfrentan desafíos para obtener financiamiento posterior.
Entre los inversores, Animoca Brands se mantiene en la cima, completando 38 inversiones, un aumento del 192.3% en comparación con 2023, participando en el 17.3% de todos los eventos de financiamiento de 2024. Spartan Group y Big Brain Holdings le siguen con 22 y 15 inversiones respectivamente, y los diez principales inversores completaron un total de 152 inversiones.
Eventos de financiamiento significativos
En 2024, siete proyectos recaudaron más de 20 millones de dólares en un solo evento. Azra Games lideró con 42.7 millones de dólares en financiamiento de ronda A, enfocándose en llevar la experiencia de juegos de consola a la plataforma móvil.
Desde una perspectiva de financiamiento acumulado, Monkey Tilt recaudó 51 millones de dólares a través de dos rondas de financiamiento, siendo una plataforma de modelo híbrido 'juegos-entretenimiento-apuestas'. Gunzilla Games recibió financiamiento en cuatro rondas de inversores prominentes, incluidos VanEck, Coinbase Ventures, Delphi Ventures y el fondo Blizzard de Avalanche, demostrando una sólida confianza de los inversores.
Tendencias de inversión estratégica
A medida que la industria pasa de la fase de entusiasmo de 2021-2022 hacia la madurez, el enfoque se ha desplazado hacia menos proyectos, pero de mayor calidad, y los inversores se han vuelto más selectivos en sus métodos.
El financiamiento está cada vez más dirigido hacia la infraestructura de juegos y herramientas de desarrollo, y no solo hacia los juegos en sí. Ejemplos significativos incluyen los 18 millones de dólares recaudados por NPC Labs para construir juegos Web3 en Base, y los 5 millones de dólares en ronda A recaudados por Alliance Games para infraestructura descentralizada impulsada por IA. Esta tendencia refleja el creciente interés de los inversores en las tecnologías fundamentales que pueden soportar múltiples juegos y plataformas.
Plataformas y desarrollo multi-cadena han atraído una gran atención, especialmente los proyectos que construyen ecosistemas de juegos entre cadenas. Seeds Labs recaudó 12 millones de dólares para su producto insignia Bladerite en Solana, mientras que B3 lanzó Open Gaming Layer, mostrando el interés de los inversores en expandir las capacidades de juegos entre cadenas.
Además, nuevas categorías de juegos han recibido una atención significativa de los inversores en 2024, especialmente los proyectos de juegos y apuestas basados en Telegram, a pesar de enfrentar desafíos regulatorios.
Evolución de la industria y perspectiva futura
La industria de juegos Web3 experimentó una evolución notable en sus modelos de juego en 2024. El modelo 'jugar para ganar' (play-to-earn), que dominó el ciclo anterior, ha sido reemplazado por enfoques más sostenibles. Los juegos 'tocar para ganar' (tap-to-earn) basados en Telegram han demostrado una capacidad de adquisición de usuarios sin precedentes, mientras que las estrategias de 'jugar para conseguir airdrop' (play-to-airdrop) de Pirate Nation y Pixels han ofrecido nuevas formas de adquirir usuarios. Al mismo tiempo, los proyectos maduros han cambiado a un modelo 'jugar y ganar' (play-and-earn), priorizando la jugabilidad sobre los incentivos financieros.
Sin embargo, el sector todavía enfrenta desafíos continuos. Las barreras técnicas siguen siendo significativas, especialmente en la integración sin problemas de blockchain sin afectar la experiencia del juego. La incertidumbre regulatoria, especialmente en torno a las características de apuestas y la clasificación de tokens, sigue afectando las decisiones de desarrollo.
Lo más crítico es que mantener la participación en la cadena se ha convertido en un problema fundamental. Esto es especialmente evidente en el rendimiento de los juegos de Telegram: los usuarios activos mensuales de Hamster Kombat cayeron de más de 100 millones en septiembre a 22.9 millones a mediados de diciembre, con solo el 0.0004% de los usuarios participando en actividades de juegos en la cadena. Aunque otros juegos de Telegram muestran tasas de conversión más altas, la mayoría aún se encuentra por debajo del 1%. Es notable que estos indicadores reflejan particularmente la actividad de juegos en la cadena, ya que la mayoría de los juegos de Telegram mantienen su jugabilidad principal fuera de la cadena, y los usuarios pueden ser más activos en otros sectores como monedas meme o DeFi. Esto resalta el desafío continuo de convertir a los usuarios de la plataforma en jugadores activos de juegos en blockchain.
Perspectivas para 2025: remodelando la relevancia
A medida que los juegos Web3 buscan restablecer su posición en el panorama de criptomonedas, varias tendencias clave emergen como posibles catalizadores de transformación:
La integración de plataformas sociales se encuentra en el camino más prometedor hacia la relevancia mainstream. El sorprendente éxito de los juegos en Telegram demuestra el poder de encontrarse con los usuarios donde están, con plataformas como Line y TikTok preparándose para hacer lo mismo. Este enfoque podría eventualmente resolver el desafío de adquisición de usuarios en el espacio, aprovechando las redes sociales existentes en lugar de construir comunidades desde cero.
La integración de IA evolucionará de ser una característica de marketing a ser un motor fundamental de innovación. Además de mejorar el desarrollo de juegos y la interacción de NPC, la IA podría abordar los desafíos clave en el diseño económico y la retención de usuarios que tradicionalmente han dificultado a los juegos Web3 competir con las experiencias de juegos tradicionales.
La capacidad de lograr un crecimiento sostenible a través de la integración puede, en última instancia, determinar la relevancia de este campo. El éxito puede no provenir de competir con los juegos tradicionales u otros sectores de criptomonedas, sino de fusionarse sin problemas con ellos. Esto implica enfocarse en cómo blockchain puede mejorar y no definir la experiencia del juego, desarrollar economías de tokens más complejas y priorizar la experiencia del usuario sobre las características nativas de criptomonedas.
En conclusión, el papel de los juegos Web3 en el ecosistema de criptomonedas puede no ser sobre dominación, sino sobre integración. Al conectar inteligentemente los juegos tradicionales, las plataformas sociales y la tecnología blockchain, los juegos Web3 pueden crear un verdadero valor innovador. Esta evolución no solo ayudará a la industria a superar las limitaciones de ser 'otro campo vertical de criptomonedas', sino que también podría convertirse en una fuerza clave para remodelar el futuro de la industria del juego.
Este informe es un informe anual lanzado conjuntamente por Footprint Analytics y CoinMarketCap Research.
