Título original: DeFAI es el nuevo DeFi
Autor original: 0xJeff
Compilado por: Luke, Mars Finance
DeFAI es el nuevo DeFi
DeFi ha sido un pilar de Web3. Ha hecho que la blockchain sea práctica, brindándonos herramientas que nos permiten transferencias instantáneas a nivel global, activos de inversión en cadena, préstamos sin intermediarios, y la superposición de estrategias a través de protocolos DeFi. Es una forma de libertad financiera al alcance de la mano.
Más importante aún, DeFi puede resolver problemas en el mundo real. Empodera a las personas sin cuentas bancarias para acceder a servicios financieros, eliminando intermediarios y proporcionando servicio 24/7, creando un sistema financiero verdaderamente global e inclusivo.
Pero no se puede ignorar que la complejidad de DeFi es un "elefante en la habitación".
Configurar billeteras, gestionar tarifas de Gas, prevenir estafas y proyectos maliciosos—no es una tarea fácil. La creciente lista de ecosistemas L1, L2 y cross-chain complica aún más las cosas. Para la mayoría de las personas, la barrera de entrada al DeFi es demasiado alta.
Esta complejidad ha limitado el desarrollo de DeFi, pero con la llegada de DeFAI, esta situación está comenzando a cambiar.
¿Qué es DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) está reduciendo la complejidad de DeFi al introducir tecnología IA, facilitando su adopción. Con la ayuda de la IA, simplifica interfaces complejas y elimina las barreras que impiden la participación de las personas comunes. Imagina un mundo donde gestionar tu portafolio DeFi sea tan fácil como chatear con ChatGPT.
Actualmente, los primeros proyectos DeFAI han comenzado a surgir, enfocándose principalmente en tres áreas:
Capa abstracta
Agentes de comercio autónomos
Aplicaciones descentralizadas impulsadas por IA (dApp)
1. Capa abstracta
La capa abstracta oculta la complejidad de DeFi a través de una interfaz intuitiva, con el objetivo de simplificar las operaciones. Permite a los usuarios interactuar con protocolos DeFi a través de comandos en lenguaje natural, sin tener que depender de esos tableros torpes.
Antes de la llegada de la IA, las capas abstractas (como las arquitecturas basadas en la intención) ya habían simplificado la ejecución de operaciones. Plataformas como @CoWSwap y @symm_io ayudan a los usuarios a obtener los mejores precios al abordar el problema de la fragmentación de liquidez. Sin embargo, estas plataformas no han resuelto el problema central: DeFi sigue siendo intimidante para la mayoría de las personas.
Hoy en día, las soluciones impulsadas por IA están llenando este vacío:
Griffain es el primer proyecto en lanzar un token, su producto aún está en una etapa temprana y solo se puede acceder por invitación. Griffain es más versátil, permitiendo a los usuarios realizar una variedad de acciones, desde las más básicas hasta las más complejas, como la automatización de tareas (como DCA), el lanzamiento de monedas Meme y la realización de airdrops según condiciones específicas.
La competencia entre Orbit y Neur y las herramientas que uso personalmente
Orbit/Grift es el segundo proyecto en lanzar un token, con productos que se centran en la experiencia DeFi en cadena. Orbit enfatiza especialmente las capacidades cross-chain, habiendo integrado más de 117 cadenas y 200 protocolos, con la mayor cantidad de integraciones entre tres protocolos.
Neur es el tercer proyecto en lanzar un token, pero debido a su naturaleza de código abierto, rápidamente superó a Orbit en valoración. Neur se posiciona como el "copiloto" del ecosistema de Solana, con su tecnología impulsada por el Solana Agent Kit proporcionado por @sendaifun.
Personalmente, estoy utilizando @slate_ceo. Actualmente, este proyecto aún está en una etapa muy temprana, no tiene token, pero me encanta su funcionalidad de automatización. Lo uso principalmente para configurar operaciones condicionadas, por ejemplo: si la capitalización de [xxxx] alcanza 5 millones de dólares, vende el 25% de mi posición; o si el precio de [xxx] alcanza [xxxx], compra tokens por un valor de 5000 dólares.
Otro proyecto a seguir es @AIWayfinder, un potencial gigante desarrollado por el equipo de $PRIME / @ParallelTCG. Vale la pena seguir de cerca.
2. Agentes de comercio autónomos (Autonomous Trading Agents)
¿Por qué pasar horas excavando Alpha (oportunidades de rendimiento superior), ejecutando manualmente operaciones y optimizando portafolios, cuando puedes dejar que un agente haga todo esto por ti? Los agentes de comercio autónomos están elevando los bots comerciales tradicionales a nuevas alturas, transformándolos en compañeros de comercio dinámicos que pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes con el tiempo.
Es importante aclarar que los bots comerciales no son un concepto nuevo. Han existido durante años, ejecutando operaciones predefinidas a través de programación estática. Pero los agentes son esencialmente diferentes de los robots tradicionales:
Extraer información de un entorno no estructurado y en constante cambio;
Inferir datos en el contexto de los objetivos;
Descubrir patrones y aprovechar esos patrones a lo largo del tiempo;
Capacidad de ejecutar acciones no explícitamente programadas.
El libro blanco ligero de @Almanak__ resume bien la diferencia entre agentes y robots.
Este subcampo está evolucionando rápidamente. Al principio, el uso de los agentes podría limitarse al entretenimiento, como especular con monedas basura (shitcoins) para obtener risas. Pero ahora, están evolucionando hacia herramientas prácticas y orientadas a beneficios, ayudando a los usuarios a comerciar de manera más eficiente. Sin embargo, un gran desafío es: ¿cómo verificar que un "agente" no sea un bot, o incluso una operación manual detrás de escena?
El papel clave de la infraestructura DeAI
La infraestructura DeAI (inteligencia artificial descentralizada) juega un papel crucial en la verificación de agentes. Aquí hay algunas tecnologías clave:
Entorno de ejecución de confianza (TEE)
Promocionado por @PhalaNetwork, proporciona un entorno de computación seguro, asegurando la confidencialidad del proceso de manejo de datos. Los experimentos de Phala (como Unruggable ICO y Sporedotfun) demuestran cómo los agentes pueden ejecutar tareas mientras mantienen la integridad de los datos.
Marco de ejecución/verificación transparente
Tecnologías innovadoras como zkML (aprendizaje automático de conocimiento cero) o opML proporcionan verificabilidad en la inferencia y cómputo. Por ejemplo, la Prueba de Muestreo (PoSP) de @hyperbolic_labs combina teoría de juegos con técnicas de muestreo, asegurando que el cómputo en un entorno descentralizado sea tanto preciso como eficiente.
¿Por qué es importante esto?
Cuando los agentes autónomos comiencen a manejar grandes cantidades de TVL (valor total bloqueado), como alcanzar 100 millones de dólares o más, los usuarios plantearán demandas de garantías más altas. Necesitan entender los siguientes puntos clave:
Cómo los agentes gestionan el riesgo: la seguridad de la inversión es la principal preocupación de los usuarios.
¿Es confiable el marco en el que operan los agentes?: los usuarios quieren verificar si la tecnología e infraestructura utilizadas por los agentes son confiables.
Seguridad de los fondos: es necesario asegurar que los fondos no se utilicen aleatoriamente para especular en monedas basura (memecoins).
Aunque este campo todavía se encuentra en una etapa temprana, ya hemos visto algunos proyectos prometedores que están explorando estas herramientas de verificación. Esta es una parte clave del desarrollo de DeFAI que debemos tener en cuenta.
Principales proyectos de agentes de comercio autónomos
@Almanak__
Almanak proporciona agentes de IA cuantitativos de nivel institucional para resolver la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución en DeFi.
Cadena EVM bifurcada de la plataforma, utilizada para ejecutar simulaciones de Monte Carlo en entornos reales, teniendo en cuenta factores complejos como MEV (valor extraíble por mineros), tarifas de Gas y orden de transacciones. Al mismo tiempo, utiliza TEE para mantener la privacidad de la ejecución de estrategias, protegiendo las percepciones de Alpha (ventaja). Almanak también realiza la gestión de fondos a través de billeteras no custodiadas, permitiendo a los usuarios autorizar con precisión las operaciones de los agentes.
El proyecto ha recaudado 1 millón de dólares a través de @legiondotcc, con sobre suscripción. Actualmente se encuentra en pruebas beta y planea desplegar más estrategias y agentes en el futuro.
@Cod3xOrg / @BigTonyXBT
Desarrollado por el equipo de Byte Mason, Cod3x proporciona una herramienta sin código que permite a los usuarios crear agentes comerciales mediante configuraciones simples, y asignarles estrategias de comercio, estilos de personalidad e incluso estilos de publicación en redes sociales.
Cod3x integra el modelo de predicción de precios de aprendizaje automático avanzado de @AlloraNetwork, mejorando las estrategias comerciales.
Los aspectos destacados de Big Tony y Cod3x
Big Tony es el agente comercial insignia basado en el modelo de Allora, que compra y vende entre activos mainstream basado en predicciones. Cod3x está trabajando para construir un próspero ecosistema de agentes de comercio autónomo.
Las estrategias de liquidez de Cod3x
El enfoque de liquidez de Cod3x es muy único, a diferencia de la estructura común de alt:alt LP (piscina de liquidez), Cod3x utiliza una estructura de stablecoin:alt LP. Esta estructura está respaldada por el producto CDP (collateralized debt position) cdxUSD de Cod3x.
Este enfoque presenta una volatilidad más baja que alt:alt, brindando mayor estabilidad y confianza a los proveedores de liquidez.
Los elementos fundamentales de DeFi de Cod3x
Cod3x también ha desarrollado sus propias herramientas DeFi, como Liquidity AMOs y Mini Pools, que mejoran aún más la liquidez y añaden más capacidades y componentes de Lego DeFi a su ecosistema de agentes.
Proyectos que merecen mención
@getaxal / @Gekko_Agent
Gekko es el producto de piloto automático (Auto-pilot) de Axal, cuyos agentes pueden manejar estrategias criptográficas complejas y de múltiples pasos. Gekko ya está integrado en Auto-pilot. Estoy ansioso por observar cómo Gekko ejecuta operaciones basadas en datos bajo el soporte de Auto-pilot.
@ASYM41b07
Llamado por muchos como el "código de trampa" para el comercio de memecoins (monedas basura). Los agentes ASYM pueden analizar grandes cantidades de datos de la blockchain y las redes sociales para predecir tendencias de monedas basura.
En la retroalimentación, ASYM ha demostrado poder lograr un rendimiento de 3 a 4 veces. Estoy ansioso por observar su desempeño en el comercio en tiempo real.
@ProjectPlutus_
Me encanta este nombre: $PPCOIN！（risas）
Resumen: Las predicciones precisas de Big Tony y las estrategias de liquidez innovadoras de Cod3x han inyectado más posibilidades en el ecosistema de DeFAI, mientras que proyectos como Gekko y ASYM demuestran aún más el potencial de los agentes inteligentes en estrategias complejas y el comercio de monedas basura. ¡El rendimiento en tiempo real de estos proyectos merece un seguimiento cercano!
3. dApps impulsadas por IA
Las aplicaciones descentralizadas impulsadas por IA (dApps) son un área llena de potencial pero todavía en su infancia dentro del campo de DeFAI. Estas dApps son aplicaciones descentralizadas completamente maduras que incorporan IA o agentes de IA para mejorar la funcionalidad, el nivel de automatización y la experiencia del usuario. Aunque este campo aún está en su infancia, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacar.
Mode Network: un ecosistema activo de AI x DeFi
@modenetwork es uno de los ecosistemas más activos en este campo. Es una solución de Capa 2 diseñada para atraer desarrolladores de AI x DeFi de alto nivel técnico. La plataforma Mode reúne a varios equipos dedicados a desarrollar casos de uso impulsados por AI de vanguardia, incluyendo:
ARMA: desarrollado por @gizatechxyz, se centra en la optimización de rendimientos autónomos de monedas estables según las preferencias del usuario.
Modius: un agente autónomo impulsado por @autonolas, utilizado para optimizar los rendimientos de los pools de liquidez (LP) de Balancer.
Amplifi Lending Agents: desarrollados por @Amplifi_Fi, estos agentes integran @IroncladFinance, pueden intercambiar activos automáticamente, prestar en Ironclad y maximizar rendimientos mediante reequilibrio automático.
En el núcleo de este ecosistema se encuentra el token nativo $MODE. Los poseedores pueden apostar $MODE para obtener veMODE, disfrutando así de airdrops de agentes de IA, acceso a listas blancas de proyectos y otros beneficios del ecosistema. Mode está trabajando para posicionarse como un centro de innovación en AI x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente en 2025.
@HeyAnonai: la visión DeFAI de Daniele
@danielesesta ha llamado la atención del mercado con su documento DeFAI a través de @HeyAnonai. Anunció que HeyAnon está desarrollando las siguientes características clave:
Capa abstracta: como interfaz de interacción con DeFi, simplifica la experiencia del usuario.
Agentes DeFi: para la ejecución de comercio autónomo, ofreciendo operaciones más eficientes.
Agentes de investigación y comunicación: para raspar, filtrar e interpretar datos relevantes, ayudando a los usuarios a obtener rápidamente información clave.
El mercado ha respondido con entusiasmo a estos planes, y la capitalización de mercado de su token nativo $ANON se ha disparado de 10 millones de dólares a 130 millones de dólares. Daniele parece estar recreando el emocionante escenario de TIME Wonderland, pero esta vez parece estar construido sobre una base más sólida y con una visión más clara (espero que así sea).
Conclusión
DeFAI está transformando el panorama de las finanzas descentralizadas al hacer que DeFi sea más inteligente, más simple y más accesible.
Capa abstracta que simplifica la interacción del usuario, haciendo que las operaciones sean más intuitivas;
Agentes de comercio autónomos ofrecen una nueva forma de gestionar carteras;
Las dApps impulsadas por IA optimizan aún más los casos de uso específicos.
Estamos siendo testigos del amanecer de una nueva era. ¡En comparación con el verano de DeFi de 2020, 2025 será el verano de DeFAI!
