En el último anuncio, Marathon Digital reveló que planea emitir 700 millones de dólares en notas senior convertibles a través de una colocación privada con fecha de vencimiento en 2031. El monto específico depende de las condiciones del mercado y otros factores. MARA también espera otorgar a los compradores iniciales de los bonos una opción de compra de hasta $105 millones en el monto principal agregado de los bonos dentro de los 13 días posteriores a la fecha de emisión inicial de los bonos.
Los pagarés serán deuda senior no garantizada de MARA sin intereses ni devengos esperados, señaló la compañía. A partir del 1 de junio de 2025, los intereses especiales se pagarán semestralmente el 1 de junio y el 1 de diciembre de cada año. Los pagarés se ofrecerán y venderán a compradores institucionales calificados.
Es importante señalar que estos bonos serán canjeables por efectivo, acciones ordinarias de MARA o una combinación de efectivo y acciones ordinarias de MARA (a elección de MARA). Se espera que MARA utilice 50 millones de dólares de los ingresos netos de la venta de bonos para recomprar parte de sus bonos convertibles existentes que vencen en 2026 a través de transacciones privadas negociadas, y el resto se destinará a usos generales de la empresa.
La creciente tasa de adopción de BTC por parte de MARA
Recientemente, Marathon adquirió 6,474 Bitcoin (BTC) por más de 600 millones de dólares. Este movimiento se produce en un contexto de una tendencia más amplia de adopción institucional de Bitcoin, donde un número cada vez mayor de empresas que cotizan en bolsa ahora posee BTC en su balance.
La última compra de MARA refuerza aún más su posición entre un número creciente de empresas que están adoptando Bitcoin como un activo a largo plazo.
Marathon Digital también compartió su actualización de producción de Bitcoin para noviembre de 2024. Es notable que su tasa de hash eléctrica aumentó un 15%, alcanzando 46.1 EH/s. Su total de BTC HODL es actualmente de 34,959 BTC, con un valor de 3.3 mil millones de dólares. Hasta la fecha, ha adquirido 12,965 BTC a un precio promedio de 77,692 dólares. Ha logrado un rendimiento de 37.2% en rendimiento por acción de BTC desde el inicio del año.
