BlockBeats informa que el 3 de diciembre, la empresa minera de bitcoin MARA Holdings, Inc. anunció que el monto total de los bonos preferentes convertibles con vencimiento en 2031 que emitió se incrementó a 850 millones de dólares (inicialmente anunciado como 700 millones de dólares). MARA también otorgó a los compradores iniciales de los bonos la opción de comprar hasta 150 millones de dólares en el monto total de los bonos dentro de los 13 días a partir de la fecha de la primera emisión de los bonos. Se espera que esta emisión finalice el 4 de diciembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. MARA estima que, después de descontar los descuentos y comisiones a los compradores iniciales, pero sin incluir los gastos de emisión estimados que debe pagar MARA, los ingresos netos de la venta de bonos son aproximadamente 835.1 millones de dólares (o aproximadamente 982.5 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen completamente su opción de compra de bonos adicionales).
MARA espera utilizar aproximadamente 48 millones de dólares de los ingresos netos de la venta de los bonos para recomprar, mediante transacciones negociadas en privado, un total de aproximadamente 51 millones de dólares en bonos convertibles existentes que vencen en 2026, y el resto de los ingresos netos se destinará a la compra de más bitcoins y a usos generales de la empresa, que pueden incluir capital de trabajo, adquisiciones estratégicas, expansión de activos existentes y el pago de deudas adicionales y otras deudas pendientes.
