MicroStrategy (MSTR) ha completado una oferta de $3 mil millones de notas senior convertibles al 0% con vencimiento en diciembre de 2029, con planes de usar una parte o la totalidad de los ingresos para comprar más Bitcoin.
La firma de inteligencia empresarial anunció la finalización mientras sus acciones retrocedieron más del 25% el 21 de noviembre, muestran datos de Google Finance.
Las notas senior convertibles vienen con un 55% de prima con un precio de ejercicio implícito de alrededor de $672 — un precio predeterminado al que un tenedor de opción puede comprar o vender acciones comunes clase A de MicroStrategy.
Fuente: Michael Saylor
La nota convertible senior al 0% significa que no pagará intereses regulares a los tenedores de bonos. Estas convertibles se venden con descuento y en su lugar madurarán al valor nominal si no se convierten antes de la fecha de vencimiento.
También son "senior" en relación con las acciones comunes en el sentido de que los tenedores tienen prioridad en caso de quiebra o liquidación.
MicroStrategy podría comprar alrededor de 30,600 Bitcoin (BTC) si gastara los $3 mil millones completos en Bitcoin.
La oferta de $3 mil millones sigue al anuncio de MicroStrategy del 18 de noviembre para recaudar $1.75 mil millones a 0% de interés, que luego se aumentó a $2.6 mil millones el 20 de noviembre.
Las ofertas son parte de los audaces planes de MicroStrategy para recaudar $42 mil millones en los próximos tres años para acumular más Bitcoin bajo su plan "21/21" — que consiste en $21 mil millones en capital y $21 mil millones en valores de renta fija.
MicroStrategy actualmente posee 331,200 Bitcoin por un valor de más de $32.7 mil millones — la mayor cantidad de cualquier empresa pública — según Saylor Tracker.
El cambio en el precio de las acciones de MSTR el 21 de noviembre, incluyendo una recuperación del 5.3% en el comercio fuera de horario. Fuente: Google Finance
La caída se produjo cuando Cirtron Research reveló que había cubierto una posición corta en MSTR, sugiriendo que las acciones de MSTR se han vuelto "sobrecalentadas" y que su volumen se ha "desprendido completamente de los fundamentos de BTC."
MSTR sigue siendo uno de los mejores desempeños en los mercados de EE. UU. en 2024, con un aumento del 480% hasta la fecha.
Fue la segunda acción más negociada en los EE. UU. el 20 de noviembre, ya que más inversores sopesaron el caso alcista y los riesgos de la exposición a Bitcoin a través de MSTR.
La firma de Michael Saylor contribuyó a un volumen de negociación récord de $70 mil millones el 21 de noviembre del "Complejo Industrial de Bitcoin" — que consiste en fondos cotizados en bolsa de Bitcoin en EE. UU. y acciones relacionadas con Bitcoin como MSTR y Coinbase (COIN).
Bitcoin actualmente tiene un precio de $98,423 — aproximadamente un 1.5% de romper el hito de $100,000, muestran datos de CoinGecko.
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