MicroStrategy ha completado una oferta de deuda de $3 mil millones para comprar más bitcoins, según un anuncio el jueves. La empresa anunció anteriormente que emitiría notas senior convertibles con vencimiento en 2029 que pagaban un 0% de interés.
Según el anuncio, la oferta se completó en tres días. MicroStrategy inicialmente buscó recaudar $1.75 mil millones, pero amplió la venta a $2.6 mil millones con una opción para que los compradores iniciales compraran un monto principal adicional de $400 millones en notas.
A pesar de su falta de rendimiento, los inversores podrían considerar el bono debido a su tasa de conversión de 1.4872 acciones por $1,000 de principal, lo que equivale a aproximadamente $672 por acción, un 55% de prima sobre el precio reciente de las acciones de la firma.
Al igual que sus ofertas de deuda anteriores, MicroStrategy tiene la intención de usar los fondos para comprar bitcoin. Los inversores han tratado las acciones de MSTR como una apuesta sobre bitcoin desde que la firma comenzó a invertir en 2020. La firma ahora posee 331,200 BTC, por un valor de más de $30 mil millones, tras su mayor compra de bitcoin hasta la fecha anunciada a principios de esta semana.
“Nuestra estrategia de tesorería está diseñada para proporcionar a los inversores diferentes grados de exposición económica a Bitcoin al ofrecer una gama de valores, incluidos instrumentos de capital y de renta fija”, dijo la empresa, que se refiere a sí misma como “la primera y más grande empresa de tesorería de Bitcoin del mundo”, en un comunicado.
MicroStrategy ha comprado su bitcoin a un precio promedio de $49,874 por moneda, con un costo total de $16.5 mil millones. La empresa divulgó planes para recaudar $42 mil millones a través de ofertas de deuda y acciones para comprar más bitcoin.
MicroStrategy recaudó aproximadamente $2.97 mil millones de su reciente venta de notas convertibles, después de cubrir tarifas y gastos. Los inversores pueden más tarde intercambiar estas notas por efectivo, acciones de MicroStrategy Clase A, o una mezcla de ambos, dependiendo de la elección de la empresa.
En general, estas notas no se pueden convertir antes del 1 de junio de 2029, a menos que se cumplan condiciones específicas. Por ejemplo, si el precio de las acciones de MicroStrategy sube un 30% por encima del precio de conversión para diciembre de 2026, la empresa puede recomprar las notas por su valor original más cualquier interés especial acumulado.
MSTR cerró con una caída de casi el 20% a $397.28 el jueves después de que la notable firma de inversión Citron Research dijera que el valor de la empresa se ha vuelto “desvinculado” de los fundamentos de bitcoin y que ha abierto una posición corta.
Las acciones de MicroStrategy han subido casi un 500% este año, superando el precio de bitcoin (+110%) y el S&P 500 (+25%). Bitcoin se estaba negociando alrededor de $98,200 en el momento de la publicación, según la página de precios de The Block.
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