Informe de investigación de cadenas públicas de noviembre de 2024
Autor: Stella L (stella@footprint.network)
Fuente de datos: Página de investigación de cadenas públicas de Footprint Analytics
En noviembre de 2024, la industria de blockchain finalmente experimentó un gran mercado alcista, con Bitcoin rompiendo continuamente nuevos máximos de precios, a punto de superar la importante marca de 100,000 dólares, mientras que su capitalización de mercado superó la de la plata y otros activos tradicionales. Al mismo tiempo, Ethereum también mostró una fuerte recuperación, y las altcoins lograron una notable rebote. Mientras Bitcoin Layer 2 mantuvo un fuerte crecimiento, Ethereum Layer 2 mostró un crecimiento relativamente moderado frente a la creciente competencia.
Los datos de este informe provienen de la página de investigación de cadenas públicas de Footprint Analytics, la cual ofrece un tablero fácil de usar que incluye las estadísticas y métricas más críticas en el ámbito de las cadenas públicas, actualizadas en tiempo real.
Visión general del mercado
El mercado de criptomonedas de noviembre estableció un hito, con un asombroso aumento de Bitcoin, que subió de 69,386 dólares a 96,427 dólares, un aumento del 39.0%. Ethereum siguió de cerca, aumentando un 47.8%, de 2,511 dólares a 3,711 dólares. El excepcional desempeño de Bitcoin lo posicionó por encima de la plata y Saudi Aramco, manteniéndose en séptimo lugar entre los activos globales después de acercarse a la marca de 100,000 dólares el 23 de noviembre.
Fuente de datos: Tendencias de precios de Bitcoin y Ethereum
Los resultados de las elecciones en EE. UU. se convirtieron en un catalizador para el crecimiento del mercado de criptomonedas, potencialmente impactando la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas en general. El mercado reaccionó positivamente, especialmente reflejado en el desempeño de sectores populares como los memecoins, proyectos de inteligencia artificial descentralizada (deAI) y ciencia descentralizada (DeSci).
Los mercados financieros más amplios también mostraron un desempeño sólido. El sector financiero lideró el mercado de valores bajo las expectativas de reforma fiscal y relajación de regulaciones en EE. UU. Sin embargo, los mercados internacionales experimentaron cierta volatilidad, con el yuan presionado por preocupaciones sobre posibles aumentos arancelarios en EE. UU., mientras que los precios del oro cayeron a medida que disminuía la incertidumbre relacionada con las elecciones.
Capa 1
En noviembre de 2024, la capitalización total del mercado de blockchain se disparó un 41.1% a 2.8 billones de dólares. Aunque Bitcoin mantuvo una participación dominante del 68.1%, esta disminuyó con respecto al 70.1% de octubre, ya que las altcoins también mostraron un desempeño fuerte este mes. Ethereum revirtió su tendencia a la baja, alcanzando una cuota de mercado del 15.9% (un aumento absoluto del 0.6%), mientras que Solana superó a la cadena BNB, alcanzando una participación del 4.0%.
En el contexto de precios récord continuos de Bitcoin, las altcoins mostraron un desempeño excepcional. Stellar (XLM) lideró con un aumento del 466.8%, seguido por Hedera (HBAR) con un 269.7%, Cardano (ADA) con un 201.5% y Polkadot (DOT) con un 130.7%. El aumento de Stellar refleja significativamente el creciente interés del mercado en su infraestructura de remesas transfronterizas y su capacidad para CBDC, posiblemente influenciado por la expectativa de una mayor claridad regulatoria tras las elecciones en EE. UU.
Fuente de datos: Precios y capitalización de mercado de tokens de cadenas públicas
El TVL en el sector DeFi creció un 43.0% en noviembre hasta 90.8 mil millones de dólares. Ethereum lideró el crecimiento con un aumento del 61.6%, mientras que Tron y Solana se ubicaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Aunque la mayoría de las cadenas en el top 15 por TVL mostraron crecimiento, Polygon cayó un 5.9%, debido a la fuga de capital tras las elecciones presidenciales de EE. UU. La tendencia a la baja de TON desde octubre continuó, debido a la disminución del impulso de juegos y actividades de memes en Telegram.
Fuente de datos: TVL de cadenas públicas
La pila de tecnología Move en blockchain mantiene un fuerte impulso de desarrollo. Sui alcanzó un nuevo máximo en precio de tokens y capitalización de mercado, al tiempo que estableció una colaboración estratégica con la conocida institución financiera Franklin Templeton. Aptos está impulsando el crecimiento de actividades en la cadena a través de su plataforma de lanzamiento de memes Emojicoin. Movement está a punto de lanzar su red principal, con datos de su red de pruebas muy prometedores: según Movement Explorer, ya hay más de 6.6 millones de cuentas y 153 millones de transacciones.
Las stablecoins siguen siendo uno de los sectores centrales en el escenario. USDS, como la primera stablecoin nativa de DeFi, se lanzó en Solana, mientras que se informa que Ripple está a punto de recibir la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) para RLUSD. A medida que la influencia de las stablecoins sigue creciendo, la industria está atenta a si algunas empresas emitirán su propia blockchain. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, tuiteó que su empresa se mantendrá neutral en lugar de lanzar su propia blockchain, respondiendo a las preocupaciones de la industria.
Bitcoin Layer 2 & Sidechains
En noviembre de 2024, Bitcoin Layer 2 y sidechains lograron un crecimiento significativo, con un TVL total que alcanzó 2.4 mil millones de dólares, un aumento del 34.6% respecto a octubre. La competencia entre plataformas principales por la liquidez de Bitcoin se intensificó.
Core reforzó su posición de liderazgo en el mercado, con un crecimiento del TVL del 55.7% hasta 890 millones de dólares, ampliando su cuota de mercado al 37.4%. Este crecimiento se debe a la actualización Fusion en noviembre, que introdujo el staking dual y el staking de bitcoin líquido (LstBTC), permitiendo a los usuarios obtener mayores rendimientos mientras mantenían la liquidez en la plataforma BTCfi de Core.
Bitlayer mantuvo su segunda posición con un TVL de 580 millones de dólares, aunque su cuota de mercado cayó al 24.4%. BSquared continuó creciendo, con un aumento mensual del 53.1% hasta 260 millones de dólares de TVL, escalando al tercer lugar, mientras que Rootstock ocupó el cuarto lugar con 240 millones de dólares de TVL.
Fuente de datos: TVL de la cadena pública de Bitcoin
A nivel del proyecto BTCfi, Pell Network se convirtió en el líder con 400 millones de dólares de TVL, seguido por Avalon Finance (Bitlayer y Core) y DeSyn (Bitlayer), que mostraron un sólido desempeño en múltiples cadenas, cada uno con más de 200 millones de dólares de TVL.
Ethereum Layer 2
En noviembre de 2024, el TVL total de soluciones Layer 2 de Ethereum (incluyendo puentes) alcanzó los 27.5 mil millones de dólares, un aumento del 2.0% respecto a octubre, continuando por detrás de la tasa de crecimiento de las soluciones de escalado de Bitcoin.
Fuente de datos: Resumen de Ethereum Layer 2 de noviembre de 2024 - Rollups (métricas relacionadas con puentes)
Arbitrum One mantiene su posición de liderazgo, con un TVL de 11.3 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 41.0%, mientras que Base superó a Optimism para ocupar el segundo lugar, con un TVL de 5.1 mil millones de dólares y una cuota del 18.6%, gracias al aumento de actividades traídas por la plataforma de despliegue de memes Clanker basada en Farcaster y la plataforma de creación y despliegue de agentes AI Virtuals Protocol. Mientras tanto, la cuota de mercado de Optimism cayó al 17.3%.
El TVL de Starknet creció un 5.1%, superando a Blast y ocupando el cuarto lugar, mientras que Blast continuó cayendo, con una disminución del 14.5%. El crecimiento de Starknet se debe al lanzamiento de la apuesta STRK el 26 de noviembre y al compromiso del CEO Eli Ben Sasson de mejorar significativamente el rendimiento en el próximo trimestre. Al mismo tiempo, World Chain tuvo un excelente desempeño, con un crecimiento del TVL del 131.4% hasta 570 millones de dólares.
En noviembre, la Fundación Ethereum, bajo presión de la opinión pública, reforzó la transparencia financiera mediante la publicación de su informe 2024, al mismo tiempo que esbozó sus valores centrales y estrategias de financiamiento. Vitalik Buterin destacó el futuro desarrollo de Ethereum, que incluye la implementación de DAS para mejorar la escalabilidad de Layer 2 y mejoras en la infraestructura para apoyar aplicaciones diversificadas desde ENS hasta pagos de consumidores.
Cadenas públicas de juegos de blockchain
En noviembre, el número de juegos de blockchain activos creció un 4.6% hasta 1,696 juegos, con la cadena BNB, Polygon y Ethereum manteniendo su liderazgo en la distribución de juegos, con cuotas de 20.9%, 15.4% y 13.4% respectivamente.
El patrón de participación de usuarios ha experimentado cambios, con opBNB, Ronin y Nebula (SKALE) liderando con 1.8 millones, 900,000 y 400,000 usuarios activos diarios (DAU) respectivamente. El DAU de OpBNB creció un 46.1%, impulsado por SERAPH: In The Darkness y MEET48, así como por la migración de algunos juegos de la cadena BNB a opBNB. Al mismo tiempo, Ronin mostró una fuerte recuperación con el lanzamiento del nuevo juego Fableborne y el resurgimiento de Lumiterra.
Fuente de datos: Porcentaje de juegos de blockchain activos en cada cadena pública
Los juegos basados en Telegram mostraron resultados mixtos. Aunque el ecosistema TON enfrentó desafíos, con un DAU disminuyendo un 41.9% a 116,400, Sui tuvo un aumento, con un DAU creciendo un 23.1% a 233,300, gracias al éxito de BIRDS y a indicadores significativos de retención de usuarios.
Fuente de datos: Tasa de retención semanal de nuevos usuarios de juegos BIRDS
Para más información de datos, consulte el Informe de investigación de juegos de blockchain de noviembre de 2024: El camino de GameFi respaldado por el mercado alcista.
Estado del financiamiento
En noviembre de 2024, el sector de blockchain registró 12 eventos de financiamiento, con un monto total de 79.8 millones de dólares, una disminución del 23.3% en comparación con octubre, siendo la cifra mensual más baja desde agosto. De estos, cinco eventos no revelaron el monto específico de financiamiento.
Eventos de financiamiento de cadenas públicas en noviembre de 2024 (Fuente de datos: crypto-fundraising.info)
Zero Gravity Labs (0G Labs) se convirtió en el mayor receptor de financiamiento del mes, anunciando la obtención de 40 millones de dólares en financiamiento de ronda semilla y un compromiso de compra de tokens de 250 millones de dólares. La empresa ha cambiado su enfoque de ser un proveedor de blockchain modular a posicionarse como una startup de criptomonedas AI, desarrollando un sistema operativo de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicaciones de IA en la cadena.
Varias cadenas Layer 1 obtuvieron financiamiento este mes, incluyendo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay y Datalayer. Cabe destacar que AvaCloud, un proveedor de servicios de blockchain administrado construido por Ava Labs, adquirió EtraPay, obteniendo un equipo de expertos en tecnología de privacidad y un innovador estándar de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
El ecosistema Layer 2 sigue siendo activo en inversiones, con seis proyectos recibiendo nuevas rondas de financiamiento, incluidos Bitfinity y Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, Heurist y Corn de Ethereum Layer 2, así como otros proyectos Layer 2 como Akave y AgentLayer.
