Coinspeaker MARA Holdings sigue a MicroStrategy con una oferta de 700 millones de dólares para comprar Bitcoin
La empresa minera de Bitcoin (BTC) MARA Holdings Inc (NASDAQ: MARA) ha revelado sus planes para una oferta privada de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles al 0%, con vencimiento en 2031. Según el comunicado de prensa, esta oferta está sujeta a las condiciones del mercado y otros factores relevantes. Los bonos se emitirán en una colocación privada, dirigida a compradores institucionales que califiquen según la Regla 144A de la Ley de Valores.
Uso estratégico de los fondos en Maratón: equilibrio entre crecimiento y estabilidad
La empresa con sede en Estados Unidos también planea otorgar a los compradores iniciales una opción para comprar $105 millones adicionales en Notas Convertibles.
Como se reveló, la oferta de deuda será las obligaciones senior no garantizadas de MARA y no se espera que devenguen intereses. Dependiendo de la elección de la empresa, se convertirán en efectivo, acciones comunes de MARA o ambas.
Cabe destacar que $50 millones de los ingresos netos de esta oferta probablemente se utilizarán para fines corporativos generales. Esto incluirá la adquisición de Bitcoin adicional, la realización de gastos de capital o la inversión en oportunidades de crecimiento.
Además, la empresa planea usar parte de los fondos para recomprar sus notas convertibles de 2026. Así, los inversores de MARA se beneficiarán de la posible apreciación del capital mientras optimizan la estructura de capital de la empresa.
Hoy, anunciamos una oferta privada propuesta de notas convertibles al 0% por $700 millones + opción de $105 millones. Los ingresos se utilizarán principalmente para adquirir bitcoin y recomprar notas convertibles existentes de 2026 por hasta $50 millones.https://t.co/S9kgfId4rp
— MARA (@MARAHoldings) 2 de diciembre de 2024
El movimiento estratégico también mejorará la salud financiera general de la empresa. Mientras tanto, estas inversiones se alinean con la estrategia a largo plazo de MARA para escalar operaciones y beneficiarse del aumento del valor del Bitcoin. La decisión de la empresa llega en un momento de creciente interés y optimismo en torno a Bitcoin y los activos digitales.
Empresas como MicroStrategy y Core Scientific han utilizado notas senior convertibles, similares a MARA, para recaudar capital sin diluir las participaciones de los accionistas. Intrigantemente, estas notas financian la expansión, adquisiciones e inversiones, atrayendo inversores estratégicos mientras mantienen flexibilidad financiera.
Acumulación de Bitcoin de Marathon Digital
Hace unos días, el gigante de la minería de Bitcoin compró 703 Bitcoin a través de su última nota convertible de $1 mil millones a una tasa de interés del 0%.
Con esto, sus compras totales de Bitcoin han alcanzado 6,474 BTC. Según informó Coinspeaker, Mara Holdings compró recientemente 703 BTC a un precio promedio de $95,395 por moneda. Esto sucede después de la compra inicial de la empresa de 5,771 BTC anteriormente.
Como tal, Mara Holdings ha reportado un rendimiento del 36.7% en sus compras de BTC desde principios de 2024. Además de sus compras, MARA agrega unidades de Bitcoin a su Tesorería a través de sus operaciones de minería. El minero de Bitcoin posee 34,797 BTC en su tesorería, por un valor de $3.3 mil millones.
Además, la empresa agregó más de 5,000 unidades de Bitcoin en agosto, convirtiéndose en el segundo mayor tenedor público de BTC después de MicroStrategy. Ese mismo agosto, MARA adquirió 4,144 BTC, llevando sus reservas a más de 25,000 BTC. La compra interminable de Bitcoin por parte de Marathon representó casi el 0.12% del suministro circulante total de Bitcoin.
La estrategia a largo plazo de Mara Holdings da buenos resultados, ya que el valor de Bitcoin muestra resistencia y un impulso ascendente.
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