MARA Holdings, el mayor minero de Bitcoin que cotiza en bolsa en Wall Street, ha cerrado con éxito una segunda oferta de notas senior convertibles por $850 millones.
La empresa hizo el anuncio el 5 de diciembre a través de una publicación en X, detallando que el uso principal de los ingresos será adquirir más Bitcoin y recomprar algunas de sus notas convertibles pendientes que vencen en 2026.
La Última Oferta de Notas Convertibles de MARA
En un comunicado de prensa adjunto, MARA confirmó que las notas se emitirán sin interés, excepto en casos raros donde puede aplicarse un interés especial, con el monto principal que se espera que permanezca sin cambios.
Las notas están programadas para vencer en 2031 y son convertibles a discreción de la empresa en efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos.
El minero de Bitcoin proyecta que los ingresos netos de esta oferta ascenderán a aproximadamente $835 millones, con el potencial de aumentar a $985 millones si se compran completamente notas adicionales.
La empresa planea destinar aproximadamente $48 millones de estos ingresos a recomprar aproximadamente $51 millones de sus notas convertibles existentes, que vencen en 2026.
Los ingresos restantes se utilizarán para adquirir más Bitcoin y para fines corporativos generales, incluyendo capital de trabajo, adquisiciones estratégicas, expansión de activos y pago de deudas.
Ofertas y Compras Previas
Este movimiento sigue a la oferta anterior de notas senior convertibles a cero interés de MARA por $700 millones que vencen en 2030. La empresa también adquirió recientemente 703 BTC en noviembre después de haber comprado anteriormente 5,771 BTC, lo que llevó sus adquisiciones mensuales totales a 6,474 BTC.
La compra se realizó tras una venta anterior de notas convertibles senior a cero interés que recaudó $1 mil millones. En ese momento, la empresa minera también reveló que tiene aproximadamente $160 millones en fondos restantes, que planea usar para futuras compras de Bitcoin durante caídas de precios.
Según la última actualización, BitcoinTreasuries muestra que MARA ahora posee un total de 34,794 BTC, valorados en aproximadamente $3.3 mil millones. Esto posiciona a la empresa como el segundo mayor tenedor corporativo de la criptomoneda, solo detrás de MicroStrategy, que recientemente anunció una compra de Bitcoin por valor de $1.5 mil millones.
El mercado ha respondido positivamente a los últimos movimientos de la firma. Los datos de Google Finance muestran que el 5 de diciembre, las acciones de la empresa cerraron con un aumento del 3.30%, alcanzando $25.96.
Además, en el último mes, el precio de las acciones de MARA ha aumentado un 59.85%, y su crecimiento acumulado hasta la fecha es del 13.2%.
La publicación MARA Cierra Oferta de Notas Convertibles de $850M para Aumentar Tenencias de Bitcoin apareció primero en CryptoPotato.
