Pico matutino de futuros - versión de audio
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Noticias macroeconómicas
1. Según CCTV News, el 25 de noviembre, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que impondrá un arancel del 25% a todos los productos que entren en Estados Unidos desde México y Canadá. Además, Trump anunció que se aplicará un arancel adicional del 10% a los productos chinos. En una entrevista del año pasado, Trump propuso un arancel general del 10% a todos los productos importados.
2. El Centro de Administración de Fondos de Vivienda de Guangzhou publicó un aviso sobre el ajuste de las políticas de fondos de vivienda. El límite máximo de préstamo para una persona se ajusta a 800,000 yuanes, y el límite máximo de préstamo para dos o más personas que compren el mismo inmueble para vivienda se ajusta a 1,600,000 yuanes.
3. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró el martes que Ucrania ha atacado a Rusia dos veces en los últimos tres días con misiles ATACMS de fabricación estadounidense, y Rusia se está preparando para tomar medidas de represalia. El ministerio afirmó que ambos ataques tuvieron como objetivo las posiciones de defensa aérea en la región de Kursk, y uno o dos misiles alcanzaron sus objetivos en cada ataque, aunque la mayoría fueron derribados.
4. Hassan Fadlallah, alto funcionario y miembro del parlamento de Hezbolá, declaró el martes que Hezbolá continuará activo después de que termine la guerra con Israel, incluyendo ayudar a los desplazados libaneses a regresar a sus aldeas y reconstruir las áreas destruidas por los ataques israelíes.
5. Acta de la reunión de la Reserva Federal: los funcionarios tienden a reducir las tasas de interés de manera gradual en el futuro; algunos funcionarios mencionaron la persistente inflación y un mercado laboral débil como razones para una posible pausa en la flexibilización o una aceleración de la misma; en el futuro, se considera reducir la tasa de interés de recompra nocturna en 5 puntos básicos para alinearla con el límite inferior de la tasa de fondos federales.
Movimiento inusual en el mercado de futuros global
1. Los futuros de metales preciosos a nivel internacional generalmente cerraron al alza, los futuros del oro de COMEX subieron un 0.58% a 2633.8 dólares/onza, y los futuros de plata de COMEX subieron un 0.8% a 30.48 dólares/onza.
2. Los precios internacionales del petróleo mostraron movimientos mixtos, el contrato de petróleo crudo estadounidense para enero de 2025 subió un 0.03% a 68.96 dólares/barril. El contrato de petróleo Brent para febrero de 2025 bajó un 0.03% a 72.46 dólares/barril.
3. En la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT), los contratos principales de futuros de productos agrícolas cerraron con movimientos mixtos, los futuros de soja cayeron un 0.28% a 983 centavos/bushel; los futuros de maíz cayeron un 1.15% a 428 centavos/bushel, mientras que los futuros de trigo subieron un 0.22% a 557 centavos/bushel.
4. La mayoría de los metales básicos en Londres cerraron a la baja, el cobre en LME bajó un 0.92% a 8962.5 dólares/tonelada, el zinc en LME subió un 1.49% a 3065 dólares/tonelada, el níquel en LME bajó un 1.38% a 15980 dólares/tonelada, el aluminio en LME bajó un 1.62% a 2609 dólares/tonelada, el estaño en LME bajó un 0.12% a 28940 dólares/tonelada, y el plomo en LME bajó un 0.94% a 2010 dólares/tonelada.
5. Los futuros de productos básicos en el mercado nocturno cerraron con movimientos mixtos, la mayoría de los productos de energía y química subieron, el combustible subió un 1.6%, el asfalto un 1.3%, mientras que el petróleo crudo bajó un 0.92%. La mayoría de los productos del sector negro cayeron, el carbón coquizable bajó un 2.16%, el coque bajó un 1.3%. La mayoría de los productos agrícolas subieron. La mayoría de los metales básicos cerraron a la baja, el acero inoxidable bajó un 1.44%, el níquel en Shanghai bajó un 1.21%, el óxido de aluminio bajó un 1%, el cobre en Shanghai bajó un 0.14%, el plomo en Shanghai subió un 0.23%, el zinc en Shanghai subió un 1.61%. El oro en Shanghai bajó un 0.52%, la plata en Shanghai bajó un 0.05%.
Noticias destacadas del sector negro
1. Según SMM, el Grupo Zongheng de Hebei inició el mantenimiento de una línea de producción de laminado en caliente de 1450 mm a partir del 23 de noviembre, con una duración estimada de 8 días, afectando la producción de bobinas calientes en aproximadamente 820 toneladas por día; el acero especial Donghai de Hebei comenzará el mantenimiento de otra línea de laminado en caliente de 1450 mm a partir del 26 de noviembre, con una duración estimada de 15 días, afectando también la producción en aproximadamente 820 toneladas por día.
2. Según Mysteel, Lian Steel detendrá sus operaciones en el alto horno No. 8 a partir del 15 de diciembre para realizar mantenimiento, que se espera dure 25 días. Desde el 14 hasta el 31 de diciembre, dos líneas de laminado en caliente se someterán a mantenimiento alternativo, afectando la producción de acero en un promedio de 10,000 toneladas por día.
3. Según una investigación de SMM, hasta el 26 de noviembre de 2024, las existencias de coque en los dos puertos alcanzaron 1.245 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 8,000 toneladas en comparación con la semana anterior, un incremento del 0.65%.
Noticias destacadas de productos agrícolas
1. Un informe del Centro de Tecnología de Caña de Azúcar de Brasil (CTC) indica que, en promedio, la producción de caña de azúcar en el centro-sur de Brasil en octubre disminuyó un 20% en comparación con el mismo período del año pasado, bajando de 77.4 toneladas por hectárea el año pasado a 61.7 toneladas por hectárea. Un análisis de los datos acumulados revela que, hasta octubre de 2024, la producción de caña de azúcar en el centro-sur de Brasil fue de 80.0 toneladas por hectárea, mientras que el promedio de los últimos diez años fue de 79.7 toneladas por hectárea.
2. Según los datos publicados por la agencia de investigación de envíos SGS, se espera que las exportaciones de aceite de palma de Malasia del 1 al 25 de noviembre sean de 988,722 toneladas, lo que representa una disminución del 9.31% con respecto a las 1,090,272 toneladas exportadas en el mismo período del mes anterior.
3. Según los datos de China Grain and Oil Business Network, hasta el fin de la semana 47 (23 de noviembre), la tasa de operación de las principales fábricas de aceite de soja en el país aumentó ligeramente en comparación con la semana pasada, alcanzando una tasa promedio de 52.36%, un aumento del 0.01% respecto a la tasa de 52.35% de la semana anterior. Se espera que esta semana la cantidad de procesamiento de soja sea de 2.0363 millones de toneladas, con una tasa de operación del 52.13%.
4. Según los datos publicados por la Asociación de Aceite de Palma de Malasia (MPOA), se estima que la producción de aceite de palma de Malasia del 1 al 20 de noviembre disminuyó un 5.19%, con una reducción del 5.36% en la península de Malasia, del 4.3% en Sabah, del 6.26% en Sarawak y del 4.91% en Malasia oriental.
5. Según los datos de Wind, hasta la semana del 26 de noviembre, las existencias de aceite de soja en los puertos alcanzaron 1.03 millones de toneladas, una disminución de 20,000 toneladas en comparación con las 1.05 millones de toneladas de la semana del 19 de noviembre.
6. La Bolsa de Zhengzhou emitió un anuncio sobre la revisión de los contratos de opciones de azúcar, mencionando que esta revisión entrará en vigor desde el inicio de la negociación de los contratos de opciones correspondientes al contrato de azúcar 2507, es decir, a partir del 3 de marzo de 2025 (noche del 28 de febrero).
7. Los datos de la Asociación de Procesadores de Aceite de Palma de la Península del Sur (SPPOMA) indican que del 1 al 25 de noviembre de 2024, la producción de aceite de palma en Malasia disminuyó un 3.09%, y la tasa de extracción cayó un 0.03%, con una disminución del 3.24% en comparación con el mes anterior.
8. La consultora Datagro informó que se espera que la producción de azúcar en el centro-sur de Brasil alcance entre 42 y 43.2 millones de toneladas en la temporada 2025/26, superando los 39.3 millones de toneladas de la temporada 2024/25. Se prevé que la producción de caña de azúcar alcance entre 590 y 620 millones de toneladas en 2025/26, mientras que la proyección para 2024/25 se ha elevado a 602 millones de toneladas.
Noticias destacadas del sector de energía y química
1. Según los últimos datos de Longzhong Information, hasta la semana del 25 de noviembre, la cantidad de crudo que llegó a los puertos de las refinerías independientes de Shandong fue de 1.405 millones de toneladas, un descenso de 634,000 toneladas en comparación con la semana anterior, lo que representa una caída del 31.09%; el inventario de 104 almacenes sociales de asfalto en el país totalizó 943,000 toneladas, una reducción del 3.2% en comparación con la semana anterior. El inventario total de 54 fábricas de muestras de asfalto en el país fue de 653,000 toneladas, una disminución del 3.5% en comparación con la semana anterior.
2. El Ministro de Petróleo de Irán declaró el martes que, tras identificar los cuellos de botella, el Ministerio del Petróleo logró aumentar la producción de gas natural no procesado. A través de una planificación exhaustiva, el ministerio aumentó con éxito la producción diaria promedio de gas natural crudo en más de 25 millones de metros cúbicos.
3. Citigroup indicó que, desde la perspectiva del equilibrio entre oferta y demanda, OPEC+ no tiene margen para revertir los recortes de producción en 2025, y la cuenca del Pérmico tiene suficiente capacidad geológica para respaldar un crecimiento de 2 a 3 millones de barriles de petróleo por día, lo que significa que OPEC+ deberá adaptarse a este crecimiento en los próximos 3 a 4 años para mantener los precios del petróleo.
4. Las exportaciones de petróleo crudo ruso por mar han experimentado la mayor caída desde julio, con volúmenes de envío cayendo a un mínimo de dos meses, debido a una drástica disminución de la cantidad de petróleo crudo que fluye hacia su principal comprador, India. Hasta el 24 de noviembre, el promedio semanal de exportaciones disminuyó en aproximadamente 150,000 barriles, siendo la cuarta caída en cinco semanas, aunque el volumen semanal de exportaciones tuvo un leve aumento en comparación con los siete días anteriores.
5. Un representante de OPEC+ indicó que los miembros clave de OPEC+ ya han comenzado a discutir la posibilidad de retrasar el reinicio de la producción de petróleo programado para enero del próximo año, lo que podría posponerse por varios meses.
Noticias destacadas de metales
1. JPMorgan mantiene su perspectiva alcista sobre el oro a largo plazo, anticipando que el precio del oro alcanzará los 3,000 dólares/onza el próximo año; se espera que para finales de 2025, el precio de la plata llegue a 38 dólares/onza. El aumento de los metales preciosos continuará; la oferta restringida sentará las bases para el aumento de los precios de los metales básicos después de 2025. Se prevé que para el cuarto trimestre de 2025, el precio del cobre se recupere a alrededor de 10,400 dólares por tonelada.
2. El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong informó que en octubre, la cantidad total de exportación de oro a la China continental fue de 28.277 toneladas, comparado con 16.588 toneladas en septiembre. La cantidad neta de exportación de oro a la China continental en octubre fue de 15.414 toneladas, en comparación con 16.151 toneladas en septiembre.
3. Según el Zodiaco de China Securities, desde principios de este año, varios bancos, incluidos el Banco de Construcción, el Banco Ping An y el Banco Agrícola de Shanghai, han elevado el nivel de riesgo de los productos de inversión en oro. Otros bancos, incluidos el Banco de Transporte, el Banco de China y el Banco de Comercio, han aumentado el punto de compra mínima de oro acumulado, con ajustes entre 100 y 120 yuanes, y el monto mínimo de compra ajustado varía entre 650 y 700 yuanes.
¡Charla sobre ‘期’ — Revelación de la lógica de negociación de variedades!
1. ¿Se establecerá el acuerdo de alto el fuego en Líbano y cómo será el futuro del transporte marítimo?
GF Futures analizó que actualmente hay altas expectativas de un alto el fuego en el Medio Oriente, los fundamentos de oferta y demanda son relativamente débiles y las acciones de las aerolíneas para aumentar precios están a punto de finalizar, por lo que el contrato principal de transporte marítimo en la línea europea se encuentra en una posición débil. Si las expectativas de reanudación de la navegación en el Mar Rojo aumentan, podría haber una gran presión a la baja. Se debe seguir de cerca los cambios en los precios de las aerolíneas y los últimos avances en las noticias geopolíticas. Dado que las variedades en la línea europea son muy volátiles y altamente sensibles a la información, cualquier situación inesperada podría provocar agitación en el mercado. Se recomienda a los inversores que operen con una lógica más definida después del establecimiento del alto el fuego, y que la principal estrategia de los contratos 02 sea vender en las alzas, asegurando un buen control de riesgos.
2. El entorno fundamental se mantiene laxo, ¿los precios del silicio metálico continuarán en debilidad durante el año?
New Lake Futures analizó que el contrato principal de silicio metálico cayó significativamente ayer, siendo una de las principales razones esta caída la reducción drástica de producción en la industria del silicio policristalino. Desde el mes pasado, después de la iniciativa de autorregulación de la industria fotovoltaica, varios líderes en cada etapa han comenzado a reducir la producción, entre los que se destaca una repetida disminución de la producción programada de obleas de silicio en noviembre, y la demanda de materia prima sigue contrayéndose. Actualmente, el entorno fundamental del silicio metálico se mantiene laxo, la oferta sigue siendo fuerte, mientras que la demanda se contrae en general. Por el lado de la oferta, hay un aumento en el norte y una disminución en el sur; aunque la región suroeste ha tenido una gran reducción en la producción, el noroeste mantiene un alto nivel de operación, y el norte de China tiene nueva capacidad de producción. Además, los inventarios de silicio metálico son altos, y los inventarios de la industria siguen acumulándose; a fin de mes, los contratos de silicio metálico enfrentarán un alta concentración de cancelaciones, y los contratos de diciembre comenzarán a ejecutar nuevos estándares de entrega, lo que continuará ejerciendo presión sobre los precios al contado. En general, se espera que los precios del silicio metálico continúen en debilidad durante el año, se aconseja mantener posiciones cortas.
Resumen de los datos y eventos importantes de futuros de hoy
1. El 27 de noviembre a las 21:30, se publicará el valor revisado de la tasa trimestral anualizada del PIB real de EE. UU. para el tercer trimestre. Los datos preliminares publicados anteriormente indicaron que la tasa trimestral anualizada del PIB real de EE. UU. para el tercer trimestre creció un 2.8%, en comparación con un crecimiento del 3% en el trimestre anterior. Recientemente, el desempeño de la economía estadounidense ha sido fuerte, se espera que el Departamento de Comercio de EE. UU. ajuste al alza la tasa trimestral anualizada del PIB.
2. El 27 de noviembre a las 23:30, se publicará el índice de precios PCE subyacente de Estados Unidos para octubre. El índice de precios PCE subyacente de EE. UU. en septiembre fue del 2.7%, sin cambios respecto al mes anterior. El índice de precios PCE subyacente de EE. UU. en septiembre tuvo un aumento mensual del 0.3%, lo que representa una ligera recuperación respecto al mes anterior (0.2%). El índice de precios PCE subyacente de EE. UU. continúa acercándose al objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que respalda la decisión de la Reserva Federal de ralentizar el ritmo de las reducciones de tasas tras la primera gran rebaja. Se debe prestar atención a los resultados de la publicación de estos datos; si el índice de precios PCE subyacente muestra una nueva reducción, esto podría llevar a un retraso en la reducción de tasas por parte de la Reserva Federal.
Artículo compartido de: Jinshi Data
