MicroStrategy ha completado con éxito una oferta de $3 mil millones de notas senior convertibles al 0% con vencimiento en diciembre de 2029, con planes de utilizar algunos o todos los ingresos para comprar más Bitcoin.
La compañía anunció este hito mientras sus acciones experimentaban un retroceso del 25% el 21 de noviembre, según datos de Google Finance.
Las notas senior convertibles tienen una prima del 55% con un precio de ejercicio implícito de alrededor de $672, que es el precio predeterminado al que los tenedores pueden comprar o vender acciones ordinarias de Clase A de MicroStrategy.
Estas notas, vendidas a un descuento, madurarán a su valor nominal si no se convierten antes de la fecha de vencimiento.
También tienen prioridad sobre las acciones comunes, dando preferencia a los tenedores de bonos en caso de quiebra o liquidación.
Si MicroStrategy destina los $3 mil millones completos a compras de Bitcoin, podría adquirir aproximadamente 30,600 BTC.
Esta oferta sigue a un anuncio del 18 de noviembre de una recaudación de $1.75 mil millones, que posteriormente se aumentó a $2.6 mil millones el 20 de noviembre.
Estos esfuerzos son parte del ambicioso plan “21/21” de la compañía para recaudar $42 mil millones, divididos equitativamente entre acciones y valores de renta fija, para acumular más Bitcoin.
Actualmente, MicroStrategy posee 331,200 BTC, valorados en más de $32.7 mil millones, lo que la convierte en el mayor tenedor de Bitcoin entre las empresas que cotizan en bolsa, según Saylor Tracker.
Reacción del mercado y rendimiento
Las acciones de MicroStrategy (MSTR) cayeron más del 25%, de $536.7 a $397.28, al cierre del mercado el 21 de noviembre.
A pesar de la caída, MSTR sigue siendo una de las acciones de mejor rendimiento en EE. UU. en 2024, con un aumento del 480% en lo que va del año.
El 20 de noviembre, MSTR fue la segunda acción más negociada en EE. UU., mientras los inversores evaluaban su exposición a Bitcoin.
La firma de Michael Saylor también contribuyó a un volumen de negociación récord de $70 mil millones el 21 de noviembre, involucrando ETFs de Bitcoin y acciones relacionadas con Bitcoin como Coinbase (COIN).
Bitcoin actualmente tiene un precio de $98,423, apenas un 1.5% por debajo del hito de $100,000, según datos de CoinGecko.
