La firma de minería MARA Holdings, anteriormente Marathon Digital, anunció planes para ofrecer $700 millones en notas senior convertibles a 0.00% con vencimiento en 2030 a compradores institucionales calificados.
La empresa puede permitir que los compradores iniciales adquieran $105 millones adicionales en notas dentro de los 13 días posteriores a la emisión.
Oferta de Notas Convertibles de $700M
MARA planea utilizar hasta $50 millones de la venta de notas para recomprar parte de sus notas convertibles de 2026 a través de acuerdos privados. El resto de los fondos se destinarán a adquirir más Bitcoin y a propósitos generales como capital de trabajo, adquisiciones estratégicas, expansión de activos y pago de deudas, según el comunicado de prensa oficial.
La empresa espera que las notas se emitan sin interés, excepto en casos raros donde pueda aplicarse un interés especial, y se espera que el monto principal permanezca sin cambios. Las notas, que vencen en 2030, son convertibles en efectivo, capital o una combinación de ambos. Esta estrategia ayuda a MARA a mejorar su balance reemplazando obligaciones a corto plazo con deuda a largo plazo mientras continúa su inversión en activos digitales.
El movimiento se produce menos de una semana después de que MARA adquiriera 6,474 BTC de su oferta de notas convertibles de $1 mil millones a 0% de interés. En el mismo anuncio, la empresa también reveló la compra de notas por valor de $200 millones de sus notas de 2026 y planea usar los $160 millones restantes para comprar más Bitcoin a precios más favorables durante las caídas del mercado.
Esta estrategia se alinea con el enfoque de MicroStrategy de emitir deuda corporativa para aumentar las tenencias de BTC, una tendencia creciente entre las empresas.
Bitcoin para la Soberanía Financiera: Recomendaciones de MARA
MARA Holdings recientemente instó a los responsables de políticas de Estados Unidos a liderar en la minería de Bitcoin, posicionando el activo como crucial para la seguridad nacional y la soberanía financiera. La empresa minera enfatizó la oferta finita de Bitcoin, su descentralización y su transferibilidad transfronteriza, comparándolo con el oro como un almacén de valor. MARA argumentó que controlar el espacio de bloques y la tasa de hash de Bitcoin garantizaría el acceso a transacciones seguras, previniendo la manipulación por parte de naciones 'adversarias'.
La firma recomendó a EE. UU. desarrollar infraestructura doméstica de minería de Bitcoin, priorizar la adopción de energía renovable y reducir la dependencia de chips ASIC extranjeros. Este cambio estratégico podría fortalecer la economía, impulsar las redes energéticas y crear empleos de alta tecnología.
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