TSMC es el principal beneficiario del crecimiento de la demanda de chips para IA. Se espera que los principales fabricantes de chips de IA — NVIDIA, AMD, Qualcomm y MediaTek — mantengan un crecimiento sostenido en la producción de aceleradores para el aprendizaje de IA y productos SoC móviles durante el año actual.

Los analistas han señalado que la tensión persistente en las relaciones entre EE. UU. y China crea riesgos geopolíticos que añaden incertidumbre al modelo de desarrollo cíclico de la industria de semiconductores. Las sanciones de EE. UU. han intensificado el deseo de China de lograr la autosuficiencia. Al mismo tiempo, en los últimos dos o tres años, las marcas mundiales han ampliado significativamente las capacidades litográficas en China, alcanzando un pico.

Se espera que, según DIGITIMES Research, la tendencia hacia la sustitución de importaciones continúe en China en 2025. En cualquier caso, los fabricantes de electrónica chinos están utilizando cada vez más componentes de producción local, buscando reducir a cero la influencia de posibles conflictos comerciales. Se ha observado que proveedores europeos como STMicroelectronics, NXP e Infineon muestran un creciente interés en la fabricación de obleas en fábricas chinas, lo que beneficia a los actores clave del mercado, incluidos SMIC y Shanghai Huaho.