TYSONS CORNER, Virginia — MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) ha anunciado la finalización de su oferta previamente divulgada de bonos sénior convertibles al 0 % con vencimiento en 2029. La oferta, que incluyó una opción ejercida en su totalidad por los compradores iniciales para comprar $400 millones adicionales en bonos, recaudó un total de $3 mil millones.
Los pagarés, emitidos exclusivamente para compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, no están garantizados y vencen el 1 de diciembre de 2029, a menos que se rediman, recompren o conviertan antes. Estos pagarés no devengan intereses regulares y su capital no se acumula. A partir del 4 de diciembre de 2026, MicroStrategy puede redimir los pagarés, siempre que se cumplan condiciones específicas, incluida la de que las acciones ordinarias clase A de la empresa alcancen al menos el 130 % del precio de conversión.
Convertibles a una tasa inicial de 1.4872 acciones de la clase A de acciones ordinarias de MicroStrategy por cada $1,000 de principal, las notas tienen un precio de conversión de $672.40 por acción—55% más alto que el precio promedio ponderado por volumen de $433.7997 registrado el 19 de noviembre de 2024. La tasa de conversión está sujeta a ajustes por ciertos eventos corporativos.
Los tenedores de las notas pueden requerir a MicroStrategy que las recompre en 2028 o tras eventos específicos clasificados como un “cambio fundamental” bajo los términos de las notas. Los ingresos netos de la venta, aproximadamente $2.97 mil millones después de gastos, están destinados a la adquisición de Bitcoin y a fines corporativos generales.
La oferta se llevó a cabo de manera privada, y ni las notas ni las acciones ordinarias que se pueden emitir al convertirlas han sido registradas bajo la Ley de Valores. En consecuencia, no pueden ser ofrecidas o vendidas públicamente en los Estados Unidos sin registro o exenciones aplicables.
MicroStrategy, reconocida como la mayor empresa de tesorería de Bitcoin del mundo, continúa su estrategia de integrar Bitcoin en su ecosistema financiero y operativo. La empresa ha utilizado los ingresos de financiamientos de capital y deuda para expandir sus tenencias de Bitcoin mientras avanza en sus soluciones de análisis empresarial y software impulsado por IA.
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<p>La publicación MicroStrategy Completa Oferta de Notas Convertibles de $3 Mil Millones, Planea Compras de Bitcoin apareció por primera vez en CoinBuzzFeed.</p>
