Los intercambios descentralizados (DEX) se han convertido en un pilar importante de las aplicaciones blockchain, ofreciendo a los usuarios la capacidad de intercambiar activos sin permisos y sin intermediarios. En 2024, el mercado de DEX experimentó un crecimiento significativo, con volúmenes de trading casi duplicándose en comparación con 2023. Por ejemplo, la plataforma Raydium alcanzó un volumen promedio diario de 785 millones de dólares en el tercer trimestre, con un crecimiento interanual de más del 100 veces.
Fuente: el 6to informe anual de desarrolladores de @ElectricCapital
En el ecosistema de Monad de la nueva generación de la cadena pública L1 líder en EVM paralela, han surgido varios poderosos proyectos nativos de DEX que, aprovechando el rendimiento de próxima generación de Monad, ofrecen características más potentes y una mejor experiencia de usuario. Estas plataformas están diseñadas para abordar los desafíos existentes en el comercio descentralizado, como la eficiencia de capital, la precisión de precios y la participación del usuario.
Este artículo comienza a presentar los proyectos nativos de DEX/Perp en el ecosistema de Monad hasta el final de 2024, construidos sobre la infraestructura de alto rendimiento y baja latencia de Monad. Estos DEX nativos de Monad tienen el potencial de redefinir el panorama del comercio descentralizado, ofreciendo soluciones que combinan las ventajas de los intercambios centralizados con la seguridad y la composabilidad de las plataformas descentralizadas. Con el próximo lanzamiento de la red de pruebas pública de Monad, tenemos la oportunidad de experimentar de primera mano el rendimiento de estos DEX.
1. Kuru
Kuru es el primer DEX de libro de órdenes central (CLOB) completamente on-chain en el ecosistema de Monad. Al aprovechar el alto rendimiento y baja latencia de Monad, Kuru pretende combinar las ventajas de los intercambios centralizados con la composabilidad y auto-custodia de los intercambios descentralizados, redefiniendo el comercio descentralizado.
I. ¿Por qué elegir CLOB?
Ventajas sobre los creadores de mercado automatizados (AMM)
Eficiencia de capital: CLOB permite a los creadores de mercado cotizar activamente, ofreciendo así márgenes de compra y venta más pequeños y reduciendo el deslizamiento. A diferencia de la distribución pasiva de liquidez en AMM, CLOB concentra la liquidez en puntos de precios óptimos.
Precisión de precios: actualizaciones de órdenes en tiempo real proporcionan un descubrimiento de precios preciso. Ayuda a mantenerse mejor alineado con los precios del mercado global.
Flexibilidad para creadores de mercado: los creadores de mercado pueden ajustar dinámicamente las cotizaciones de compra y venta según las condiciones del mercado sin incurrir en costos significativos de gas.
II. Rendimiento único de Kuru
Las características de Monad mejoran el rendimiento de Kuru
Capacidad de procesamiento: aproximadamente 10,000 transacciones por segundo (TPS).
Baja latencia: 1 segundo de certeza de finalización de bloque.
Eficiencia de costos: tarifas de gas bajas permiten actualizaciones de órdenes frecuentes sin un costo significativo.
Al construir sobre Monad, Kuru utiliza estas funciones avanzadas para mejorar el rendimiento de su plataforma:
Contratos inteligentes optimizados: diseñados para creadores de mercado, con tarifas de gas bajas y constantes para realizar/cancelar órdenes limitadas.
Integración sin problemas: soporta alta liquidez y activos de cola larga, ofreciendo una amplia gama de oportunidades de comercio.
Diseño centrado en el usuario: integra búsqueda, investigación y comercio en una única interfaz.
Soluciones de liquidez pasiva: desarrolla mecanismos que permiten a los usuarios proporcionar liquidez pasivamente para el libro de órdenes.
En julio de 2024, Kuru anunció que completó con éxito una financiación de ronda semilla de 2 millones de dólares liderada por Electric Capital, con participantes incluyendo Brevan Howard Digital, CMS Holdings, Pivot Global, Breed, Velocity Capital, Purple, así como conocidos inversores ángeles como Keone Hon (CEO y cofundador de Monad), Jarry Xiao y Eugene Chen.
Kuru combina de manera única la eficiencia de sistemas centralizados con la descentralización de la blockchain, con el objetivo de revolucionar el comercio en cadena. Al aprovechar la infraestructura de Monad, Kuru tiene el potencial de convertirse en un centro de liquidez clave para la nueva generación de proyectos DeFi. Con un claro roadmap, tecnología robusta y enfoque centrado en la comunidad, Kuru está preparado para redefinir la nueva generación.
2. Composite
Composite Labs construye un DEX de libro de órdenes central (CLOB) completamente on-chain en el ecosistema de Monad. Como infraestructura de trading de próxima generación, Composite integra funciones innovadoras para el mercado al contado y de derivados (incluyendo activos del mundo real). Este proyecto aprovecha la blockchain de alto rendimiento de Monad para abordar desafíos persistentes en DeFi y aprovechar nuevas oportunidades emergentes en el campo.
I. ¿Por qué elegir Composite?
Composite se destaca en el campo de DeFi por su innovación en el comercio descentralizado. Aquí están las razones únicas e importantes de Composite:
Libro de órdenes integrado: Composite integra el préstamo, el comercio al contado y el comercio de contratos perpetuos en una plataforma completamente basada en CLOB. Esta integración simplifica la experiencia del usuario y la eficiencia operativa, satisfaciendo la demanda de los usuarios por soluciones de múltiples plataformas.
Margen de cartera: Composite ofrece a los comerciantes una experiencia de eficiencia de capital de primer nivel a través de márgenes de cartera. Los comerciantes pueden utilizar activos existentes (como ETH) como colateral para abrir posiciones sin necesidad de colateral adicional. Por ejemplo, vender contratos perpetuos para generar ingresos no requiere colateral adicional.
Eficiencia de costos: Composite cobra tarifas bajas uniformes para todas las escalas de comercio. Independientemente de si el monto de la transacción es de $1,000 o $100,000, los usuarios pagan la misma tarifa mínima, mejorando la eficiencia de costos para los usuarios.
II. Rendimiento clave logrado por Composite a través de las características de Monad:
Escalabilidad y rendimiento: el alto rendimiento y baja latencia de Monad permiten a Composite manejar eficientemente un gran volumen de transacciones, ofreciendo a los usuarios una experiencia de trading sin costuras.
Eficiencia de costos: la ejecución optimizada y los mecanismos de almacenamiento reducen los costos operativos, permitiendo a Composite ofrecer tarifas de trading extremadamente bajas a los usuarios.
Seguridad y descentralización: el robusto mecanismo de consenso de Monad y la operación completamente on-chain aseguran que Composite mantenga un alto nivel de seguridad y descentralización, alineándose con su compromiso de transparencia y confianza cero.
Aprovechando la infraestructura de Monad junto con la innovación del equipo, Composite tiene el potencial de convertirse en la piedra angular del ecosistema de Monad y liderar una nueva ola de innovación en DeFi. Composite Labs combina ingeniería financiera avanzada con las características de vanguardia de la blockchain de Monad para crear una plataforma de trading de alto rendimiento completamente on-chain.
3. Zaros
Zaros es un innovador intercambio descentralizado de contratos perpetuos (Perp DEX) que combina tokens de liquidez estacados (LSTs y LRTs) con mercados de futuros perpetuos, con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario comparable a la de los intercambios centralizados (CEX), mientras se mantienen las ventajas de la descentralización.
¿Por qué elegir Zaros?
Cubriendo mercados diversificados: los comerciantes pueden negociar entre 30 y 40 contratos perpetuos que incluyen criptomonedas, divisas y materias primas en una única plataforma. Esta diversidad permite a los comerciantes implementar estrategias de trading completas que abarcan múltiples clases de activos.
Mecanismo de creación de mercado innovador: Zaros introduce un nuevo motor de creación de mercado que permite a cualquiera participar mediante el bloqueo de activos de ingresos como colateral. Este enfoque democratiza el papel de los creadores de mercado, permitiendo a los proveedores de liquidez generar liquidez de Zaros al prestar su colateral y ganar las tarifas en ETH que pagan los comerciantes.
Mejorando la eficiencia de capital: al conectar los LSTs y LRTs con futuros perpetuos, Zaros permite a los proveedores de liquidez aumentar sus ingresos a través de la tesorería ZLP. La tesorería ZLP es un contrato único que bloquea el colateral básico proporcionado por los proveedores de liquidez para aumentar el límite de liquidez del mercado de futuros perpetuos de Zaros. Esta integración promueve la generación de ingresos reales y la eficiencia de capital, permitiendo a los poseedores de LST y LRT prestar su liquidez.
En mayo de 2024, Zaros completó con éxito una financiación de 1.8 millones de dólares. Esta ronda fue liderada por SNZ Holdings, con participantes incluyendo Seven Capital, Cogitent Ventures, DCI Capital, así como inversores ángeles destacados como Antony Sassano, Fernando Martinelli, Kieran Warwick, Andy Chen y Kevin Lu.
Al construir sobre Monad, Zaros aprovecha las características centrales de Monad para ofrecer una plataforma de trading eficiente, rentable y fácil de usar. La alta capacidad de procesamiento y baja latencia de Monad aseguran que los comerciantes experimenten la mínima latencia incluso durante picos de trading. La eficiencia de costos se traduce en tarifas de trading más bajas para los usuarios, facilitando la ejecución de transacciones. Además, la compatibilidad EVM de Monad garantiza que Zaros pueda integrarse sin problemas con otras aplicaciones basadas en Ethereum, mejorando la composabilidad de la plataforma y el ecosistema DeFi en su conjunto.
Zaros, con el apoyo de Monad, ofrece una plataforma de trading de futuros perpetuos poderosa y centrada en el usuario, combinando las mejores características de los intercambios centralizados y descentralizados para crear una experiencia de trading superior para los comerciantes.
4. Drake
Drake Exchange es un intercambio descentralizado de contratos perpetuos (Perp DEX) completamente on-chain, posicionado para ofrecer una experiencia de trading comparable a la de los intercambios centralizados (CEX), mientras mantiene la transparencia y seguridad de DeFi. Aprovechando la infraestructura de alto rendimiento de Monad, Drake proporciona funciones avanzadas de trading, liquidez profunda y ejecución eficiente, posicionándose como el DEX líder en el ecosistema de Monad.
¿Por qué elegir Drake?
Modelo de liquidez híbrido: Drake combina un libro de órdenes de límite (LOB) completamente on-chain con un creador de mercado automatizado (AMM) de respaldo. Este enfoque de doble capa asegura la mejor descubrimiento de precios, el mínimo deslizamiento y la capacidad de aprovechar rápidamente las oportunidades de mercado sin necesidad de un creador de mercado inmediato.
Capacidades avanzadas de trading: los comerciantes pueden utilizar hasta 50 veces de apalancamiento en activos principales como ETH y BTC, aprovechando cuentas de margen completas y parciales. Funciones como el intercambio de colaterales interno y una tesorería automatizada (incluyendo una tesorería de tarifas de fondos para obtener ingresos direccionales) mejoran las estrategias de trading y la gestión de riesgos del usuario.
Estrategias de ingresos automatizadas: a través de funciones como la tesorería de tarifas de fondos, los usuarios pueden obtener ingresos direccionales en depósitos de USDC, logrando retornos continuos sin gestión activa. Este sistema de liquidez de doble capa asegura que incluso durante períodos de alta volatilidad o poca profundidad de libros de órdenes, se proporcione liquidez profunda y ejecución de precios óptima.
Finalistas de Monad Madness NYC 2024: Drake fue reconocido por sus funciones innovadoras y diseño centrado en el usuario, destacando su potencial como DEX de contratos perpetuos nativos de Monad.
Al construir sobre la eficiente infraestructura de Monad, Drake proporciona transacciones sin tarifas de gas, mejorando la experiencia del usuario al reducir los costos de transacción. Con las características únicas de Monad, el rendimiento y las funcionalidades de Drake pueden competir con las de los intercambios centralizados. Su innovador modelo de liquidez, el diseño centrado en el usuario y el compromiso con la transparencia lo convierten en una opción ideal para los comerciantes de contratos perpetuos en cadena que buscan seguridad y eficiencia.
5. Bean
Bean Exchange es un intercambio descentralizado (DEX) que ofrece comercio al contado y perpetuo, con características como bajas tarifas de intercambio, transacciones sin impacto en el precio y múltiples grupos de liquidez de activos, beneficiando a los proveedores de liquidez.
¿Por qué elegir Bean?
Bajas tarifas de intercambio y transacciones sin impacto en el precio: Bean asegura la rentabilidad de las transacciones mediante la reducción de las tarifas de intercambio de Swap y la eliminación de la volatilidad de precios, logrando transacciones sin impacto en el precio.
Token BLP: los proveedores de liquidez pueden participar en el grupo BLP, ganando ingresos a través del comercio apalancado (incluyendo comercio al contado y perpetuo), tarifas de préstamo y tarifas de intercambio. Las tarifas del comercio apalancado y del intercambio aumentan automáticamente el precio del token BLP.
Gestión avanzada de posiciones: los comerciantes pueden ajustar su posición agregando colateral a su posición actual para evitar liquidaciones o ajustar la relación de apalancamiento. Además, se pueden modificar niveles de stop-loss y take-profit en funciones de trading más refinadas durante el trading activo.
Al aprovechar la infraestructura de Monad, Bean Exchange tiene el potencial de ofrecer una experiencia de comercio descentralizado poderosa y fácil de usar, satisfaciendo las demandas de los comerciantes de DeFi que buscan eficiencia y confiabilidad.
6. Ammalgam
Ammalgam es un protocolo DeFi innovador que combina funciones de préstamo y comercio en una plataforma, convirtiéndose en un intercambio de préstamos descentralizado (DLEX). Esta integración innovadora mejora la eficiencia de capital de los comerciantes, brindando una mejor experiencia a los usuarios.
¿Por qué elegir Ammalgam?
Préstamos de sobrecolateralización peer-to-peer sin permiso: permite a los usuarios realizar préstamos sobrecolateralizados sin intermediarios.
Intercambio de préstamos descentralizado (DLEX): Ammalgam combina funciones de préstamo y comercio en un solo contrato, logrando interacciones sin problemas entre estas funciones y mejorando la utilización del capital.
Mejorando la eficiencia de capital: Ammalgam aumenta los ingresos para los creadores de mercado al prestar activos no utilizados que normalmente están bloqueados en los grupos de AMM, aumentando los ingresos de los proveedores de liquidez en hasta un 20%.
En septiembre de 2024, Ammalgam anunció que completó con éxito una financiación de ronda semilla de 2.5 millones de dólares. Esta ronda fue liderada conjuntamente por Lightspeed Faction y Framework Ventures, con otros participantes incluyendo Robot Ventures, Bodhi Ventures, NGC Ventures, DeWhales, Blockchain Founders Fund, así como inversores ángeles destacados como Kain Warwick (fundador de Synthetix), Anton Bukov, Spencer Noon y Jordi Alexander.
Con el apoyo de Monad, Ammalgam combina su innovador modelo DLEX con una infraestructura de blockchain diseñada para velocidad, eficiencia y compatibilidad, convirtiéndose en un competidor fuerte en el campo de DeFi.
7. Monorail
Monorail es un agregador DEX innovador, diseñado para optimizar el trading mediante la integración de la liquidez de AMM y CLOB. Al aprovechar la blockchain de alto rendimiento de Monad, Monorail ofrece a los usuarios una mayor eficiencia de precios y funciones avanzadas de trading.
¿Por qué elegir Monorail?
Agregación de precios excepcional: al integrar la liquidez de AMM y CLOB, Monorail asegura que los usuarios realicen transacciones al mejor precio. La plataforma está diseñada para enrutar grandes órdenes desde Ethereum y redes L2 hacia la liquidación de Monad, aprovechando la escalabilidad y bajas tarifas de Monad.
Funciones avanzadas: Monorail ofrece órdenes limitadas desde el principio, proporcionando a los comerciantes un mayor control y flexibilidad que los DEX tradicionales. Su modelo de agregación optimiza la ejecución de transacciones al combinar múltiples fuentes de liquidez, reduciendo el deslizamiento y mejorando los resultados de las transacciones.
Equipo experimentado: Monorail es desarrollado por un equipo incubado por Delphi Labs, conocido por haber lanzado con éxito Astroport en el ecosistema de Cosmos.
Finalistas de Monad Madness BKK 2024: Monorail es la próxima innovación en el campo de la agregación, fusionando la eficiencia del libro de órdenes con la liquidez de AMM para crear un libro de órdenes personalizado que proporciona la mejor experiencia de comercio a los comerciantes.
Monorail exhibe las características de alto rendimiento de Monad, ofreciendo un nuevo tipo de agregador DEX que combina la liquidez de AMM y CLOB para lograr la mejor eficiencia de trading. Con un equipo sólido, funciones innovadoras como órdenes limitadas y socios estratégicos dentro del ecosistema de Monad, Monorail tiene el potencial de convertirse en un actor clave en el espacio DEX.
8. Nitro
Nitro Finance es un protocolo DeFi innovador que integra las funciones de intercambios descentralizados (DEX) y mercados monetarios en una plataforma unificada, diseñada para abordar desafíos comunes como pérdidas impermanentes, deudas malas, baja eficiencia de capital y fragmentación del mercado.
¿Por qué elegir Nitro?
Libro de comercio fusionado (Fused Trade Ledger): Nitro introduce un único grupo de activos emparejados (por ejemplo, ETH/USDC), permitiendo a los usuarios intercambiar, prestar y pedir prestado sin problemas dentro del mismo grupo. Este diseño mejora la eficiencia de capital e integra las operaciones de DeFi.
Mecanismo de rango de precios (Price Bin Mechanism): a diferencia de los modelos tradicionales, Nitro adopta un sistema de rango de precios donde cada activo tiene múltiples rangos. Se debe agotar la liquidez de un rango antes de activar el siguiente, proporcionando un esquema estructurado para la provisión y utilización de liquidez.
Reducción de deudas malas: un mecanismo automático de recuperación de deudas, combinado con plazos de deuda fijos, reduce efectivamente las deudas malas al absorber activos colaterales al precio de préstamo al vencimiento.
Plataforma de lanzamiento de Nitro: un modelo innovador de emisión de tokens que ofrece curvas de asignación personalizables para un descubrimiento de precios eficiente y una guía inicial de tokens hacia la liquidez.
Al aprovechar la infraestructura avanzada de blockchain de Monad, Nitro Finance mejora el rendimiento, la seguridad y la experiencia del usuario de la plataforma, permitiendo a los usuarios realizar intercambios, préstamos y operaciones de endeudamiento desde un mismo grupo de activos. Esta integración mejora la eficiencia de capital y reduce la fragmentación del ecosistema DeFi.
9. Narwhal Finance
Narwhal Finance es una plataforma de trading de contratos perpetuos descentralizada basada en Monad, caracterizada por combinar trading impulsado por IA y una experiencia de trading gamificada, permitiendo a los usuarios comerciar múltiples pares apalancados, incluyendo criptomonedas y activos de divisas, sin necesidad de KYC, restricciones geográficas o altas tarifas de intercambios centralizados.
¿Por qué elegir Narwhal?
Haciendo que el comercio sea tan simple como jugar: Narwhal lanza una plataforma de comercio de seguimiento gamificada, permitiendo a los usuarios seguir fácilmente las estrategias de los mejores comerciantes e invertir para disfrutar de los mismos rendimientos. Esta característica reduce la barrera de entrada para los comerciantes novatos, al mismo tiempo que promueve un entorno de comercio impulsado por la comunidad.
Plataforma de comercio impulsada por IA: la plataforma Narwhal integra bots de trading impulsados por IA, proporcionando a los usuarios herramientas avanzadas para optimizar sus estrategias de trading y mejorar su rendimiento de trading.
Trading apalancado sintético: Narwhal adopta un modelo de trading sintético, eliminando la necesidad de un libro de órdenes tradicional o de liquidez independiente para cada par de comercio. El cálculo de ganancias y pérdidas se realiza en contratos inteligentes y se liquida con el token de liquidez de la plataforma, NLP, simplificando el proceso de trading.
Selección de múltiples activos: mediante el diseño de activos sintéticos proporcionado por Pyth, Narwhal ofrece liquidez profunda y deslizamiento mínimo, permitiendo a los usuarios comerciar más allá de las criptomonedas en clases de activos cruzadas, incluyendo acciones, índices y divisas.
En marzo de 2024, Narwhal Finance completó una financiación de ronda semilla de 1 millón de dólares liderada por Animoca Ventures, con múltiples inversores top y varios ángeles participando.
Al construir sobre Monad, Narwhal Finance combina funciones de trading innovadoras con una infraestructura de blockchain potente y eficiente, ofreciendo a los usuarios una experiencia de comercio descentralizado comparable a la de los intercambios centralizados tradicionales.
Resumen
El ecosistema de intercambio descentralizado (DEX) nativo de Monad está creciendo rápidamente, gracias a la tecnología avanzada de Monad. Los proyectos mencionados de DEX se dedican a abordar las deficiencias de los intercambios centralizados (CEX) tradicionales y los DEX existentes. Al enfatizar la experiencia del usuario, la eficiencia del capital y mecanismos de intercambio innovadores o experiencia del usuario, estos proyectos jugarán un rol clave en la configuración del futuro de DeFi. Estos nuevos proyectos emergentes pueden atraer a comerciantes que buscan plataformas de intercambio más eficientes, transparentes y seguras. Continúa demostrando el alto rendimiento, baja latencia y rentabilidad de Monad, mostrando el papel importante de Monad en impulsar la innovación en este campo.
Este artículo presenta los proyectos nativos construidos sobre Monad que están disponibles hasta 2024. Se invita a más constructores a conocer las innovaciones tecnológicas de Monad y unirse a nuestro ecosistema, a continuación se presentan enlaces y comunidades relacionadas con Monad, no duden en contactarnos.
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