En esta era de explosión de información, la capacidad mental y de toma de decisiones de los inversores es cada vez más importante. La elección entre alto apalancamiento y bajo apalancamiento no es solo un juego de números, sino también una cuestión de comprensión del mercado y autoconocimiento. Independientemente de la opción elegida, mantener la calma, analizar el mercado de manera racional y asignar fondos de manera adecuada son principios básicos que cada inversor debe seguir. Al final, los inversores exitosos suelen ser aquellos que pueden encontrar un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad.


En el futuro viaje de inversión, dominar las técnicas de uso de alto y bajo apalancamiento ayudará a los inversores a navegar con éxito en un entorno de mercado complejo. Los contratos perpetuos, como una herramienta financiera flexible, merecen ser explorados y practicados en profundidad por cada inversor. A través de un aprendizaje y reflexión continuos, los inversores pueden obtener más éxito y rendimientos en este campo.


¿Son iguales los rendimientos de alto y bajo apalancamiento en contratos perpetuos?

Generalmente, un apalancamiento inferior a 20 veces se considera bajo apalancamiento, como un apalancamiento de 10 veces. Un apalancamiento superior a 20 veces se considera alto apalancamiento, como un apalancamiento de 100 veces.


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Zhang tiene 1000 yuanes de capital. Con un apalancamiento de 10 veces, posee un lote de huevos. Si el precio de los huevos sube un 2%, equivale a un aumento del 20%. Ahora Zhang tiene 1200 yuanes. Gana 200 yuanes, de lo contrario, pierde 200 yuanes.


Li también tiene 1000 yuanes de capital. Con un apalancamiento de 100 veces, posee el mismo lote de huevos que Zhang. Si el precio de los huevos sube un 2%, equivale a un aumento del 200%. Ahora Li tiene 2000 yuanes. Gana 1000 yuanes, de lo contrario, pierde 1000 yuanes.


Este símil muestra que no importa qué apalancamiento se elija, la cantidad de productos vendidos con el mismo capital es la misma. Sin embargo, el efecto producido por el aumento o disminución del precio del producto se amplificará de acuerdo al ratio de apalancamiento. Cuando el precio de los huevos sube un 2%, Zhang, que elige un apalancamiento de 10 veces, obtiene 200 yuanes de ganancia. Mientras que Li, que elige un apalancamiento de 100 veces, obtiene 1000 yuanes de ganancia. En este caso, el alto apalancamiento recupera el doble de la ganancia, esta es la ventaja del alto apalancamiento. Con un apalancamiento bajo, las ganancias son menores.


Pero cuando el precio de los huevos cae un 2%, Zhang, que elige un apalancamiento de 10 veces, solo pierde 200 yuanes. Mientras que Li, que elige un apalancamiento de 100 veces, pierde 1000 yuanes. Se puede ver que hacer un alto apalancamiento en este momento implica una pérdida total, este es el riesgo del alto apalancamiento. En cambio, con un bajo apalancamiento, la pérdida es solo de 200 yuanes, lo que no conduce a la liquidación, y si el precio vuelve a subir, se puede recuperar. Esta es la ventaja del bajo apalancamiento.


¿Se puede ajustar el apalancamiento de los contratos perpetuos en cualquier momento?

El apalancamiento de los contratos perpetuos se puede ajustar en cualquier momento. Los inversores pueden establecer y ajustar flexiblemente según sus necesidades, incluyendo el ajuste del apalancamiento o la cantidad de margen después de abrir una posición. Cuando el trader está en estado de ganancia, puede aumentar el apalancamiento para amplificar la rentabilidad. Cuando está en estado de pérdida, puede reducir la probabilidad de liquidación mediante la adición de margen o la disminución del apalancamiento. Actualmente, el apalancamiento de los contratos perpetuos se puede controlar de manera flexible para obtener un mayor retorno de inversión.


Desde el punto de vista de los estándares de inversión, el apalancamiento en contratos perpetuos es beneficioso para los inversores. Cuando el mercado experimenta volatilidad, el alto apalancamiento amplifica directamente los rendimientos, aumentando significativamente la eficiencia del uso de capital. Además, para los inversores, no hay tiempo de vencimiento, lo que permite mantener posiciones durante mucho tiempo. Es importante notar que el trading de contratos al contado tiene un riesgo bajo y poca volatilidad, mientras que el trading de contratos inversos tiene un alto riesgo y una gran volatilidad.

El trading de alto apalancamiento significa que los inversores pueden controlar activos de mayor escala con una inversión de capital menor. Por ejemplo, un contrato perpetuo con un apalancamiento de 10 veces permite al inversor controlar el 100% de los activos con solo el 10% de su capital. Este método puede generar enormes ganancias cuando el mercado está en tendencia alcista. Sin embargo, lo contrario también es cierto, cada fluctuación del mercado puede tener un gran impacto en el capital del inversor. Tomando como ejemplo el Bitcoin, si su precio fluctúa más del 10% en poco tiempo, un inversor que utiliza un apalancamiento de 10 veces podría enfrentar el riesgo de liquidación.


El trading de bajo apalancamiento es relativamente conservador, ya que los inversores utilizan una proporción mayor de capital para controlar los activos. Por ejemplo, un apalancamiento de 1 vez significa que el monto de inversión del inversor es igual al monto de activos que controla. En este caso, aunque los rendimientos son relativamente menores, el riesgo del inversor también se reduce significativamente. Usando el mismo Bitcoin como ejemplo, si su precio fluctúa un 10%, un inversor que utiliza un apalancamiento de 1 vez no enfrentará el riesgo de liquidación, pero, correspondientemente, los rendimientos también serán menores.


En el cálculo de rendimientos, efectivamente existe una diferencia significativa entre alto y bajo apalancamiento. Supongamos que un inversor compra Bitcoin por valor de 10,000 dólares con un apalancamiento de 10 veces; si el precio del Bitcoin sube un 10%, el total de activos del inversor será de 11,000 dólares. Después de descontar la inversión inicial, la ganancia es de 1,000 dólares, con una tasa de rendimiento del 100% para el apalancamiento de 10 veces. En cambio, si se realiza la misma operación con un apalancamiento de 1 vez, la tasa de rendimiento sería solo del 10%. Esto demuestra claramente que el alto apalancamiento puede proporcionar mayores rendimientos a corto plazo.


Sin embargo, el mercado no siempre avanza en una dirección favorable. Los riesgos del trading de alto apalancamiento también aumentan. Tomando como ejemplo la caída del precio del Bitcoin en mayo de 2021, muchos inversores de alto apalancamiento sufrieron grandes pérdidas en un corto período, incluso liquidaciones. Los datos muestran que en ese momento, más de 10 mil millones de dólares en contratos fueron liquidadas en el mercado, lo que no solo representa una pérdida para los inversores, sino también un gran golpe psicológico para el mercado. Esto demuestra que, aunque el alto apalancamiento puede generar altos rendimientos, también conlleva mayores riesgos.


Desde el punto de vista psicológico, el alto apalancamiento y el bajo apalancamiento brindan diferentes experiencias a los inversores. Los inversores de alto apalancamiento a menudo se encuentran en un estado de tensión, vigilando constantemente la dinámica del mercado, temerosos de que un cambio en la tendencia cause pérdidas. Por otro lado, los inversores de bajo apalancamiento son relativamente más tranquilos, aunque sus ganancias son menores, su carga mental también es más ligera. Esta diferencia psicológica es especialmente notable durante períodos de alta volatilidad del mercado, donde muchos inversores de alto apalancamiento eligen cerrar posiciones debido a la incapacidad de soportar la presión, lo que lleva a una mayor ampliación de las pérdidas.


Desde una perspectiva estratégica, el alto apalancamiento es adecuado para aquellos inversores que tienen cierta capacidad para soportar riesgos y habilidades de juicio del mercado. Para estos inversores, las fluctuaciones a corto plazo del mercado pueden verse como oportunidades, y no como amenazas. En contraste, el bajo apalancamiento es más adecuado para los inversores aversos al riesgo, que prefieren rendimientos estables y evitar grandes fluctuaciones de capital. En las operaciones reales, los inversores deben elegir el ratio de apalancamiento adecuado según su preferencia de riesgo.


En un entorno de mercado cambiante, el rendimiento de alto y bajo apalancamiento también puede variar. Por ejemplo, durante un mercado alcista, los rendimientos del alto apalancamiento pueden aumentar drásticamente, mientras que en un mercado bajista o lateral, las inversiones de bajo apalancamiento pueden parecer más estables. Por lo tanto, al elegir apalancamiento, los inversores deben considerar no solo su capacidad para soportar riesgos, sino también la tendencia y volatilidad general del mercado.


Además, las políticas de las bolsas y la regulación del mercado también pueden influir en el uso del apalancamiento. Algunas bolsas pueden establecer restricciones más estrictas para el trading de alto apalancamiento para proteger los fondos de los inversores. Además, los cambios en la regulación del mercado también pueden llevar a ajustes en las políticas de apalancamiento, y los inversores deben estar atentos a esta información para ajustar oportunamente sus estrategias de trading.


Es importante mencionar que, con el desarrollo de la tecnología financiera, cada vez más plataformas de trading ofrecen opciones de apalancamiento más flexibles. Los inversores pueden elegir el ratio de apalancamiento adecuado según la situación del mercado y sus necesidades personales. Esta flexibilidad proporciona más opciones a los inversores, pero también aumenta la complejidad de la toma de decisiones. Al elegir un apalancamiento, los inversores no solo deben considerar los rendimientos y los riesgos, sino también su experiencia en trading y comprensión del mercado.

Al resumir las diferencias de rendimiento entre alto y bajo apalancamiento, no es difícil ver que ambos tienen sus pros y contras. El alto apalancamiento puede generar mayores rendimientos potenciales, pero también conlleva mayores riesgos; mientras que el bajo apalancamiento es relativamente seguro, pero con rendimientos limitados. Al elegir, los inversores deben considerar su capacidad para soportar riesgos, su habilidad para juzgar el mercado y su experiencia en trading para tomar decisiones informadas.