En noviembre de 2024, la industria de blockchain finalmente entró en un mercado de 'gran auge', con Bitcoin alcanzando nuevos máximos de precios y a punto de superar la importante barrera de los 100,000 dólares, mientras su capitalización de mercado supera la de la plata y otros activos tradicionales. Al mismo tiempo, Ethereum también experimentó una fuerte recuperación, con las altcoins logrando un rebote significativo. Mientras que Bitcoin Capa 2 mantiene un fuerte crecimiento, Ethereum Capa 2 enfrenta una competencia cada vez más intensa con un crecimiento relativamente moderado.
Autor: Stella L (stella@footprint.network)
Fuente de datos: Página de investigación de cadenas de bloques públicas de Footprint Analytics
Los datos de este informe provienen de la página de investigación de cadenas de bloques públicas de Footprint Analytics, que proporciona un tablero fácil de usar con las estadísticas e indicadores más críticos del ámbito de las cadenas de bloques públicas, actualizados en tiempo real.
Resumen del mercado
En noviembre, el mercado de criptomonedas hizo historia, con un aumento impresionante de Bitcoin, que subió de 69,386 dólares a 96,427 dólares, un incremento del 39.0%. Ethereum le siguió con un aumento del 47.8%, pasando de 2,511 dólares a 3,711 dólares. El desempeño sobresaliente de Bitcoin lo llevó a superar la capitalización de mercado de la plata y Saudi Aramco, manteniéndose en el séptimo lugar entre los activos globales después de acercarse a la marca de 100,000 dólares el 23 de noviembre.
Fuente de datos: Tendencias de precios de Bitcoin y Ethereum
Los resultados de las elecciones en EE. UU. se han convertido en un catalizador para el crecimiento del mercado de criptomonedas, lo que podría impactar la legislación y supervisión regulatoria general de las criptomonedas. El mercado ha reaccionado positivamente, especialmente en el rendimiento de sectores populares como las memecoins, proyectos de inteligencia artificial descentralizada (deAI) y ciencia descentralizada (DeSci).
Los mercados financieros más amplios también mostraron un desempeño sólido. El sector financiero lideró el mercado de valores en medio de expectativas de reforma fiscal y desregulación en EE. UU. Sin embargo, los mercados internacionales experimentaron cierta volatilidad, con el yuan bajo presión debido a preocupaciones sobre posibles aumentos arancelarios en EE. UU., mientras que los precios del oro cayeron con la disminución de la incertidumbre relacionada con las elecciones.
Capa 1
En noviembre de 2024, la capitalización total del mercado de blockchain se disparó un 41.1% hasta alcanzar los 2.8 billones de dólares. Aunque Bitcoin mantiene una participación dominante del 68.1%, ha disminuido respecto al 70.1% de octubre, ya que las altcoins también tuvieron un fuerte desempeño este mes. Ethereum invirtió la tendencia a la baja, alcanzando una participación de mercado del 15.9% (un aumento absoluto de 0.6%), mientras que Solana superó a la cadena BNB, alcanzando una participación del 4.0%.
En un contexto donde Bitcoin sigue rompiendo récords de precios, las altcoins están mostrando un desempeño sobresaliente. Stellar (XLM) lidera con un aumento del 466.8%, seguido de Hedera (HBAR) con un 269.7%, Cardano (ADA) con un 201.5% y Polkadot (DOT) con un 130.7%. El aumento notable de Stellar refleja la creciente atención del mercado hacia su infraestructura de remesas transfronterizas y capacidades de CBDC, lo que podría verse influenciado por las expectativas de un marco regulatorio más claro tras las elecciones en EE. UU.
Fuente de datos: Precios y capitalización de mercado de tokens de cadenas de bloques públicas
El TVL en el ámbito DeFi creció un 43.0% en noviembre, alcanzando los 90.8 mil millones de dólares. Ethereum lideró el crecimiento con un aumento del 61.6%, mientras que Tron y Solana ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente. Aunque la mayoría de las cadenas en el top 15 por TVL mostraron crecimiento, Polygon cayó un 5.9% debido a la fuga de capital tras las elecciones presidenciales en EE. UU. La tendencia a la baja de TON desde octubre continúa, debido a la disminución de la actividad en juegos y memes de Telegram.
Fuente de datos: TVL de cadenas de bloques públicas
La pila de tecnología Move mantiene un fuerte impulso en su desarrollo. Sui alcanzó nuevos máximos en precios de tokens y capitalización de mercado, además de haber establecido una colaboración estratégica con la conocida institución financiera Franklin Templeton. Aptos está impulsando el crecimiento de la actividad en cadena a través de su plataforma de lanzamiento de memes Emojicoin. Por otro lado, Movement está a punto de lanzar su mainnet, con datos de su testnet que son muy alentadores: según Movement Explorer, ya hay más de 6.6 millones de cuentas y 153 millones de transacciones.
Las stablecoins siguen siendo uno de los sectores en el centro del escenario. USDS se lanzó como la primera stablecoin nativa de DeFi en Solana, mientras que se informa que Ripple está a punto de obtener la aprobación de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) para RLUSD. A medida que la influencia de las stablecoins continúa creciendo, la industria está atenta a si algunas empresas lanzarán sus propias cadenas de bloques. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, tuiteó que su empresa se mantendrá neutral en lugar de lanzar su propia cadena de bloques, respondiendo a las preocupaciones de la industria.
Bitcoin Capa 2 & sidechains
En noviembre de 2024, Bitcoin Capa 2 y sidechains experimentaron un crecimiento significativo, alcanzando un TVL de 2.4 mil millones de dólares, un aumento del 34.6% con respecto a octubre. La competencia por la liquidez de Bitcoin entre las principales plataformas se intensifica.
Core ha fortalecido su posición de liderazgo en el mercado, con un TVL que creció un 55.7% hasta 890 millones de dólares, ampliando su cuota de mercado al 37.4%. Este crecimiento se debe a la actualización de Fusion en noviembre, que introdujo la doble participación y el staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitiendo a los usuarios obtener mayores rendimientos mientras mantienen la liquidez en la plataforma BTCfi de Core.
Bitlayer mantiene la segunda posición con un TVL de 580 millones de dólares, aunque su cuota de mercado ha caído al 24.4%. BSquared continúa creciendo, con un aumento mensual del 53.1% hasta alcanzar un TVL de 260 millones de dólares, ascendiendo así a la tercera posición, mientras que Rootstock ocupa el cuarto lugar con un TVL de 240 millones de dólares.
Fuente de datos: TVL de cadenas de bloques públicas de Bitcoin
En el nivel del proyecto BTCfi, Pell Network se convirtió en el líder con un TVL de 400 millones de dólares, seguido de Avalon Finance (Bitlayer y Core) y DeSyn (Bitlayer), que mostraron un desempeño sólido en varias cadenas, cada uno con más de 200 millones de dólares en TVL.
Ethereum Capa 2
En noviembre de 2024, el TVL total de soluciones de Ethereum Capa 2 (parte del puente normalizado) alcanzó los 27.5 mil millones de dólares, un aumento del 2.0% con respecto a octubre, continuando por detrás de la tasa de crecimiento de soluciones de escalabilidad de Bitcoin.
Fuente de datos: Resumen de Ethereum Capa 2 de noviembre de 2024 - Rollups (métricas relacionadas con puentes)
Arbitrum One mantiene su posición de liderazgo, con un TVL de 11.3 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 41.0%, mientras que Base superó a Optimism para hacerse con la segunda posición, con un TVL de 5.1 mil millones de dólares y una cuota del 18.6%, gracias al aumento de actividades que han traído plataformas de memes sociales como Clanker, basado en Farcaster, y Virtuals Protocol para la creación y despliegue de agentes de IA. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de Optimism cayó al 17.3%.
Starknet creció un 5.1% en TVL, superando a Blast, que cayó un 14.5%. El crecimiento de Starknet se debe al staking de STRK lanzado el 26 de noviembre y al compromiso del CEO Eli Ben Sasson de mejorar significativamente el rendimiento en el próximo trimestre. Al mismo tiempo, World Chain tuvo un desempeño excelente, con un crecimiento del TVL del 131.4% alcanzando los 570 millones de dólares.
En noviembre, la Fundación Ethereum, bajo presión pública, reforzó su transparencia financiera al publicar su informe de 2024, al tiempo que esbozó sus valores fundamentales y estrategia de financiamiento. Vitalik Buterin destacó el desarrollo futuro de Ethereum, que incluye la implementación de DAS para mejorar la escalabilidad de Capa 2 y mejoras en la infraestructura para apoyar aplicaciones diversificadas desde ENS hasta pagos de consumidores.
Cadenas de bloques de juegos
En noviembre, el número de juegos de blockchain activos creció un 4.6% hasta alcanzar los 1,696, con BNB Chain, Polygon y Ethereum manteniendo posiciones de liderazgo en la distribución de juegos, con cuotas de 20.9%, 15.4% y 13.4%, respectivamente.
El patrón de participación de los usuarios ha mostrado nuevos cambios, con opBNB, Ronin y Nebula (SKALE) liderando con 1.8 millones, 900 mil y 400 mil usuarios activos diarios (DAU), respectivamente. El DAU de OpBNB creció un 46.1%, impulsado por SERAPH: In The Darkness y MEET48, así como por la migración de algunos juegos de la cadena BNB a opBNB. Al mismo tiempo, Ronin mostró una fuerte recuperación, impulsada por el lanzamiento del nuevo juego Fableborne y el renacimiento de Lumiterra.
Fuente de datos: Proporción de juegos de blockchain activos en cada cadena pública
Los juegos basados en Telegram muestran resultados mixtos. Aunque el ecosistema de TON enfrenta desafíos, con un DAU que cayó un 41.9% hasta 116,400, Sui, en cambio, creció un 23.1% hasta 233,300 DAU, gracias al éxito de BIRDS y sus notables indicadores de retención de usuarios.
Fuente de datos: Tasa de retención semanal de nuevos usuarios de juegos BIRDS
Para más información, consulte (Informe de investigación sobre juegos de blockchain de noviembre de 2024: El camino de GameFi bajo el impulso del mercado alcista).
Estado del financiamiento
En noviembre de 2024, el sector de blockchain registró 12 eventos de financiamiento, con un monto total de 79.8 millones de dólares, una disminución del 23.3% respecto a octubre, siendo esta la cifra mensual más baja desde agosto. De estos, cinco eventos no revelaron la cantidad de financiamiento específico.
Eventos de financiamiento de cadenas de bloques públicas en noviembre de 2024 (Fuente de datos: crypto-fundraising.info)
Zero Gravity Labs (0G Labs) se convirtió en el mayor receptor de financiamiento de este mes, anunciando una ronda de financiamiento inicial de 40 millones de dólares y un compromiso de compra de tokens de 250 millones de dólares. La compañía ha cambiado su enfoque inicial como proveedor de cadenas de bloques modulares para posicionarse como una startup de IA criptográfica, desarrollando un sistema operativo de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicaciones de IA en la cadena.
Varias cadenas de bloques de Capa 1 obtuvieron financiamiento este mes, incluyendo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay y Datalayer. Es notable que el proveedor de servicios de cadena de bloques administrados AvaCloud, construido por Ava Labs, adquirió EtraPay, obteniendo un equipo compuesto por reconocidos expertos en tecnología de privacidad y el innovador estándar de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
El ecosistema de Capa 2 sigue mostrando una alta actividad de inversión, con seis proyectos que obtuvieron una nueva ronda de financiamiento, incluyendo Bitfinity y Lnfi Network de Bitcoin Capa 2, Heurist y Corn de Ethereum Capa 2, así como otros proyectos de Capa 2 como Akave y AgentLayer.
