Compilado por: Galleta & Elvin, RootData
En diciembre de 2024, BTC alcanzó un nuevo máximo de 106,000 dólares, manteniéndose en un rango de oscilación alto de 92,000 a 100,000 dólares. Los datos de inversión y financiamiento en el ámbito de las criptomonedas mostraron signos de recuperación, alcanzando un monto total de financiamiento de 741 millones de dólares, un aumento del 62.8% en comparación con el mes anterior. El número de financiamientos fue de 102, similar a los datos de los dos meses anteriores. El monto promedio de financiamiento este mes fue de 11.769 millones de dólares, con una mediana de 4.1 millones de dólares.
Tendencias de financiamiento en el ámbito de las criptomonedas en los últimos 2 años
En este artículo, nos enfocaremos en datos específicos de financiamiento, inversores activos, proyectos populares y otros aspectos, presentando las tendencias de cambio en el mercado de criptomonedas.
1. Datos de financiamiento
El evento de financiamiento más grande de este mes provino de Avalanche, el protocolo completó una financiación OTC de 250 millones de dólares, liderado por Dragonfly, Galaxy Digital y ParaFi Capital. Otros proyectos populares que completaron financiamiento incluyen BVNK, un servicio bancario y de pagos en criptomonedas; Lens Protocol, un gráfico social abierto y descentralizado; Klickl, un proveedor de servicios de activos virtuales global; Plume Network, una cadena pública modular; Prometheum, una empresa de valores de activos blockchain, entre otros.
En términos de monto de financiamiento y rondas, el rango de 1 a 3 millones de dólares es el que más se presenta, la ronda semilla sigue siendo la más popular, aunque su proporción ha disminuido, con un total de 17 proyectos completando financiamiento en ronda semilla. Proyectos destacados incluyen la blockchain de L1 de IA ChainOpera AI (17 millones de dólares), la infraestructura de IA descentralizada Exabits (15 millones de dólares), la tarjeta de crédito de criptomonedas KAST (10 millones de dólares), y la red de verificación ZK Fiamma (4 millones de dólares).
Además, en diciembre ocurrieron 15 eventos de fusiones y adquisiciones, cifra superior al promedio mensual (10), lo que indica que los líderes de la industria de criptomonedas están acelerando la integración y la disposición. Yuga Labs adquirió el protocolo de prueba de token tokenproof; Synthetix adquirió la plataforma de tokens apalancados TLX; NFTGo adquirió el proyecto de gestión de portafolios de criptomonedas Mest; Gate.io anunció la adquisición del intercambio de activos criptográficos Coin Master, ingresando oficialmente al mercado japonés.
2. Inversores activos
Animoca Brands ha sido la firma de capital de riesgo más activa en noviembre y diciembre, con 5 intervenciones el mes pasado y 8 este mes, sus registros de inversión incluyen la solución de privacidad descentralizada FLock, la plataforma de comercio social XYRO, la plataforma de marketing social nativa de Web3 Bounty Bay, el protocolo de préstamos descentralizado Neptune, la blockchain PoA Haven1, y la capa de economía de potencia de IA GAIB, entre otros.
La actividad más activa es Faction, Borderless Capital, GSR, Presto, Big Brain Holdings, Blockchange, todos con más de 4 intervenciones.
Además, Sreeram Kannan, Michael Heinrich, Zaki Manian y Smokey fueron los ángeles inversores más activos de Web3 en diciembre, cada uno invirtiendo en al menos 3 proyectos.
En cuanto a la recaudación de nuevos fondos en criptomonedas, diciembre mostró señales más positivas, el modelo de MicroStrategy fue reconocido por el mercado, los eventos específicos incluyen:
Sora Ventures lanzó un fondo de 150 millones de dólares, utilizando Bitcoin como principal activo de reserva para optimizar estrategias financieras y aumentar el valor para los accionistas.
La empresa minera de Bitcoin MARA anunció que ha recaudado 1.925 millones de dólares a través de notas convertibles en noviembre y diciembre, comprando 15,574 BTC a un precio promedio de 98,529 dólares.
El exingeniero de Google Casey Caruso fundó el fondo de capital de riesgo Topology Ventures, que ha recaudado 75 millones de dólares. Este fondo invertirá en tecnologías de vanguardia, incluidas inteligencia artificial, redes descentralizadas, tecnología neuronal, aeroespacial y robótica.
Semler Scientific recaudó 50 millones de dólares adicionales, habiendo adquirido 2,084 BTC a un precio de 168.6 millones de dólares, a un precio promedio de aproximadamente 81,000 dólares.
El fondo de capital de riesgo Swish Ventures completó la recaudación de 60 millones de dólares, que se destinará a áreas como Web3 y IA. Este fondo planea apoyar a 10 empresas, invirtiendo entre 5 y 7 millones de dólares por transacción.
La empresa minera de Bitcoin Riot Platforms, que cotiza en Nasdaq, anunció su intención de recaudar 500 millones de dólares mediante la emisión de notas preferentes convertibles, cuyos ingresos netos se destinarán a la compra de BTC adicionales y a usos corporativos generales.
El fondo de capital de riesgo Dattice está recaudando fondos para su tercer fondo, aunque los documentos de la SEC no especifican el tamaño de este fondo.
La empresa minera de Bitcoin IREN anunció su intención de recaudar 400 millones de dólares mediante la emisión de bonos convertibles (tasa de interés del 3.25%, prima de conversión del 30%).
3. Proyectos populares
El valor de popularidad de RootData se calcula mediante el procesamiento normalizado de datos como volumen de búsqueda en la plataforma, clics, votaciones de usuarios y el índice de popularidad de Twitter. Los proyectos con el valor de popularidad más alto en diciembre incluyen:
Fuel
Fuel es un sistema operativo construido para Rollups de Ethereum. Fuel permite a los Rollups abordar problemas de PSI (paralelización, minimización de estado, interoperabilidad) sin comprometerse a hacer sacrificios.
vana
Vana es una aplicación de generación de identidad de IA que permite a los usuarios crear un personaje digital que puede ser utilizado en diferentes aplicaciones, manteniendo la privacidad, controlado solo por el usuario que lo creó y sus cuentas autorizadas.
Plume Network
Plume es una cadena modular completamente integrada que se centra en RWAfi. Han construido la primera cadena EVM compatible modular y composable centrada en RWA, destinada a simplificar la incorporación de todo tipo de activos a través de una infraestructura nativa y funciones específicas de RWAfi unificadas en toda la cadena.
Nexus
Nexus Network es una red de minería de prueba masiva y paralelizada. Es la instancia de clase mundial de Nexus zkVM, diseñada para operar a una velocidad de un billón de ciclos de CPU por segundo, siempre que tenga suficiente capacidad de cómputo conectada.
Magic Eden
Magic Eden es un mercado NFT multichain, construido sobre una plataforma amigable para el usuario, respaldada por soluciones de acuñación y comercio líderes en el mercado. Magic Eden lleva momentos culturales dinámicos a la blockchain, permitiendo a los usuarios crear, descubrir y coleccionar NFT únicos.
XION
XION es una blockchain de capa 1 diseñada para aplicaciones de consumo, proporcionando a los usuarios cotidianos una experiencia de usuario sin costuras y personalizada. A través de su infraestructura innovadora de Abstracción de Cadena, XION simplifica las interacciones complejas en criptomonedas y ofrece funciones como abstracción de cuentas a nivel de protocolo, transacciones sin gas, abstracción de firmas, uso en múltiples dispositivos, y precios en moneda fiduciaria.
Hyperliquid
Hyperliquid es una plataforma de alto rendimiento de L1. Su visión es un sistema financiero completamente en cadena, donde las aplicaciones construidas por los usuarios se conectan con componentes nativos de alto rendimiento, todo sin afectar la experiencia del usuario final.
Thena
Thena es un creador de mercado automatizado basado en BNB Chain, inspirado en Solidly, que crea un proceso más sencillo para la obtención de liquidez para nuevos y existentes protocolos mediante la eficiente guía de liquidez.
Movement
Movement es un marco modular para construir y desplegar infraestructura, aplicaciones y blockchains basadas en Move en cualquier entorno distribuido. El equipo está construyendo un conjunto de productos y servicios que permitirán a los protocolos que no son de Move aprovechar el poderoso lenguaje de programación Move sin necesidad de escribir una sola línea de código Move.
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol es una fábrica descentralizada que crea diversos personajes de inteligencia artificial para diferentes mundos virtuales (como juegos o espacios en línea) que pueden reaccionar mediante texto, voz y acciones. Virtual Protocol proporciona incentivos para la creación descentralizada y la monetización de personajes de inteligencia artificial en cada interacción virtual (juegos, metaverso, interacciones en línea u otras).
Blade Games
Blade Games es un ecosistema de juego en cadena + agentes de IA construido alrededor de la pila zkVM, que está desarrollando agentes de inteligencia artificial que funcionan dentro de los juegos, permitiendo a los usuarios jugar, entrenar y crear su propia economía en cadena.
BIO Protocol
El protocolo BIO es la capa financiera de DeSci, destinada a acelerar la entrada de capital y talento en la ciencia en cadena. bioDAO puede utilizar los contratos de subasta del protocolo BIO para recaudar fondos, destinando estos fondos directamente a programas de investigación, activos de propiedad intelectual y otras organizaciones biotecnológicas.
Balance
Balance es una infraestructura de experiencia Web3 diseñada por el equipo de Epal para la adopción masiva de usuarios, comprometida a proporcionar una transición fluida de Web2 a Web3. Balance utiliza su grupo de tráfico de usuarios y, mediante la combinación de blockchain y tecnología de IA, trae transformaciones a múltiples industrias (especialmente en redes sociales y juegos).
Nodepay
Nodepay es la infraestructura de red que proporciona ancho de banda descentralizado para el entrenamiento de inteligencia artificial. Al conectarse a la red de Nodepay, los usuarios podrán vender internet no utilizado a empresas de inteligencia artificial, facilitando la transmisión eficiente de datos públicos de entrenamiento, etiquetas, modelos compartidos y entrenamiento distribuido remoto.
Usual
Usual es un protocolo de stablecoin cuyo USD lanzado es una stablecoin sin permiso y totalmente compliant, respaldada 1:1 por activos del mundo real (RWA). USUAL es un token de gobernanza que permite a la comunidad guiar el futuro desarrollo de la red. Usual aborda los problemas actuales del mercado de stablecoins redistribuyendo beneficios a la comunidad y recompensando a los titulares de tokens con ingresos reales generados por RWA.
Eclipse
Eclipse es un proveedor de rollup personalizable, compatible con múltiples blockchains de capa 1. Esta plataforma permite a los desarrolladores implementar sus propios rollups respaldados por el sistema operativo de Solana, utilizando cualquier cadena para almacenamiento seguro o de datos.
Kaito
kaito es una plataforma de investigación de activos digitales impulsada por IA, que busca revolucionar la investigación e inversión en criptomonedas a través de la IA. La MetaSearch de Kaito está diseñada para permitir a los usuarios buscar en todo el ámbito de las criptomonedas mediante un producto de búsqueda unificado a través de plataformas como Twitter, Discord, foros de gobernanza, Mirror, Medium, entre otros.
ChainOpera
ChainOpera AI proporciona blockchain y protocolos de L1 para poseer y crear en conjunto aplicaciones y agentes de IA descentralizados, respaldados por un sistema operativo y plataforma de IA federada.
FLock
FLock busca construir una solución de privacidad descentralizada para la inteligencia artificial. FLock propone un programa de investigación denominado 'Bloques de Aprendizaje Colaborativo' (abreviado como FLocks), que utiliza la blockchain como plataforma de coordinación entre los poseedores de datos para el aprendizaje automático, manteniendo los datos locales y privados.
Berachain
Berachain es una blockchain de alto rendimiento compatible con EVM, construida sobre un consenso de prueba de liquidez. La prueba de liquidez es un mecanismo de consenso novedoso, diseñado para coordinar incentivos de red, estableciendo una fuerte sinergia entre los validadores de Berachain y el ecosistema del proyecto.
4. Dinámicas del proyecto
En diciembre, RootData también registró muchos eventos de lanzamiento de redes principales y emisión de nuevos tokens de varios proyectos, ayudando a los usuarios a entender las dinámicas importantes del mercado y a captar oportunidades alpha más tempranas.
Fuente: RootData dinámicas del proyecto
Los proyectos de tokens lanzados en diciembre incluyen (ordenados por fecha de más reciente a más antigua):
Fuente: RootData Market
Debido a limitaciones de espacio, lo anterior son solo algunas informaciones sobre la red principal y los tokens. Para datos más completos y oportunos, visite el sitio web oficial de RootData (https://www.rootdata.com/zh/) para más información.
