Parece que los alcistas se han despertado y están listos para la siguiente marcha en 2025. El final de 2024 ciertamente ha dado sus frutos y la atención vuelve a estar alta.
Pero, aunque las cosas parezcan optimistas, recuerde esto: muchas personas terminan perdiendo dinero en criptomonedas. Estas pérdidas a menudo se deben a decisiones imprudentes o movimientos de inversión desacertados que están motivados principalmente por la búsqueda de ganancias en lugar de tratar de comprender las tendencias más generales.
Es por eso que este artículo te ayudará a conocer cuáles son las tendencias más cruciales en criptomonedas en este momento, lo que debería actuar como una buena guía de inversión.
Aspectos destacados clave:
Tendencias del mercado: Se espera un fuerte crecimiento del mercado cripto en 2025, con IA, DePIN, Juegos y RWA como las narrativas más calientes.
Panorama regulatorio: Anticipa cambios hacia políticas amigables con cripto, incluida la posible integración de Bitcoin en las reservas estratégicas de EE. UU. y posturas más favorables de la SEC.
Inversiones institucionales: Se espera que la inversión institucional aumente la demanda de ETFs de Bitcoin y el creciente número de empresas públicas que poseen Bitcoin.
Gestión de riesgos: Implementa estrategias de gestión de riesgos como diversificación entre activos cripto, monitoreo regular del mercado y uso de NOW Wallet o una opción igualmente segura para mantenerte a salvo.
Estrategias de inversión: Colócate en narrativas calientes, analiza tendencias institucionales, utiliza DCA y monitorea cambios regulatorios para optimizar tus ganancias.
Descripción general del mercado: El estado probable de las criptomonedas en 2025
Déjanos ser claros: nada está garantizado al 100%. Todo en cripto se trata de apostar por los escenarios más probables y cubrir tus inversiones. Dicho esto, los escenarios más probables no siempre se materializan.
Hasta ahora, todo parece estar preparado para un poderoso ciclo alcista en 2025. Es una tormenta perfecta de factores que se han unido para hacer de este uno de los mejores años para cripto en mucho tiempo.
Bitcoin y las monedas de gran capitalización ya han aumentado mucho en valor. Bitcoin ha superado los $100,000. Solana está casi 20 veces por encima de los mínimos de 2023. Cardano está por encima de $1.
¿Estos grandes activos tienen más por venir? Probablemente. Pero la relación riesgo-recompensa ya no es tan favorable como lo era, digamos, hace 6-12 meses. Muchos de ellos ya han subido mucho desde sus mínimos.
Entonces, ¿qué tiene buenas relaciones riesgo-recompensa? Las acciones medianas y pequeñas. Típicamente, en los mercados cripto, el dinero fluye primero hacia Bitcoin, seguido de grandes altcoins, luego acciones medianas y finalmente criptos con baja capitalización de mercado. Ya hemos tenido las primeras 2 piezas del rompecabezas.
Ahora es el momento de buscar monedas que aún no han subido.
Panorama regulatorio: Administración Trump
El mercado cripto en 2025 se perfila para ser grande, y gran parte de esto depende de cómo evolucione el panorama regulatorio (lo cual ya hemos mencionado en nuestro análisis profundo de las principales tendencias cripto para 2025). Con la administración Trump de vuelta en el cargo, ya se están produciendo cambios.
Aquí está el asunto: las cosas podrían volverse mucho más amigables con cripto. Se habla de que EE. UU. podría incluso integrar Bitcoin en sus reservas estratégicas, un gran movimiento si sucede. Gary Gensler ha salido como presidente de la SEC, y su probable reemplazo, Paul Atkins, tiene un historial de apoyar políticas criptográficas más claras y menos restrictivas.
Además de eso, estamos viendo una mejor colaboración entre la SEC y la CFTC. Eso significa menos confusión, más supervisión y un marco más claro tanto para inversores como para instituciones. También se espera que DeFi obtenga algo de claridad regulatoria, lo que podría aumentar la confianza y llevar a más personas al mercado.
Otra gran noticia es una propuesta para eliminar los impuestos sobre las ganancias de capital en transacciones de cripto. Si esto recibe luz verde, podría desencadenar una avalancha de nuevos inversores. La conclusión es que las políticas adecuadas podrían convertir 2025 en un año de explosión para la adopción de cripto.
Adopción institucional: La nueva ola de inversores
Para 2025, se espera que los inversores institucionales tomen el control de la escena cripto. Se espera que la inversión de estos grandes jugadores aumente a medida que los activos digitales se conviertan en una opción para diversificación de carteras.
Los ETFs de Bitcoin son un ejemplo principal. Ya están atrayendo enormes flujos de capital, y se espera que 2025 vea números aún más grandes en comparación con el año pasado. Más empresas públicas también se están sumando. En este momento, alrededor de 31 empresas públicas poseen Bitcoin, pero ese número podría alcanzar los 100 pronto, mostrando que Bitcoin se está convirtiendo en un activo estratégico de reserva serio.
Las firmas financieras tampoco están quietas. Los ETFs de altcoins están en el horizonte, con 14 a la espera de aprobación. Si reciben luz verde, podrían abrir la puerta a la adopción generalizada de una gama más amplia de monedas digitales.
Incluso se habla de una propuesta nacional de reserva de Bitcoin. Si eso sucede, podría consolidar el papel de Bitcoin como una opción de inversión legítima para los grandes jugadores de dinero, llevando aún más capital al mercado.
¿La conclusión? Los inversores institucionales están aquí, de verdad esta vez. Mantente alerta, observa las tendencias y colócate temprano para aprovechar esta ola.
Narrativas cripto populares
Durante un mercado alcista total en cripto, es bastante difícil elegir monedas que no aumenten en valor. Dicho esto, algunas, por supuesto, tendrán un mejor rendimiento que otras, y en cripto, la narrativa es, sin duda, aún más importante que los fundamentos, al menos durante tiempos alcistas.
Aquí están las narrativas de cripto que esperamos que tengan un gran desempeño en 2025:
IA (Inteligencia Artificial)
DePIN (Redes de Infraestructura Física Descentralizadas)
Juegos Cripto
RWA (Activos del Mundo Real)
1. IA y blockchain: una combinación perfecta
Para ser justos, la IA no es solo una narrativa caliente en cripto, es una narrativa caliente en todas partes. Pero la IA tiene una sinergia tan natural con blockchain que definitivamente merece ser mencionada.
En 2025, la fusión de la inteligencia artificial y la tecnología blockchain está creando un sistema que es más rápido, más inteligente y más seguro. Piensa en el procesamiento de datos en tiempo real, transacciones más fluidas y seguridad de otro nivel, todo en plataformas descentralizadas.
Esta asociación no se trata solo de tecnología. Se trata de dinero. A medida que la IA se integra con blockchain, los inversores institucionales están prestando atención, y con buena razón. Y no se trata de una actualización menor, es un cambio total en cómo operan los mercados digitales.
Aquí está cómo la IA impulsará cripto hacia adelante en 2025:
Mejor Usabilidad: Las herramientas impulsadas por IA harán que crear y gestionar activos digitales sea más fácil que nunca, atrayendo a más usuarios y manteniéndolos comprometidos.
Experiencias personalizadas: Los ecosistemas de blockchain se sentirán más adaptados, abriendo nuevas puertas para la monetización y la satisfacción del usuario. Mayor seguridad: Con la IA impulsando el backend, las transacciones y los datos serán más seguros, haciendo que los hacks y violaciones sean aún más difíciles de realizar.
2. DePIN: descentralizando el mundo físico
Las Redes de Infraestructura Física Descentralizadas (DePIN) están a punto de cambiar cómo gestionamos y financiamos la infraestructura física. Piensa en ello como usar blockchain para gestionar cosas como redes eléctricas, cadenas de suministro o incluso redes de transporte: más inteligentes, más rápidas y sin intermediarios.
Esto no es solo una exageración. Proyectos con innovaciones en transparencia y gobernanza por doquier. La eficiencia y el control descentralizado están en el corazón de esta tendencia, y está remodelando cómo operan los servicios esenciales.
¿Qué está impulsando esto? La combinación de DePIN con DeFi. Los asentamientos en stablecoins podrían alcanzar cientos de miles de millones diariamente, mostrando cuánto están infiltrándose estos sistemas en las transacciones financieras diarias. Además, con más agentes de IA uniéndose a la blockchain, gestionar estas redes se está volviendo más automatizado y eficiente.
3. Juegos: La próxima frontera de blockchain
Los juegos en blockchain están evolucionando rápidamente, y 2025 podría ser el año en que llegue a las grandes ligas. Con soluciones de capa 2 mejorando la escalabilidad, las transacciones en juegos se están volviendo más rápidas y baratas, y cada vez más jugadores y desarrolladores están ingresando a juegos basados en blockchain.
Los juegos también tienen un as bajo la manga: es muy fácil de entender. Incluso los inversores no sofisticados, que pueden no entender DePIN o DeFi o RWA, entenderán los juegos. Es una combinación muy natural que es fácil de comprender.
El mercado de NFT dentro de los videojuegos también está haciendo un fuerte regreso. Los proyectos populares están mostrando resiliencia y los volúmenes de negociación están aumentando. Este resurgimiento está atrayendo a inversores y generando un renovado interés en los NFTs de juegos.
Las comunidades de juegos están adoptando criptomonedas, y el papel de blockchain está creciendo. DeFi también está interviniendo, ofreciendo nuevos modelos financieros adaptados a los jugadores, desde sistemas de jugar para ganar hasta economías de tokens dentro del juego.
Si deseas capitalizar este impulso, diversifica tus inversiones y mantente conectado a análisis de expertos y percepciones de la comunidad.
4. RWA: uniendo cripto y el mundo real
Hubo un tiempo en que Chainlink era el único proyecto (conocido) en este nicho, pero los activos del mundo real (RWAs) se están convirtiendo rápidamente en una de las tendencias más emocionantes en cripto.
Al tokenizar activos físicos y financieros como bienes raíces, crédito privado y materias primas, la tecnología blockchain está creando un puente entre las finanzas tradicionales y los sistemas descentralizados.
Los números no mienten: los valores en cadena crecieron un 61% en 2024, impulsados por un aumento en las inversiones de crédito privado. Este impulso está preparando el escenario para una expansión aún mayor en 2025, a medida que más inversores se dan cuenta del potencial de los RWAs tokenizados para desbloquear un acceso de capital más amplio y liquidez.
Lo que hace que los RWAs sean tan relevantes es su capacidad para aportar transparencia y eficiencia a mercados históricamente lentos y opacos. Imagina comprar una acción de bienes raíces o capital privado en segundos, con costos más bajos y menos intermediarios. Esto solía ser solo un concepto. Ahora, está sucediendo.
A medida que los marcos regulatorios sobre valores tokenizados se vuelven más claros, la adopción probablemente se disparará. Los inversores institucionales ya están explorando los RWAs como una forma de diversificar carteras mientras mantienen exposición a activos digitales de alto crecimiento.
El mercado de RWA ha crecido hasta convertirse en un sector de múltiples miles de millones en los últimos años. Algunas proyecciones estiman que el sector madurará en una industria de múltiples billones para 2030. Fuente: X
Estrategias de inversión: Cómo maximizar tus ganancias en un mercado volátil pero gratificante
Para mantenerte a la vanguardia en el mercado cripto, necesitas un plan claro y la disciplina para seguirlo. Aquí hay algunas estrategias para guiarte:
Diversifica tu cartera: Distribuye tus inversiones en diferentes criptomonedas para equilibrar el riesgo y las posibles ganancias. Sin embargo, no te excedas. Un buen rango a alcanzar es de 6 a 10 criptomonedas diferentes.
Usa una billetera segura y multipropósito: Una buena opción es NOW Wallet, una solución todo en uno que soporta más de 70 blockchains y más de 1500 tokens, ofrece acceso no custodial para máxima seguridad e incluye características integradas como intercambios entre cadenas, staking, opciones de fiat a cripto y soporte para NFT. Puedes aprender más sobre ella en nuestra reseña de NOW Wallet.
Monitorea los cambios regulatorios: Mantente al tanto de los cambios en las políticas, como la posible flexibilización de las reglas de cripto en cuentas de jubilación o beneficios fiscales para transacciones de cripto. La claridad regulatoria puede abrir oportunidades inesperadas.
Enfócate en tendencias emergentes: Observa el crecimiento en los nichos que mencionamos. Estos sectores están preparados para ofrecer algunos de los mayores retornos en 2025.
Usa el Promedio de Costos en Dólares (DCA): Reduce el riesgo de la volatilidad del mercado distribuyendo tus inversiones a lo largo del tiempo, especialmente durante ciclos impredecibles. Lo mismo es cierto para vender: tan pronto como estés en una ganancia que funcione para ti, comienza a vender lentamente tus posiciones a lo largo del tiempo. Puedes usar nuestra calculadora DCA para probar tus estrategias.
Mantente líquido: Mantén una parte de tu cartera en stablecoins u otros activos líquidos para capitalizar oportunidades repentinas o caídas del mercado.
Involúcrate con las comunidades: Sigue a líderes de pensamiento en cripto, únete a discusiones y mantente actualizado en redes sociales. Las percepciones tempranas de las comunidades pueden ser valiosas.
Explora el staking y la agricultura de rendimiento: Aumenta tus retornos haciendo staking de cripto o participando en la agricultura de rendimiento, pero asegúrate de evaluar los riesgos de cada plataforma. NOW Wallet nuevamente merece mención debido a su servicio de staking dedicado e integración de WalletConnect, lo que facilita acceder a varios productos y servicios de DeFi.
Errores a evitar
Al construir tu cartera de cripto, ten en cuenta los siguientes errores a evitar:
No priorizar la seguridad: Debido a su naturaleza descentralizada, no hay una red de seguridad en cripto. Si alguien logra engañarte, hackearte o robarte, es muy poco probable que puedas recuperar tus activos. Así que, siempre usa 2FA, contraseñas complejas y mantente en billeteras como NOW Wallet, que tienen características de seguridad robustas como cifrado avanzado, PIN y biometría además de su diseño no custodial. También, ten mucho cuidado al hacer clic en enlaces desconocidos o instalar software desconocido.
Aferrarse a proyectos debido a la falacia de costo hundido: La falacia de costo hundido es cuando una persona se niega a abandonar algo porque ya ha invertido demasiado en ello. Aquí hay una buena forma de pensarlo. Supongamos que tienes $1000 en Solana, pero solía ser $1500 antes de que el precio cayera. Necesitas preguntarte: si tuvieras $1000 en stablecoins ahora, ¿invertirías en Solana? Si la respuesta es no, deberías vender tu posición en Solana.
Trading emocional: Ten cuidado con las decisiones basadas en miedo o codicia, ya que estas pueden llevar a pérdidas significativas. Esto es especialmente cierto en mercados alcistas de cripto, ya que tienden a experimentar retrocesos significativos en el camino hacia arriba, que pueden ser tan severos como 30-40%.
Intentar cronometrar el máximo: Solo diremos esto de la manera más directa posible: Nadie logra llamar correctamente al máximo. Si piensas que venderás en el pico absoluto, eso no funcionará, porque un pico no parecerá un pico hasta que sea demasiado tarde y ya haya bajado. Así que, ni siquiera intentes buscar el momento perfecto. En su lugar, tan pronto como estés en una ganancia con la que te sientas cómodo, comienza a vender un poco de tus posiciones. ¿Más ganancia? Vende un poco más. Y así sucesivamente.
Sobreapalancamiento: Mantén una relación de apalancamiento sostenible para preservar capital, especialmente dado que el mercado de cripto puede ver correcciones y fluctuaciones severas.
Decisiones apresuradas y errores comunes: A menudo parece que cripto se mueve tan rápido que realmente no puedes sacrificar tiempo para ser cauteloso. Pero cosas simples como verificar dos veces las direcciones de depósito y los montos de transferencia deberían ser un hecho, sin importar cuán buena creas que es la jugada que estás persiguiendo. Muchos de estos errores potenciales se pueden evitar utilizando NOW Wallet; su soporte es conocido por manejar transacciones problemáticas que involucran tokens equivocados, redes o montos de depósito de manera rápida y profesional.
La conclusión
Ciertas narrativas probablemente estarán extremadamente calientes en 2025, y creemos que mantenerse en alguna de ellas no será un mal movimiento.
Con claridad regulatoria de la administración Trump, inversores institucionales inundando el mercado y narrativas emergentes como IA y DePIN, el mercado está preparado para el crecimiento. Diversifica, gestiona el riesgo y mantente racional para prevenir pérdidas y maximizar retornos en este mercado volátil, pero extremadamente prometedor.
Si deseas una mirada más concreta a los posibles movimientos futuros del mercado, puedes echar un vistazo a nuestras predicciones de precios de cripto generadas algorítmicamente para 2025.
