MicroStrategy ha completado su oferta de notas senior convertibles al 0%. La compañía afirma que los ingresos netos de la oferta se utilizarán para comprar más Bitcoin.
El 22 de noviembre, el presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, anunció que la compañía ha completado su oferta de notas senior convertibles con vencimiento el 1 de diciembre de 2029. El monto principal agregado se había anunciado previamente como $2.6 mil millones, pero ascendió a $3 mil millones después de que se emitieran $400 millones adicionales en notas como una opción greenshoe.
MicroStrategy recibió alrededor de $2.97 mil millones en ingresos netos de las ventas de las notas, después de deducir descuentos para compradores. Los ingresos de las ventas se utilizarán para comprar más Bitcoin (BTC) y para financiar las necesidades generales corporativas de la compañía, según el comunicado de prensa.
Las notas se vendieron durante un período de tres días en una oferta privada solo disponible para individuos que fueron calificados como compradores institucionales, de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.
$MSTR ha completado una oferta de $3 mil millones de notas convertibles con un cupón del 0% y un 55% de prima, con un precio de ejercicio implícito de ~$672. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 21 de noviembre de 2024
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Los compradores pueden convertir las notas en efectivo, acciones de las acciones comunes de clase A de MicroStrategy o una combinación de ambas.
La tasa de conversión para las notas era inicialmente de 1.4872 acciones de las acciones comunes de clase A de MicroStrategy por cada $1,000 de monto principal de las notas, lo que equivale a alrededor de $672.40 por acción. Las notas ofrecidas tienen una prima de conversión del 55% en comparación con las acciones comunes de clase A de MicroStrategy.
Aunque la compañía declaró que los inversores solo pueden convertir las notas antes del 1 de junio de 2029 si ocurren ciertos eventos y durante ciertos períodos. Después de eso, pueden hacerlo en cualquier momento hasta el segundo día de negociación programado siguiente a la fecha de vencimiento.
Antes de la venta, la compañía anunció que estaba aumentando su oferta de notas senior convertibles, de $1.75 mil millones a $2.6 mil millones, tras la alta demanda de las notas. En ese momento, las acciones de MSTR aumentaron un 620% en lo que va del año y un 871% en el último año.
Después del aumento, las acciones de MicroStrategy se han convertido en la “acción más negociada en América.”
No solo eso, MicroStrategy también tiene actualmente el título de mayor tenedor corporativo de Bitcoin. Después de su última compra de 51,780 BTC, la compañía posee un total de 331,200 BTC, que valen más de $32.6 mil millones tras el reciente aumento de Bitcoin por encima de $99,000.
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