La línea principal de esta ola de mercado se ha vuelto cada vez más clara:
1. Memecoin y la IA son las pistas principales este año
El Memecoin de este año es completamente diferente al anterior. Se ha alejado de la jugabilidad anterior de “Dogecoin” y se parece más al concepto DeFi de 2020. En esencia, es una nueva forma de emisión de activos, y toda la infraestructura y los servicios deben depender de la emisión de este activo. Memecoin es este camino izquierdo, mientras que el camino correcto son proyectos como RWA (Real Asset) y VCcoin.
La ruta izquierda representa una oportunidad macro, mientras que la derecha representa oportunidades más estructurales, como el resurgimiento de DeFi, el surgimiento de nuevos proyectos como ENA, Sky y Morpho, y el surgimiento de protocolos establecidos como Curve y AAVE. recuperación. Conceptos emergentes como BTCfi, CeDefi y Payfi también ofrecen oportunidades estructurales.
Actualmente, no soy optimista acerca de ETH, ya que solo puede participar en historias secundarias. Aunque Coinbase podría beneficiarse de la historia principal, creo que su papel es más como uno de los muchos participantes, en lugar de ser el protagonista. En mi opinión, ETH puede no superar a BTC en términos de tipo de cambio, y tampoco tiene ventajas en comparación con Solana, incluso frente a los grandes DeFi se muestra débil.
2. La influencia de las políticas occidentales aún no se ha liberado por completo.
Durante la campaña, las declaraciones de Trump y Musk ya han tenido un gran impacto. A continuación, hay dos eventos más significativos: uno es asumir oficialmente el cargo, y el otro es cambiar al presidente de la SEC. Mientras tanto, ETH y MSTR ya han tomado el lugar de Grayscale en el último ciclo, y en el futuro, más empresas y países podrían comenzar a asignar activos criptográficos. Esta vez será de mayor escala que en 2020.
La tendencia de 'bull market' en Occidente debería continuar.
Considerando factores internos y externos, la importancia del ecosistema se ha vuelto muy clara. Para los ecosistemas que ya han formado un fuerte consenso, no necesitamos entrar en más detalles. Aquí mencionaré dos ecosistemas que actualmente no tienen mucha atención pero que tienen un gran potencial:
3. Bittensor 生态
Recientemente se recomendó una entrevista de Vitlik, aunque no tiene mucho que ver con ETH, algunas de sus opiniones son muy interesantes, especialmente la discusión sobre la centralización del poder en la IA y la futura simbiosis de la IA. En el ámbito de Memecoin, ACT es sin duda el mayor Beta, y en el sector de Alts, el futuro de Crypto AI sin duda pertenece a deAI o Fair AI, por lo que creo que el potencial de Bittensor es mayor que el de Worldcoin.
Además, es importante notar que la semana pasada, los medios informaron que la candidata potencial para la nueva presidenta de la SEC es Teresa Goody Guillén, de la firma de abogados BakerHostetler, quien es la socia legal de Masa, la primera subred de Bittensor. Una vez que se conoció esta noticia, a pesar de que BTC estaba en estado de corrección, $MASA aún subió alrededor del 30%.
4. Cerca de 生态
Todos saben que llegar primero se lleva la mejor parte, y llegar tarde podría significar no obtener nada. Near es un ejemplo de esto. A principios de este año, cuando Solana Memecoin estaba en auge, Near también lanzó su propio Memecoin, creando los activos Heila y Yilong. El fundador de Near, @ilblackdragon, incluso asistió a la conferencia de IA de Nvidia.
Pero en los próximos meses, la popularidad de Memecoin y la IA se enfriará gradualmente. Ahora, Memecoin y la IA han vuelto a estar en auge, arrasando en Solana, Base, SUI, BNBChain, pero el ecosistema de Near parece haber perdido esta ola.
Sin embargo, la buena noticia es que Near siempre ha tenido un 'teorema místico', que es que desde DeFi hasta X2E, luego NFT y las inscripciones, Near siempre logra ponerse al día en el último momento y obtener el último bocado caliente. En esto, otras cadenas públicas básicamente no pueden competir. Aunque Memecoin y las inscripciones ahora parecen estar tibias en el ecosistema de Near, recientemente he notado que proyectos como Memecoin @dragonisnear y las inscripciones @inscriptionneat aún tienen 7 millones de dólares en liquidez de mercado, y la liquidez de salida también es bastante buena.
En general, Near puede ser un poco lento en ciertos aspectos, pero siempre logra aprovechar algunas oportunidades clave, aunque a veces no lo hace temprano, a menudo puede obtener un retorno relativamente bueno en la última ola del mercado.
