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Las acciones cayeron el jueves a medida que los bancos y otras acciones financieras se vendieron, y los inversores se prepararon para un informe clave de nómina el viernes que podría moldear la dirección de las tasas de interés.
El S&P 500 cayó un 1.85% para cerrar en 3,918.32, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones se desplomó 543.54 puntos, o un 1.66%, para asentarse en 32,254.86. El Nasdaq Composite cedió un 2.05% para terminar en 11,338.35.
Las pérdidas del jueves llevaron al Dow a cerrar por debajo de su media móvil de 200 días por primera vez desde el 9 de noviembre. Para la semana y el año, el índice de 30 acciones ha caído un 3.4% y un 2.7%, respectivamente. Tanto el S&P como el Nasdaq están arriba un 2.05% y un 8.33% en 2023, respectivamente, pero en camino a pérdidas semanales de 3% o más.
SVB Financial se desplomó un 60% tras anunciar una venta de acciones de $1.75 mil millones, empujando su capitalización de mercado a poco más de $6 mil millones y arrastrando a otros bancos regionales. Las acciones de Silvergate cayeron más del 42% tras la noticia de que está cerrando operaciones.
Las pérdidas empujaron al sector financiero S&P a caer un 4.1% en su peor día desde junio de 2020. Los referentes financieros Bank of America y Wells Fargo también sufrieron, cayendo más del 6% cada uno.
"La Fed ha cambiado la narrativa que impulsó las acciones al alza durante la mayor parte de enero y finales de diciembre," dijo Adam Sarhan, CEO de 50 Park Investments. "El mercado subió bajo la suposición de que la Fed dejaría de aumentar las tasas, haría una pausa en verano — o en algún momento cercano. Powell dejó muy claro que eso no es el caso."
No hay datos que sugieran que la Fed debería dejar de aumentar las tasas, dijo Sarhan, añadiendo que muchos inversores están vendiendo ante el informe de empleo para reducir su riesgo y están encontrando valor en activos menos arriesgados como los bonos que ofrecen un rendimiento atractivo.
"El mercado está buscando un catalizador alcista y no puede encontrar uno," dijo.
Los inversores recibieron más noticias sobre el estado del mercado laboral antes del esperado informe de nóminas no agrícolas del viernes. Las solicitudes de desempleo para la semana que terminó el 4 de marzo aumentaron más de lo esperado, señalando que el mercado laboral puede estar comenzando a desacelerarse. En retrospectiva, el informe de nóminas de ADP y los datos de JOLTS del miércoles sugirieron una economía resistente, aumentando los temores de que la Fed necesita aumentar más para desacelerarla.
Algunos economistas, incluidos los de Citi, esperan una sorpresa positiva al alza con los datos de nómina del viernes, tras el impresionante número de enero. Un fuerte crecimiento del empleo podría significar malas noticias para el mercado, escribió el estratega de investigación de Citi, Alex Saunders, en una nota del miércoles a los clientes.
"Dado que las buenas noticias son malas noticias para los mercados, creemos que esto probablemente causaría que las acciones se vendieran aún más y apoyaría el caso para un aumento desproporcionado de la Fed," dijo Saunders.
Los movimientos del jueves se producen un día después de que Powell reiterara su mensaje de advertencia a los legisladores de que el banco central podría aumentar las tasas de interés más de lo esperado anteriormente. Mientras que el presidente de la Fed enfatizó que no se ha tomado ninguna decisión respecto a la reunión de marzo, los operadores se están preparando para un aumento mayor al esperado tras un lote de datos económicos sólidos en las últimas semanas.
Hasta la tarde del jueves, los operadores estaban valorando aproximadamente un 61% de probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch del CME Group.