Compilado por: Blockchain en lenguaje sencillo
Es muy probable que no haya una "temporada de altcoins" completa, es decir, que todos los tokens suban al mismo tiempo.
Principalmente debido a la fragmentación de las altcoins: hay demasiados tipos de tokens ahora, y la liquidez no es suficiente para respaldar que todos suban (incluso si los fondos minoristas vuelven a fluir).
Solo algunas industrias experimentarán una temporada completa de altcoins. Actualmente, los agentes de inteligencia artificial son esa industria.
A pesar de que el mercado está en rojo, este campo está alcanzando máximos históricos. Es como un agujero negro que atrae liquidez y atención. Si te perdiste el verano de DeFi en 2020, o la tendencia de "Alt Layer 1" en 2021...
El universo te está dando otra oportunidad. No intentes ir en contra de la corriente, no pienses en trucos baratos.
Si has estado observando desde la distancia, es posible que te preocupe que ahora sea "demasiado tarde" para entrar. No creo que sea así:
Ahora el mercado está en declive, pero la infraestructura de inteligencia artificial y los agentes están alcanzando máximos históricos. Una vez que el mercado se recupere, ¿cómo crees que será la situación?
Esta tendencia general apenas ha comenzado hace unos dos meses (desde el lanzamiento de GOAT). Estos agentes de inteligencia artificial ahora están en su peor estado. Cada día se desbloquean nuevas funciones. Imagina qué pasaría una vez que puedan optimizar tu cartera y operar en la cadena para ti.
Considera estas infraestructuras como un Layer1 alternativo y los agentes de inteligencia artificial como aplicaciones descentralizadas (Dapp). Podríamos ver que algunas de estas protocolos alcancen una capitalización de mercado al nivel de un Layer1 alternativo (más de 10 mil millones de dólares). ¿Cuál es la mayor diferencia? La mayoría de estos no cuentan con apoyo de VC, así que no tienes que preocuparte por grandes riesgos de desbloqueo.
Actualmente no hay protocolos de primer nivel listados en intercambios centralizados (CEX). Tengo algunos amigos en la vida real interesados en esta oportunidad, pero han encontrado algunas dificultades al intentar acceder.
Principalmente hablaré sobre las oportunidades de inversión en infraestructura de inteligencia artificial, ya que ahora ofrecen la mejor relación riesgo/recompensa.
En lugar de elegir un único agente, sería mejor decir que posees todo el casino. En una fiebre del oro, los más ricos son aquellos que venden palas y picos.
Profundicemos: Los dos reyes de la infraestructura de inteligencia artificial
1, Los dos reyes de la infraestructura de inteligencia artificial
1) @virtuals_io (capitalización de mercado de 4.6 mil millones de dólares) - el actual líder
Virtuals ya se ha establecido como una plataforma de lanzamiento de agentes de inteligencia artificial.
Domina en Base, pero también podría expandirse a otras blockchains. El cofundador @ethermage ha revelado que están listos para lanzar la plataforma en Solana. En 2025, también están explorando la expansión a @HyperliquidX y @AbstractChain.
Recientemente han publicado contenido sobre su plan estratégico de alto nivel, que incluye atraer a los mejores desarrolladores de agentes, mejorar la tecnología y hacer de Virtuals la plataforma de inversión en agentes más justa. Hay que estar atentos a cómo convierten estos planes en realidad.
¿Veremos pronto la participación en las ganancias de los agentes de inteligencia artificial?
Tres ventajas clave:
Economía de tokens: La creación de agentes requiere Virtuals, y todos los pares de liquidez de tokens también requieren Virtuals. Cada nueva plataforma de lanzamiento de agentes está imitando su economía de tokens.
Efecto de red: Ahora toda la atención está en Virtuals. Lanzar un agente aquí significa que tienes el impulso de Virtuals y Base.
Agente más grande: @AIXBT es el primer gran agente con una capitalización de mercado superior a 500 millones de dólares.
No me gusta hacer predicciones de precios, pero Virtuals tiene el potencial de entrar en el top 10 de capitalización de mercado en este ciclo.
2) Ai16z (capitalización de mercado de 2.2 mil millones de dólares) "¿Matador de dragones?"
Ai16z ha experimentado mucha volatilidad desde su creación. Es el hogar del marco de agentes líder ElizaOS y actualmente es la biblioteca de código más seguida en Github.
La mayor queja anteriormente era su economía de tokens, especialmente que no capturaron bien el valor. Ahora planean una reforma completa, que se espera lance un nuevo Launchpad en el primer trimestre de 2025.
Los proyectos lanzados sobre el marco de Eliza:
Paga tarifas de lanzamiento (una parte de las cuales se recupera y se destruye, regresando a $AI16z).
Necesitas poseer $AI16z para obtener acceso y pares de liquidez.
Empareja tokens con $AI16z en la piscina de liquidez para estabilizar el mercado.
Es como tener una parte de un casino, donde cada nuevo agente tiene que pagar una tarifa para participar.
Estrategias de tesorería y medidas sólidas: planean diversificarse en tokens L1 principales, stablecoins y tokens de proyectos, al mismo tiempo que proporcionan liquidez para $AI16z.
El objetivo es lograr sostenibilidad a largo plazo, no una venta masiva.
Grupo de agentes: ¿El enfoque clave? La colaboración de grupos de agentes de inteligencia artificial. Este es el lugar donde la inteligencia artificial general descentralizada (AGI) comienza a volverse real.
Incentivos del ecosistema: Los desarrolladores que construyan en Eliza recibirán: financiamiento del ecosistema y oportunidades de participación en tarifas.
¿Idea central? Hacer de $AI16z el pegamento que conecta toda la pila de inteligencia artificial descentralizada. Se puede comparar con $ETH o $SOL, pero está diseñado para agentes autónomos.
3) ¿Cuál es mejor, Virtuals o Ai16z?
Virtuals: Estoy muy optimista sobre su estrategia. Tienen una visión a largo plazo y realmente siento que otros están tratando de ponerse al día. También se están beneficiando del impulso del ecosistema Base.
Ai16z: Desde lo que he visto, ElizaOS es realmente una tecnología más adecuada para desarrollar agentes. Y su reforma de economía de tokens abordará muchos de los problemas anteriores.
Sé que a esta industria le gusta el tribalismo, pero no necesariamente tienes que elegir un bando. No estoy seguro de quién ganará a largo plazo, así que prefiero mantener ambos (mi inversión personal se inclina más hacia Virtuals y su ecosistema).
Muchas industrias eventualmente se fusionarán, convirtiéndose en una "lucha entre dos gigantes". ¿Veremos una situación similar en este campo?
2, Competidores
Virtuals y Ai16z están dominando, pero aún estamos en las etapas iniciales. Si deseas mayores rendimientos, puedes considerar algunos proyectos beta.
1) ZereBro (capitalización de mercado de 632 millones de dólares) - transformación en curso
ZereBro comenzó como un agente de inteligencia artificial genérico, capaz de componer música. Pero ahora, está transformándose en un marco completo para crear otros agentes.
Zerepy es un marco de agentes de código abierto basado en Python. Python es muy importante:
Es el lenguaje de programación más popular del mundo.
La mayoría de las herramientas y bibliotecas de inteligencia artificial están escritas en Python.
Te permitirá iniciar un agente similar a ZereBro.
El mayor catalizador será el lanzamiento de la plataforma de agentes Zentients a principios de 2025. Esta nueva plataforma de lanzamiento vinculará directamente el valor a ZEREBRO. Cada agente creado devolverá valor a través de tarifas de lanzamiento, emparejamiento de piscina de liquidez e innovadores mecanismos (bloqueo de liquidez).
Ahora, ZereBro se ha convertido en parte del próspero ecosistema de Virtuals, con planes para lanzar un pool de liquidez ZereBro/Virtual en @Base para ampliar su influencia.
Están ejecutando una estrategia similar a la de los actuales líderes del mercado, pero ahora su valoración es mucho más baja.
2) ARC (@arcdotfun) - capitalización de mercado de 358 millones de dólares - marco de agentes de IA basado en Rust
Arc.fun está construyendo un marco de agentes de código abierto llamado Rig. Este marco es actualmente el único marco de agentes construido sobre Rust. Esto es muy importante, ya que Rust es el lenguaje nativo de Solana.
¿Por qué vale la pena prestar atención a ARC?
El lenguaje Rust ayuda a optimizar el rendimiento mediante la abstracción de costo cero.
El marco Rig ha demostrado ser superior a Langchain en el uso de memoria y tiempo de inicio en frío.
@0xCygaar está contribuyendo al GitHub de Rig, y también es un colaborador clave de Abstract Chain.
En resumen, Arc = Rust y excelentes bibliotecas de código.
3) GRIFFAIN (capitalización de mercado de 457 millones de dólares) - La tienda de aplicaciones de inteligencia artificial de Solana
Griffain te permite interactuar con tu agente mediante lenguaje natural, realizando búsquedas y operaciones en cadena.
Puntos clave:
El agente Griffain puede ejecutar transacciones en cadena preestablecidas de forma autónoma, por ejemplo, realizando inversiones periódicas (DCA) cada hora, o configurando órdenes limitadas para comprar o vender. También puedes recibir informes en tiempo real sobre los tokens que posee una dirección y los cambios en su cartera a través del correo.
El proyecto cuenta con el apoyo público de @aeyakovenko y Solana Labs. Su objetivo es construir Griffain en Solana Mobile, al igual que Siri en el iPhone.
Griffain fue construido por @tonyplasencia3, quien anteriormente desarrolló Underdog y Blink en Solana.
Este proyecto es muy interesante.
Estoy tratando de seguir las tendencias futuras. La gente siempre critica a los agentes como "chatbots", careciendo de utilidad práctica. Y Griffain está sentando las bases para agentes que realmente pueden ser útiles en la cadena.
4) REI (capitalización de mercado de 153 millones de dólares) - agentes de inteligencia artificial más inteligentes
En esencia, REI no es solo otro robot de inteligencia artificial. Es un marco de pila completa que combina innovación en inteligencia artificial con blockchain.
Puedes verlo como un tipo de inteligencia artificial que no solo puede ejecutar tareas, sino que también puede aprender, razonar y adaptarse.
¿Qué puede hacer?
REI interactúa principalmente con los usuarios a través de X, su arquitectura cognitiva le permite comunicarse de manera natural y contextual.
¿Cómo funciona?
Su Oracle Bridge conecta datos fuera de la cadena, mientras que el Standard de Datos ERC los estructura para su uso eficiente en la cadena.
Combinando el modelo de cognición de cuatro capas de REI (pensamiento, razonamiento, decisión, acción), esto le permite aprender, adaptarse y ejecutar tareas deterministas.
Desarrollos recientes que impulsan el potencial de REI:
AI Stack SDK: Lanzamiento por fases, facilitando a los desarrolladores crear agentes.
Expansión de la red Oracle: Esto es clave para construir aplicaciones de IA del mundo real en la cadena.
Catalizador de la segunda fase: Lanzamiento completo de la red de prueba, protocolos de validación avanzados y planes para la red principal en 2025.
Perspectiva macro:
REI no es solo un robot más inteligente. Está moldeando la inteligencia descentralizada a través de la combinación precisa de inteligencia artificial y blockchain.
Si estás buscando el futuro de los agentes autónomos, REI es un marco que vale la pena seguir.
5) VAPOR (capitalización de mercado de 154 millones de dólares) - la primera y única plataforma de lanzamiento de agentes de IA en Hyperliquid
Vapor es la plataforma de lanzamiento nativa de agentes de IA en Hyperliquid, construida con el marco Eliza de @ai16zdao.
Puntos clave:
Aunque $AI16Z representa aproximadamente el 1.2% de la capitalización de mercado totalmente diluida de Solana, la capitalización de $VAPOR es de solo 132 millones de dólares, equivalente al 0.47% de la capitalización de mercado totalmente diluida de Hyperliquid.
Una vez en línea, los usuarios necesitarán quemar $VAPOR para iniciar un agente. Esto significa que $VAPOR es deflacionario, y el suministro total seguirá disminuyendo.
Todos los tokens de agentes lanzados en Hyper EVM se negociarán emparejados con $VAPOR en la piscina de liquidez nativa DEX. A medida que más agentes se lancen, más $VAPOR se bloqueará en la piscina de liquidez.
Actualmente ya está en línea en la red de prueba, todos los agentes han sido aprobados sin necesidad de tokens para el acceso.
6) MODE (capitalización de mercado de 114 millones de dólares) - la combinación de agentes de inteligencia artificial y finanzas descentralizadas
Mode Network puede verse como un Layer 2 de ETH, centrado en expandir las finanzas descentralizadas (DeFi) a miles de millones de usuarios a través de agentes de IA en la cadena.
"Para 2026, más del 80% de las transacciones en la cadena se realizarán a través de agentes de IA". Si crees que esto es cierto, entonces Mode te ofrecerá una oportunidad de exposición.
Datos clave:
500M+ TVL: clasificado como la tercera cadena en el ecosistema OP Superchain.
Crecimiento de usuarios: 367,000 usuarios, más de 24 millones de transacciones.
Subestimado: la relación entre capitalización de mercado y TVL muestra un potencial de aumento.
¿Qué está pasando en Mode?
Lanzamiento de la red de prueba Synth: Subred de Bittensor para predicciones financieras, desbloqueando la inteligencia DeFi.
Hackathon de agentes de IA: El primer evento de hackathon atrajo a 667 registrados, lanzando más de 10 complementos de Eliza en 6 días.
Desarrollo más reciente de la tienda de aplicaciones de agentes de IA: Actualmente alberga algunos agentes en línea, incluyendo:
Amplifi: Capa de abstracción de Bitcoin, ampliando Bitcoin a miles de millones de usuarios con AIFi.
Arma: Optimización de la agricultura de rendimiento de USDC.
Brian: Ejecución de transacciones y contratos mediante lenguaje natural.
Sturdy: Agregador de tesorerías impulsadas por IA para lograr mayores rendimientos.
QuillAI Network: Agente de IA seguro respaldado por D-LLM y EigenLayer AVS.
¿Cuál es la visión de Mode?
Construyendo la infraestructura para una economía de agentes en la cadena. Avanzando en esta visión a través de la red de prueba Synth, la integración de BitcoinOS y una creciente cantidad de agentes de IA.
7) GAME (@game_virtuals) - capitalización de mercado de 390 millones de dólares - marco de Virtuals
G.A.M.E es el primer proyecto de infraestructura que permite a los desarrolladores integrar agentes de IA en juegos.
Descripción de Virtuals:
"Cada sociedad tiene su infraestructura básica, crucial para su crecimiento y desarrollo. @game_virtuals juega el papel de Shopify en Virtuals, mientras que @base es similar a SWIFT."
Avances significativos:
Desarrollado por el propio equipo del protocolo Virtuals.
$$GAME es el pilar de la economía virtual. Cada vez que un agente de IA se ejecuta, en realidad paga una tarifa de $$GAME para mantener el ecosistema en funcionamiento.
G.A.M.E ha apoyado más de 200 proyectos, con más de 150,000 solicitudes enviadas a través de G.A.M.E cada día.
En el ecosistema de Virtuals, G.A.M.E ha tenido el mejor rendimiento en los últimos 30 días, con un crecimiento cercano al 400%.
Las veces que se ha razonado sobre el ciclo de vida de G.A.M.E en el protocolo de Virtuals ya han superado los 2.2 millones.
G.A.M.E sigue siendo subestimado, ya que la gente realmente no comprende su papel. Además, el equipo de G.A.M.E tampoco lo promueve mucho (el número de tweets publicados por la cuenta oficial es solo 5, ni siquiera han actualizado su avatar en Twitter, jaja).
Un proyecto similar pero de mayor riesgo es CONVO, que impulsa las conversaciones en Virtuals.
8) Soul Graph (@soulgra_ph) $GRPH - capitalización de mercado de 36 millones - humanizando a los agentes
Imagina que si otros marcos moldean las 'habilidades duras' de los agentes, entonces Soul Graph moldea sus 'habilidades blandas', haciéndolos más humanos. Su marco está diseñado para agregar personalidad a nuevos o existentes agentes de IA.
"Estamos construyendo herramientas de código abierto y ofreciendo infraestructura que permite a los desarrolladores dotar a sus agentes de una personalidad en constante evolución, memoria persistente y capacidad de comunicación en tiempo real."
Puntos clave:
Ha creado más de 2,000 "almas" y ha proporcionado más de 15,000 minutos de conversación de voz en Soulgraph Playground.
Soulgraph se ha integrado recientemente con el complemento de AI16Z.
El 85% del suministro total se asigna a la comunidad, y la parte de los desarrolladores está bloqueada y se desbloqueará en un año.
Creo que este proyecto será muy grande.
Argumento:
El potencial de la inteligencia artificial es enorme. La gente normal se conecta a ese sitio y pasa horas hablando con el AI. Google lo adquirió recientemente por 2.7 mil millones de dólares (Character AI). Imagina si las personas pudieran tener conversaciones en tiempo real con agentes de IA, y esos agentes tuvieran personalidad y memoria como los humanos. ¿Cómo sería eso?
Eso es precisamente lo que hace Soul Graph. Puedes visitar su sitio web y experimentar personalmente.
9) Otros proyectos que valen la pena seguir:
Este artículo ya se ha alargado un poco, no puedo escribir sobre todos los protocolos. Aquí hay algunos otros protocolos que vale la pena seguir:
Bully (@dolos_diary): originalmente era una cuenta de sátira, ahora muestra @dolion_ai, que es un marco de agentes de IA en redes sociales.
TopHat (@tophat_one): Plataforma de lanzamiento de agentes en Solana.
Swarm Node (@Swarmnode): puedes verlo como AWS Lambda, pero diseñado específicamente para agentes y marcos de IA.
Cookie Fun (@cookiedotfun): plataforma de seguimiento de datos de A.I. similar a DeFiLlama / Kaito, que rastrea datos como compartición de pensamientos, interacciones inteligentes y capitalización de mercado, algunas funciones avanzadas requieren un umbral de tokens.
3, ¿Cómo elegir?
Primero, todos deberían prestar atención a Virtuals y AI16z. Estos proyectos claramente dominan, y no veo señales de que estén desacelerando. No subestimes el efecto de red.
Si estás considerando hacer algunas inversiones Beta, aquí hay algunas direcciones que estoy observando:
LaunchPad en la cadena emergente: Esta es una estrategia proveniente de 2021. Virtuals dominó Base. Así que, apostar por LaunchPads en otras cadenas populares es una buena elección. Esta es también la razón por la que el precio de Vapor ha aumentado tanto, ya que Hyperliquid está muy de moda actualmente.
¿Enfocarse en un nicho específico?: Ahora es difícil lanzar un Layer 1 o Layer 2 genérico. Por el contrario, debes enfocarte en un campo específico, como ser una 'cadena de juegos'. Esta es también la razón por la que encuentro a Mode muy interesante, ya que se enfoca en agentes de IA y DeFi, o como Griffain se centra en el lenguaje natural.
Lenguajes de programación: Los proyectos de infraestructura necesitan agentes, los agentes necesitan desarrolladores, y los desarrolladores tienen sus lenguajes de programación preferidos. Esa es la razón por la que Zerebro (Python) y Arc (Rust) sobresalen.
4, Sugerencias de cartera de A.I.
Cartera conservadora: 50% Virtuals y 50% ai16z. Esta cartera es simple y podría superar al 80% de las personas.
Cartera de mezcla Alpha/Beta: Virtuals como inversión Alpha, puedes elegir un marco competitivo como inversión Beta, como Arc o Griffain.
Cartera de riesgo medio-alto: Virtuals y ai16z como inversiones 'seguras', luego se realizan inversiones de mayor riesgo en agentes de A.I.
Inversión integral: Inversión Alpha en infraestructura y algunas inversiones Beta, además de algunas inversiones en agentes de A.I. con diferentes curvas de riesgo. Puedes elegir algunos proyectos Alpha, como @aixbt, e invertir en algunos proyectos con una capitalización de mercado de menos de 100 millones de dólares.
5, Noticias negativas sobre agentes de IA
"Hay demasiadas plataformas de lanzamiento y marcos" - Chicos, ¿han visto cuántos Layer 1 y Layer 2 hay ahora? Lo estamos haciendo bastante bien. Esta industria es completamente nueva y se está desarrollando rápidamente. Si vas a construir una nueva ciudad, tiene sentido construir primero las carreteras, puentes y tuberías.
"La mayoría son basura y eventualmente irán a cero" - así es la industria de las criptomonedas. La mayoría de las cosas colapsarán, pero aquellas que logren sobrevivir, eventualmente cambiarán las reglas del juego.
"La industria de la IA ha alcanzado su punto máximo" - no tendrás éxito. No te rindas a medio camino.
"Todos los agentes de IA son malos" - alguna vez alguien tuvo miedo de comprar en línea. También recuerdo cuando salió el primer iPhone, ni siquiera podía copiar y pegar. Ahora estamos en las etapas iniciales. Esta es una apuesta por el futuro.
6, Resumen
Como todos esperan, sabemos que habrá un mercado alcista en este ciclo, pero no estoy seguro de qué nueva tecnología primordial cambiará las reglas del juego.
¿Cuál será el momento de 'DeFi' o 'NFT' de esta ronda? ¿Qué campo reavivará la pasión de todos los desarrolladores? ¿Qué campo hará que los inversores minoristas tengan una epifanía y entren en acción?
No estoy seguro de si habrá un momento así. Pero la buena noticia es... está llegando.
Esta podría ser tu oportunidad de éxito: investiga más y no la estropees.
