Descargo de responsabilidad: El analista que escribió este artículo posee acciones de MicroStrategy (MSTR) y Semler Scientific (SMLR).
MARA Holdings (MARA) ha aumentado su oferta de notas convertibles previamente anunciada de 700 millones de dólares a 850 millones de dólares.
También ha aumentado la opción para los compradores iniciales de adquirir notas adicionales a 150 millones de dólares desde 105 millones de dólares. Se espera que la oferta cierre el 20 de noviembre y es una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados.
Las notas que vencen el 1 de marzo de 2030 no devengarán intereses regulares y pueden ser convertidas en efectivo, acciones ordinarias de MARA o una combinación de ambas a discreción de MARA.
El precio de conversión inicial es de aproximadamente 25.91 dólares, lo que representa una prima del 42.5% sobre el precio actual de las acciones de MARA, que actualmente es de 18.18 dólares.
Se estima que los ingresos son de alrededor de 833 millones de dólares, con 199 millones de dólares destinados a recomprar los 212 millones de dólares de notas convertibles existentes de MARA para 2026. El resto se destinará a la adquisición de bitcoin (BTC), expansión de activos y fines corporativos generales.
MARA es el segundo mayor tenedor de bitcoin que cotiza en bolsa, con 27,562 BTC. Este anuncio llega después de que varias otras empresas tenedoras de bitcoin, específicamente MicroStrategy (MSTR) y Semler Scientific (SMLR), compraran más bitcoin.
Las acciones de MARA han subido casi un 2% en las operaciones previas al mercado después de caer casi un 14% el lunes.
