Según el informe de Deep Tide TechFlow, el 3 de diciembre, MARA Holdings, Inc., una empresa minera de bitcoin, anunció que el monto total de su nota preferente convertible a 0.00% con vencimiento en 2031 se ha aumentado a 850 millones de dólares (anteriormente anunciado como 700 millones de dólares). MARA también otorgó a los compradores iniciales de la nota una opción para recomprar, dentro de los 13 días a partir de la fecha de emisión de la nota (incluida dicha fecha), notas por un monto total de hasta 150 millones de dólares. Se espera que la emisión se complete el 4 de diciembre de 2024, sujeta a las condiciones habituales de cierre. MARA estima que, después de deducir los descuentos y comisiones de los compradores iniciales, pero sin incluir los costos de emisión estimados que debe pagar, los ingresos netos de la venta de las notas serán aproximadamente 835.1 millones de dólares (si los compradores iniciales ejercen completamente su opción de compra de notas adicionales, será aproximadamente 982.5 millones de dólares).
MARA espera utilizar aproximadamente 48 millones de dólares de los ingresos netos de la venta de notas para recomprar, a través de transacciones negociadas en privado, un total de aproximadamente 51 millones de dólares de sus notas convertibles existentes que vencen en 2026, y el resto de los ingresos netos se destinará a comprar más bitcoin y a fines corporativos generales, que pueden incluir capital de trabajo, adquisiciones estratégicas, expansión de activos existentes y el pago de deudas adicionales y otras deudas no pagadas.
