Autor: @arndxt_xo
Traducido por: 白话区块链
En este artículo, analizaré en profundidad 8 estados clave de la industria cripto, destilando importantes percepciones del desarrollo del mercado, y explorando 6 tendencias que están dando forma a la dirección futura de la industria cripto.
Discutiremos desde el auge de los agentes de inteligencia artificial, hasta el resurgimiento de las memecoins, la consolidación del bitcoin y el explosivo desempeño de Solana.
A continuación, desglosaremos estos contenidos en 8 observaciones clave y 6 tendencias llamativas, revelando cambios clave en el mercado.
8 estados de la industria cripto
La siguiente figura es un resumen breve del índice.
1）El tamaño del mercado de agentes de IA sigue siendo pequeño
A pesar de que la capitalización de Virtuals (una plataforma de lanzamiento de agentes de IA) se disparó a aproximadamente 4 mil millones de dólares, la capitalización total de los agentes de IA en sí es de solo alrededor de 1 mil millones de dólares. A pesar de que los agentes de IA han sido uno de los temas más candentes recientemente, con una tasa de adopción y atención en aumento, todavía hay un gran espacio de crecimiento en el mercado.
2）Aumento en el volumen de transacciones de plataformas de intercambio descentralizadas (DEX) y plataformas de intercambio centralizadas (CEX)
Los DEX perpetuos son especialmente populares, mientras que cada vez más proyectos han alcanzado valoraciones de miles de millones sin depender de plataformas de intercambio centralizadas para salir a bolsa. Este es un gran paso hacia un verdadero ecosistema de intercambio descentralizado, mostrando un panorama más amplio para DeFi.
3）Aumento en la atención hacia la ciencia descentralizada (DeSci)
El interés en la ciencia descentralizada (DeSci) ha crecido significativamente, atrayendo a más desarrolladores e investigadores. Aunque algunas narrativas (como el staking líquido, BRC-20, modularidad, L2 y RWA) han perdido fuerza, el rápido ascenso de DeSci puede significar nuevas oportunidades de innovación.
4）La oferta de bitcoin en plataformas de intercambio sigue disminuyendo
La proporción de BTC (y ETH) en las plataformas de intercambio sigue disminuyendo, lo que indica que los grandes jugadores y los holders a largo plazo están aumentando sus posiciones. La disminución de la oferta en las plataformas de intercambio generalmente puede aliviar la presión de venta, lo que impulsa el impulso alcista del mercado, especialmente para el bitcoin.
5）Lograr bitcoin programable a través de sBTC en Stacks
Stacks ha lanzado sBTC, un activo respaldado por bitcoin en una relación 1:1, diseñado para desbloquear aproximadamente 2 billones de dólares en liquidez de bitcoin para DeFi. Los poseedores de sBTC pueden obtener rendimientos subyacentes (como aproximadamente un 5% de rendimiento en bitcoin) y pueden pedir prestado en plataformas como Zest, con un rendimiento anual de alrededor del 6%, y más oportunidades de inversión están por abrirse. Esto proporciona un enfoque práctico para "poner a trabajar el bitcoin" y podría impulsar más innovaciones en DeFi centradas en bitcoin.
6）La oferta de stablecoins supera los 200 mil millones de dólares, un nuevo récord histórico
La oferta de stablecoins ha aumentado de 125 mil millones de dólares a principios de 2024 a 200 mil millones de dólares. El volumen de transacciones anuales de stablecoins ha superado a Visa, continuando demostrando que son una oportunidad de billones en gestación.
7）Crecimiento mensual de fondos en cripto
Aunque todavía está por debajo de los picos de 2021, la inversión en capital de riesgo ha aumentado notablemente. Históricamente, los flujos de capital suelen ocurrir en la parte superior del mercado, y la tendencia de crecimiento actual sugiere que todavía estamos en las primeras etapas de un ciclo de crecimiento, sin haber alcanzado aún un período de excesiva optimismo en el mercado.
8）Adicional: El rápido ascenso de Solana
En diciembre de 2024, Solana generó ingresos de tarifas de transacción de 43.1 mil millones de dólares en un corto período, superando la suma total de todas las demás L1. La actividad de Solana es comparable a Ethereum en múltiples métricas clave, y la próxima actualización de Firedancer podría mejorar aún más su escalabilidad y tasa de uso de la red. Se vuelve cada vez más evidente que Ethereum y Solana pueden (y probablemente lo harán) coexistir en un futuro multichain.
6 tendencias narrativas
1）Consolidación del bitcoin y fondo potencial
El bitcoin ha estado negociándose en un rango de 94,000 a 95,000 dólares, rompiendo frecuentemente por debajo de 94,000 dólares y alcanzando los 93,000 dólares, lo que ha frustrado a los traders. Actualmente, el precio del bitcoin ronda los 97,000 dólares. La reciente acumulación cerca de 94,000 dólares sugiere que podría haber un fondo, pero una corrección entre 88,000 y 92,000 dólares sigue siendo posible. Si el bitcoin sube, se espera que las altcoins se desempeñen mejor, similar al mercado alcista de 2021.
2）Los agentes de IA dominan la narrativa del mercado
Desempeñadores clave: VIRTUAL, una plataforma de lanzamiento de agentes de IA en Base, duplicó su capitalización de 25 mil millones de dólares a 50 mil millones en solo 10 días. Proyectos importantes en el ecosistema: AIXBT: un agente basado en Twitter, de 300 millones a 600 millones. GAME: cerca de alcanzar una capitalización de 400 millones de dólares. AI16Z (basado en Solana): de 1,000 millones a 2,500 millones. Otros proyectos conocidos incluyen $ZEREBRO (800 millones), $GRIFFAIN (470 millones) y $ARC (400 millones). Los agentes de IA están liderando una nueva ola de innovación, atrayendo una gran cantidad de atención e inversión.
3）El regreso de las memecoins y Murad Coin
Proyectos estelares emergentes: $$SPX$$GIGA han alcanzado nuevos máximos históricos, $SPX superó los 1,000 millones de dólares, y $GIGA alcanzó una capitalización de 800 millones de dólares. KEKIUS: tras el cambio de foto de perfil de Twitter por Elon Musk, su capitalización alcanzó temporalmente los 400 millones de dólares, pero rápidamente retrocedió un 75%. Memecoins como WIF, POPCAT y FWOG tienen el potencial de experimentar un repunte.
4）Aspectos destacados del mercado de altcoins
Monedas dinosaurio: $$XRP（+15%）$$XLM（+35%） siguen mostrando un fuerte desempeño. Fantom a Sonic Network: $$FTM se está rebranding$$S, primero cayó bruscamente a 0.66 dólares y luego se recuperó, lo que podría indicar una posible oportunidad a largo plazo. CEXToken: BGB: ha subido 4 veces desde diciembre, con una capitalización actual de 7.5 mil millones de dólares. GT: ha subido un 50% desde diciembre.
5）Desempeñadores a seguir y nuevos proyectos lanzados
Fuel Network ($FUEL): una nueva red L2 que muestra un gran potencial. MORPHO: continúa alcanzando nuevos máximos. Otras nuevas monedas que merecen atención: $$PEAQ$$USUAL (fuerte), VANA, XION (rebote en el fondo).
6）Extrañas fluctuaciones de precios
UXLINK: extremadamente volátil, primero subió bruscamente (+140%) y luego retrocedió rápidamente. MOCA: después de salir a bolsa, experimentó un loco patrón de aumento y venta.
3, algunos nuevos proyectos lanzados esta semana
Finalmente, aquí hay algunos proyectos emergentes; si están interesados, pueden seguir el desarrollo y profundizar en ellos.
@AlwaysBeenChoze
@marvellousdefi_
@Trong0322
@YashasEdu
@0xHvdes
@defi_ant_degen
@meekdonald_
@twindoges
@belizardd
@0xelonmoney
@0xAndrewMoh
@the_smart_ape
@andrewtalksdefi
@Foxi_xyz
@0xxbeacon
@Karamata2_2
@izu_crypt
@Mars_DeFi
@TheDeFiPlug
@cchungccc
@zordcrypt
@DeRonin_
@ahboyash
@Flowslikeosmo
@CryptoStreamHub
@stacy_muur
@crypthoem
@momochenming
@nihaovand
@0xcryptowizard
@Alvin0617
@0xWatell
@wsdxbz1
@Frogling68
@jackvi810
