Según el último informe Monthly Market Insights de Binance Research, el mercado de las criptomonedas seguirá registrando un fuerte crecimiento en 2025, gracias a una mayor adopción institucional, la evolución de los marcos regulatorios y la amplitud del ecosistema DeFi.
El informe de Binance destaca que Bitcoin (BTC) ha aumentado su dominio entre los activos globales, mientras que el mercado criptográfico en general se mantiene sobre una base sólida, a pesar de la fuerte corrección de finales de diciembre.
Diciembre marcó un hito importante para el mercado, ya que su valor subió a un récord de 3,91 billones de dólares antes de caer a 3,41 billones de dólares, tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de ajustar su plan para reducir cuatro veces los tipos de interés en 2025. a dos veces.
Aunque esta corrección ha provocado que el mercado pierda 500 mil millones de dólares en valor, Bitcoin aún mantiene su posición como el séptimo activo global más grande por capitalización de mercado, superando tanto a Saudi Aramco como a Silver.
Dominio de Bitcoin
La capitalización de mercado de Bitcoin ha aumentado un 123,4% en lo que va del año (YTD), gracias a varios factores clave, incluida la aprobación de ETF de Bitcoin al contado y el posterior crecimiento récord, junto con la incorporación de MicroStrategy al Nasdaq 100 y una mayor adopción por parte de inversores institucionales. .
El informe también señala que el crecimiento durante el año pasado ha ayudado a Bitcoin a convertirse en el segundo activo con mejor rendimiento entre los 10 principales activos mundiales, sólo detrás de Nvidia.
Un factor clave que impulsa este aumento es la especulación en torno a la posibilidad de que Estados Unidos considere Bitcoin como un activo de reserva estratégico. A medida que el capital de inversión pasó de las altcoins a Bitcoin, el dominio de la principal criptomoneda aumentó, consolidando su posición como una clase de activo clave.
Aunque el mercado criptográfico en general es volátil, los sólidos fundamentos de Bitcoin y su mayor adopción en las finanzas tradicionales podrían allanar el camino para un crecimiento sostenido en 2025. Si la tendencia actual continúa, Bitcoin podría competir por posiciones más altas en las clasificaciones de activos globales, acercándose a Oro.
DeFi, monedas estables y tendencias emergentes
La industria DeFi también registró un crecimiento significativo, con volúmenes de operaciones descentralizadas al contado y perpetuas que alcanzaron niveles récord de 326 mil millones de dólares y 356 mil millones de dólares, respectivamente, en diciembre.
El hiperlíquido, una de las principales fuerzas impulsoras de este aumento, ha representado más del 60% de todo el volumen de operaciones descentralizadas perpetuas. Los protocolos de préstamos y apuestas de liquidez también alcanzaron máximos históricos, con un valor total bloqueado (TVL) de 55 mil millones de dólares y 71 mil millones de dólares, respectivamente.
El mercado de monedas estables experimentó un cambio notable cuando el dólar sintético de Ethena, USDe, superó al USDS para convertirse en la tercera moneda estable más grande, con una capitalización de mercado de 5.900 millones de dólares. El informe atribuye este aumento a los altos rendimientos de las apuestas y a la integración de sUSDe como garantía en Aave, lo que permite a los usuarios tomar prestadas monedas estables contra los activos que poseen.
El informe también señala el papel cada vez mayor de los agentes de IA en el ecosistema criptográfico. Los principales tokens de IA valen actualmente miles de millones de dólares y están aumentando en los sectores del comercio y el entretenimiento.
A pesar de las correcciones de finales del año pasado, Binance Research concluyó que la combinación de factores regulatorios favorables, la creciente participación institucional y los avances tecnológicos en DeFi e IA posicionarán al mercado de criptomonedas para un período de expansión sostenida para 2025.
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