Escrito por: 0xJeff, Kol cripto
Compilado por: Zhouzhou, BlockBeats
Nota del editor: En este artículo, Jeff discute cómo DeFAI (finanzas descentralizadas + inteligencia artificial) simplifica, optimiza y mejora la experiencia DeFi a través de capas de abstracción, agentes de negociación automáticos y dApps impulsadas por IA, presentando varios proyectos DeFAI en desarrollo, como Almanak, Cod3x y Mode, enfatizando el papel de la IA en la mejora de las estrategias de trading y la gestión de portafolios.
A continuación se presenta el contenido original (para facilitar la comprensión, el contenido ha sido reorganizado):
DeFi ha sido un pilar del Web3. Ha hecho que la blockchain sea práctica, proporcionando herramientas para transferir fondos instantáneamente a nivel mundial, invertir en activos en la cadena, prestar sin intermediarios y apilar estrategias entre protocolos DeFi. Esta es la libertad financiera al alcance de la mano.
Más importante aún, DeFi aborda problemas del mundo real. Permite que las personas sin cuentas bancarias accedan a servicios financieros, elimina intermediarios y opera las 24 horas, creando un sistema financiero verdaderamente global e inclusivo.
Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, nos damos cuenta de que DeFi es complicado. Configurar billeteras, gestionar tarifas de transacción, evitar estafas y retiros no es algo que sea fácil para la persona promedio. Los ecosistemas L1, L2 y cross-chain en constante expansión solo complican aún más las cosas. Para la mayoría, la barrera de entrada es simplemente demasiado alta.
Esta complejidad ha limitado el crecimiento de DeFi, pero con la llegada de DeFAI, esto está comenzando a cambiar.
¿Qué es DeFAI?
DeFAI (DeFi + IA) hace que DeFi sea más accesible. Al aprovechar la tecnología IA, simplifica interfaces complejas y elimina las barreras para que la gente común participe. Imagina un mundo donde gestionar tu portafolio DeFi sea tan simple como chatear con ChatGPT.
La primera ola de proyectos DeFAI ya ha comenzado a aparecer, centrados principalmente en tres áreas:
1. Capa de abstracción
2. Agentes de negociación autónomos
3. dApps impulsadas por IA
1. Capa de abstracción
El objetivo de la capa de abstracción es ocultar la complejidad de DeFi a través de interfaces intuitivas. Permiten a los usuarios interactuar con los protocolos DeFi a través de comandos en lenguaje natural, sin necesidad de tableros complejos.
Antes de la IA, capas de abstracción como las arquitecturas basadas en intenciones simplificaron la ejecución de transacciones. Plataformas como CoWSwap y symm io permiten a los usuarios obtener los mejores precios en pools de liquidez descentralizados, abordando el problema de la fragmentación de liquidez, pero no resuelven el problema central: DeFi sigue siendo complicado.
Ahora, las soluciones impulsadas por IA están llenando este vacío:
Griffain fue el primer proyecto en lanzar un token y todavía está en fase de acceso temprano, requiriendo invitación para usarlo.
Griffain es más versátil, permitiendo a los usuarios realizar una variedad de operaciones que van desde lo simple hasta lo complejo, como la automatización de tareas (DCA), la publicación de Memecoins y la realización de airdrops.
Orbit / Grift es el segundo proyecto en lanzar un token, con un producto diseñado para la experiencia DeFi en la cadena. Orbit enfatiza la funcionalidad entre cadenas, ya que ha integrado más de 117 cadenas y 200 protocolos, siendo el que más integraciones tiene entre los tres protocolos.
Neur es el tercer proyecto en lanzar un token, pero rápidamente ha superado a Orbit en valoración debido a su naturaleza de código abierto. Neur se posiciona como el copiloto de Solana, diseñado específicamente para el ecosistema de Solana. Neur está respaldado por el Kit de Agente de Solana de sendaifun.
Personalmente, estoy utilizando slate ceo, que aún está en una etapa temprana y no ha lanzado un token, pero me encanta su funcionalidad de automatización. Lo uso principalmente para configurar operaciones condicionales, como vender el 25% de mi posición si xxxx alcanza una capitalización de mercado de 5 millones de dólares, o comprar tokens por valor de 5000 dólares si xxx alcanza xxxx.
AIWayfinder es otro proyecto interesante que vale la pena seguir. Se trata de un gigante creado por el equipo de PRIME / ParallelTCG, que promete ser emocionante.
2. Agentes de negociación autónomos
¿Por qué pasar horas excavando Alpha, ejecutando transacciones manualmente y tratando de optimizar tu portafolio, cuando puedes dejar que un agente lo haga por ti? Los agentes de negociación autónomos han llevado a los bots de trading a un nuevo nivel, transformándolos en socios dinámicos que, con el tiempo, pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes.
Es importante aclarar que los bots de trading no son algo nuevo. Han existido durante años, ejecutando acciones predefinidas basadas en programación estática. Pero los agentes son intrínsecamente diferentes:
Extraen información de entornos no estructurados y en constante cambio.
Razonan datos en el contexto de su objetivo.
Identifican patrones y aprenden a aprovechar estos patrones con el tiempo.
Pueden realizar acciones que su propietario no ha programado explícitamente.
Este subcampo está evolucionando rápidamente. Los agentes iniciales podrían haber sido solo para entretenimiento—por ejemplo, podrían haber especulado en monedas basura por diversión—pero ahora han evolucionado hacia herramientas más prácticas y orientadas a la rentabilidad que pueden ayudar a los usuarios a comerciar de manera más efectiva. Sin embargo, aún existe un desafío importante: ¿cómo verificas que un 'agente' no es solo un bot, o incluso una persona operando detrás de escena?
Aquí es donde la infraestructura DeAI juega un papel crucial.
El papel de DeAI en la verificación de agentes
Infraestructuras clave como los Entornos de Ejecución Confiables (TEE) aseguran que los agentes puedan operar de manera segura y sin manipulación.
Por ejemplo:
TEE: Promovido por PhalaNetwork, TEE proporciona un área de aislamiento segura donde los datos pueden ser procesados de manera confidencial. Los experimentos de Phala, como Unruggable ICO y Sporedotfun, muestran cómo los agentes pueden ejecutar tareas manteniendo la integridad de los datos.
Marco de ejecución / verificación transparente: Innovaciones como zkML (aprendizaje automático de conocimiento cero) u opML ofrecen verificabilidad en el razonamiento y el cálculo. La Prueba de Muestreo (PoSP) de hyperbolic labs es un ejemplo destacado. Este mecanismo combina teoría de juegos con técnicas de muestreo, asegurando que el cálculo sea tanto preciso como eficiente en un entorno descentralizado.
¿Por qué es esto importante?
Cuando los agentes autónomos comienzan a manejar grandes TVL (asumiendo 100 millones de dólares o más), los usuarios exigirán garantías. Necesitan entender cómo los agentes gestionan el riesgo, validar los marcos en los que operan, y asegurarse de que sus fondos no se utilicen para lanzar aleatoriamente alguna moneda basura.
Este campo sigue en sus primeras etapas, pero ya hemos visto algunos proyectos prometedores explorando estas herramientas de verificabilidad. A medida que DeFAI se desarrolla, esta es una dirección que vale la pena seguir.
Para más tendencias sobre la infraestructura DeAI, consulta este artículo:
Los principales agentes de negociación autónomos que estoy siguiendo
Almanak
Almanak ofrece a los usuarios agentes de IA cuantitativa de nivel institucional, abordando la complejidad, la fragmentación y los desafíos de ejecución en DeFi. La plataforma realiza simulaciones de Monte Carlo en un entorno real, considerando complejidades únicas como MEV, tarifas de transacción y el orden de las transacciones.
Utiliza TEE (Entorno de Ejecución Confiable) para garantizar la privacidad de la ejecución de estrategias, proteger la información de Alpha, y permitir el manejo de fondos no custodiados a través de Almank Wallets, permitiendo la delegación precisa de permisos a los agentes.
La infraestructura de Almanak respalda la creación, evaluación, optimización, implementación y monitoreo de estrategias financieras. El objetivo final es permitir que estos agentes aprendan y se adapten con el tiempo.
Almanak recaudó 1 millón de dólares en legiondotcc, y la suscripción fue sobrada. Los próximos pasos incluyen el lanzamiento de la versión beta y el despliegue de estrategias/agentes iniciales, enfocados en pruebas para los beta testers. Será muy interesante observar el desempeño de estos agentes cuantitativos.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x, creado por el equipo de Byte Mason (famoso por su trabajo en Fantom y SonicLabs), es un ecosistema DeFAI diseñado para simplificar la creación de agentes de negociación. La plataforma ofrece una herramienta de construcción sin código que permite a los usuarios construir agentes especificando estrategias de trading, personalidades e incluso estilos de tweets.
Los usuarios pueden acceder a cualquier conjunto de datos, desarrollar estrategias financieras en minutos, aprovechando API ricas y bibliotecas de estrategias. Cod3x se integra con AlloraNetwork, utilizando su avanzado modelo de predicción de precios ML para mejorar las estrategias de trading.
Big Tony es el agente insignia basado en el modelo Allora, que predice la entrada y salida de monedas principales. Cod3x está trabajando para crear un ecosistema próspero de agentes de negociación autónomos.
Una característica notable de Cod3x es su estrategia de liquidez. A diferencia de la estructura común alt:alt LP promovida por virtuals io, Cod3x utiliza un LP de stablecoin:alt respaldado por cdxUSD, que es su propio CDP (Certificado de Deuda Colateral). Esta estructura proporciona más estabilidad y confianza a los proveedores de liquidez en comparación con la volatilidad de pares de trading alt:alt.
Cod3x también tiene sus propios elementos primitivos DeFi, como AMO de liquidez (Operaciones de Mercado Automatizadas) y mini pools, que mejoran la liquidez y añaden más funcionalidades a los agentes en su ecosistema / componentes DeFi Lego.
Otros proyectos notables
getaxal / Gekko Agent—el producto de conducción automática de Axal, donde el agente maneja estrategias criptográficas complejas de múltiples pasos. Gekko integra funcionalidades de conducción automática. Estoy esperando ver cómo Gekko ejecuta transacciones basadas en datos en modo autónomo.
ASYM41b07—conocido por muchos como 'el código tramposo para el trading de Memecoins', el agente ASYM puede analizar grandes volúmenes de datos de blockchain y redes sociales para predecir tendencias de Memecoin. ASYM ha superado al mercado y ha mostrado rendimientos de 3-4 veces a través de pruebas retrospectivas. Será interesante ver cómo se desempeña en el trading en vivo.
ProjectPlutus—Me gusta este nombre PPCOI
3. dApps descentralizadas impulsadas por IA (dApps)
Las dApps impulsadas por IA son un campo prometedor dentro de DeFAI que aún está en sus primeras etapas. Estas son aplicaciones completamente descentralizadas que integran IA o agentes de IA para mejorar funciones, automatización y experiencia del usuario. Aunque este campo sigue en sus etapas iniciales, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacar.
En este campo, modenetwork es un ecosistema muy activo, diseñado para atraer a desarrolladores de alta tecnología de IA x DeFi en una red de Layer 2. Mode es la base de varios equipos que trabajan para desarrollar aplicaciones de vanguardia impulsadas por IA:
ARMA: Un sistema de minería de stablecoins autónomas a medida para las preferencias del usuario, desarrollado por gizatechxyz.
Modius: Un agente autónomo respaldado por autonolas, que realiza minería LP de Balancer.
Agentes de Préstamos Amplifi: Desarrollados por Amplifi Fi, estos agentes se integran con IroncladFinance para intercambiar activos automáticamente, prestar en Ironclad y maximizar los rendimientos mediante reequilibrio automático.
El núcleo de este ecosistema es MODE, el token nativo. Los poseedores pueden apostar MODE para obtener veMODE, disfrutando de airdrops de agentes de IA, acceso a listas blancas de proyectos y más beneficios del ecosistema. Mode se está posicionando como el centro de innovación de IA x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente para 2025.
Además, danielesesta ha atraído la atención con la teoría DeFAI de HeyAnonai. Anunció que HeyAnon está desarrollando lo siguiente:
Como capa de abstracción para la interfaz DeFi
Agentes DeFi para ejecución de trading autónoma
Agentes de investigación y comunicación para obtener, filtrar e interpretar datos relevantes
El mercado ha reaccionado con entusiasmo, la capitalización de mercado del token ANON se disparó de 10 millones de dólares a 130 millones de dólares. Daniele parece estar trayendo de vuelta la emoción de TIME Wonderland, pero esta vez con una base más sólida y una visión más clara.
Además de estos dos ecosistemas, hay muchos equipos construyendo sus propias aplicaciones descentralizadas impulsadas por IA. Una vez que se forme un ecosistema principal en torno a ellos, compartiré más información en el futuro.
Últimas reflexiones
DeFAI está transformando DeFi al hacerlo más inteligente, más simple y más accesible. A medida que las capas de abstracción simplifican la interacción del usuario, los agentes de negociación autónomos gestionan portafolios, y las dApps impulsadas por IA optimizan escenarios de aplicación, estamos llegando al amanecer de una nueva era.
Más que el verano DeFi de 2020, se podría decir que 2025 será el verano de DeFAI.
