La estrategia de "rollover" es teóricamente viable, requiere que los inversionistas inviertan con una posición adecuada cuando surgen oportunidades significativas en el mercado, en lugar de realizar transacciones pequeñas de forma frecuente. La implementación exitosa de esta estrategia a menudo depende de un juicio preciso sobre la tendencia del mercado y la oportunidad de actuación. Aunque en una vida, si se aprovechan unas pocas de estas oportunidades, es posible acumular una riqueza desde cero hasta millones, esto requiere que los inversionistas tengan una alta capacidad de observación del mercado y de toma de decisiones. Aquí hay algunos puntos que aprenderán y que les serán útiles toda la vida.
Oportunidad de rollover
El arte del rollover no se puede dominar de manera impulsiva. Necesita el momento adecuado, las condiciones adecuadas y la colaboración de las personas para aumentar las probabilidades de éxito. A continuación, se presentan cuatro momentos dorados para el rollover:
(I) Rompimiento después de un largo período lateral: Cuando el mercado ha estado en un estado lateral durante un tiempo prolongado y la volatilidad ha caído a un nuevo mínimo, una vez que el mercado elige una dirección de ruptura, se puede considerar el uso de rollover.
(II) Comprar en la caída de un mercado alcista: En la ola de un mercado alcista, el mercado experimenta una fuerte subida y luego de repente cae. En este momento, se puede considerar usar una estrategia de rollover para captar oportunidades de compra en la caída.
(III) Rompimiento en el nivel semanal: Cuando el mercado rompe un nivel de resistencia o soporte clave en el gráfico semanal, es como si hubiera atravesado una sólida línea de defensa. En este momento, el rollover puede aprovechar esta oportunidad de ruptura.
(IV) Sentimiento del mercado y eventos noticiosos: Cuando el sentimiento del mercado es tan cambiante como el clima, o hay eventos noticiosos y cambios de políticas significativos que pueden sacudir el mercado, el rollover puede convertirse en una herramienta poderosa en tus manos.
Solo en estas circunstancias específicas, las probabilidades de éxito del rollover aumentarán significativamente. En otros momentos, es mejor permanecer cauteloso o incluso abandonar oportunidades poco claras. Pero si las condiciones del mercado parecen adecuadas para el rollover, no olvides controlar estrictamente el riesgo, estableciendo puntos de stop-loss para prevenir imprevistos. Después de todo, los inversionistas sabios son aquellos que saben encontrar un equilibrio entre el riesgo y la oportunidad.
Análisis técnico
Una vez que confirmes que el mercado es adecuado para el rollover, el siguiente paso es el análisis técnico. Primero, observa la tendencia, utilizando herramientas como medias móviles, MACD y RSI para determinar si el mercado está subiendo o bajando. Si es posible, es mejor usar varios indicadores juntos, esto es más confiable.
Identifica los puntos clave de soporte y resistencia del mercado, evalúa la fiabilidad del rompimiento, y utiliza señales de divergencia para captar oportunidades de reversión. Por ejemplo, si el precio alcanza un nuevo máximo pero el MACD no lo sigue, esto puede ser una divergencia de techo, lo que significa que el precio podría caer, en este momento puedes considerar reducir posiciones o vender en corto. Por otro lado, si el precio alcanza un nuevo mínimo pero el MACD no marca un nuevo mínimo, esto podría ser una divergencia de suelo, lo que significa que el precio podría subir, en este momento puedes considerar aumentar posiciones o comprar en largo.
Gestión de posiciones
Una gestión de posiciones razonable se basa en tres pasos: determinar la posición inicial, establecer reglas de aumento de posición y formular estrategias de reducción de posición. Un ejemplo facilita la comprensión.
Posición inicial: Si tienes 1 millón de yuanes, entonces la cantidad de inversión inicial no debe exceder el 10%, es decir, 100,000 yuanes.
Reglas de aumento de posición: Cuando decidas aumentar tu inversión, asegúrate de esperar hasta que el precio haya superado un nivel de resistencia clave, y cada aumento no debe exceder el 50% de la inversión original, es decir, no más de 50,000 yuanes.
Estrategia de reducción de posición: Cuando el precio alcance tu objetivo de ganancias esperado, puedes comenzar a vender gradualmente. Recuerda, cuando sea el momento de soltar, suéltalo, no dudes. La cantidad vendida cada vez no debe exceder el 30% de la cantidad que posees actualmente, esto te permite asegurar tus ganancias de manera gradual.
En realidad, como inversionistas comunes, podemos ser un poco más audaces cuando encontramos grandes oportunidades, y ser más conservadores cuando las oportunidades son escasas. Si tienes suerte, tal vez ganes unos millones; si no, solo tendrás que aceptar la realidad. Sin embargo, debo recordarles que una vez que ganen dinero, deben retirar primero el capital invertido y luego usar la parte de las ganancias para seguir invirtiendo. Pueden no ganar dinero, pero no deben perder.
Ajustar posiciones
Una vez que hayas resuelto la gestión de posiciones, hemos llegado al paso más crucial: cómo lograr el rollover ajustando las posiciones.
1. Oportunidad: Entra al mercado solo cuando cumpla con las condiciones para el rollover.
2. Abrir posición: Sigue las señales del análisis técnico y busca el momento adecuado para entrar al mercado.
3. Aumentar posición: Si el mercado se mueve en la dirección correcta, aumenta gradualmente tu posición.
4. Reducción de posiciones: Si has ganado el beneficio esperado, o si el mercado presenta alguna irregularidad, comienza a vender lentamente.
5. Cierre de posiciones: Alcanza tu precio objetivo, o si el mercado claramente va a cambiar, venda todo.
En cuanto a cómo operar específicamente, compartiré mis experiencias sobre el rollover:
(I) Aumenta cuando has ganado dinero: Si tu inversión ha aumentado, considera aumentar un poco más, pero solo si el costo ha bajado y el riesgo es menor. No aumentes cada vez que ganes, sino solo en momentos adecuados, como en puntos de ruptura de tendencias, y si se rompe, reduce rápidamente, o aumenta en correcciones.
(II) Capital base + trading: Divide tus activos en dos partes, una parte se mantiene sin movimiento como capital base, y la otra parte se compra y vende durante las fluctuaciones del mercado, lo que puede reducir costos y aumentar ganancias. Existen varias maneras de dividir:
1. Rollover con medio capital: Mantén la mitad de tu capital a largo plazo y la otra mitad para comprar y vender durante las fluctuaciones de precios.
2. Treinta por ciento de capital base: Mantén el treinta por ciento de tu capital a largo plazo, y usa el restante setenta por ciento para comprar y vender durante las fluctuaciones de precios.
3. Setenta por ciento de capital base: Mantén el setenta por ciento de tu capital a largo plazo, y usa el restante treinta por ciento para comprar y vender durante las fluctuaciones de precios.
El objetivo de esto es, al mantener una cierta posición, usar las fluctuaciones a corto plazo del mercado para ajustar los costos y optimizar las posiciones.
Gestión de riesgos
La gestión de riesgos, en términos simples, son dos cosas: control del capital total y asignación de fondos. Asegúrate de que tu inversión total no exceda el riesgo que puedes soportar, y la asignación de fondos debe ser astuta, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Además, mantente atento a los cambios en el mercado y en los indicadores técnicos, ajusta tu estrategia de manera flexible según las condiciones del mercado y, si es necesario, haz stop-loss o ajusta la cantidad de inversión a tiempo.
Muchas personas, al escuchar sobre el rollover, pueden sentirse emocionadas y asustadas al mismo tiempo, deseando intentarlo pero preocupándose por el riesgo. En realidad, la estrategia de rollover en sí no conlleva un gran riesgo, lo crucial es el uso del apalancamiento. Si se utiliza de manera razonable, el riesgo puede ser completamente controlado.
Por ejemplo, si tengo 10,000 yuanes de capital, y abro una posición cuando el precio de una moneda es de 1,000 yuanes, utilizo un apalancamiento de 10 veces, pero solo uso el 10% del capital total (es decir, 1,000 yuanes) como margen, así que en realidad solo estoy usando un apalancamiento de 1 vez. Si establezco un stop-loss del 2%, si el mercado se vuelve desfavorable, sólo perderé el 2% de esos 1,000 yuanes, es decir, 200 yuanes. Incluso si ocurre la peor situación y se activa la condición de liquidación, solo perderás esos 1,000 yuanes, no todo tu capital. Aquellos que enfrentan liquidaciones a menudo lo hacen porque usaron un apalancamiento demasiado alto o una posición demasiado pesada, y cualquier pequeña fluctuación en el mercado puede provocar una liquidación. Pero siguiendo este método, incluso si el mercado es desfavorable, tus pérdidas son limitadas. Así que, sin importar si usas un apalancamiento de 20 veces o 30 veces, o incluso de 3 veces o 0.5 veces, lo crucial es si puedes usar el apalancamiento de manera razonable y controlar las posiciones.
Esto es el proceso básico de operación del rollover. Los amigos interesados pueden echar un vistazo y estudiarlo detenidamente. Por supuesto, cada persona puede tener diferentes opiniones, solo comparto mi experiencia y no intento convencer a nadie.
¿Cómo hacer crecer un capital pequeño? El efecto del interés compuesto.
Si tienes una moneda en la mano, y su valor se duplica cada día, en un mes su valor cambiará drásticamente. El primer día se duplica, el segundo día se vuelve a duplicar, y así sucesivamente; el número final será sorprendentemente grande. Este es el poder del interés compuesto. Incluso si comienzas con poco capital, si continúas duplicando, eventualmente podrás acumular una cantidad impresionante.
Para aquellos amigos que no tienen mucho capital disponible pero desean ingresar al mercado, apunten a grandes objetivos. Muchas personas creen que con poco capital deberían hacer transacciones de corto plazo de manera frecuente para aumentar rápidamente su valor, pero en realidad, un enfoque a medio y largo plazo puede ser más adecuado. En lugar de ganar pequeñas cantidades de dinero cada día, es mejor enfocarse en lograr multiplicaciones significativas en cada transacción, lo que buscamos es un crecimiento exponencial, un salto de nivel.
En la gestión de posiciones, primero debes diversificar el riesgo, no pongas todo tu capital en una sola transacción. Puedes dividir tu capital en tres o cuatro partes, y cada vez solo inviertes una de ellas. Por ejemplo, si tienes cuarenta mil, divídelos en cuatro partes, y cada transacción usa solo diez mil.
Usa el apalancamiento de manera moderada. El apalancamiento de las monedas principales no debe exceder diez veces, y para las monedas menores no debe exceder cuatro veces.
Debes ajustar dinámicamente. Si incurres en pérdidas, complementa con una cantidad equivalente de capital; si obtienes ganancias, retira un poco. De cualquier manera, no dejes que te atrapen las pérdidas.
Cuando tu capital crezca hasta cierto nivel, puedes considerar aumentar gradualmente la cantidad de cada transacción, pero no aumentes demasiado de una vez, hazlo de forma gradual.
A través de una gestión de posiciones razonable y estrategias de trading sólidas, un capital pequeño también puede lograr un gran aumento de valor. La clave es tener paciencia y esperar el momento adecuado, enfocándose en los grandes objetivos de cada transacción, en lugar de obtener pequeñas ganancias diarias.
Sé que la liquidación es algo que cualquiera puede enfrentar. Pero en ese momento, aún tenía ganancias en el mercado al contado para compensar las pérdidas; no creo que ustedes no hayan ganado nada con sus posiciones al contado. Mis futuros solo representan el 2% de mi capital total, así que no importa cuánto pierda, no perderé todo, y las pérdidas siempre están bajo mi control.
Espero que todos podamos hacer que nuestro capital crezca cada vez más, como una bola de nieve.
Regala rosas y siempre habrá fragancia en tus manos. ¡Gracias por tus likes, seguimientos y compartidos! ¡Deseo a todos libertad financiera para 2025!
En el actual y cambiante mercado, actuar sin pensar nunca traerá oportunidades. Presta atención a Di Ge, al contado, momento para la disposición, estrategias, Wu Chang publicará.
