MicroStrategy, una destacada firma de inteligencia empresarial, anunció la finalización de su oferta de bonos senior convertibles al 0% por un valor de $3 mil millones, que vence en 2029. El dinero recaudado se utilizará para comprar más Bitcoin para la empresa con la mayor tesorería de Bitcoin del mundo. El CEO de MicroStrategy dijo que los bonos senior convertibles vendrán con una prima del 55% y un precio de ejercicio implícito de $672.
La firma de inteligencia empresarial aclaró que los bonos senior ‘no garantizados’ no devengarán intereses regulares. En cambio, reveló que los convertibles vendidos a descuento madurarán a su valor nominal. La oferta de deuda de $3 mil millones siguió al anuncio de MicroStrategy del 18 de noviembre de recaudar $1.75 mil millones, que se aumentó el 20 de noviembre a $2.6 mil millones.
Según los anuncios recientes de MicroStrategy, las ofertas son parte de los planes de la compañía para recaudar $42 mil millones en los próximos tres años para acumular más BTC bajo su estrategia 21/21. La firma había mencionado anteriormente su plan estratégico de tener $21 mil millones en valores de renta fija y $21 mil millones en capital. Los datos del rastreador de Saylor mostraron que la firma tenía la mayor cantidad de BTC en manos de cualquier empresa, con 332.2K Bitcoin valorados en más de $32.7 mil millones.
MicroStrategy asegura financiamiento para comprar más Bitcoin
$MSTR ha completado una oferta de $3 mil millones de bonos convertibles a 0% de cupón y 55% de prima, con un precio de ejercicio implícito de ~$672. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 21 de noviembre de 2024
El comunicado de prensa de la firma del 21 de noviembre confirmó que los ingresos netos de la venta completada de los bonos fueron de $2.97 mil millones. Según MicroStrategy, la cantidad reducida se determinó después de deducir los descuentos de los compradores iniciales, comisiones y gastos de oferta estimados que deben ser pagados por la firma.
La empresa que cotiza en bolsa anunció que tenía la intención de utilizar todos los ingresos para adquirir Bitcoin adicional y para fines corporativos generales. MicroStrategy podría adquirir casi 30,270 BTC si los $3 mil millones se destinaran a la compra de Bitcoin. MSTR realmente necesita 36K BTC para alcanzar el 2% de la oferta circulante.
Curiosamente, los datos de Google Finance revelaron que las acciones de MSTR cayeron más del 25% de $536.7 a $397.28 el 21 de noviembre. Según los datos, el cambio en el precio de las acciones de MSTR incluyó una recuperación del 5.3% en el comercio después del horario laboral. Los datos confirmaron que MSTR fue la segunda acción más negociada en EE. UU. el 20 de noviembre, y subió un 480% en lo que va del año.
La caída se produjo cuando Citron Research reveló que había cubierto una posición corta en MSTR. Citron Research sugirió que las acciones de MSTR se habían vuelto ‘sobrecalentadas’ y que su volumen se había ‘desprendido completamente de los fundamentos de Bitcoin.’ El analista senior de Bloomberg, Eric Balchunas, reveló que MicroStrategy contribuyó con casi $50 mil millones al volumen de comercio récord de $70 mil millones el 21 de noviembre.
Michael Saylor pierde control de voto en medio de la creciente adquisición de BTC
El coanfitrión del podcast ‘On the Brink’, Matt Walsh, señaló que Saylor ya no tenía control de voto sobre MicroStrategy. Según los documentos de MSTR, el ‘estatus de empresa controlada’ de MicroStrategy cambió debido al volumen de acciones vendidas bajo los Acuerdos de Venta. Los documentos indican en parte que el Presidente Ejecutivo ya no mantendría más del 50% del poder de voto agregado.
Saylor anteriormente poseía el 51.7% de los derechos de voto antes de la emisión de una cantidad significativa de acciones y deuda para comprar Bitcoin. Nasdaq clasificó a MicroStrategy como una ‘empresa controlada’ debido al control exclusivo de Saylor sobre la gestión y la toma de decisiones de la empresa.
Sin embargo, CrossAngle escribió que MicroStrategy tuvo que establecer un nuevo comité de nominación de junta dirigido por Carl Rickertsen ya que ya no disfrutaba de exenciones bajo las reglas de gobernanza de Nasdaq. MicroStrategy también fue requerida para adoptar una nueva carta del comité de nominación, según el informe de CrossAngle. La plataforma de investigación y análisis Web3 señaló que se divulgarán más detalles sobre la reestructuración de MicroStrategy en futuros documentos de la SEC de EE. UU., que se esperan a más tardar en febrero de 2025.
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