Fuente del artículo: Footprint Analytics

En 2024, la industria de juegos Web3 presentó una situación compleja, logrando avances significativos mientras enfrenta numerosos desafíos. Aunque el número de usuarios activos diarios se disparó más del 300% y las empresas de juegos tradicionales comenzaron a establecerse en este campo, el rendimiento del mercado muestra que la capitalización del sector solo creció un 60.5%, significativamente por detrás de los sectores de tokens meme y AI. Con Bitcoin alcanzando nuevos máximos históricos y todos los sectores de criptomonedas prosperando, surge una pregunta clave: "¿Han perdido los juegos Web3 la mejor oportunidad de desarrollo en esta ronda de mercado alcista?"

Sin embargo, detrás de estos datos superficiales, 2024 marcó un importante período de transformación para la industria. El sector ha pasado de una fase puramente especulativa a una madurez. Este informe analizará cómo los juegos Web3 han evolucionado en el ciclo de mercado de 2024, explorando los indicadores clave del sector, los avances tecnológicos y los cambios estratégicos. Desde el desarrollo de infraestructura hasta los modelos de participación de usuarios, exploraremos cómo la industria está construyendo un crecimiento sostenible mientras enfrenta los desafíos de la adopción mainstream.

Nota: A menos que se indique lo contrario, todos los datos de este informe se refieren al 15 de diciembre de 2024. Las fuentes de datos son Footprint Analytics y CoinMarketCap.

Resumen de indicadores clave anuales

  • Capitalización de mercado: alcanzó los 31.8 mil millones de dólares, un crecimiento del 60.5%;

  • Volumen de transacciones: 5.2 mil millones de dólares, un crecimiento del 18.5%

  • Número de transacciones: 5.3 mil millones, una disminución del 30.3%

  • Usuarios activos diarios: alcanzaron los 6.6 millones a finales de año, un crecimiento del 308.6% en comparación con el inicio del año;

  • Juegos activos: de 3,602 juegos, 1,361 permanecieron activos (37.8%);

  • Financiamiento anual: 220 eventos de financiamiento, totalizando 910 millones de dólares;

  • Principales cadenas públicas:

  • Proporción de volumen de transacciones: Cadena BNB (23.1%), Ethereum (17.6%), Blast (9.2%);

    • Proporción de número de transacciones: WAX (33.6%), Aptos (11.6%), Ronin (6.1%);

    • Usuarios activos diarios: opBNB (2.2 millones), Ronin (1.1 millones), Nebula (458,000) (promedio de diciembre).

Análisis de rendimiento del mercado

Rendimiento de capitalización de mercado

El sector de juegos Web3 experimentó un crecimiento robusto en 2024, aunque tuvo un rendimiento inferior en comparación con otros sectores de criptomonedas. Según los datos de Footprint Analytics, la capitalización de mercado de los tokens de juego alcanzó los 31.8 mil millones de dólares a finales de año, un aumento del 60.5% en comparación con el año anterior. Aunque el sector alcanzó un máximo anual de 47.4 mil millones de dólares en marzo, todavía está significativamente por debajo del máximo histórico de 114.1 mil millones de dólares establecido en noviembre de 2021.

A pesar de que el mercado de criptomonedas en general mostró un rendimiento fuerte en la segunda mitad de 2024, especialmente en los últimos dos meses impulsados por Bitcoin, el rendimiento de los tokens de juego se rezagó en comparación con otros sectores. Los datos de CoinMarketCap muestran que los juegos Web3 ocupan el octavo lugar en términos de crecimiento de capitalización de mercado entre los diez sectores principales, muy por detrás de los sectores líderes: tokens meme (421.1%), IA y big data (168.0%) y el ecosistema de Solana (124.1%).

Este bajo rendimiento también se extiende a la atención de la comunidad. En el sector más seguido de CoinMarketCap, los juegos Web3 solo representaron el 6.7% de las visualizaciones entre los diez principales sectores, ocupando el noveno lugar, ya que el enfoque de atención durante todo el año se centró principalmente en proyectos relacionados con tokens meme.

Análisis de volumen de transacciones

Los indicadores clave del sector de juegos Web3 en 2024 mostraron un rendimiento mixto, con un aumento en el volumen de transacciones pero una disminución continua en el número de transacciones.

Tendencias de volumen de transacciones

El volumen total de transacciones de juegos Web3 alcanzó los 5.2 mil millones de dólares en 2024, un crecimiento del 18.5% en comparación con 2023. Aunque se revirtió la tendencia a la baja desde 2021, el volumen aún está significativamente por debajo del pico anterior. Los datos de 2024 son solo el 6.2% del pico de 2021 (84.1 mil millones de dólares) y el 15.1% del volumen de 2022 (34.5 mil millones de dólares).

Tendencias en el número de transacciones

El número total de transacciones en 2024 alcanzó los 5.3 mil millones, una disminución del 30.3% en comparación con el año anterior. Este nivel, aunque comparable al de 2021 con 5.1 mil millones de transacciones, no logró revertir la tendencia a la baja que comenzó en 2022.

Participación de usuarios

El número de usuarios activos diarios (DAU) experimentó un crecimiento significativo en 2024, aumentando de un promedio de 1.6 millones en enero a 6.6 millones en diciembre, un crecimiento del 308.6% durante el año. Este crecimiento superó el pico anterior de 1.8 millones de DAU que se alcanzó en noviembre de 2021. Aunque estos datos pueden incluir algo de actividad de bots, este crecimiento aún muestra un notable nivel de participación de usuarios en la industria.

Desarrollo del ecosistema

Competencia y evolución de las cadenas públicas

Análisis de rendimiento de las principales cadenas públicas

En 2024, hubo un cambio significativo en el dominio de las diferentes cadenas públicas en los juegos Web3, con cada cadena mostrando diferentes ventajas en términos de volumen de transacciones, número de transacciones y participación de usuarios.

Distribución del volumen de transacciones entre cadenas

La cadena BNB mantiene su dominio en términos de volumen de transacciones, alcanzando un volumen de 1.2 mil millones de dólares (23.1% de participación de mercado), seguida por Ethereum con 920 millones de dólares (17.6%). Blast y Ronin tienen una participación de mercado del 9.2% y 9.0%, respectivamente.

Número de transacciones por cadena

A pesar de que el número total de transacciones en la industria disminuyó un 30.3%, algunas cadenas públicas mostraron un rendimiento fuerte. WAX lideró con 1.8 mil millones de transacciones (33.6% del total). Aptos se destacó con su juego de Telegram "tap-to-earn" Tapos, alcanzando 620 millones de transacciones (11.6%), de las cuales 540 millones se generaron solo en agosto. Ronin y opBNB mantuvieron 321 millones y 318 millones de transacciones, respectivamente.

Número de usuarios por cadena

La actividad de los usuarios en las diferentes cadenas mostró un crecimiento significativo, especialmente en la segunda mitad de 2024. opBNB se destacó en participación de usuarios, alcanzando un promedio de 2.2 millones de usuarios activos diarios en diciembre, superando a Ronin, que tenía 1.1 millones. Nebula, como Layer 2 de SKALE, ocupó el tercer lugar con 458,000 DAU promedio. Cadenas como NEAR, Sui y Sei también se posicionaron entre los diez primeros en DAU, mostrando la expansión del paisaje competitivo del ecosistema y la disposición de los usuarios para probar nuevas plataformas.

La tendencia de diversificación en el uso de diferentes cadenas sugiere que el ecosistema está madurando, con diferentes cadenas públicas encontrando su propio lugar para diversas experiencias de juego y preferencias de usuarios. Las principales redes ya no solo proporcionan infraestructura básica de blockchain, sino que están evolucionando hacia plataformas integrales para desarrolladores de juegos. El plan de catalizadores de juegos de 2 mil millones de ARB de la fundación Arbitrum, el plan de distribución de 50 millones de tokens STRK de la fundación Starknet, y los importantes planes de subvenciones de Sui y Xai muestran cómo las cadenas están atrayendo y reteniendo proyectos de juegos de alta calidad a través de incentivos estratégicos.

Mejoras en la infraestructura tecnológica

Mejora de la capacidad

La capacidad de procesamiento de blockchain ha mejorado significativamente, con un aumento de más de 50 veces en la cantidad de transacciones procesadas por segundo en comparación con hace cuatro años. Este crecimiento se debe al auge de las redes Ethereum Layer 2 y Layer 3, incluyendo Immutable zkEVM, cadenas de juegos basadas en Avalanche L1, Oasys, SKALE, Arbitrum Orbit, así como otras blockchains de alta capacidad como Solana, Sui y Aptos.

Las cadenas especializadas en juegos también han logrado avances significativos. Ronin anunció su plan Layer 2 Ronin zkEVM en junio de 2024, permitiendo a los desarrolladores de Ronin crear su propia Layer 2 zkEVM. Immutable zkEVM ha dado un paso estratégico hacia una mayor accesibilidad al eliminar la lista blanca de despliegue y habilitar despliegues sin permisos. Además, Avalanche completó la actualización más importante desde el lanzamiento de su mainnet en 2020, "Avalanche9000", centrada en abordar las barreras a la construcción de L1 personalizadas y mejorar la interoperabilidad.

Reducción de tarifas de Gas

La actualización "Cancún" de Ethereum en marzo de 2024 (también conocida como "Proto-Danksharding" o "EIP-4844") es un hito importante que redujo significativamente las tarifas de las redes L2. El impacto fue muy significativo, con las tarifas de Gas cayendo de varios dólares a varios centavos o incluso menos, eliminando uno de los principales puntos de fricción enfrentados por los desarrolladores y jugadores de juegos en blockchain.

Mejora de la interoperabilidad entre cadenas

El protocolo de interoperabilidad entre cadenas Chainlink (CCIP) experimentó un desarrollo significativo en 2024, permitiendo a los desarrolladores crear juegos que interactúan con activos de múltiples cadenas. Esta mejora aumentó significativamente la interoperabilidad de los objetos dentro del juego.

La adopción de formatos estandarizados de activos digitales, especialmente ERC-721 y ERC-1155, se ha vuelto más común. Estos estándares aseguran que los NFTs dentro de los juegos puedan ser reconocidos y utilizados en varios juegos y plataformas, simplificando la transferencia e interacción de activos.

2024 también fue testigo del notable auge de las plataformas descentralizadas que apoyan juegos entre cadenas. Plataformas como Portal, Fractal ID y Web3Games proporcionaron la infraestructura necesaria para la transferencia e interacción fluida de activos entre diferentes ecosistemas de blockchain.

Desarrollo del proyecto

2024 fue un año crucial para el desarrollo de juegos Web3. Además de la entrada de empresas de juegos tradicionales, el ecosistema también presenció varios lanzamientos importantes de juegos. Títulos muy esperados como Off The Grid y MapleStory Universe entraron en la fase de acceso anticipado, mientras que Illuvium finalmente se lanzó oficialmente. Pirate Nation completó con éxito su evento de generación de tokens (TGE), lanzando una exitosa campaña de "play-to-airdrop".

Análisis de juegos activos

Hasta el 30 de noviembre de 2024, el número total de juegos blockchain alcanzó 3,602, un aumento con respecto a los 2,997 registrados en enero. Sin embargo, los indicadores de juegos activos muestran algunas tendencias desafiantes. De un total de juegos, solo 1,361 (37.8%) se mantuvieron activos en la cadena, es decir, 2,241 (62.2%) estaban inactivos. Además, a pesar del aumento en el número total de juegos, la cantidad de juegos activos ha disminuido en comparación con las 1,387 unidades de enero.

Un análisis detallado de los indicadores de participación de usuarios muestra que el mercado se está concentrando aún más. El número de juegos con más de 100 millones de usuarios activos mensuales (MAU) ha disminuido de 586 en junio de 2022 a 522 a finales de 2024. En noviembre de 2024, 161 juegos (4.5% del total) superaron los 10,000 MAU, de los cuales 96 juegos (2.7% del total) superaron los 100,000 MAU.

Esta tendencia de concentración de usuarios sugiere que el mercado está madurando, con juegos exitosos atrayendo a audiencias más grandes. Este fenómeno está influenciado por múltiples factores, incluyendo la intensa competencia, estrategias de iteración rápida, y el "efecto de red" creado por los juegos principales en el ecosistema.

Patrones de innovación

Tendencias de juegos multiplataforma

Los juegos móviles han enfatizado la accesibilidad y la experiencia de usuario sin problemas, estableciéndose en 2024 como la principal plataforma para juegos Web3. Un enfoque móvil primero ha influido en la forma en que los desarrolladores diseñan juegos blockchain, enfocándose en interfaces intuitivas y procesos de incorporación simplificados. En los nuevos juegos Web3 lanzados en 2024, los juegos móviles representaron el 29.4%.

Las plataformas sociales, especialmente Telegram, se han convertido en un potente catalizador para la adopción de juegos Web3, representando el 20.9% de los nuevos juegos Web3 lanzados. El éxito de Telegram se debe a su gran base de usuarios, una experiencia simplificada dentro de la aplicación y la capacidad de eludir las restricciones de las tiendas de aplicaciones tradicionales. La influencia de esta plataforma alcanzó su punto máximo en el tercer trimestre de 2024, con 11 juegos superando los 10 millones de MAU. Es notable que TON logró convertir esta vasta base de usuarios en participantes en la cadena, generando efectos de derrame en los sectores de juegos Web3, tokens meme y DeFi. Este éxito ha llevado a múltiples redes blockchain fuera de TON a competir por el tráfico de Telegram, con Aptos, Sui, Core, entre otros, lanzando o apoyando juegos basados en Telegram.

De manera similar, Line anunció en diciembre de 2024 planes para lanzar 20 mini dApps, marcando un creciente interés de plataformas de mensajería convencionales por la integración de juegos blockchain.

El campo de los juegos de consola aún está relativamente subdesarrollado en los juegos Web3, con los principales fabricantes Microsoft y Sony adoptando una postura cautelosa. Sin embargo, están surgiendo nuevos enfoques para cerrar esta brecha. Algunos desarrolladores, como Off The Grid de Gunzilla Games, han optado por separar la jugabilidad central de las funciones de blockchain para alinearse con las expectativas de los juegos de consola tradicionales. Al mismo tiempo, las plataformas blockchain están comenzando a desarrollar sus propias consolas de juegos Web3, como Sui's SuiPlay0X1 y Solana's Play Solana Gen1 (PSG1), lo que puede crear una nueva categoría de dispositivos de juegos Web3.

La entrada de empresas de juegos tradicionales

2024 marcó un cambio significativo en la actitud de las empresas de juegos tradicionales hacia los juegos blockchain, con los principales estudios de juegos pasando de acciones experimentales a desarrollos estratégicos.

Ubisoft lanzó Champions Tactics: Grimoria Chronicles en Oasys Layer 2 HOME Verse en octubre. Este RPG táctico implementa una serie de funciones basadas en NFT mientras mantiene elementos de juego tradicionales.

Square Enix ha reforzado el desarrollo de su sector blockchain a través de inversiones estratégicas y colaboraciones. Además de invertir en las plataformas de juegos Elixir Games y HyperPlay, la compañía también anunció que llevará su juego Symbiogenesis a HyperPlay.

La participación del Grupo Sony marca un avance significativo hacia los juegos blockchain, tanto a través de inversiones como del desarrollo de infraestructura. Mientras apoyaban la ronda D de 10 millones de dólares de double jump.tokyo Inc., Sony también anunció el lanzamiento de Soneium, una red Layer 2 destinada a conectar innovaciones Web3 con aplicaciones de consumidores en los campos de juegos y entretenimiento.

Integración de IA en el desarrollo de juegos

A medida que la inteligencia artificial revoluciona diversas industrias en 2024, el sector de juegos Web3 se convierte en un importante beneficiario de la innovación en IA, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de juegos y la experiencia del jugador.

La IA ha revolucionado las interacciones y la generación de contenido dentro de los juegos. Los estudios de juegos están utilizando IA para crear personajes no jugadores (NPC) más complejos que pueden adaptarse al comportamiento del jugador y generar misiones personalizadas basadas en el historial y las preferencias de juego individuales. Esta personalización mejora la participación de los jugadores al hacer que la experiencia del juego sea más relevante y personalizada.

En el desarrollo, la IA ha simplificado significativamente el proceso creativo. Los desarrolladores están utilizando herramientas de IA para generar automáticamente entornos y activos de juego, reduciendo drásticamente el tiempo y los costos de producción. Esto ha permitido que equipos pequeños tengan la oportunidad de crear juegos de alta calidad que pueden competir con los grandes estudios.

La IA también ha mejorado los aspectos operativos de los juegos Web3. La tecnología se utiliza para automatizar los procesos de prueba de juegos y monitorear las transacciones en la cadena para prevenir fraudes o trampas potenciales, lo cual es especialmente importante en juegos con sistemas económicos complejos. Además, los algoritmos de IA están ayudando a optimizar la economía de los juegos y los modelos de tokens, abordando uno de los principales desafíos en el diseño de juegos Web3.

Patrón de inversión

Resumen de eventos de financiamiento anual

Los juegos Web3 recaudaron 910 millones de dólares a través de 220 eventos de financiamiento en 2024. Aunque el monto de financiamiento disminuyó un 7.3% en comparación con 2023 y está significativamente por debajo de los picos de 2021-2022 (32 mil millones de dólares y 27 mil millones de dólares, respectivamente), el número de eventos de financiamiento creció un 48.7% en comparación con 2023, lo que indica un interés continuo de los inversores, a pesar de que el tamaño de las transacciones individuales ha disminuido.

Este año ha mostrado una clara inclinación hacia inversiones tempranas, con 76 transacciones iniciales (34.6% del total de eventos) en comparación con solo 20 rondas A o financiamientos posteriores (9.1%). Esta tendencia indica que, aunque los nuevos proyectos continúan atrayendo financiamiento inicial, muchos proyectos del auge de 2021-2022 enfrentan desafíos para obtener financiamiento posterior.

Entre los inversores, Animoca Brands se mantiene a la vanguardia, completando 38 inversiones, un aumento del 192.3% en comparación con 2023, participando en el 17.3% de todos los eventos de financiamiento de 2024. Spartan Group y Big Brain Holdings les siguen con 22 y 15 inversiones, respectivamente, con los diez principales inversores completando un total de 152 inversiones.

Eventos de financiamiento principales

En 2024, siete proyectos recaudaron más de 20 millones de dólares en un solo evento. Azra Games lideró con una ronda A de 42.7 millones de dólares, enfocándose en llevar experiencias de juegos de consola a plataformas móviles.

Desde la perspectiva de financiamiento acumulado, Monkey Tilt recaudó 51 millones de dólares a través de dos rondas de financiamiento, siendo una plataforma de "juego-entretenimiento-juego de azar". Gunzilla Games obtuvo financiamiento en cuatro rondas de inversores destacados, incluidos VanEck, Coinbase Ventures, Delphi Ventures y el fondo Blizzard de Avalanche, mostrando una fuerte confianza por parte de los inversores.

Tendencias de inversión estratégica

A medida que la industria avanza desde la fase de entusiasmo de 2021-2022 hacia la madurez, el enfoque se ha desplazado hacia proyectos menos numerosos pero de mayor calidad, con los inversores adoptando un enfoque más selectivo.

El financiamiento se está dirigiendo cada vez más hacia la infraestructura de juegos y herramientas de desarrollo, no solo hacia los juegos en sí. Ejemplos significativos incluyen los 18 millones de dólares en financiamiento inicial que NPC Labs recaudó para construir juegos Web3 en Base, y los 5 millones de dólares en financiamiento de la ronda A que Alliance Games recaudó para una infraestructura descentralizada impulsada por IA. Esta tendencia refleja un creciente interés de los inversores en tecnologías fundamentales que puedan respaldar múltiples juegos y plataformas.

El desarrollo de plataformas y multichain ha atraído una gran atención, especialmente en proyectos que construyen ecosistemas de juegos entre cadenas. Seeds Labs recaudó 12 millones de dólares para su producto insignia Bladerite en Solana, mientras que B3 lanzó Open Gaming Layer, demostrando el interés de los inversores en expandir las capacidades de juegos entre cadenas.

Además, nuevas categorías de juegos han recibido una atención significativa de los inversores en 2024, especialmente en proyectos de juegos y apuestas basados en Telegram, a pesar de los desafíos regulatorios.

Evolución de la industria y perspectivas futuras

La industria de juegos Web3 experimentó una evolución significativa en los modos de juego en 2024. El modo "play-to-earn" que dominó el ciclo anterior fue reemplazado por enfoques más sostenibles. Los juegos de "tap-to-earn" basados en Telegram demostraron una capacidad de adquisición de usuarios sin precedentes, mientras que las estrategias de "play-to-airdrop" de Pirate Nation y Pixels ofrecieron nuevos métodos de adquisición de usuarios. Al mismo tiempo, los proyectos maduros se están moviendo hacia el modelo "play-and-earn", priorizando la jugabilidad sobre los incentivos financieros.

Sin embargo, el sector aún enfrenta desafíos continuos. Las barreras tecnológicas siguen siendo significativas, especialmente en la implementación de una integración sin problemas de blockchain sin afectar la experiencia del juego. La incertidumbre regulatoria, especialmente en torno a las características de juego y la clasificación de tokens, continúa afectando las decisiones de desarrollo.

Lo más crítico es que mantener la participación en la cadena se convirtió en un problema fundamental. Esto es particularmente evidente en el rendimiento de los juegos de Telegram: los usuarios activos mensuales de Hamster Kombat cayeron de más de 100 millones en septiembre a 22.9 millones a mediados de diciembre, con solo el 0.0004% de los usuarios participando en actividades de juego en la cadena. Aunque otros juegos de Telegram muestran tasas de conversión más altas, la mayoría aún está por debajo del 1%. Es notable que estos indicadores reflejan específicamente la actividad de juego en la cadena, ya que la jugabilidad central de la mayoría de los juegos de Telegram se mantiene fuera de la cadena, y los usuarios pueden estar más activos en otros sectores como tokens meme o DeFi. Esto destaca el desafío continuo de convertir a los usuarios de la plataforma en jugadores activos de juegos blockchain.

Perspectivas 2025: redefiniendo la relevancia

A medida que los juegos Web3 buscan restablecer su posición en el panorama de criptomonedas, varias tendencias clave emergen como posibles catalizadores de transformación:

La integración de plataformas sociales se encuentra en el camino más prometedor hacia la relevancia mainstream. El sorprendente éxito de los juegos de Telegram ha demostrado el poder de encontrarse donde están los usuarios, con plataformas como Line y TikTok preparándose para unirse. Este enfoque podría, en última instancia, resolver el desafío de adquisición de usuarios en el sector, aprovechando las redes sociales existentes en lugar de construir comunidades desde cero.

La integración de IA evolucionará de características de marketing a ser un motor fundamental de innovación. Además de mejorar el desarrollo de juegos y la interacción de NPC, la IA podría abordar los desafíos centrales en diseño económico y retención de usuarios que tradicionalmente han dificultado que los juegos Web3 compitan con experiencias de juegos convencionales.

La integración para lograr un crecimiento sostenible podría ser la que determine la relevancia de este campo. El éxito puede no venir de competir con los juegos tradicionales o con otros sectores de criptomonedas, sino de fusionarse sin problemas con ellos. Esto significa enfocarse en cómo la blockchain mejora la experiencia de juego en lugar de definirla, desarrollando economías de tokens más complejas y priorizando la experiencia del usuario sobre las características nativas de las criptomonedas.

En resumen, el papel de los juegos Web3 en el ecosistema de criptomonedas puede no tratarse de dominación, sino de integración. Al conectar de manera ingeniosa los juegos tradicionales, plataformas sociales y tecnología blockchain, los juegos Web3 tienen el potencial de crear un verdadero valor innovador. Esta evolución no solo ayudará a la industria a superar las limitaciones actuales de "otro vertical de criptomonedas", sino que probablemente se convertirá en una fuerza clave para redefinir el futuro de la industria del juego.

Este informe es un informe anual lanzado conjuntamente por Footprint Analytics y CoinMarketCap Research.