¡Feliz Año Nuevo! 'Selección editorial semanal' es una sección funcional del Odaily Planet Daily. Además de cubrir una gran cantidad de noticias instantáneas semanalmente, también publicaremos muchos contenidos de análisis en profundidad de alta calidad, aunque pueden estar ocultos entre flujos de información y noticias destacadas, pasándote de largo.
Por lo tanto, nuestro equipo editorial seleccionará cada sábado algunas de las mejores y más interesantes publicaciones de los últimos 7 días, desde análisis de datos, juicios de la industria, hasta la salida de opiniones, para brindarte nuevas ideas mientras navegas por el mundo cripto.
A continuación, leemos juntos:
Inversión y emprendimiento
Desempeño anual de las narrativas cripto: AI y Meme han aumentado más de 20 veces, mientras que L2 ha caído un 20.7%, ocupando el último lugar.
2024 Cambio en la inversión y financiamiento cripto: desconexión entre los mercados primario y secundario, los proyectos de VC pierden el control
El sector AI se destaca, el número de financiamientos en el cuarto trimestre de 2024 se incrementa drásticamente.
Interpretación de datos en cadena: ¿cuándo comenzará la nueva temporada de altcoins?
Condición de temporada de altcoins 1: Evaluación de las condiciones de sobreabundancia de capital (representa la posibilidad de sobreabundancia de capital);
Condición de temporada de altcoins 2: Flujo de capital hacia activos principales (representa el sentimiento general y la aversión al riesgo);
Condición de temporada de altcoins 3: Momentum positivo en la dispersión de la capitalización de mercado de las altcoins (representa la inclinación hacia la liquidez).
Cuando se cumplen simultáneamente, es muy probable que la temporada de altcoins se acerque.
Las condiciones actuales cumplen la condición 2, pero no cumplen con 1 y 3; por lo tanto, podemos considerar que hay una base para iniciar la temporada de altcoins, pero la liquidez aún se concentra en activos principales (especialmente BTC), y no ha habido mucho desbordamiento hacia las altcoins.
CEO de Delphi: mis 20 proyectos de criptomonedas favoritos para 2024
HyperLiquid, Polymarket, Farcaster, Ethena, Gunzilla, Lighthouse.One, Pump.Fun, Truth Terminal y GOAT, VIRTUAL, MetaDAO y MetaLeX, Sandwich, 9 dcc, DeBridge, Echo y Legion, Kaito, Grass, Ostium, Moonwalk Fitness.
Conversación con el trader Satoshi: compró $MOODENG y ganó 5000 veces, ¿cómo capturar Alpha a través del análisis de información privilegiada de tokens?
La estrategia de trading de Satoshi es notable: no se centra en la valoración narrativa, sino en la supervisión en cadena y reglas estrictas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica de trading necesita ser constantemente optimizada. Al principio, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente en cadena, luego expandió su enfoque al comportamiento de manipulación de equipos (grupos conspirativos), y finalmente a los comportamientos de direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades en cadena, mejora continuamente la precisión de las decisiones de trading.
Resumiendo las experiencias de éxito: enfoque en datos y optimización continua, paciencia y disciplina, construir pilares de conocimiento y flujo de efectivo.
Recomendado adicionalmente: (redphone: 25 profecías para 25 años y 23 criptomonedas más prometedoras) (Perspectivas de los diez principales capitalistas de riesgo en criptomonedas para 2025: stablecoins son ampliamente valoradas) (Socio de Dragonfly: seis grandes predicciones para la industria de criptomonedas en 2025).
Oportunidades de airdrop y guía de interacción
Lista de tesoros: un repaso de 15 nuevas oportunidades de airdrop en 2025
Jupiter, Optimism, Ethena, Blast, Starknet, Grass, Arkham Exchange, Saga, Sei, zksync, EigenLayer, Magic Eden, Puffer Finance, Hyperliquid, Aptos.
Lista de tesoros: un repaso de las potenciales oportunidades de airdrop de gran capitalización en el primer trimestre de 2025
Pump.fun, Linea, Monad, Berachain, Story Protocol, Babylon, Polymarket, Particle Network, Lombard, DuckChain.
Meme
Competencia y evolución del ecosistema de plataformas de emisión de Memecoin
Recomendado adicionalmente: (Esta semana, sigue de cerca ai16z, DRUGS, y nuevos enfoques a METAV, fxn) (Un repaso de las figuras más destacadas de Meme 2024: estafadores, grandes jugadores, reyes de ventas...).
Ethereum
¿Cuáles son las cinco principales actualizaciones de Ethereum en 2025 y en qué direcciones se optimizarán?
El artículo presenta EIP-3074, EIP-7251, EIP-7002, ERC-7683 y ERC-7841.
Multi-ecosistema
Desde el ecosistema de desarrolladores hasta la cadena de suministro, el 'plan estratégico de AI de Solana'
Desde la infraestructura que elige Solana debido a su alta capacidad de procesamiento y velocidad de respuesta, 'todo tipo de proyectos DePin' que ofrecen potencia computacional y conjuntos de datos, herramientas básicas para agentes AI como 'Solana Agent Kit, Zerepy, ElizaOS, arc, etc.', hasta herramientas integradas como 'griffain, etc.', todo está listo. Los desarrolladores de agentes AI solo necesitan dejar volar su imaginación para encontrar posibles escenarios de uso. Infraestructura, oferta, caminos de escenarios de uso, se completa un ciclo cerrado de la cadena de suministro, que es un plan estratégico de Solana, y también será la forma más eficiente de producción de Crypto AI.
Un repaso de los proyectos más populares del ecosistema Sui en 2024
Los proyectos más populares según la atención de la comunidad son Walrus, Sui Name Service, DeepBook, Cetus, Suilend, NAVI, Aftermath Finance, Scallop, Turbos, Tradeport. Los proyectos más populares según los indicadores de datos son Wave Wallet, BIRDS, FanTV, Aylab, Fomo, Walrus, SuiLink, NAVI, Scallop, Cetus.
Recomendado adicionalmente: (El lanzamiento de la mainnet está cerca, un vistazo a los 22 proyectos ecológicos que se incorporarán a Abstract Chain).
CeFi DeFi
Informe de mercados de derivados de 2024: reestructuración del panorama y análisis de diferencias clave
Binance lidera el mercado con un volumen promedio diario de 40 mil millones de dólares en contratos principales, consolidando su posición de liderazgo en la industria gracias a su fuerte liquidez y amplia base de usuarios.
OKX ocupa el segundo lugar con un volumen promedio diario de 19 mil millones de dólares en contratos principales, y ha establecido una base sólida para el desarrollo sostenible de la plataforma a través de un mecanismo de prueba de reservas de activos líder.
Bybit mantiene el segundo lugar en el mercado global de spot con un volumen promedio diario de 2.3 mil millones de dólares, al mismo tiempo que tiene más de 8 mil millones de dólares en flujos de capital en 2024.
Crypto.com ha encontrado un punto de ruptura en áreas específicas, ganando cuota de mercado a través de funciones innovadoras y experiencia del usuario.
Deribit lidera el sector de opciones, con una participación del 82.2% en el mercado de opciones de Bitcoin, consolidando su posición de liderazgo en el ámbito de los derivados profesionales.
Hyperliqud, como líder en exchanges en cadena, impulsa la industria hacia una dirección más transparente y eficiente con contratos perpetuos descentralizados y comercio de márgenes.
Los vientos de cambio y obstáculos de la nueva narrativa de PayFi
PayFi tiene muchos beneficios, como mejorar la eficiencia del capital, y actúa como un centro que conecta estrechamente las instituciones financieras tradicionales, la red de comerciantes, DeFi y RWA.
La mejora marginal que PayFi trae a los pagos transfronterizos y la facturación por suscripción es más evidente, por lo que es el área más probable para ser pionera.
¿Impuestos en DeFi? Perspectivas sobre todo en el Callejón de las Maravillas en cadena
Las regulaciones consideran que las transacciones DeFi tienen muchas similitudes con el proceso de transacciones de valores (determinando que el corredor DeFi proporciona servicios para facilitar transacciones y tiene la capacidad de obtener información del cliente), los corredores DeFi deben presentar informes informativos al IRS, ayudar a los clientes a declarar impuestos con precisión y garantizar el cumplimiento (KYC, anti-lavado de dinero, etc.).
Elegir aceptar la identificación de corredor o descentralizar el proyecto, cuanto más alta sea la descentralización, menor será la posibilidad de ser identificado como corredor. La salida perfecta para DeFi en el futuro es: frontend descentralizado, contratos no actualizables, autonomía en la cadena, funcionalización de tokens para construir su propia red.
Recomendado adicionalmente: (Instituto de Investigación CoinW: Guía de Usuario de Hyperliquid) (Resumen rápido de Hyperliquid: estado del producto, modelo económico y valoración) (Te digo por qué espero un crecimiento a largo plazo en HYPE, basado en volumen de comercio, tarifas, ingresos).
Web3 AI
Comparación horizontal de los cuatro principales marcos de AI: análisis de adopción, ventajas y desventajas, y potencial de crecimiento.
Eliza (con una participación de mercado de aproximadamente 60%, la capitalización de mercado era de aproximadamente 900 millones de dólares cuando el autor escribió esto, y aproximadamente 1.4 mil millones de dólares al momento de la publicación) continuará dominando la participación de mercado. El valor de Eliza radica en su ventaja de ser pionera y en la adopción acelerada por parte de los desarrolladores, con 193 colaboradores en Github, 1800 bifurcaciones y más de 6000 estrellas, lo que prueba esto y la convierte en una de las bibliotecas de software más populares en Github.
G.A.M.E (con una participación de mercado de aproximadamente 20%, la capitalización de mercado era de aproximadamente 300 millones de dólares cuando el autor escribió esto, y aproximadamente 257 millones de dólares al momento de la publicación) ha tenido un desarrollo muy exitoso hasta ahora y está experimentando una rápida adopción. Como se mencionó en el anuncio publicado anteriormente por Virtuals Protocol, ya hay más de 200 proyectos construidos sobre G.A.M.E, con más de 150,000 solicitudes diarias y un crecimiento semanal superior al 200%. G.A.M.E seguirá beneficiándose de la explosión de VIRTUAL y podría convertirse en uno de los mayores ganadores de este ecosistema.
El diseño modular de Rig (con una participación de mercado de aproximadamente 15%, la capitalización de mercado era de aproximadamente 160 millones de dólares cuando el autor escribió esto, y aproximadamente 279 millones de dólares al momento de la publicación) es muy llamativo y fácil de operar, y se espera que domine en el ecosistema de Solana (RUST).
Zerepy (con una participación de mercado de aproximadamente 5%, la capitalización de mercado era de aproximadamente 300 millones de dólares cuando el autor escribió esto, y aproximadamente 424 millones de dólares al momento de la publicación) es una aplicación más de nicho, específica para una comunidad entusiasta de ZEREBRO, y su reciente colaboración con la comunidad ai16z podría generar ciertos efectos sinérgicos.
Anticipando las narrativas futuras, ¿qué debería observarse en la pista de AI Agent en 2025?
No te limites a un solo ecosistema. Adáptate de manera flexible, busca el verdadero valor en lugar de quedar atrapado en luchas de facciones. Un agente exitoso necesita tener dos elementos clave: singularidad y practicidad. Al mismo tiempo, si el equipo puede dominar 'el arte de atraer atención', será un plus adicional: crear historias de fondo atractivas o una imagen de marca en torno al agente; lanzar nuevas funciones de manera rápida y continua, manteniendo la capacidad de innovación; escuchar activamente y satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad.
Las narrativas y funciones de agentes inteligentes más destacadas en el mercado actual incluyen: adquirir y proporcionar información Alpha, invertir en DAO, trading en cadena, herramientas para desarrolladores, TEE.
Las nuevas narrativas emergentes a tener en cuenta en 2025 incluyen: agentes DeFi, agentes NSFW, robots, agentes impulsados por datos, gamificación de agentes, inteligencia colectiva, y construcción de infraestructura.
Un repaso de las populares plataformas de lanzamiento de agentes AI
VVAIFU, HAT, ALCH, MAX, VIRTUAL, CLANKER.
La capitalización de mercado alcanza los 5 mil millones de dólares, análisis de la narrativa popular actual en el ecosistema VIRTUAL
Ha aumentado notablemente el número de proyectos con fuertes antecedentes, y 'AI + otros campos' se ha convertido en un nuevo foco, mientras que las herramientas de desarrollo y los marcos de AI no son la narrativa principal.
Una mirada a los populares memes impulsados por AI Agent y DeSci
El agente AI se centra en las proyecciones de inversión de valor en la tendencia de blockchain + AI, que cumplen con las expectativas del desarrollo tecnológico del mercado y tienen un mayor potencial de expansión; mientras que DeSci se beneficia de la discusión conjunta de CZ y Vitalik, la inversión de Binance Labs en BIO Protocol, y varias iniciativas impulsadas por a16z en el proyecto DeSci AmionChain. En un entorno de escasez de innovación en el mercado, aunque AI y DeSci no son conceptos que surgieron en 2024, después de un año de desarrollo, el agente AI y DeSci seguirán siendo los principales puntos de especulación en este ciclo de mercado alcista.
Narrativas en ascenso, un vistazo al presente y futuro de DePIN
DePIN crea un mercado bilateral de 'compartición de recursos + incentivos económicos' al vincular hardware y blockchain. Una red DePIN completa está compuesta por el proyecto u, dispositivos físicos fuera de la cadena, proveedores y demandantes, y su funcionamiento básico se divide en cinco pasos: dispositivos de hardware fuera de la cadena, pruebas, verificación de identidad, distribución de recompensas, y coincidencia de demanda.
Los proyectos DePIN actuales se dividen en dos direcciones: una se centra en la capa intermedia de DePIN; la otra se centra en la expansión de la demanda de DePIN.
Las tendencias de desarrollo de DePIN incluyen: integración con escenarios de aplicaciones Web2, reducción de barreras de hardware, financiamiento, y la interacción entre DePIN y AI.
Al evaluar proyectos potenciales, se deben considerar los siguientes factores: hardware, diseño económico de tokens.
Recomendado adicionalmente: (Revisión de proyectos populares de AI Agent en 2024: desde Meme hasta la transformación en tokens de infraestructura) (Análisis comparativo de Griffain y Neur: ¿quién es el mejor asistente AI de Solana?) (Resumen anual oficial de Virtuals: desde la construcción de ecosistemas hasta la creación de un país digital para agentes AI) (Conversación con los cofundadores de Virtuals: aplicaciones especializadas y la infraestructura de la economía de agentes son las dos principales direcciones para generar unicornios en el futuro) (Explosión del ecosistema ai16z, un repaso de los conceptos y proyectos relacionados) (El hackathon de Solana AI se convierte en una máquina de creación de 'perros de oro', un vistazo a los proyectos de tokens lanzados a tener en cuenta).
Resumen de las noticias más candentes de la semana
En la última semana, en términos de políticas y mercados macro, el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el IRS acordaron los requisitos de declaración fiscal para ciertos corredores de criptomonedas; el banco central publicó (Informe de Estabilidad Financiera de China (2024)), mencionando los avances de cumplimiento de criptomonedas en Hong Kong; Do Kwon se declaró no culpable de los cargos de fraude en la audiencia del tribunal federal de Manhattan;
En cuanto a opiniones y voces, Bill Hughes: los requisitos de declaración fiscal de EE.UU. para ciertos corredores de criptomonedas pueden enfrentar desafíos en los tribunales y el Congreso; el hijo de Trump se reunió con Michael Saylor en Mar-a-Lago y mencionó Bitcoin; Alex Thorn: las tres opciones potenciales para hacer frente a las reglas de corredores del IRS son aplicaciones DeFi sin frontend, contratos no actualizables o sin tarifas; el legislador de Hong Kong, Wu Jiezhuang: se puede probar primero incluir Bitcoin en los activos del fondo de divisas de Hong Kong; Daly de la Reserva Federal: las criptomonedas no deben confundirse con el oro y aún están lejos de convertirse en 'moneda'; un ejecutivo de Globalt Investments: considerará aumentar su tenencia de Bitcoin, pero la proporción de la cartera no superará el 5%; el trader Peter Brandt: Bitcoin puede estar cambiando a un modelo de 'Hump Slump Bump Dump Pump'; Axel Adler: el flujo neto de Bitcoin en los exchanges y la relación de reservas indican que el mercado está en una fase de acumulación; CoinShares: el precio de Bitcoin podría alcanzar los 150,000 dólares o 80,000 dólares en 2025; Galaxy Digital: Bitcoin podría alcanzar el 20% de la capitalización de mercado del oro en 2025; Standard Chartered: MicroStrategy debería superar la compra de BTC del año pasado el próximo año; cofundador de Satoshi Action Fund: al menos 13 estados están desarrollando proyectos de ley de 'reservas estratégicas de Bitcoin'; un socio de Dragonfly: odia a Kyle Samani de Multicoin, pero en términos de rendimiento, él es el mejor inversor de la industria; Animoca Brands: los esports descentralizados serán una de las tendencias de juegos en cadena en 2025; Musk publica sobre controversias fiscales de criptomonedas, mencionando que un proyecto subió más del 100% en poco tiempo; fundador de ai16z: AI Pool opera de forma autónoma, ai16z no tiene control sobre él; socio de DWF Labs: está perfeccionando el trabajo de desarrollo de trading de agentes de AI, ya integrado en el sistema de trading DWF; cofundador de Multicoin: los ingresos totales de Helium, Hivemapper y io.net el próximo año deberían superar los 100 millones de dólares;
En el ámbito de instituciones, grandes empresas y proyectos destacados, ai16z: Eliza V2 está en una fase temprana de desarrollo, centrada en mejorar la arquitectura, escalabilidad y gestión de plugins; la comunidad de Frax aprobó la propuesta 'apoyar el stablecoin frxUSD por BUIDL de BlackRock'; el protocolo de arquitectura de AI arc publicó documentación oficial;
En datos, el jefe de investigación de VanEck: VanEck posee el 9% de su participación en el ETF de Bitcoin en circulación; en diciembre, las entradas netas del ETF de Ethereum en EE.UU. alcanzaron los 2.1 mil millones de dólares, siendo su mejor mes... sí, es una semana de despedida y bienvenida.
Anexos (selección editorial semanal) enlaces de la serie.
Hasta la próxima ~
