Binance publicó un informe que analiza el año 2022 y algunas de las tendencias importantes que emergen en el espacio blockchain para 2023.

No es ningún secreto que 2022 fue un año terrible para los mercados globales debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, los temores inflacionarios, la caída de los mercados de capital y las persistentes inquietudes macroeconómicas.

Como consecuencia, los bancos centrales de todo el mundo comenzaron a aumentar las tasas de interés para frenar la inflación y reducir el ritmo de crecimiento económico. Esta presión macroeconómica disuadió a las clases de activos establecidas y ejerció una presión significativa sobre las clases de activos emergentes, incluidas las criptomonedas.

La situación económica de cara a 2023 ha presentado varios temas clave. En enero, Binance Research, el brazo de investigación del intercambio de criptomonedas Binance, publicó un informe que identifica los temas importantes para 2023 y proporciona una breve descripción general de 2022.

Profundicemos en el informe y comprendamos qué lecciones nos enseñó 2022 y cómo esas lecciones pueden allanar el camino a seguir para una mayor adopción de las criptomonedas, mejores regulaciones y previsión.

Un año lleno de acontecimientos para los protocolos de Capa 1

La capa 1 se refiere a la arquitectura fundamental de blockchain. Los protocolos de capa 1, a veces conocidos como "la red principal", tienen capacidades distintas, como la capacidad de ejecutar y finalizar transacciones en su propia cadena. Ejemplos de redes blockchain de capa uno incluyen bitcoin y ethereum.

Etereum

2022 fue un año ajetreado para los protocolos de Capa 1. Ethereum (ETH) completó "The Merge", el paso de prueba de trabajo (PoW) a prueba de participación (PoS), en septiembre de 2022. Dado que los validadores ahora protegen la cadena de bloques, el consumo de energía de Ethereum se ha reducido en un 99,99 %.

Sorprendentemente, según Binance, se ha informado que la transición de Ethereum a PoS ahorra un 0,2% del uso mundial de energía. Mientras tanto, la actualización de Shanghai, que permitirá a los usuarios retirar el ether apostado en los próximos meses, será la siguiente fase en el viaje de ethereum.

Cadena BNB

BNB Chain (anteriormente Binace Smart Chain) tuvo un 2022 bastante espléndido, con un desempeño excelente en todas las finanzas descentralizadas (DeFi) y un progreso continuo con métricas en cadena y transacciones diarias que registraron 3 millones por día en 2022, solo superada por solana (SOL). .

solana

Solana (SOL) siguió enfrentando dificultades de rendimiento e interrupciones a lo largo de 2022.

Además, considerando el respaldo público y el vínculo entre FTX, Alameda y el ecosistema de Solana, el desconcertante colapso de FTX causó mucha mala prensa para Solana. Como era de esperar, los proyectos de solana y ecosistemas sufrieron pérdidas considerables en capitalización de mercado e indicadores del mercado DeFi.

Mientras tanto, solana encontró consuelo en las NFT. Binance informó que los NFT de solana ocuparon el segundo lugar después de ethereum en ventas hasta 2022, ocupando el tercer lugar en ventas de todos los tiempos.

Otros aspectos destacados

  • Tron (TRX) tuvo un tremendo 2022, particularmente en el ámbito DeFi, con el debut de USDD, la moneda estable algorítmica de Tron vinculada al USD. Aunque el USDD se lanzó tras la caída de Terra-UST, tuvo un buen desempeño y ha sido crucial para ayudar a Tron a mantenerse en la cima de la clasificación de valor total bloqueado (TVL) de DeFi.

  • Avalanche (AVAX) atravesó un 2022 bastante difícil, con su participación en el mercado DeFi cayendo del 6% al 2% y una caída aún mayor en los indicadores diarios en cadena. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, las transacciones diarias en Avalanche disminuyeron de 500.000 a 100.000, mientras que las direcciones activas diarias disminuyeron de 75.000 a 25.000, lo que generó preocupaciones en la red.

  • En 2022, también se introdujeron dos nuevos protocolos de capa uno. Aptos, una plataforma blockchain PoS basada en el lenguaje de programación Move, implementó su red principal en octubre, y Sui, una plataforma blockchain sin permiso, está lista para hacerlo en breve.

Blockchains de capa 0 allanando el camino

Los protocolos de capa 0 sirven como capa fundamental para las redes y aplicaciones blockchain de capa 1, y son una de varias soluciones para abordar preocupaciones de la industria como la escalabilidad y la interoperabilidad. Ejemplos de protocolos blockchain de capa 0 incluyen Cosmos (ATOM) y Polkadot (DOT).

Cosmos

Binance informó que la actividad en cadena de Cosmos (ATOM) se había ido expandiendo gradualmente, con 53 cadenas habilitadas para IBC que sumaban $9.3 mil millones en capitalización de mercado dentro del ecosistema.

La red Cosmos se actualizará durante los próximos meses.

La actualización Lambda se lanzará en el primer trimestre e incluirá mejoras en el SDK de Cosmos y la adición de un módulo de participación líquida. Las mejoras de Epsilon y Gamma, que se concentrarán en la seguridad entre cadenas, se lanzarán en el segundo y tercer trimestre de este año.

Lunares (PUNTO)

Polkadot marcó un hito importante en 2022 con su debut en formato de mensajes de consenso cruzado (XCM). XCM es un lenguaje de comunicación entre cadenas que permite a las paracaídas intercambiar mensajes de forma segura y sin confianza.

Las diversas cadenas de bloques de capa 1 separadas que operan en paralelo dentro del ecosistema de Polkadot son paracaídas (tanto en las redes de Polkadot como de Kusama).

Si bien el lanzamiento fue importante, XCM es solo un lenguaje y no puede intercambiar mensajes. XCMP, la tecnología de mensajería, se encuentra actualmente en desarrollo.

2022: el año en que despega la capa 2

Se desarrolla un marco o protocolo de capa dos sobre un sistema blockchain existente. El objetivo principal de estos protocolos es abordar los problemas de escala y velocidad de las transacciones de las redes de criptomonedas. Las dos plataformas de la capa superior incluyen Polygon (MATIC), Optimism (OP) y otras.

Desde finales de 2021, la actividad de L2 ha aumentado rápidamente, con Optimism y Arbitrum a la cabeza. Binance reveló que L2 TVL aumentó un 119% (en ETH) a lo largo de 2022.

Además, en octubre de 2022, L2 TPS finalmente superó a Ethereum L1 TPS durante un período sostenido, lo que sigue siendo así. A finales de 2022, el TPS L2 promedio era 17, pero el de Ethereum estaba más cerca de 10.

Vale la pena señalar que, si bien un token L2 importante, Optimism, lanzó su token OP en 2022, la mayor parte de los otros protocolos L2 permanecieron sin token.

Ahora, echemos un vistazo más profundo a cómo les ha ido a algunas de las plataformas más importantes:

Polígono

Binance reveló que Polygon (MATIC) marcó un nuevo hito en direcciones únicas en 2022, con más de 207 millones de usuarios únicos.

Mientras tanto, el número de direcciones activas diarias alcanzó un máximo histórico de más de 780.000 en octubre. Las transacciones diarias, por otro lado, disminuyeron durante el año, pero se mantuvieron en unos sólidos 2,6 millones de transacciones cada día.

Con múltiples asociaciones de alto perfil, los tokens no fungibles (NFT) fueron el principal motor de crecimiento de Polygon hasta 2022.

Hasta ahora, Reddit ha sido el más notable de ellos, con millones de billeteras Polygon generadas para recolectar NFT. Binance declaró que, en el momento de escribir este artículo, Polygon albergaba a más de 5,7 millones de titulares de NFT, incluidos 4,2 millones de titulares individuales de NFT, lo que demuestra la amplia base de titulares.

Starbucks también anunció una notable alianza con Polygon para construir su nuevo programa de fidelización Starbucks Odyssey NFT-drive, llevando la historia de éxito de Polygon a nuevas alturas. Está previsto que esto comience en 2023.

Además, Polygon colaboró ​​con Meta para permitir la acuñación, exhibición y venta de NFT en Instagram, lo que probablemente se extenderá este año.

Decisión

2022 fue un año excepcional para la compañía, con el TVL de su producto principal, Arbitrum One, aumentando un 171% de 681.000 ETH a 1,8 millones de ETH.

Mientras tanto, las transacciones diarias y las direcciones únicas también mostraron una alta tendencia alcista, aumentando un 560% y un 618%, respectivamente, durante 2022.

Arbitrum lanzó una segunda cadena, Arbitrum Nova, en 2022, tras el debut de su producto inicial, la cadena Arbitrum One Rollup. Se pretende que esto sea más apropiado para casos de uso sensibles a los costos y con muchas transacciones, y ahorra dinero utilizando un Comité de Disponibilidad de Datos (DAC).

Optimismo

El optimismo también experimentó un enorme aumento durante 2022, con TVL aumentando en un 580% de 138,000 ETH a 938,000 ETH.

La actividad en cadena también fue espectacular, con las transacciones diarias aumentando un 1.467% y las direcciones únicas aumentando un 1.486%, respectivamente.

El Optimism Collective también se introdujo en 2022. Los poseedores de tokens y otros socios alineados con Optimism dirigen el OP Collective, que vota sobre las mejoras del protocolo y participa en un comportamiento orientado a la comunidad. El token OP se distribuyó como parte de un lanzamiento aéreo.

Las monedas estables lideraron el crecimiento del mercado en 2022

En mayo de 2022, el colapso de TerraUSD (UST), una moneda estable algorítmica, borró aproximadamente 40 mil millones de dólares en valor de mercado entre UST y LUNA.

Las entidades con exposición al Tesoro sufrieron pérdidas masivas, y los inversores institucionales y ordinarios sintieron el efecto de contagio resultante.

UST fue la tercera moneda estable más grande en su apogeo y posiblemente la moneda estable algorítmica de más alto perfil. Por lo tanto, no sorprende que la confianza en las monedas estables algorítmicas y su capacidad para mantener sus vinculaciones se haya visto afectada desde la caída de UST.

No obstante, aunque la capitalización del mercado criptográfico mundial cayó un 65%, de 2,3 billones de dólares a 795 millones de dólares en 2022, a las principales monedas estables respaldadas por reservas, USDT, USDC y BUSD, les fue mejor: el USDT cayó un 16% y el USDC y BUSD aumentaron un 5% y 13%, respectivamente.

Como se predijo, los volúmenes fueron mucho más bajos a lo largo del año, y el USDT experimentó la mayor reducción porcentual relativa. Mientras tanto, la participación de mercado total de las monedas estables de las tres monedas aumentó del 81,3% a finales de 2021 al 91,7% a finales de 2022.

Mientras tanto, después de acontecimientos adversos en el mercado que involucraron a muchas empresas centralizadas (incluidos varios prestamistas CeFi), ha habido una demanda generalizada de más transparencia en el negocio.

Paxos (empresa matriz de BUSD) y Circle (entidad matriz de USDC) publican periódicamente certificaciones mensuales de reservas de monedas estables de BUSD y USDC, respectivamente. Las reservas en moneda fiduciaria o en bonos del Tesoro estadounidense respaldan a ambos.

Gobernado por las críticas, Tether finalmente retiró el papel comercial de sus reservas como parte de sus “esfuerzos continuos para promover la transparencia” en respuesta a los oponentes a largo plazo del USDT de las tenencias de papel comercial de Tether.

Si bien Tether proporciona certificaciones trimestrales y ha declarado que hará la transición a certificaciones mensuales este año, una auditoría confiable de un tercero probablemente será fundamental para aliviar las preocupaciones sobre las reservas de monedas estables.

DeFi busca regresar después de un terrible 2022

2022 resultó ser un año de reveses y turbulencias para el sector DeFi. Binance declaró que el valor total bloqueado (TVL) dentro de DeFi era de aproximadamente 40 mil millones de dólares, una caída de más del 75% desde principios de 2022.

Mientras tanto, ethereum siguió siendo el jugador dominante en el campo DeFi. Si bien no alcanzó la participación de mercado máxima del 97% de Ethereum a principios de 2021, Ethereum poseía más del 60% de DeFi TVL en 2022.

BNB Chain ocupó el segundo lugar, seguida de cerca por Tron. Tron, una cadena que estuvo completamente ausente de las principales clasificaciones de TVL durante mucho tiempo, ha experimentado un aumento significativo en TVL debido a su moneda estable algorítmica USDD, que ofrece altos rendimientos para atraer usuarios.

Los intercambios descentralizados reavivan la ola DeFi

Curve DAO siguió siendo el principal intercambio descentralizado. Fuera de Curve, Uniswap controlaba el principal DEX para tokens ERC-20. Juntos, los dos DEX permitieron más de la mitad del volumen comercial total.

Dado que 2022 fue un año exitoso para BNB Chain, PancakeSwap también ganó participación de mercado en el panorama general de DEX y dentro de la propia BNB Chain.

Si bien los DEX han tenido cierta aceptación, los CEX continúan dominando una gran parte de la actividad comercial general.

¿Qué está pasando en otros lugares?

  • A diferencia de los DEX y los protocolos de préstamos, las soluciones de apuestas líquidas experimentaron un aumento en TVL durante 2022. Los usuarios pueden apostar sus tokens sin bloquear activos ni administrar la infraestructura de apuestas en apuestas líquidas.

  • La caída del mercado también influyó en el mercado de derivados. El segmento de derivados de DeFi perdió 1.880 millones de dólares en TVL en 2022. Sin embargo, los derivados resistieron el último colapso de FTX, y el TVL se mantuvo en un rango cercano desde julio. Binance informó que los protocolos de derivados contenían aproximadamente mil millones de dólares en TVL, en comparación con los 16 mil millones de dólares de DEX y los 40 mil millones de dólares de DeFi en general.

  • En la historia de las criptomonedas, 2022 fue un año desafortunado para los hacks; no solo tuvo la mayor cantidad de ataques reportados, sino que también vio el mayor valor perdido ante los piratas informáticos. En particular, los ataques relacionados con DeFi representaron la mayor parte del total de 2022. Las infracciones relacionadas con DeFi representaron 169 (88%) de los 192 hacks notables documentados en 2022. Además, de los 3.570 millones de dólares perdidos en ataques criptográficos en 2022, los robos relacionados con DeFi representaron 2.570 millones de dólares (72,5%).

  • Las ventas de NFT aumentaron un 10,6% a 21,9 mil millones de dólares en 2022 desde 19,8 mil millones de dólares en 2021. Esto se debió principalmente a las sólidas ventas en la primera mitad de 2022, cuando las ventas de NFT totalizaron 18,3 mil millones de dólares (83% de las ventas totales) de enero a junio. El mercado de NFT tuvo una segunda mitad bastante tranquila, ya que el sentimiento se volvió negativo y los comerciantes huyeron del mercado.

  • El sector de los juegos blockchain enfrentó importantes desafíos en 2022. La cantidad de juegos aumentó un 44% anual, de 1383 en diciembre de 2021 a 1985 en diciembre de 2022. Sin embargo, la cantidad total de transacciones relacionadas con los juegos en 2022 fue de $11,5 mil millones, y la mayoría de volumen de transacciones ocurridas en el primer semestre del año. Durante la inestabilidad del mercado causada por la desvinculación del UST y el colapso de Three Arrows Capital, los volúmenes de transacciones presenciaron la mayor reducción intermensual en mayo de 2022.

  • En 2022, el interés general por el metaverso cayó gradualmente a lo largo del año. Junto con la caída del interés, las ventas de terrenos en el metaverso también cayeron drásticamente. Los proyectos de Popular Metaverse generaron 1,7 millones de dólares en ventas de terrenos en diciembre de 2022, una disminución del 96% desde principios de año.

De cara al futuro: ¿qué esperar?

Dada la falta de actividad del mercado, Binance sugirió que las iniciativas DeFi y NFT podrían explorar fuera del ecosistema criptográfico en busca de más opciones de crecimiento.

Mientras tanto, entre 2021 y 2022, el mundo fue testigo de avances significativos hacia una mayor claridad regulatoria. Por otro lado, una mayor seguridad regulatoria será beneficiosa para el ecosistema blockchain a largo plazo.

¿Las criptomonedas seguirán aumentando, colapsando o atrayendo a los inversores por un camino desconocido en breve? Tome asiento y relájese: ¡2023 apenas ha comenzado!