A medida que regresa el entusiasmo al mercado de las criptomonedas, las perspectivas de inversión para 2025 han atraído la atención mundial. Desde DeFi hasta la inteligencia artificial cifrada, desde el ecosistema Solana hasta la revolución de las monedas estables, las principales empresas de capital riesgo criptográfico han brindado sus conocimientos únicos sobre el próximo año. Las siguientes son las predicciones de gigantes de la industria como Dragonfly, Pantera y Multicoin sobre la dirección del financiamiento en 2025, ¡revelando los secretos de la próxima ronda de búsqueda de capital!

2024: El capital se recupera, el crecimiento es fuerte pero no ha alcanzado su punto máximo

La financiación de capital de riesgo criptográfico crecerá un 28% año tras año en 2024 hasta aproximadamente 13.700 millones de dólares, según datos de The Block Pro. A pesar del fuerte impulso, todavía no se ha vuelto a los máximos históricos de 2021-2022. De cara al año 2025, el foco de la inversión está pasando de lanzar una amplia red a ser selectivo, y las nuevas empresas con ajuste de producto-mercado (PMF) y alta aceptación por parte de los usuarios se convertirán en puntos calientes para el capital.

Choque de opiniones de los gigantes: ¿quién podrá dominar el terreno de capital?

Dragonfly: DeFi y CeFi a la vanguardia

Rob Hadick, socio general de Dragonfly, considera que la relajación del entorno regulatorio en Estados Unidos y la apreciación de los precios de los tokens estimularán el crecimiento de financiamiento en 2025, aunque los niveles de financiamiento aún serán difíciles de replicar respecto al pico de 2021. Señala que DeFi, CeFi y las stablecoins seguirán atrayendo grandes inversiones, mientras que áreas como Cripto IA y las redes de infraestructura física descentralizada (DePIN) aún se encuentran en fase experimental.

Pantera: Cripto IA liderando una nueva ola

Lauren Stephanian de Pantera es optimista sobre la Cripto IA y las nuevas cadenas de bloques Layer 1. Ella cree que el mercado cripto seguirá creciendo bajo un entorno político mejorado y un mercado alcista, aunque la velocidad de implementación podría desacelerarse a mediados de año.

Multicoin: ¿Ha llegado la era de Solana?

Kyle Samani, cofundador de Multicoin Capital, ha afirmado claramente que el ecosistema de Solana liderará el próximo ciclo, e incluso podría hacer que Ethereum 'caiga en recesión'. Además, Samani ha elogiado el potencial de las stablecoins, considerándolas 'una de las mayores innovaciones financieras de nuestra época'.

Áreas de financiamiento futuro: apostando en estos sectores

  • Revolución de las stablecoins y pagos: tanto Coinbase Ventures como Galaxy Ventures consideran que la adopción de stablecoins se acelerará aún más en 2025, abriendo nuevas oportunidades para la entrada de capital.

  • Inteligencia Artificial Cripto (Crypto-AI): Hack VC y Pantera creen que la combinación de IA y criptomonedas es una oportunidad única, y tecnologías como DePIN revolucionarán las industrias tradicionales.

  • Economía en cadena y aplicaciones para consumidores: Coinbase Ventures se enfoca en DeFi, pagos en cadena y redes sociales descentralizadas, esperando que las 'aplicaciones a escala de internet' se materialicen realmente.

Riesgos potenciales que no deben ser ignorados

A pesar de que el mercado está lleno de oportunidades, las principales firmas de capital de riesgo también advierten:

  • Incertidumbre en el entorno regulatorio: especialmente en el mercado estadounidense, las oscilaciones en las políticas regulatorias podrían tener un impacto significativo en el despliegue de capital.

  • Fluctuaciones macroeconómicas: la tensión geopolítica y el riesgo de recesión económica global podrían frenar el crecimiento.

  • Desaceleración en la financiación de proyectos especulativos: por ejemplo, proyectos de NFT sin casos de uso reales y proyectos tempranos de GameFi, que pueden ser desatendidos debido a la enfriamiento del mercado.

En 2025, las oportunidades de inversión coexistirán con desafíos

Las perspectivas de las principales firmas de capital de riesgo esbozan un panorama emocionante. Desde la innovación tecnológica hasta la implementación de modelos de negocio, el mercado cripto de 2025 será una verdadera prueba. El capital favorecerá a las startups que se atrevan a innovar, mientras evita la especulación vacía de conceptos.

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