La gestión de riesgos en el trading se considera el factor básico para la supervivencia y continuidad de los mercados financieros. Incluso los traders exitosos pierden operaciones, pero la gestión de riesgos reduce el impacto de estas pérdidas. Estas son las reglas estrictas para la gestión de riesgos:

1. Determine la relación de riesgo para cada operación.

• No arriesgue más del 1-2% de su capital total en una operación.

• Por ejemplo, si tiene $10,000, no debe arriesgar más de $100-200 en una operación.

2. Utilice órdenes de stop loss

• Coloque siempre una orden de límite de pérdidas para cada operación para determinar la pérdida máxima que puede tolerar.

• Elija su nivel de límite de pérdidas basándose en su análisis de mercado, no sólo en la cantidad que está dispuesto a arriesgar.

3. Determine la relación riesgo-recompensa.

• Asegúrese de que el rendimiento esperado del acuerdo supere el riesgo.

• Una proporción de 1:2 significa que arriesgas 1 para obtener 2.

• Intente respetar proporciones no inferiores a 1:2 o 1:3.

4. Diversificación

• No invierta todo su dinero en una sola operación o activo.

• Distribuya sus inversiones entre múltiples activos (como criptomonedas, acciones, materias primas).

5. Compromiso con el tamaño del puesto

• Determinar el tamaño de la posición basándose en el riesgo calculado.

• Utilice una ecuación simple para determinar el tamaño de la posición:

Tamaño de la posición = Monto arriesgado ÷ (Precio actual - Stop Loss)

6. Evite operar en exceso

• El comercio excesivo aumenta el riesgo y a menudo conduce a decisiones emocionales.

• Comprométase a realizar una cierta cantidad de operaciones por día o semanalmente según su estrategia.

7. Gestión del apalancamiento

• Utilice el apalancamiento con precaución porque magnifica las ganancias y las pérdidas.

• Intente reducir el apalancamiento tanto como sea posible, especialmente si es un principiante.

8. Acepta las pérdidas como parte del juego.

• No intente recuperar las pérdidas precipitadamente, ya que esto a menudo conduce a pérdidas mayores.

• Cíñete al plan y no permitas que las emociones guíen tus decisiones.

9. Revisar el desempeño periódicamente

• Mantenga un registro de todas sus operaciones para evaluar su desempeño.

• Aprenda de los errores y controle su compromiso con la gestión de riesgos.

10. Manténgase alejado del comercio cuando esté estresado

• Evite operar en casos de estrés o falta de concentración.

• Invierta sólo cuando se encuentre en un estado mental estable.

conclusión

La gestión de riesgos no es sólo un consejo, es una necesidad para lograr el éxito en los mercados financieros. Cumplir con estas reglas le ayuda a proteger su capital y permanecer en el mercado a largo plazo.