[MARA Holdings completa una emisión de bonos por mil millones de dólares para adquirir más Bitcoin]
MARA Holdings anunció el jueves la finalización de una oferta de notas senior convertibles de cupón cero por mil millones de dólares, y la mayoría de las ganancias se utilizarán para comprar Bitcoin. La oferta incluyó un monto principal inicial de 850 millones de dólares y 150 millones de dólares adicionales, aumentando el tamaño de 700 millones de dólares a mil millones de dólares debido a la fuerte demanda de los inversores.
Después de deducir descuentos y comisiones, el monto neto recaudado fue de 980 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 199 millones de dólares se utilizarán para recomprar notas convertibles con vencimiento en 2026, y los fondos restantes se invertirán en compras de Bitcoin y fines corporativos.
El pagaré vence en 2030 y los tenedores tienen la opción de convertirlo en efectivo, acciones ordinarias de MARA o una combinación de ambas. La tasa de conversión inicial es de 38,5902 acciones por cada $1000 del pagaré, con un precio de conversión de aproximadamente $25,9133 por cada uno. acción, un aumento de 11. El precio promedio de transacción el 18 de marzo tuvo una prima del 42,5%.
Los tenedores de pagarés pueden solicitar a la compañía que recompre los pagarés a la par en diciembre de 2027 o ante un cambio fundamental. A partir de 2028, MARA tendrá la opción de canjear los pagarés si el precio de las acciones alcanza el 130% del precio de conversión.
MARA se adhiere a la política "HODL", posee todos los Bitcoins extraídos y aumenta periódicamente sus tenencias. La empresa posee actualmente aproximadamente 27.562 BTC y tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 2.600 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mayores empresas que cotizan en bolsa con Bitcoin.
