Hoy veremos un proyecto establecido y líder.
El precio del token AAVE, que comenzó el año en más de 80 dólares, alcanzó un pico de 378, actualmente ocupa el puesto 28 en capitalización de mercado, con un aumento casi de 5 veces, la rentabilidad es muy alta, ¡así que veamos por qué es un líder!
Introducción
Aave es una plataforma de préstamos descentralizada. Se lanzó en enero de 2020 y permite a los usuarios prestar, pedir prestado activos criptográficos y ganar intereses, todo sin intermediarios centralizados. Cuando los usuarios prestan a través de la plataforma, ganan intereses. Cuando piden prestado, pagan intereses.
Aave opera en las blockchains de Ethereum, Polygon y Avalanche, funcionando como un sistema de contratos inteligentes que permite que los activos sean gestionados por una red de computadoras distribuidas que ejecutan el software de Aave.
Aplicaciones prácticas del proyecto
La plataforma Aave se utiliza para préstamos y empréstitos. Por lo tanto, los inversores pueden depositar sus stablecoins en la plataforma para ganar intereses a tasas más atractivas que las de las cuentas de ahorro tradicionales. De igual manera, los prestatarios pueden obtener préstamos utilizando el colateral que depositan.
La plataforma Aave también permite 'préstamos relámpago'. Un préstamo relámpago es un préstamo que se toma y se devuelve en el mismo bloque. Estos son tipos de préstamos que pueden ser prácticamente emitidos y liquidados de inmediato. No requieren colaterales por adelantado.
Los prestatarios pueden solicitar fondos a Aave, pero deben devolver esos fondos y una pequeña tarifa en el mismo bloque. En la red Ethereum, esto se hace en 13 segundos. Si el prestatario no lo hace, toda la transacción se cancela y nunca se toma prestado ningún fondo.
Además, el uso del token AAVE en la blockchain tiene varias ventajas. Esto incluye tarifas de transacción con descuento para los usuarios que envían AAVE como colateral, así como la ausencia de tarifas para los usuarios que toman prestado AAVE. Los titulares de AAVE también tienen derecho a ciertos derechos de gobernanza, dependiendo de la cantidad de AAVE que posean.
Antecedentes del proyecto
El fondo de inversión incluye muchos fondos conocidos, el proyecto ha alcanzado la posición de líder en la industria, ¡el futuro es brillante!
Análisis de la pista y estado de la competencia
La ventaja competitiva de Aave se compone principalmente de los siguientes cuatro aspectos:
Un buen historial de gestión de seguridad del protocolo: la mayoría de los nuevos protocolos de préstamo emergentes experimentan eventos de seguridad en su primer año de operación, mientras que Aave no ha tenido hasta ahora ningún incidente de seguridad importante en el nivel de contrato inteligente. Para los usuarios de DeFi, especialmente aquellos con grandes sumas de dinero, el historial de seguridad que brinda una sólida gestión de riesgos de una plataforma suele ser un factor primordial al elegir una plataforma de préstamo.
Efecto de red bidireccional: el préstamo en DeFi es un mercado típicamente bilateral, donde los depositantes y los prestatarios constituyen las dos partes de oferta y demanda. El crecimiento de un lado estimula el crecimiento del otro, lo que hace que sea cada vez más difícil para los recién llegados alcanzar a los establecidos. Además, cuanto más abundante sea la liquidez general de la plataforma, más fluido será el movimiento de liquidez de los depositantes y prestatarios, lo que hace que la plataforma sea más atractiva para los usuarios con grandes fondos y fomenta aún más el crecimiento del negocio de la plataforma.
Gestión DAO sobresaliente: el protocolo Aave ha implementado completamente la gestión basada en DAO. En comparación con el modelo de gestión de equipos centralizados, la gestión DAO ofrece una divulgación de información más completa y permite discusiones comunitarias más profundas en decisiones importantes. Además, la comunidad DAO de Aave incluye un grupo de instituciones profesionales con un alto nivel de gobernanza, incluidas las principales proveedoras de servicios de gestión de riesgos, creadores de mercado, equipos de desarrollo de terceros y equipos de asesores financieros. La diversidad de estas partes interesadas fomenta una participación activa en la gobernanza.
Posicionamiento del ecosistema multichain: Aave está desplegado en casi todas las principales cadenas EVM L1/L2 y, excepto en la cadena BNB, su TVL (valor total bloqueado) se encuentra en una posición destacada en todas las cadenas desplegadas. En la próxima versión Aave V4, la liquidez cross-chain se conectará, destacando aún más las ventajas de la liquidez cross-chain.
Y el TVL de AAVE es el líder en blockchain, manteniéndose en el segundo lugar dentro del ecosistema de Ethereum.
Además, AAVE lanzará la versión V4:
Aave V4 mejorará aún más sus capacidades y llevará al protocolo por el camino de introducir DeFi a la próxima mil millones de usuarios. Primero, Aave se centrará en innovar la experiencia de interacción de los usuarios con DeFi a través de la construcción de una capa de liquidez unificada. Al lograr acceso a la liquidez sin problemas en múltiples redes (incluidas las redes EVM y futuras redes no EVM), Aave eliminará la complejidad de los préstamos cross-chain. La capa de liquidez unificada también dependerá de la abstracción de cuentas y cuentas inteligentes, permitiendo a los usuarios gestionar múltiples posiciones a través de activos aislados.
Modelo económico del token AAVE
El token AAVE ofrece tarifas de descuento a los poseedores en la plataforma, además de funcionar como un token de gobernanza, otorgando a los propietarios voz en el desarrollo futuro del protocolo.
Suministro total: 16 millones
Prácticamente se ha desbloqueado, ahora echemos un vistazo a los datos de grandes inversores.
Los datos de grandes inversores también son muy sólidos, muchos 'baleenas' están continuamente aumentando sus posiciones y no hay movimientos de venta evidentes.
Resumen
El mercado de préstamos en DeFi aún es pequeño, pero podría experimentar un crecimiento significativo en los próximos años, especialmente con la entrada gradual de más participantes institucionales. Con su sólida reputación de marca y posición de liderazgo, Aave tiene la capacidad de absorber estos nuevos fondos entrantes y se espera que se expanda horizontalmente a más nuevos mercados (como Solana).
También creo que Aave continuará dominando la cuota de mercado gracias a sus fuertes efectos de red, gracias a la liquidez y la composibilidad de su token. La próxima actualización del modelo económico del token mejorará aún más la seguridad del protocolo y aumentará su capacidad de captura de valor.
Además, al comparar la relación 'capitalización de mercado/TVL', se puede ver que aunque AAVE ha aumentado considerablemente recientemente, su precio sigue estando subestimado.
La manifestación del valor del token suele estar en su aplicación práctica, creo que el mercado de DeFi mejorará cada vez más, y Aave liderará el mercado de DeFi hacia nuevas alturas. Actualmente, el precio ha llegado a la mitad del último mercado alcista, pero en el último mercado alcista no se desbloqueó mucho, pero tampoco hay que tener miedo, porque Aave prácticamente ya ha desbloqueado todo, solo queda esperar que los creadores de mercado hagan su movimiento. En un mercado alcista, las correcciones son comunes, en este tipo de tokens de valor, se acumula durante la corrección, creo que Aave tiene al menos un potencial de 2 a 5 veces.
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