Traducido por: Blockchain en lenguaje sencillo
En este artículo, analizaré en profundidad los 8 estados clave de la industria cripto, destilando las perspectivas importantes del desarrollo del mercado y explorando 6 tendencias que están dando forma al futuro de la industria cripto.
Discutiremos desde el auge de los agentes de inteligencia artificial, hasta el resurgimiento de las memecoins, pasando por la consolidación de Bitcoin y el desempeño explosivo de Solana.
A continuación, desglosaremos estos contenidos en 8 observaciones clave y 6 tendencias llamativas, revelando los cambios clave en el mercado.
1, Ocho estados de la industria cripto
La siguiente imagen es un resumen del índice.
1) El tamaño del mercado de agentes de IA sigue siendo pequeño
A pesar de que el valor de mercado de Virtuals (una plataforma de lanzamiento de agentes de IA) se disparó a aproximadamente 4,000 millones de dólares, el valor total de los agentes de IA en sí es de solo alrededor de 1,000 millones de dólares. A pesar de que los agentes de IA han sido uno de los temas más candentes recientemente, todavía hay un gran espacio para el crecimiento del mercado a medida que la tasa de adopción y la atención continúan aumentando.
2) Aumento del volumen de transacciones en intercambios descentralizados (DEX) y centralizados (CEX)
Los DEX perpetuos son especialmente populares, y cada vez más proyectos logran valoraciones de miles de millones de dólares sin depender de intercambios centralizados. Este es un gran paso hacia un verdadero ecosistema de comercio descentralizado, mostrando el amplio horizonte de DeFi.
3) Aumento de la atención en la ciencia descentralizada (DeSci)
El interés en la ciencia descentralizada (DeSci) ha crecido significativamente, atrayendo a más desarrolladores e investigadores. A pesar de que algunas narrativas (como el re-staking líquido, BRC-20, modularidad, L2 y RWA) han disminuido, el rápido ascenso de DeSci podría significar nuevas oportunidades de innovación.
4) La oferta de Bitcoin en los intercambios sigue disminuyendo
La proporción de BTC (y ETH) en los intercambios sigue disminuyendo, lo que indica que los grandes titulares y los poseedores a largo plazo están aumentando sus posiciones. La reducción de la oferta en los intercambios suele aliviar la presión de venta, impulsando así el impulso alcista del mercado, especialmente para Bitcoin.
5) Hacer Bitcoin programable a través de sBTC en Stacks
Stacks lanzó sBTC, un activo respaldado 1:1 por Bitcoin, diseñado para desbloquear alrededor de 2 billones de dólares en liquidez de Bitcoin para DeFi. Los poseedores de sBTC pueden obtener ingresos básicos (como un rendimiento de Bitcoin de alrededor del 5%) y pueden prestar en plataformas como Zest, con un rendimiento anual de aproximadamente 6%, y más oportunidades de inversión se abrirán pronto. Esto proporciona un enfoque práctico para "hacer que Bitcoin trabaje", lo que podría impulsar más innovaciones en DeFi centradas en Bitcoin.
6) La oferta de stablecoins supera los 200 mil millones de dólares, un nuevo récord histórico
La oferta de stablecoins ha aumentado de 125 mil millones de dólares a principios de 2024 a 200 mil millones de dólares. El volumen de transacciones anuales de stablecoins ya ha superado a Visa, lo que sigue demostrando que son una oportunidad de billones de dólares en gestación.
7) Crecimiento mensual de fondos cripto
A pesar de que sigue por debajo de los picos de 2021, la inversión de capital privado ha aumentado notablemente. Históricamente, la entrada de fondos suele ocurrir en los picos del mercado, y la tendencia de crecimiento actual indica que todavía estamos en las primeras etapas del ciclo de expansión, sin haber alcanzado el período de excesiva optimismo del mercado.
8) Adicional: El rápido ascenso de Solana
En diciembre de 2024, Solana generó ingresos por tarifas de transacción de 43.1 mil millones de dólares en un corto período de tiempo, superando la suma total de todos los demás L1. La actividad de Solana se compara con Ethereum en varios indicadores clave, y la próxima actualización de Firedancer podría mejorar aún más su escalabilidad y tasa de uso de la red. Cada vez es más evidente que Ethereum y Solana pueden (y probablemente lo harán) coexistir en un futuro multichain.
2, 6 tendencias narrativas
1) Consolidación de Bitcoin y potencial fondo
Bitcoin ha estado negociándose en un rango de 94,000 a 95,000 dólares, cayendo frecuentemente por debajo de 94,000 dólares y tocando los 93,000 dólares, lo que ha frustrado a los comerciantes. Actualmente, el precio de Bitcoin ronda los 97,000 dólares. La reciente acumulación cerca de los 94,000 dólares sugiere que podría haber un fondo, pero un retroceso entre 88,000 y 92,000 dólares sigue siendo posible. Si Bitcoin sube, se espera que las altcoins se comporten mejor, similar al mercado alcista de 2021.
2) Los agentes de IA dominan la narrativa del mercado
Actores clave: VIRTUAL, una plataforma de lanzamiento de agentes de IA en la plataforma Base, duplicó su capitalización de 2,500 millones de dólares a 5,000 millones en solo 10 días. Proyectos importantes en el ecosistema: AIXBT: un agente basado en Twitter, de 300 millones a 600 millones de dólares. GAME: cerca de alcanzar una capitalización de 400 millones de dólares. AI16Z (basado en Solana): de 1,000 millones a 2,500 millones de dólares. Otros proyectos destacados incluyen $ZEREBRO (800 millones), $GRIFFAIN (470 millones) y $ARC (400 millones). Los agentes de IA están liderando una nueva ola de innovación, atrayendo una gran atención e inversión.
3) El regreso de las memecoins y Murad Coin
Proyectos estrella emergentes: $$SPX$$GIGA han alcanzado máximos históricos, $SPX superó los 1,000 millones de dólares, $GIGA alcanzó una capitalización de 800 millones de dólares. KEKIUS: Después de que Elon Musk cambiara la foto de perfil de Twitter, su capitalización alcanzó temporalmente los 400 millones de dólares, pero rápidamente retrocedió un 75%. Memecoins como WIF, POPCAT y FWOG tienen el potencial de experimentar un resurgimiento.
4) Destacados del mercado de altcoins
Dinero de dinosaurios: $$XRP (+15%)$$XLM (+35%) continúa mostrando un fuerte desempeño. Fantom a Sonic Network: $$FTM se está rebranding$$S, primero cayó drásticamente a 0.66 dólares y luego rebotó, lo que podría señalar una oportunidad potencial a largo plazo. Tokens de CEX: BGB: ha subido 4 veces desde diciembre, con una capitalización actual de 7.5 mil millones de dólares. GT: ha subido un 50% desde diciembre.
5) Actores y nuevos proyectos a tener en cuenta
Fuel Network ($FUEL): una nueva red L2 que muestra un gran potencial. MORPHO: sigue estableciendo nuevos máximos. Otras nuevas monedas a seguir: $$PEAQ$$USUAL (fuertes), VANA, XION (rebotando desde el fondo).
6) Extrañas fluctuaciones de precios
UXLINK: extremadamente volátil, primero subió drásticamente (+140%), luego retrocedió rápidamente. MOCA: después de ser listada en Binance, experimentó un loco patrón de aumento y venta.
3, Algunos nuevos proyectos lanzados esta semana
A continuación, se presentan algunos proyectos emergentes, si están interesados, pueden seguir la continuación y profundizar en el conocimiento.
@AlwaysBeenChoze
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